鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
鸿达兴业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主
管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,281,485,620.99 723,293,119.08 783,435,997.30 63.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,411,503.22 80,592,123.83 76,050,421.18 42.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
96,759,179.09 80,743,641.79 75,208,224.38 28.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 277,720,707.43 -17,407,176.03 -55,468,452.31 600.68%
基本每股收益（元/股） 0.1125 0.0935 0.0895 25.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1116 0.0931 0.0878 27.11%
加权平均净资产收益率 2.86% 2.81% 2.46% 0.40%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,171,966,194.85 11,631,462,063.83 12,150,135,738.07 0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,518,183,327.24 4,154,165,507.37 4,403,816,377.89 -20.11%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在会计政策变更或会计差错更正的情况。本报告期，较期初合并报表范围增加广东塑料交易所股份有限
公司（以下简称“塑交所”）及其子公司，因此，对期初及上年同期数的合并报表范围也进行了相应调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为乌海化工收到就业局补
6,593,300.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助 5,026,500.00 元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
4,388,913.91
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -15,930.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,629,279.16
减：所得税影响额 1,805,720.48
少数股东权益影响额（税后） 137,518.96
合计 11,652,324.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,379
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鸿达兴业集团有
境内非国有法人 41.16% 400,101,743 357,420,752 质押 287,984,000
限公司
广州市成禧经济
境内非国有法人 7.38% 71,753,735 71,753,735 质押 70,000,000
发展有限公司
乌海市皇冠实业
境内非国有法人 7.03% 68,372,902 68,372,902 质押 66,854,808
有限公司
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 5.42% 52,700,922 52,700,922 质押
能三号
广东潮商会投资
境内非国有法人 2.71% 26,350,461 26,350,461 质押 26,350,400
管理有限公司
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 2.05% 19,953,310
专用账户
中国农业银行－
新华行业轮换灵 其他 1.09% 10,601,361
活配置混合型证
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券投资基金
中广核财务有限
国有法人 0.95% 9,200,850
责任公司
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.67% 6,525,899
能保险产品
长信基金－浦发
银行－中金投资
其他 0.50% 4,872,771
2 号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鸿达兴业集团有限公司 42,680,991 人民币普通股 42,680,991
海通证券股份有限公司约定购回
19,953,310 人民币普通股 19,953,310
专用账户
中国农业银行－新华行业轮换灵
10,601,361 人民币普通股 10,601,361
活配置混合型证券投资基金
中广核财务有限责任公司 9,200,850 人民币普通股 9,200,850
君康人寿保险股份有限公司－万
6,525,899 人民币普通股 6,525,899
能保险产品
长信基金－浦发银行－中金投资 2
4,872,771 人民币普通股 4,872,771
号资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－财
通多策略精选混合型证券投资基 3,999,925 人民币普通股 3,999,925
金
中投证券（香港）金融控股有限公
3,800,000 人民币普通股 3,800,000
司－客户资金
扬州市轻工控股有限责任公司 2,252,738 人民币普通股 2,252,738
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期 2,204,254 人民币普通股 2,204,254
鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，乌海市皇冠实
上述股东关联关系或一致行动的
业有限公司为公司董事兼副总经理王羽跃先生担任执行董事的公司。该 3 名股东与上述
说明
