新宁物流：2016年第一季度报告全文

江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
江苏新宁现代物流股份有限公司
    2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             199,525,313.80                88,905,631.73                     124.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 5,875,674.10               1,122,436.92                     423.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 5,896,735.80                502,272.08                     1,074.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -88,820,398.42               13,213,142.08                    -772.21%
基本每股收益（元/股）                                    0.02                       0.04                     -50.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.02                       0.04                     -50.00%
加权平均净资产收益率                                    0.46%                     0.31%                          0.15%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                         本报告期末                    上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                1,697,133,188.96            1,718,088,815.67                      -1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,175,426,937.71            1,169,353,061.05                         0.52%
                                                                                                   本报告期比上年同
                                                                      上年同期
                                      本报告期                                                          期增减
                                                            调整前                调整后                调整后
营业总收入（元）                      199,525,313.80                              88,905,631.73              124.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）        5,875,674.10                               1,122,436.92              423.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        5,896,735.80                                502,272.08              1,074.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       -88,820,398.42                             13,213,142.08             -772.21%
基本每股收益（元/股）                            0.02                                       0.04             -50.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                                       0.04             -50.00%
加权平均净资产收益率                           0.46%                                       0.31%                 0.15%
                                                                                                   本报告期末比上年
                                                                      上年度末
                                      本报告期末                                                       度末增减
                                                            调整前                调整后                调整后
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
总资产（元）                             1,697,133,188.96                     1,718,088,815.67              -1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,175,426,937.71                     1,169,353,061.05               0.52%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                    297,791,410
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                   0.0197
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -31,050.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         170,546.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -91,073.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                          11,505.96
    少数股东权益影响额（税后）                                            57,979.59
合计                                                                      -21,061.70              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       二、重大风险提示
       详见“第三节 管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险
因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             26,237
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
曾卓             境内自然人            14.40%        42,871,034        42,721,034 质押                 41,900,000
苏州锦融投资有
                 境内非国有法人        13.74%        40,905,000                  0 质押                33,580,000
限公司
南通锦融投资中
                 境内非国有法人         9.89%        29,447,852        29,447,852 质押                 29,410,000
心（有限合伙）
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人      7.61%       22,665,052     22,665,052
限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－兴
                 其他              3.34%        9,953,875
全社会责任混合
型证券投资基金
天津天忆创业投
资合伙企业(有    境内非国有法人    2.28%        6,784,785      6,784,785
限合伙)
杭州兆富投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人      2.08%        6,184,048      6,184,048
伙）
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 其他                1.72%        5,127,957
配置混合型证券
投资基金
广州程功信息科
                 境内非国有法人    1.39%        4,152,146      4,152,146 质押                    4,152,100
技有限公司
江苏悦达泰和股
权投资基金中心 境内非国有法人      1.28%        3,816,441      3,816,441
（有限合伙）
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
苏州锦融投资有限公司                                          40,905,000 人民币普通股           40,905,000
中国建设银行股份有限公司－兴
                                                               9,953,875 人民币普通股            9,953,875
全社会责任混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券                                   5,127,957 人民币普通股            5,127,957
投资基金
罗洋辉                                                         1,861,535 人民币普通股            1,861,535
李桦                                                           1,531,917 人民币普通股            1,531,917
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资                                   1,042,344 人民币普通股            1,042,344
基金
费琳                                                               808,393 人民币普通股           808,393
郭建                                                               730,000 人民币普通股           730,000
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
程帮新                                                                   660,621 人民币普通股               660,621
中央汇金资产管理有限责任公司                                             602,700 人民币普通股               602,700
                                  王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%
上述股东关联关系或一致行动的
                                  股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 25.02%股份，是
说明
                                  公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                           数          数
                                                                                                    非公开发行新股
                                                                                    42,271,034 股为 解除限售日期为
                                                                                    非公开发行新股 2016 年 9 月 29
曾卓                 42,271,034                 0        450,000       42,721,034
                                                                                    限售；450,000 股 日；高管锁定股
                                                                                    为高管锁定股    每年初按持股总
                                                                                                    数 25%解除限售
天津红杉资本投
                                                                                    非公开发行新股 2016 年 9 月 29
资基金中心（有       22,665,052                 0             0        22,665,052
                                                                                    限售            日
限合伙）
天津天忆创业投
                                                                                    非公开发行新股 2016 年 9 月 29
资合伙企业（有        6,784,785                 0             0         6,784,785
                                                                                    限售            日
限合伙）
杭州兆富投资合
                                                                                    非公开发行新股 2016 年 9 月 29
伙企业（有限合        6,184,048                 0             0         6,184,048
                                                                                    限售            日
伙）
