2015 年年度报告
公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）郭延峰声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
由于本年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交
公司2015年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司董事会报告中披露的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节 公司治理........................................................................................................................... 42
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 44
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 175
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
昊融集团 指 吉林昊融集团股份有限公司。
公司、本公司 指 吉林吉恩镍业股份有限公司
亚融科技 指 吉林吉恩亚融科技有限公司，
2015 年 2 月改制为吉林亚融科
技股份有限公司。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2015 年度
董事会 指 吉林吉恩镍业股份有限公司董
事会。
股东大会 指 吉林吉恩镍业股份有限公司股
东大会。
卓创新材料 指 吉林卓创新材料有限公司，原
吉林卓创有色金属有限公司。
吉恩国际 指 Jien International
Investment Ltd.，为公司设在
加拿大的全资子公司。
澳洲吉恩 指 Jien Mining Pty Ltd，为公司
设在澳大利亚的全资子公司。
吉恩贸易 指 吉林吉恩贸易有限公司，为公
司全资子公司。
LME 指 伦 敦 金 属 交 易 所 （ London
Metal Exchange）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 吉林吉恩镍业股份有限公司
公司的中文简称 吉恩镍业
公司的外文名称 Ji Lin Ji En Nickel Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 吴术
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王行龙 郭凯
联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大
街54号 街54号
电话 0432-65610887 0432-65610887
传真 0432-65614429 0432-65614429
电子信箱 zhq@jlnickel.com.cn gk@jlnickel.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省磐石市红旗岭镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jlnickel.com.cn
电子信箱 zhq@jlnickel.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 吉恩镍业
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
内）
签字会计师姓名 杨洪武、杜佳宾
名称 安信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融
报告期内履行持续督导职责的 大厦
保荐机构 签字的保荐代表 周宏科、沈晶玮
人姓名
持续督导的期间 2014 年 9 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 3,195,596,664.18 3,537,276,773.95 -9.66 2,369,344,647.74
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归属于上市公司股东 -2,869,519,985.99 -538,426,068.90 不适用 80,519,278.90
的净利润
归属于上市公司股东 -2,908,527,839.97 -542,703,073.32 不适用 80,519,278.90
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 762,200,336.60 -700,871,593.16 不适用 82,626,811.03
流量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归属于上市公司股东 5,227,023,165.96 8,200,678,561.16 -36.26 2,965,511,354.47
的净资产
总资产 17,935,087,790.25 26,454,088,410.94 -32.20 19,885,506,019.71
期末总股本 1,603,723,916 1,603,723,916 0.00 811,121,542
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -1.79 -0.53 不适用 0.10
稀释每股收益（元／股） -1.79 -0.53 不适用 0.10
