河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主
管人员)魏金龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅“第四节 管理层
讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策
部分的内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 59
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司 指 河北宣化工程机械股份有限公司
河钢集团公司 指 河钢集团有限公司
宣工发展、宣工发展公司 指 河北宣工机械发展有限责任公司
财务公司 指 河钢集团财务公司
国控公司 指 河北省国有资产控股运营有限公司
宣工集团 指 宣化工程机械集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
河北省国资委、省国资委 指 河北省国有资产监督管理委员会
《公司章程》 指 《河北宣化工程机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 河北宣工 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河北宣化工程机械股份有限公司
公司的中文简称 河北宣工
公司的外文名称(如有) XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)XCMC
公司的法定代表人 常战芳
注册地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号
注册地址的邮政编码 075105
办公地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号
办公地址的邮政编码 075105
公司网址 http://www.hbxg.com
电子信箱 webmaster@hbxg.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 辛丽建
联系地址 河北省张家口市宣化区东升路 21 号
电话
传真
电子信箱 xgdsb@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 71583865-9
2012 年 5 月 25 日,公司 2011 年度股东大会审议通过《关于扩大经营范围暨修改
<公司章程>的议案》,公司经营范围变更为:\"经公司登记机关核准,公司经营范
围是:推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售(国家
公司上市以来主营业务的变化情况(如 有专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生
有) 产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定
公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、
拖拉机的销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与
销售\"。
1、2006 年 7 月 21 日,公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产,2006
年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书,宣工发展享
有竞拍取得的宣工集团全部破产财产,包括原宣工集团持有的本公司 42.65%(股
改前持股比例)的股份。2008 年 1 月 16 日,中国证监会下发《关于核准豁免河
北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北
宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》,宣工发展因此持有本公司
7036.9667 万股,占公司全部股份的 35.54%,为公司第一大股东,国控公司直接
历次控股股东的变更情况(如有) 和间接持有本公司 10174.2167 万股,占公司全部股份的 51.38%。
2、2010 年 6 月 21 日,河北省国资委下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司
委托河北钢铁集团公司管理有关问题的通知》,决定将国控公司持有的宣工发展
100%国有股权委托河钢铁集团公司持有,河钢集团公司代行宣工发展股东权利。
3、2015 年 5 月 19 日,河北省国有资产监督管理委员会下发冀国资发产权管理
[2015]33 号《关于划转河北宣工机械发展有限责任公司全部股权有关事项的批
复》,同意将国控公司持有的宣工发展 100%国有股权划转至河钢集团公司持有,
河钢集团公司间接持有本公司 7036.9667 万股,占公司总股本的 35.54%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层
签字会计师姓名 贾志坡,齐力
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 254,851,159.09 243,601,279.75 4.62% 372,664,982.89
同比增加盈利 72,761,536.41
归属于上市公司股东的净利润(元) 697,627.82 -72,063,908.59 4,100,705.90
元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-28,549,081.31 -106,980,525.84 同比减少亏损 78431444.53 元。 -35,787,137.64
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -84,170,601.18 -25,925,049.90 同比减少 58,245,551.28 元。 -166,281,852.39
基本每股收益(元/股) 0.004 0.021 -80.95% 0.0207
稀释每股收益(元/股) 0.004 0.021 -80.95% 0.0207
加权平均净资产收益率 0.16% -14.89% 15.05% 0.71%
项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 1,460,803,499.34 1,465,196,382.24 -0.30% 1,444,968,658.68
归属于上市公司股东的净资产(元) 421,212,025.99 449,425,830.82 -6.28% 597,146,727.13
