银信科技：2016年第一季度报告全文

北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-016
    2016 年 04 月
                                       北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主
管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                187,623,740.83            133,038,120.46                       41.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 15,169,504.26             10,094,878.41                       50.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 15,169,790.20              5,947,603.46                      155.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -151,916,810.95             20,967,459.11                      -824.54%
基本每股收益（元/股）                                   0.0451                     0.0300                      50.33%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0451                     0.0300                      50.33%
加权平均净资产收益率                                    3.04%                      2.49%                        0.55%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    844,800,780.82            658,671,988.24                       28.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）                508,813,992.43            492,086,238.17                        3.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -337.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           0.60
减：所得税影响额                                                             -50.46
合计                                                                        -285.94                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。另
外，公司经营中可能存在如下风险及应对措施：
    1、战略风险
    公司超过 30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政
府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证
公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业的
用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽
然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确
定性。
    公司将围绕“IT 服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、电力、航空、政府、交
通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域
多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。
    2、市场风险
    鉴于当前 IT 基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或
系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步
被分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
    针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善 IT 基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主
流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标
准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销
售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
    3、人力资源风险
    IT 服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
    针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
    4、技术风险
    公司从事的 IT 运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌
握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
    针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新
技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司
的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                     44,454 报告期末表决权恢复的优先
                                                             北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                             股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称              股东性质    持股比例    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
詹立雄                        境内自然人      27.03%    90,890,400        68,167,800 质押                 60,000,000
中央汇金投资有限责任公司      国有法人         2.47%     8,310,300
中国工商银行股份有限公司－
汇添富移动互联股票型证券投 其他                2.20%     7,394,281
资基金
曾丹                          境内自然人       1.68%     5,636,000
中国农业银行股份有限公司-
汇添富社会责任混合型证券投 其他                1.34%     4,499,950
资基金
中国工商银行股份有限公司-
南方大数据 100 指数证券投资 其他               0.59%     1,998,314
基金
中国建设银行股份有限公司-
富国创业板指数分级证券投资 其他                0.57%     1,927,517
基金
陈慰忠                        境内自然人       0.53%     1,792,306
中国工商银行股份有限公司－
易方达创业板交易型开放式指 其他                0.40%     1,338,917
数证券投资基金
天治基金-浦发银行-天治凌云
                              其他             0.36%     1,225,342
1 号特定多客户资产管理计划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
詹立雄                                                                    22,722,600 人民币普通股         22,722,600
中央汇金投资有限责任公司                                                   8,310,300 人民币普通股          8,310,300
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                               7,394,281 人民币普通股          7,394,281
金
曾丹                                                                       5,636,000 人民币普通股          5,636,000
中国农业银行股份有限公司-汇添
                                                                           4,499,950 人民币普通股          4,499,950
富社会责任混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方
                                                                           1,998,314 人民币普通股          1,998,314
大数据 100 指数证券投资基金
                                                             北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                         1,927,517 人民币普通股        1,927,517
创业板指数分级证券投资基金
陈慰忠                                                                   1,792,306 人民币普通股        1,792,306
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证                                             1,338,917 人民币普通股        1,338,917
券投资基金
天治基金-浦发银行-天治凌云 1 号
                                                                         1,225,342 人民币普通股        1,225,342
特定多客户资产管理计划
                                  除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                  未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售股流通股股东和前十名股东之间是否
说明
                                  存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 1,193,406 股外，还通过中信证券公司客户信
（如有）                          用交易担保证券账户持有 598,900 股，实际合计持有 1,792,306 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金报告期末较年初减少36.10%，主要系报告期内支付供应商到期货款，而对应项目的客户回
款滞后所致。