扣除非经常性损益后的基本每 -1.81 -0.54 不适用 -0.15
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -42.42 -13.02 减少29.40 个 2.46
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -43.00 -13.12 减少29.88 个 -3.79
均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,264,119,070.42 988,262,251.14 665,447,122.93 277,768,219.69
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归属于上市公
司股东的净利 -149,106,157.14 -207,562,513.98 -290,796,932.65 -2,222,054,382.22
润
归属于上市公
司股东的扣除
-151,824,080.19 -204,844,590.93 -301,503,166.52 -2,250,356,002.33
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净 -3,827,756.72 187,653,252.67 265,196,907.21 313,177,933.44
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -3,215,312.66 -7,522,460.62 187,870,839.25
越权审批，或无正式批准文件， 243.25
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 38,538,564.12 13,658,955.90 17,975,624.37
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 2,653,399.62
有效套期保值业务外，持有交易
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性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 99,449.11 -2,061,303.43 2,122,562.75
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 16,718,933.33 股权激 4,433,333.33
损益项目 励与理
财收益
少数股东权益影响额 -115,741.88 -4,893.94 -815,069.39
所得税影响额 -13,018,038.04 -4,226,870.07 -5,088,392.81
合计 39,007,853.98 4,277,004.42 204,718,963.79
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 10,137,963.85 13,171,605.34 3,033,641.49 -20,199,944.02
合计 10,137,963.85 13,171,605.34 3,033,641.49 -20,199,944.02
十二、 其他
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司从事的主要业务
公司所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，主营业务为镍金属采矿、选矿、冶炼及其相关
化工产品的生产加工和销售，专业生产电镀、化学镀、电池材料等行业用的镍、铜、钴盐以及有
色金属、化工产品，拥有完整的产业链。公司主要产品有硫酸镍、电解镍、水淬高冰镍、氢氧化
镍、氯化镍、硫酸铜、镍精矿、铜精矿、羰基镍、羰基铁、硫酸等。
镍是一种十分重要的有色金属原料。镍的应用是由镍的抗腐蚀性能决定的，合金中添加镍可
增强合金的抗腐蚀性，因此，镍不仅是制造镍合金的基础材料，也是其它合金（铁、铜、铝基等
合金）中的合金元素。镍广泛应用于不锈钢领域、电镀和化学镀领域、镍钴合金方面、军工制造
业以及新能源、新材料领域。
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（二）经营模式
公司生产所需原料和其他辅助原材料的供应主要由原料公司及采购部负责，其中原料公司负
责生产所需原料的采购与供应，采购部负责生产经营、技术改造等所需的材料、设备及备品备件
的采购与供应。
公司专设生产技术部负责公司生产过程的组织与协调。生产技术部根据销售公司提供的产品
市场需求计划、产品生产能力、设备状况及工艺条件等进行综合平衡后，分别向原料公司、各分
厂下达原料采购计划和生产作业计划，同时负责公司整个生产过程的组织与协调。公司主要生产
单位有富家矿、大岭矿、和龙分公司、选矿厂、冶炼厂、硫酸厂、精炼厂、电解厂等。动能公司
主要负责生产用电转供以及工业用水、蒸汽的生产；物流公司主要负责原材料和产品从生产地到
大规模货运发送地的运输。公司主要生产子公司包括：通化吉恩、新乡吉恩、重庆吉恩、亚融科
技、吉恩国际、澳洲吉恩、卓创新材料等。
公司设销售公司负责所有产品的销售和市场开发、信息反馈等工作。除在公司本部设有销售
公司总部外，公司在沈阳、上海、新乡等地设立了全资商贸子公司，产品营销网络覆盖全国大部
分省区。
公司内设研发机构为技术研发中心，着重于新产品开发与行业前沿技术的开发和研究，在项
目研究、检测、试验设施方面具有雄厚的专业技术基础，技术开发条件在行业中处于领先水平。
技术中心主要开发研究方向为：镍系列改扩建项目的延伸工艺技术、以产品结构调整为目标的系