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 23,630,759.26 60,230,511.97 62,400,117.30 108,589,770.56
归属于上市公司股东的净利润 -26,711,507.91 -2,594,410.56 -2,650,451.74 32,653,998.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,925,332.73 -14,194,160.17 -2,747,329.96 15,317,741.55
经营活动产生的现金流量净额 -17,300,847.09 5,552,428.61 -14,519,874.37 -57,902,308.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
说
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -22,869.84 195,681.08 -312,142.84
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
423,100.00 537,500.00 583,300.00
量享受的政府补助除外)
债务重组损益 481,256.09 209,984.71 18.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 38,009,199.82 45,655,576.61 53,053,226.85
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,073.89 -163,149.28 -140,611.00
减:所得税影响额 9,623,903.05 11,518,975.87 13,295,947.85
少数股东权益影响额(税后) 0.00
合计 29,246,709.13 34,916,617.25 39,887,843.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营推土机、装载机、压路机、吊管机、挖掘机等工程机械及系列产品和配件的生产、销售,是国内唯一一家研制
和生产高驱动推土机的企业,华北地区产、供、销、服务为一体的工程机械行业龙头企业,产品市场占有率位居行业前列。
公司所处行业为工程机械行业,其周期性与宏观经济整体运行情况密切相关,经过上市以来多年的发展,公司已通过设
立销售网点与授权经销商代理相结合的模式,与上百家代理商建立牢固的战略伙伴关系,产品遍及全国,并远销海外多个国
家和地区。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 可供出售金融资产较期初减少 39,205,904.94 元,主要是出售中工国际股票和市价降低的影响。
固定资产 固定资产比期初增加 206,948,619.82 元,主要是公司南厂区和西山技改固定资产完工验收的影响。
无形资产 无重大变化。
在建工程 在建工程比期初减少 156,144,623.32 元,主要是公司南厂区和西山技改固定资产完工转固减少的影响。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
经过多年的品牌经营和文化积淀,公司产品在行业内具有较高的知名度和影响力,具备了较强的研发能力及完整的产业
链条,特别是近年来通过南厂区技术改造和西山工业园建设,企业生产规模迈上新台阶,产品技术水平不断提高,形成了具
有宣工特色的核心竞争优势:(1)产品优势:公司以打造SD系列高端产品为指导思想,全面升级原有产品系列,改善了以
卡特彼勒技术为核心的SD6N、SD7N(SD7K)、SD8N、SD9N高端产品系,推出了以小松技术为核心的高性价比T系列-3C升
级产品,形成高、中端产品齐头并进的宣工特色产品型谱。
公司自行研制开发的T140系列推土机,技术水平和性能在全国同类机型中处于领先水平,荣获省科技进步三等奖和国
家科技进步三等奖、中国机械工业质量管理协会名优新机电产品奖、河北省名牌产品。
公司是国内唯一一家研制和生产高驱动履带推土机的企业,独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化设计,奠定
了国内同行业中的技术领先水平,其中:SD7K高驱动电控静液传动推土机,为全球首台套220马力高驱动电子控制静液压传
动形式推土机,经过对电子控制液压系统全面调试,目前已进入推土试车阶段。
(2)研发优势:公司拥有省级技术中心和新产品试验场所,拥有实力较强的产品研发队伍,多年来在不断加大科研投入
同时,与国内著名院校广泛开展产学研合作项目,优势互补解决技术难题,有的放矢地做好产品改进和产品升级,增强了产
品竞争力。报告期内公司申请和授权专利18项,进一步提高了核心竞争优势。
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(3)营销网络服务优势:公司产品遍及全国,并远销海外多个国家和地区。公司拥有完善的销售服务网络,热情优质
的售后服务,赢得了用户的广泛赞誉。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,我国经济下行压力持续不减,固定资产投资增速持续回落,面对需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行
的市场条件,公司紧紧围绕年度经营目标,紧扣“拓宽业务出口、严把采购进口”两条工作主线,以改革创新为驱动,大力推
进经营模式转型,主动对接河钢集团内部市场,加快产品提档升级步伐,公司管理创新能力、市场竞争能力和产品创效能力
得到全面提升。报告期内公司实现主营业务收入25,485.12万元,比上年同期提高4.62%,实现净利润69.76万元,与上年同期
相比,公司业绩实现扭亏为盈。
(一)以创新营销模式为宗旨,积极抢抓市场机遇
报告期内,公司加快营销渠道建设,优化销售网络布局,在国内设立24个区域分公司,建立更加贴近市场的组织机构,
在国外加大对东南亚、非洲等地区的代理布局,通过与当地代理商的互补性合作,解决服务覆盖能力不足和服务网点资质限
制等问题。重点跟踪水利电力系统、环卫系统、农田改造等国家基础建设项目,采取“大修以厂为主、项修厂商联手”的方式,
对大集团用户提供一站式服务,拓宽服务范畴,市场占有率同比提升。
(二)以多元创收为抓手,弥补订单下滑影响
面对主机市场持续低迷态势,公司将全方位服务集团内部市场作为提升经营效益的重要抓手。报告期内,公司加大与河
钢集团各钢铁子公司对接力度,完善了多元业务组织机构,充实了五大客户服务中心人员队伍,形成全方位服务集团内部市
场的能力。
(三)以精品工程为责任,巩固核心竞争优势
报告期内公司形成了高、中端产品齐头并进的宣工特色产品型谱,适应了不同客户群体需求。全年申请和授权专利18
项,提高了公司核心竞争优势。 公司还着手从管理和技术创新上实现铸铁提质增效,大胆应用废钢加增碳剂、硅钡合金长