其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系，其他股东之间的关系不详。
鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 357,420,752 股股份，通过海通证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 42,680,991 股股份，因此，合计持有
业务情况说明（如有）
公司 400,101,743 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
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报告期内广东潮商会股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的公司19,953,310股无
限售条件流通股在海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 科目变动情况 变动幅度（%） 变动原因
期末余额合计为164.33万元，主要为塑交所子公
以公允价值计量且
司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司、广
1 其变动计入当期损 1563.80%
东塑料交易所物流有限公司以自有资金投资部
益的金融资产
分客户融资标的。
2 应收利息 -70.10% 本期已收回部分应收利息，期末余额减少。
3 其他非流动资产 77.68% 本期在建项目预付工程进度款增加。
本期以货币资金支付货款金额大于本期发生未
4 应付账款 -42.79%
支付金额。
5 应付利息 -85.26% 本期已支付部分应付利息，期末余额减少。
根据交易双方的协议约定，公司收购塑交所
6 其他应付款 871.84% 95.64%股权的股权转让款分五期支付，截至本期
期末，尚有三期未支付。
7 其他流动负债 41.25% 本期新增投资项目的预提费用增加。
本期子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司新增
8 长期应付款 235.80%
融资租赁事项，应付融资租赁款增加。
本期公司业务规模扩大，且与上期相比增加了稀
9 营业收入 63.57% 土产品生产和销售、塑料化工产品电子交易服
务、物流仓储服务等，收入增长幅度较大。
与上期相比，本期业务范围增加，业务规模扩大，
10 营业成本 73.55%
相应的营业成本增加。
11 营业税金及附加 35.23% 本期经营规模扩大使得税费增加。
12 财务费用 29.89% 本期借款余额增加，相应利息费用增加。
13 资产减值损失 -56.43% 本期内新增应收款项金额相对上期减少。
14 营业外收入 661.56% 本期政府补助款项、材料盘盈金额增加。
本期业务规模扩大，利润总额大幅增加，相应所
15 所得税费用 52.76%
得税费用增加。
本期各项业务开展良好，土壤调理剂业务、稀土
归属于母公司所有
16 42.55% 化工产品业务带来利润贡献；此外，塑交所及其
者的净利润
子公司的本期净利润高于上年同期。
销售商品、提供劳 本期经营业务及规模增加，款项收回情况良好，
17 69.34%
务收到的现金 相应销售商品、提供劳务收到的现金增加。
收到其他与经营活
18 115.77% 本期收到的政府补助、经营性往来款项等增加。
动有关的现金
支付给职工以及为 本期相对上年经营项目增加，员工人数相应增
19 55.68%
职工支付的现金 加。
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支付的各项税费，
20 507.23% 经营规模增大，本期缴纳税费金额较大。
增加
经营活动产生的现 本期经营业务及规模增加，款项收回情况良好，，
21 600.68%
金流量净额 销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。
购建固定资产、无
与上年同期相比，部分项目建成投产或试生产，
22 形资产和其他长期 -92.67%
本期项目建设支出减少。
资产支付的现金
塑交所子公司广州万商贷互联网金融信息服务
有限公司（简称“万商贷”）于2015年9月正式上线
客户融资平台，为塑料行业中小企业解决融资难
23 投资支付的现金 297.38%
的问题，在平台成立初期，万商贷及塑交所子公
司广东塑料交易所物流有限公司以自有资金投
资了部分客户融资标的。
投资活动产生的现 本期因部分项目建成投产或试生产，项目建设支
24 66.24%
金流量净额 出的现金较少。
偿还债务支付的现
25 64.35% 本期偿还到期债务的金额增加。
金
分配股利、利润或
26 偿付利息支付的现 34.35% 本期支付利息费用增加。
金
支付其他与筹资活 本期支付的票据到期解付款、银行承兑汇票保证
27 88.52%
动有关的现金 金、融资租赁租金较上年同期增加。
本期偿还到期债务的金额增加，且本期支付的票
筹资活动产生的现
28 -547.24% 据到期解付款、银行承兑汇票保证金、融资租赁
金流量净额
租金较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年非公开发行股票预案
根据公司2016年3月28日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于公司本次非
公开发行股票方案的议案》，公司拟向包括控股股东鸿达兴业集团有限公司在内的不超过十名特定对象非
公开发行不超过18,848.8211万股普通股股票（具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批
文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商
确定。其中，公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的20%。），发行价格
不低于定价基准日（公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交
易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股。
（二）购买资产完成过户
经公司于2015年4月21日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司以1,099.70万元受
让了栾中杰持有的塑交所的4.36%股权。经公司于2015年10月29日召开的第五届董事会第二十七次（临时）