（2）应收票据报告期末较年初增加57.66%，主要系报告期内收到客户未到期票据增加所致。
（3）应收账款报告期末较年初增加36.90%，主要系报告期内销售业务持续增加，客户回款周期长所致。
（4）预付账款报告期末较年初增加873.29%，主要系报告期内系统集成业务和IT基础设施服务的增加和结
算方式的调整，预付设备供应商货款所致。
（5）短期借款报告期末较年初增加95000.00%，主要系报告期内为了使用银行的信用贷款而短期借入银行
借款补充流动资金所致。
（6）应付票据报告期末较年初增加2149.53%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票方式结算供应商货
款增加所致。
（7）应交税费报告期末较年初减少268.70%，主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。
（8）其他应付款报告期末较年初减少52.41%，主要系报告期内应付分公司房租及单位往来款减少所致。
2、利润表项目：
（1）报告期内营业收入较去年同期增加41.03%，报告期内营业收入的增长主要得益于系统集成收入和IT
基础设施服务收入的增长，其中系统集成业务实现收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基础
设施服务业务实现收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%。
（2）报告期内营业成本较去年同期增加45.48%，主要系报告期内营业收入的增加而导致营业成本的增加，
同时因公司对新行业的业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
（3）报告期内营业税金及附加较去年同期增加34243.27%，主要系报告期内应纳增值税额较去年同期增加，
从而导致营业税金及附加也相应增加。
（4）报告期内财务费用较去年同期减少94.58%，主要系报告期内因货币资金减少，导致利息收入较去年
同期也相应减少，同时报告期内使用银行承兑汇票也产生了一定的手续费支出。
（5）报告期内资产减值损失较去年同期增加98.96%，主要系报告期内公司业务量增加，账期内应收账款
相应增加导致本期计提坏账准备增加所致。
（6）报告期内营业外收入较去年同期减少99.10%，主要系报告期内收到的政府补贴收入较去年同期减少
所致。
（7）报告期内营业外支出较去年同期增加100%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致。
（8）报告期内所得税费用较去年同期增加111.40%，主要系报告期内利润总额增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）报告期内收到的税费返还较去年同期增加100%，主要系报告期内收到软件产品增值税税收返所致。
（2）报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少51.94%，主要系报告期内收到的利息收入、
投标保证金和履约保证金减少所致。
（3）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加162.15%，主要系去年第四季度公司的系统
集成采购业务有部分供应商提供的账期在报告期内到期，支付前期供应商到期货款及本期内预付供应商设
                                                         北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
备款所致。
（4）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加109.45%，主要系报告期内公司人员增加
和支付上年度奖金所致。
（5）报告期内支付各项税费较去年同期增加111.87%，主要系报告期内应纳增值税较去年同期增加所致。
（6）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加453.74%,主要系报告
期内固定资产处置损失增加所致。
（7）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加237.00%，主要系报告
期内为工程实验室采购设备增加所致。
（8）报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加100%，主要系报告期取得银行短期信用贷款增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2016 年第一季度，公司按照 2016 年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：
（一）报告期内，公司实现营业收入为18,762.37万元，较去年同期增长41.03%，实现归属于上市公司股
东的净利润为1,516.95万元，较去年同期增长50.27%。，主要是由于系统集成业务和IT基础设施服务业务
较去年同期都均有大幅增长，其中系统集成业务实现收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基
础设施服务实现收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%。
（二）报告期内，公司在进行成本、费用控制的同时，继续扩大服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场
占有率，完善公司管理体系，巩固在银行业中的市场领先地位，同时开拓其他行业的业务,保证来自银行、
运营商等优势行业收入的稳定增长。
（三）报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础设施
服务多样化、高端化的需求。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                  北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    根据以上数据对比显示，针对系统集成采购业务，公司会根据客户采购设备的需求，同时会考虑供应
商的价格、交货期、账期以及合作关系选定合适的设备采购商，因此公司前五名供应商会随着公司业务发
展和合同执行情况正常变动，供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响，公司不存在对单
个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    根据以上数据对比显示,公司由于客户系统集成采购需求具有的不确定性，进而影响着公司前五大客户
的变化，但这些客户一直是公司的主要客户，对公司的业绩贡献相对稳定，因此公司前五名客户是随着公
司业务发展和合同执行情况正常变动， 不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好经营成果。2016年一季度公司实现
营业收入为18,762.37万元，较去年同期增长41.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,516.95万元，
较去年同期增长50.27%。
                                                         北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源               承诺方       承诺类型               承诺内容        承诺时间      承诺期限    履行情况
                                                       支持公司限制性股票激励计                             截止报告
                                                                                               限制性股票
                       公司控股股东、实                划并承诺在股东大会审议公 2014 年 09                  期末，承诺
                                          其他承诺                                             激励计划实
                       际控制人詹立雄                  司《限制性股票激励计划（草 月 23 日                  人遵守了
                                                                                               施期间
                                                       案）》时投赞成票。                                   上述承诺。
股权激励承诺                                           公司未来不为激励对象依股
                                                                                                            截止报告
                                                       权激励计划获取有关权益提                限制性股票
                                                                                  2014 年 09                期末，承诺
                       公司               其他承诺     供贷款以及其他任何形式的                激励计划实
                                                                                  月 23 日                  人遵守了
                                                       财务资助，包括为其贷款提                施期间
                                                                                                            上述承诺。
                                                       供担保。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                       在首次公开发行股票上市之
                                                       日起六个月内申报离职的，
                                                       自申报离职之日起十八个月
                                                       内不得转让直接和间接持有
                                                       的本公司股份；在首次公开
                                                       发行股票上市之日起第七个
                                                       月至第十二个月之间申报离                             截止报告
                       公司董事长兼总经 股份限售承 职的，自申报离职之日起十 2010 年 05                      期末，承诺
                                                                                               长期有效
                       理詹立雄           诺           二个月内不得转让其直接和 月 31 日                    人遵守了
                                                       间接持有的本公司股份。在                             上述承诺。
首次公开发行或再融资
                                                       其任职期间每年转让的股份