列项目、动力电池生产及研发、副族元素的羰基化研究、羰基产品及羰基粉末应用方面的高新技
术产业化研究。
公司全资子公司吉恩国际作为公司在加拿大投资运作的平台，负责对其旗下控股子公司、参
股公司的投资、管理。澳洲吉恩是公司在澳大利亚的全资子公司，主要负责公司在澳大利亚的对
外投资。
（三）行业情况说明。
镍的消费与经济发展高度相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。2015
年，全球经济形势依旧错综复杂，中国经济增速持续放缓，有色金属大宗商品价格大幅下挫。由
于受到美元加息和升值的影响，打压了以美元计价的有色金属价格以及世界经济对有色金属需求
增幅总体放缓，供大于求的格局未能转变。从国内经济环境看：投资增速放缓，基础原料行业产
能严重过剩；实体企业盈利能力逐步下降，资本逐步从实体经济流出，进一步影响了对基础原料
的需求，延迟了有色金属行业复苏。报告期内，许多大型镍、铜企业联合制定减产计划，应对镍、
铜价格的持续下跌。同时，有色金属作为战略性新兴产业支撑材料的地位没有改变，全球镍市场
终端需求比 2014 年有所增加，尤其是新能源汽车产业在 2015 年蓬勃发展对三元材料的需求呈现
出快速增长的态势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年受宏观经济影响，有色金属市场景气度不高，公司主要产品的市场价格持续下跌,因
此公司部分应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程及无形资产等资产出现了明
显的减值迹象。基于上述实际情况，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产
计提了 15.50 亿元减值准备。
本项减值准备的计提将导致本公司 2015 年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币 15.50
亿元，增加本公司 2015 年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币 12.28 亿元。
其中：境外资产 104.06（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 58.02%。
境外资产情况简介：
2007 年 12 月，公司在加拿大设立全资子公司吉恩国际，主要业务是对加拿大或者国际上拥
有采矿权的企业投资。从资产规模看，吉恩国际 90%以上的资产投资于皇家矿业。截至报告期末，
皇家矿业年产镍精矿 10.22 万吨，铜精矿 4.91 万吨。截止 2015 年 12 月 31 日，吉恩国际总资产
99.42 亿元、净资产 12.53 亿元，其 2015 年度实现营业收入 13.29 亿元 、净利润-9.75 亿元。
2004 年 9 月，公司在澳大利亚设立全资子公司澳洲吉恩，主要负责公司在澳大利亚的对外投
资。澳洲吉恩旗下有两个参股公司 Metallica 公司和 ORM 公司，拥有储量相当的钪、重稀土元素
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等稀贵金属。截止 2015 年 12 月 31 日，澳洲吉恩总资产 1,257.92 万元、净资产-2,481.92 万元，
其 2015 年度实现营业收入 0 万元 、净利润-2,747.01 万元。
公司参股的中冶金吉矿业开发有限公司，持有其 13%股权，其在巴布亚新几内亚投资的瑞木
镍钴项目 2015 年已经基本达产，2015 年该项目生产氢氧化镍钴 65,286 吨。由于受到镍价大幅下
跌的影响，销售收入较去年大幅减少，全年实现营业收入 11.5 亿元，同比下降 37.8%，全年完成
利润总额-16.1 亿元。
公司在境外资产的投资与开发，为公司的长远发展及国内新材料产业制造平台的原料供应奠
定了坚实的基础。公司拥有的矿山资源情况，详见公司于 2015 年 4 月 22 日发布的《吉林吉恩镍
业股份有限公司关于对 2014 年年度报告的事后审核意见回复的公告》（临 2015-022）。
三、报告期内核心竞争力分析
1、技术优势
公司注重新产品开发和行业前沿技术的开发与研究，拥有国家认定的企业技术中心，被认定
为“国家创新型企业”。公司已开发出多项填补国内空白、市场前景看好的新产品生产技术，目
前拥有和正在使用的专利技术共有 39 项，非专利技术包括羰基铁粉生产技术、过渡族羰基金属生
产研发技术和镍精矿熔炼技术。经过多年研发，公司目前已全面掌握了火法、湿法、气相冶金工
艺生产技术，并均已具备大规模生产条件，在技术研发、生产实践等方面均积累了丰富的经验。
2、品牌及营销优势
公司注重把“吉恩”牌打造成最符合核心价值客户要求，让核心价值客户通过产品和服务实
现其所追求的价值。一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大
优势。在表面处理和电池材料行业，“吉恩”品牌有着良好的口碑和较高的市场认知度，公司主
打产品硫酸镍可以根据不同用户的个性化需求进行“一对一”定制生产，可以为客户节省成本、
提高产品质量。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系标准的认证。公司针
对不同的行业制定了不同的销售策略。营销网络覆盖全国各地，除了在上海、沈阳、深圳以及新
乡四个重点区域设立自己的销售机构外，还与全国 20 几个重点城市区域的最具经济实力和信誉的
商家建立长期独家或特约代理的关系，把商家看做是自己在市场中的柜台。客户密集区拥有较为
完善的代理商网络，培养了一大批稳定的客户和合作伙伴。注重发展实力强、信誉好、具有良好
成长性和竞争优势的优质客户，通过与优质客户建立战略合作伙伴关系，实现一体化营销，共同
开发和维护市场，共同规避和承担市场风险，共享利益，共同成长。
3、完整的产业链优势