会议和2015年12月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司、子公司金材实业拟
以现金124,660.35万元收购鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%股权。2016年1月
该等股权转让已完成过户，塑交所成为公司全资子公司。因此，本期合并报表范围增加塑交所及其子公司。
本期公司合并报表范围增加：广东塑料交易所股份有限公司、万商台电子商务有限公司、广州万商贷
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互联网金融信息服务有限公司、广州万商通电子科技有限公司、广州化工交易所有限公司、广东塑料交易
所物流有限公司、广东塑料交易所资产管理有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司、乌海鸿达物资交
易中心有限公司、青海鸿达物资交易中心有限公司、内蒙古鸿达物资交易中心有限公司、新疆鸿达化工交
易中心有限公司、万商台电子商务（香港）有限公司。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
鸿达兴业集团有 本次重组认购的公司 330,299,105 股
2013 年 5 月
限公司;广州市成 股份自本次重组非公开发行结束之日 正常履行
2013 年 05 17 日至
禧经济发展有限 限售承诺 起三十六个月内不进行转让或上市交 中，无违反
月 17 日 2016 年 5 月
公司;乌海市皇冠 易，之后按中国证监会及深圳证券交 承诺情形。
16 日
实业有限公司 易所的有关规定执行。
对于乌海化工在 2013-2015 年三个会
计年度扣除非经常性损益后的净利润
承诺数分别为 29,517.53 万元、
鸿达兴业集团有
42,381.42 万元和 49,326.41 万元。若 至业绩承诺
限公司;广州市成 正常履行
业绩承诺及 乌海化工在 2013-2015 年三个会计年 2013 年 05 到期及补偿
禧经济发展有限 中，无违反
补偿安排 度的实际净利润数未达到乌海化工净 月 17 日 义务履行完
公司;乌海市皇冠 承诺情形。
利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧 毕之日止
实业有限公司
公司、皇冠实业就未达到净利润承诺
资产重组时 数的部分按照《盈利补偿协议》的约
所作承诺 定进行补偿。
为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成
禧公司、皇冠实业承诺，自本次重组
至鸿达兴业
完成后：(1)鸿达兴业集团、成禧公司、
集团不再系
皇冠实业将且促使本集团其他成员不
公司直接或
鸿达兴业集团有 利用对公司的控制关系进行损害公司
间接控股股
限公司;广州市成 关于同业竞 及其他股东合法权益的经营活动。(2) 正常履行
2012 年 03 东之日或成
禧经济发展有限 争方面的承 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业 中，无违反
月 23 日 禧公司、皇
公司;乌海市皇冠 诺 将且促使本集团其他成员不直接或间 承诺情形。
冠实业非鸿
实业有限公司 接从事或经营与公司的业务存在竞争
达兴业集团
或可能构成竞争的任何业务及活动。
一致行动人
(3)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实
之日止
业将且促使本集团其他成员不会利用
从公司获取的信息，直接或间接从事
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或经营与公司相竞争的业务。(4)鸿达
兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严
格按照有关法律法规及规范性文件的
规定采取有效措施避免与公司产生同
业竞争，并促使本集团采取有效措施
避免与公司产生同业竞争。(5)如本集
团可能获得与公司构成或可能构成同
业竞争的业务机会，鸿达兴业集团、
成禧公司、皇冠实业将尽最大努力，
促使将该等业务机会转移给公司。若
由本集团获得该等业务机会，则鸿达
兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺
促使本集团采取法律、法规及中国证
监会许可的方式加以解决，且给予公
司选择权，由其选择公平、合理的解
决方式。
鉴于乌海化工成立控股子公司金材实
业从事销售业务，为落实鸿达兴业集
团已作出的避免同业竞争承诺，进一
步承诺：逐步将鸿达兴业集团及其控
制的除乌海化工及其子公司以外的其
他子公司（以下简称\"本集团\"）从事
的 PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化
至鸿达兴业
工及其子公司产生同业竞争的化工原
关于同业竞 集团不再系 正常履行
鸿达兴业集团有 料（此处化工原料指 PVC、烧碱、纯 2012 年 10
争方面的承 公司直接或 中，无违反
限公司 碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、 月 29 日
诺 间接控股股 承诺情形。
上述化工原料范围为乌海化工目前经
东之日止
核准可从事生产和销售的化工原料种
类）贸易业务转移给金材实业，并实
现该等业务、人员的平稳过渡；自 2012
年 11 月起，本集团不再从事 PVC、烧
碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公
司形成同业竞争的化工原料贸易业
务。
1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、 至鸿达兴业
成禧公司、皇冠实业及其他关联方将 集团不再系
鸿达兴业集团有 尽量避免与公司之间发生关联交易； 公司直接或
限公司;广州市成 关于关联交 对于确有必要且无法回避的关联交 间接控股股 正常履行
2012 年 03
禧经济发展有限 易方面的承 易，均按照公平、公允和等价有偿的 东之日或成 中，无违反
月 23 日
公司;乌海市皇冠 诺 原则进行，交易价格按市场公认的合 禧公司、皇 承诺情形。
实业有限公司 理价格确定，并按相关法律、法规以 冠实业非鸿
| 鸿达兴业：2016年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-06-13 |
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| 附件：公告原文 |
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