时所作承诺
                                                       不超过其直接和间接持有本
                                                       公司股份总数的百分之二十
                                                       五；离职后半年内，不转让
                                                       其直接和间接持有的本公司
                                                       股份。
                                          关于同业竞
                                                       为避免同业竞争，上述股东                             截止报告
                       公司控股股东、实 争、关联交
                                                       于 2010 年 4 月分别向本公司 2010 年 04 持有公司股 期末，承诺
                       际控制人詹立雄以 易、资金占
                                                       出具了《关于避免同业竞争 月 30 日       票期间内     人遵守了
                       及股东曾丹         用方面的承
                                                       承诺函》。                                           上述承诺。
                                          诺
                                                                     北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              公司在 2008 年之前没有为
                                                              职工缴纳住房公积金，2010
                                                              年 5 月 31 日公司实际控制
                                                              人詹立雄出具承诺：\"如应有
                                                              权部门要求或决定，发行人                                 截止报告
                         公司实际控制人詹                     需要为员工补缴住房公积金 2010 年 05                      期末，承诺
                                                其他承诺                                                   长期有效
                         立雄                                 或因未缴纳住房公积金而承 月 31 日                        人遵守了
                                                              担罚款或损失，詹立雄愿无                                 上述承诺。
                                                              条件代发行人承担上述所有
                                                              补缴金额、承担任何罚款或
                                                              损失赔偿责任，保证发行人
                                                              不因此受到损失。\"
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
                         不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                   16,784 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                         已累计投入募集资金总额                           14,900.79
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%
                                                                                     项目达               截止报            项目可
                    是否已 募集资                     本报               截至期
                                                             截至期末                到预定     本报告    告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超   变更项 金承诺 调整后投 告期                          末投资
                                                             累计投入                可使用     期实现    累计实 到预计 否发生
    募资金投向      目(含部 投资总 资总额(1) 投入                        进度(3)
                                                             金额(2)                 状态日     的效益    现的效   效益     重大变
                    分变更)       额                  金额               ＝(2)/(1)
                                                                                          期                益                  化
承诺投资项目
                                                                                     2014 年
IT 运维服务体系建
                    否          8,300      7,894.33      0 7,894.33 100.00% 06 月 30             648.65 7,664.34 是        否
设项目
                                                                                     日
                                                                                     2014 年
IT 运维管理系列软
                    否          3,200      3,368.51      0 3,368.51 100.00% 06 月 30              63.19    910.37 是       否
件研发项目
                                                                                     日
结余资金永久补充                                                                     2014 年
                    否                 0   2,585.15      0 2,585.15 100.00%                                      0是       否
流动资金(不含利息                                                                    06 月 30
                                                              北京银信长远科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
部分)                                                                   日
承诺投资项目小计        --    11,500 13,847.99     0 13,847.99     --        --    711.84 8,574.71      --        --
超募资金投向
其他与主营业务相
                               5,284    1,883.21   0          0                          0        0否        否
关的营运资金
补充流动资金（如
                        --          0    1,052.8   0   1,052.8               --     --       --         --        --
有）
超募资金投向小计        --     5,284    2,936.01   0   1,052.8     --        --          0        0     --        --
合计                    --    16,784     16,784    0 14,900.79     --        --    711.84 8,574.71      --        --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                     适用
超募资金的金额、用 2014 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，使用超
途及使用进展情况 募资金中的人民币 1,052.8 万元（占超募资金的总额的 20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流
                     动资金。剩余超募资金 1883.21 万元及利息存放于募集资金专户。
                     适用
募集资金投资项目     以前年度发生
实施地点变更情况
                     2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目
                     实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
                     适用
                     以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况     2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金
                     项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开发项
                     目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况