广州程功信息科                                                                      非公开发行新股 2018 年 9 月 29
                      4,152,146                 0             0         4,152,146
技有限公司                                                                          限售            日
江苏悦达泰和股
                      3,816,441                 0             0         3,816,441 非公开发行新股 2016 年 9 月 29
权投资基金中心
                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
（有限合伙）                                                限售            日
                                                            非公开发行新股 2016 年 9 月 29
姚群               1,338,061   0        0       1,338,061
                                                            限售            日
                                                            非公开发行新股 2016 年 9 月 29
罗娟               1,131,991   0        0       1,131,991
                                                            限售            日
南通锦融投资中                                              非公开发行新股 2018 年 9 月 29
                  29,447,852   0        0      29,447,852
心（有限合伙）                                              限售            日
                                                                            每年初按持股总
王雅军                    0    0   450,000        450,000 高管锁定股
                                                                            数 25%解除限售
合计             117,791,410   0   900,000    118,691,410          --              --
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1.货币资金比年初减少57.35%，主要原因是本期业务规模扩大及固定资产等长期资产增加所致；
2.预付款项比年初增加101.29%，主要原因是本期业务规模扩大、购建长期资产增加预付款所致；
3.其他应收款比年初增加68.07%，主要原因是本期业务规模扩大保证金增加所致；
4.其他流动资产比年初减少39.69%，主要原因是本期待抵扣税金抵扣所致；
5.在建工程比年初增加400.16%，主要原因是本期公司购建房产所致；
6.开发支出比年初增加60.79%，主要原因是本期子公司开发项目支出增加所致；
7.其他非流动资产比年初减少87.79%，主要原因是并购亿程公司所致；
8.应付职工薪酬比年初减少30.31%，主要原因是上年末应付职工年终薪资支付所致；
9.应交税费比年初减少70.76%，主要原因是上年末应交税费支付所致；
10.应付利息比年初减少53.59%，主要原因是本期应付利息较上期减少所致；
11.其他应付款比年初减少78.57%，主要原因是本期其他应付款支付所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明
1.营业收入比上期增加124.42%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息所致；
2.营业成本比上期增加116.30%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息所致；
3.营业税金及附加比上期增加449.11%，主要原因是本期并购亿程信息所致；
4.销售费用比上期增加155.24%，主要原因是本期业务扩大及并购亿程信息销售费用增加所致；
5.管理费用比上期增加86.83%，主要原因是本期业务扩大及并购亿程信息管理费用增加所致；
6.财务费用比上期增加157.77%，主要原因是本期支付利息及并购亿程信息所致；
7.资产减值损失比上期增加140.24%，主要原因是本期计提坏账增加及并购亿程信息所致；
8.加：营业外收入比上期减少61.56%，主要原因是本期政府补助等较上期减少所致
9.减：营业外支出比上期增加179.07%，主要原因是本期客户索赔所致；
10.减：所得税费用比上期增加125.52%，主要原因是本期并购亿程信息所致。
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加98.41%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息收入
增加所致；
2．购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加215.03%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息成
本增加所致；
3.支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加77.20%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息职
工薪资增加所致；
4.支付的各项税费比上期增加395.88%，主要原因是本期业务规模扩大及并购亿程信息税费增加所致；
5.支付其他与经营活动有关的现金比上期增加40.06%，主要原因是本期单位往来款增加所致；
6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少48.77%，主要原因是本期处置资产
收回现金较同期减少所致；
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加672.08%，主要原因是本期子公司购建
资产较同期增加所致；
8.取得借款收到的现金比上期增加73.02%，主要原因是本期收到借款较上期增加所致；
9.偿还债务支付的现金比上期增加521.84%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较上期增加所致；
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加150.88%，主要原因是本期偿还利息较上期增加所致；
11.汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少105.14%，主要原因是本期汇率变动减少所致。
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1．经营情况回顾
    2016年一季度，公司营业总收入为19,952.53万元，比去年同期上升124.42%；利润总额为882.38万元，
比去年同期上升193.26%；净利润为571.99万元，比去年同期上升250.38%。与去年同期相比，本期业务规
模扩大的原因为并购亿程信息所致。
    2．未来工作展望
  （1）综合物流服务拓展。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为IT行业提供专业
的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务的服务范围。
  （2）拓宽业务领域。2015年9月，公司完成对亿程信息100%股权的收购，开始向车辆卫星定位服务，包
括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务发展，公司将优化资源配置，有效的进行业务拓展。
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
  （3）智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能及其他
相关技术与方法进行处理。不断优化公司信息系统，对公司现有信息系统，加强业务运营的技术升级。
  （4）开展集团化管理及提升管理水平。公司将秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立集团化
管控体系，通过制度控制和流程控制相结合的方式加强内部控制，完善优化流程，满足从单一公司到集团
公司转变的管理需要；公司将进一步深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目标、经营
目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，确保公司的信息得以畅通的传
递。
  （5）加强资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相
关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综
合竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司
获得更好的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1．公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公
司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
    应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
    2．对外投资及新业务拓展风险
    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等
相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的
产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
    应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
    3．重大资产重组项目业绩承诺风险
    为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程
信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展
前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
    应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护
广大投资者的利益。
    4．商誉减值风险
    2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿
程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公
司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
    应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大
销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
    5．应收账款规模较大的风险
    截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并
购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度
较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
    应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时将不断加强应收账款
的催收管理，避免较高的坏账风险。
    6．汇率风险
    公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
    应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                承诺方     承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                         在本次交易
                                                         前所持有的
                                                         新宁物流股
                                                         份自本次交
                                                         易完成之日
                                                         起十二个月，                                 截至目前，承
                                                         不转让或委                                   诺人信守承
                                 苏州锦融投                              2015 年 09 月
                                                         托他人管理，                    12 个月      诺，未发现违
                                 资有限公司                              30 日
                                                         也不由新宁                                   反上述承诺
                                                         物流回购该                                   的情况。
                                                         部分股份。如
                                                         违反上述承
                                                         诺，愿承担由
                                                         此造成的一
                                                         切法律责任。
资产重组时所作承诺
                                                         （1）在本次
                                                         交易中取得
                                                         的新宁物流
                                                         股份自股份
                                                         上市日起 12
                                                         个月内不以                                   截至目前，承
                                                         任何方式转                                   诺人信守承
                                                                         2015 年 09 月
                                 曾卓、罗娟              让。（2）在本                   12 个月      诺，未发现违
                                                                         30 日
                                                         次发行结束                                   反上述承诺