效孕育等国内外电炉熔炼新技术。当前在国内外铸件市场需求急剧萎缩的情况下,公司铸件产品以稳定的质量和价格优势赢
得国内外高端客户的长期订单。
(四)以挖潜增效为重点,实现全要素降本增效
一是报告期内,公司持续推进产品标准化、通用化设计改进,降低T165湿地机型和干地机型每台成本,工艺上重点是
提升产品自制率。质量上针对特殊过程和工序建立34个监控点,有效提升了制造环节质量自保能力,废品损失同比显著下降。
物资采购根据市场变化实行价格动态管理制度,加强了合同风险防范、物流集中配送、调整作业班次降低能耗及下场物资改
制再利用等各个环节的管控。
二是资金刚性管控效果显著,以资金管控和成本管理为抓手,严格落实考核责任,营造直面市场的经营理念,集中精力
发挥现有资源优势,深挖内部潜力。一年来,公司顶住了巨大的经营压力,增强了应对更加困难局面的信心和勇气。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
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2015 年 2014 年
项目 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 254,851,159.09 100% 243,601,279.75 100% 4.62%
分行业
专用设备制造业 250,473,798.80 98.28% 235,552,146.34 96.70% 6.33%
其他业务收入 4,377,360.29 1.72% 8,049,133.41 3.30% -45.62%
分产品
推土机 82,403,418.16 32.33% 208,021,817.71 85.39% -55.41%
装载机 1,404,435.90 0.55% 1,274,358.97 0.52% 0.02%
挖掘机 1,995,042.73 0.78% 1,111,111.12 0.46% 0.32%
埋管机 1,025,641.02 0.40% 5,262,767.65 2.16% -1.82%
自制半成品及毛坯 162,398,297.44 63.72% 18,884,360.48 7.75% 56.82%
其他 1,246,963.55 0.49% 997,730.41 0.41% 0.07%
其他业务收入 4,377,360.29 1.72% 8,049,133.41 3.30% -45.62%
分地区
国内 231,278,253.21 90.75% 157,653,055.73 64.72% 46.70%
国外 19,195,545.59 7.53% 77,899,090.61 31.98% -75.36%
其他业务收入 4,377,360.29 1.72% 8,049,133.41 3.30% -45.62%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
分产品
推土机 82,403,418.16 82,890,306.16 -0.59% -60.39% -60.01% -0.94%
自制半成品及毛坯 162,398,297.44 108,253,870.73 33.34% 759.96% -17.65% 54.77%
分地区
国内 231,278,253.21 176,632,734.49 23.63% 46.70% 3.60% 31.78%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
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(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
专用设备制造业 合计 196,019,073.12 100.00% 237,462,725.30 100.00% -17.45%
专用设备制造业 原材料 145,227,796.48 74.09% 185,048,051.01 77.93% -21.52%
专用设备制造业 动力 4,083,076.61 2.08% 5,061,874.74 2.13% -19.34%
专用设备制造业 工资及福利费 31,676,489.95 16.16% 22,257,360.17 9.37% 42.32%
专用设备制造业 制造费用 15,031,710.09 7.67% 25,073,218.16 10.56% -40.05%
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
推土机 合计 82,890,306.16 42.29% 207,300,185.54 87.30% -60.01%
推土机 原材料 61,412,271.38 31.33% 161,543,228.56 68.03% -61.98%
推土机 动力 1,726,604.79 0.88% 4,418,914.89 1.86% -60.93%
推土机 工资及福利费 13,394,992.17 6.83% 19,430,227.99 8.18% -31.06%
推土机 制造费用 6,356,437.83 3.24% 21,888,415.41 9.22% -70.96%
装载机 合计 1,331,623.93 0.68% 1,361,604.75 0.57% -2.20%
装载机 原材料 986,581.59 0.50% 1,061,060.45 0.45% -7.02%
装载机 动力 27,737.72 0.01% 29,024.65 0.01% -4.43%
装载机 工资及福利费 215,189.12 0.11% 127,623.09 0.05% 68.61%
装载机 制造费用 102,115.50 0.05% 143,769.14 0.06% -28.97%
挖掘机 合计 1,884,144.96 0.96% 1,165,880.04 0.49% 61.61%
挖掘机 原材料 1,395,936.71 0.71% 908,537.66 0.38% 53.65%
挖掘机 动力 39,246.73 0.02% 24,852.48 0.01% 57.92%
挖掘机 工资及福利费 304,475.98 0.16% 109,277.83 0.05% 178.63%
挖掘机 制造费用 144,485.54 0.07% 123,102.96 0.05% 17.37%
埋管机 合计 788,999.91 0.40% 3,701,167.52 1.56% -78.68%
埋管机 原材料 584,559.03 0.30% 2,884,216.19 1.21% -79.73%
埋管机 动力 16,434.87 0.01% 78,895.95 0.03% -79.17%
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埋管机 工资及福利费 127,501.61 0.07% 346,910.10 0.15% -63.25%