公司拥有镍矿资源采选、冶炼及研究开发一体化产业链镍业企业。在拥有完整产业链的情况
下，有效降低营运成本的同时既可以通过镍的采选业享受镍价格上升带来的额外收益，又可以通
过盈利相对稳定的电解镍业务来保障盈利水平。此外，公司丰富的产品结构可以满足不同层次客
户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，世界经济疲弱态势依旧，国内经济增速放缓，大宗商品价格持续低迷，生产要素价
格高企，世界工业生产低速增长，金融市场动荡加剧，人民币汇率剧烈波动。公司主营业务为镍
金属采矿、选矿、冶炼及其相关化工产品的生产加工和销售，主要产品受国际国内经济形势影响
较大。面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，公司各部门、各单位凝心聚力，积极应对新常态下
的各种困难和挑战，坚持把发展创新作为企业可持续发展的根本，安全生产基础更加稳固，节本
降耗持续开展，总体保持了生产经营的平稳运行。
一是全力提升企业管理水平。在生产经营管理上，通过严密的成本预测，合理安排生产，最
大限度提高劳动生产率，合理用工，努力节约消耗，降低单位成本，大胆尝试维修外包工作，取
得明显效果。在新技术应用上，不断完善生产工艺，坚持技术革新和技术创造，不断强化质量控
制。在财务管理上，制定切实可行的费用控制措施，用好用活财税和信贷政策，向精细管理要效
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益，持续实施全面预算管理，严格控制各项支出。在行政管理工作上，坚持节俭的原则，压缩行
政经费开支，减少一切不必要的开支。二是全力推进项目建设。集中优势力量，加强新能源、新
材料的项目建设，抢占发展先机，努力拓展市场空间，提升盈利能力。报告期内，公司控股子公
司亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地项目基本建成，并投入试生产，项目投产后拥有年
产 2,000 吨球形氢氧化镍，2,000 吨包覆钴氢氧化镍，1,000 吨镍锰钴酸锂，500 吨羟基氢氧化
镍生产能力，亚融科技已成为全国镍氢电池材料第二大供应商，并于 2015 年 7 月在全国中小企业
股份转让系统成功挂牌。三是努力推进结构调整，促进公司转型升级。面对市场需求增速放缓、
产品价格低位震荡的严峻形势，公司积极推进结构调整，根据市场需求和企业实际，主动调整产
品产量和产品结构。同时加快新产品项目的开发，不断创新盈利模式，加快推进产业升级。四是
全力夯实安全环保工作。将安全环保工作上升到关系企业前途命运的高度，通过细化管理、协同
配合抓好落实。通过建立公司级网格化管理台账，提高安全环保工作的主动性。结合新修订的环
境保护管理制度，有效协调安全环保与生产经营的关系。采取多种方式，进行不定期、不间断的
监督检查。加大对烟气、废水、废渣监管力度，从源头上消除隐患。建立强制性学习制度，开展
不同形式的安全环保学习教育活动，使安全环保工作渗透到企业管理的各个方面。2015 年，公司
主要下属单位成功通过环保验收，完成 ISO 环境管理体系年度认证审核工作，全年未发生生产性
伤亡事故。
二、报告期内主要经营情况
2015 年受宏观经济影响，有色金属行业持续低迷，镍、铜价格持续大幅下滑，导致公司产品毛利
率大幅下降；受公司主要产品价格下跌等因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较
大增幅；同时由于受美元加息，人民币快速贬值等汇率变动影响，公司汇兑损失大幅增加，利息
支出较上年同期大幅增加，导致财务费用较上年同期大幅增加。2015 年实现营业收入
3,195,596,664.18 元，与上年同比减少 9.66 %，利润总额-3,362,213,188.05 元，与上年同比减
少 329.08%，归属于母公司的净利润-2,869,519,985.99 元，与上年同比减少 432.95% 。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,195,596,664.18 3,537,276,773.95 -9.66
营业成本 3,541,014,619.68 2,866,334,267.88 23.54
销售费用 190,196,801.27 192,698,673.95 -1.30
管理费用 343,060,496.52 398,519,711.05 -13.92
财务费用 969,135,890.46 554,293,418.59 74.84
经营活动产生的现金流量净额 762,200,336.60 -700,871,593.16 208.75
投资活动产生的现金流量净额 259,491,122.66 -1,473,366,569.32 117.61
筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,742,221.64 2,882,143,141.92 -144.40
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
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2015 年年度报告
冶金行 3,090,350,708.05 3,424,001,271.95 -10.8 -9.56 24.65 减少 29.83
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
镍产品 2,109,519,403.49 2,437,266,188.26 -15.54 -19.59 14.66 减少 34.52
个百分点
铜产品 758,841,363.35 763,650,111.05 -0.63 11.36 46.36 减少 24.06
