中通客车控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中通客车控股股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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中通客车控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管
人员)侯晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中通客车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中通客车
公司的外文名称（如有） ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD
公司的法定代表人 李树朋
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兴富 赵磊
联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号
电话 0635-8325577 0635-8322765
传真 0635-8322166 0635-8328905
电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 95.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 291,831,115.82 48,258,154.67 504.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
286,211,490.39 38,926,487.63 635.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,010,784,681.94 -605,435,323.35 66.95%
基本每股收益（元/股） 0.98 0.20 390.00%
稀释每股收益（元/股） 0.98 0.20 390.00%
加权平均净资产收益率 12.78% 4.44% 8.34%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,910,854,283.54 7,058,869,153.55 40.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,286,073,265.70 2,136,776,389.05 6.99%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -344,001.37
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
7,761,614.79
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 212,054.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -1,413,700.00
债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 82,616.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,381.42
减：所得税影响额 1,080,327.82
少数股东权益影响额（税后） -6,987.37
合计 5,619,625.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
根据中国客车统计信息网数据，2016年上半年，国内6米以上客车销量83127辆，同比增长8.7%，主
要来源于公交客车、中型客车的增长。国内公路客车和海外出口客车均出现不同程度的下滑。
上半年，公司通过以下措施使经营业绩持续保持大幅增长。
一是继续抢抓新能源客车机遇，上半年公司新能源销量和市场占有率稳居行业第二位。二是继续深
入推进国际化发展战略，进一步完善海外营销网络，加强营销团队的建设，为海外出口长期稳健发展打下
基础。三是坚持创新驱动，围绕现有产品，进行优化完善，开发了高端商务中巴、房车、蓝迪、轻舟等新
产品，并且开始形成批量订单，为公司未来发展提供强有力的储备产品。
截止2016年中期，公司累计销售客车7908辆，收入39.58亿元，净利润2.92亿元，同比分别增长40.34%、
95.23% 和504.73%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,957,798,638.38 2,027,230,070.31 95.23% 主要是本报告期新能源车辆销售增加所致。
营业成本 3,114,769,258.44 1,700,527,050.71 83.16% 主要是本报告期新能源车辆销量增加所致。
销售费用 260,899,475.74 141,851,016.36 83.92% 主要是本报告期销售收入增加所致。
管理费用 151,254,620.61 106,283,027.27 42.31% 主要是本报告期研发费用增加所致。
财务费用 24,462,712.18 17,053,912.87 43.44% 主要是本报告期利息支出增加所致。
所得税费用 56,326,810.93 11,611,483.83 385.10% 主要是由于本报告期利润增加所致。
研发投入 153,768,178.36 77,317,938.08 98.88% 主要是本报告期新产品研发投入增加所致。
主要是本报告期新能源汽车国补资金未到位应收账
经营活动产生的现金流量净额 -1,010,784,681.94 -605,435,323.35 66.95%
款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -66,031,603.15 20,481,736.64 -422.39% 主要是本报告期理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 823,176,613.24 421,477,392.15 95.31% 主要是本报告期银行融资款增加所致。
现金及现金等价物净增加额 -252,565,492.72 -162,720,502.82 35.57% 主要是本报告期经营活动现金净流量减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
截止2016年中期，公司累计销售客车7908辆，收入39.58亿元，净利润2.92亿元，同比分别增长40.34%、95.23%
和504.73%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
客车 3,925,012,846.51 3,092,586,909.59 21.21% 96.40% 83.86% 5.37%
分产品
客车 3,913,264,172.99 3,083,227,452.54 21.21% 97.03% 84.34% 5.42%
其他 11,748,673.52 9,359,457.05 20.34% -5.15% -1.46% -2.99%
分地区
国内 3,803,472,083.78 3,004,694,159.12 21.00% 116.74% 102.94% 5.37%
国外 121,540,762.73 87,892,750.47 27.68% -50.11% -56.37% 10.37%
四、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：
1、技术创新
凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路
——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，
抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持
自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开
发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益
化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。
2、品牌特色鲜明
中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企
业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节
能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，
便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企
业长期持续发展的核心竞争力。
3、企业文化
多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，
矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，
发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、
爱护人、成就人的企业氛围。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
51,500,000.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
北京中通通达汽车商贸有限公司 客车及配件销售 100.00%
沈阳中通通达商贸有限公司 客车及配件销售 100.00%
哈尔滨市中通客车销售有限公司 客车及配件销售 100.00%
深圳鹏通汽车销售有限公司 客车及配件销售 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联 是否关 产品 委托理 报酬确 本期实际收 计提减值准备 报告期实际
受托人名称 起始日期 终止日期 预计收益
关系 联交易 类型 财金额 定方式 回本金金额 金额（如有） 损益金额
中国银行 受托 否 银行 6,000 2016 年 01 2016 年 01 协议 6,000 7.4 7.4
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银行 理财 月 06 日 月 21 日
受托 银行 2016 年 04 2016 年 04
平安银行 否 9,000 协议 9,000 13.81 13.81
银行 理财 月 07 日 月 27 日
合计 15,000 -- -- -- 15,000 21.21 21.21
委托理财资金来源 自有间歇性闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期
2016 年 04 月 23 日
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
（如有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 是否 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期
关联 衍生品投资 起始 终止 期初投 报告期内 报告期内 期末投资
资操作方 关联 资初始投 准备金额 司报告期 实际损
关系 类型 日期 日期 资金额 购入金额 售出金额 金额
名称 交易 资金额 （如有） 末净资产 益金额
比例
银行 无 否 远期结售汇 29,508.84 663.12 28,845.72 19,760.98 0 9,747.86 4.26% -437.69
合计 29,508.84 -- -- 663.12 28,845.72 19,760.98 0 9,747.86 4.26% -437.69
衍生品投资资金来源 出口收汇
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露
2016 年 04 月 23 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交
易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售
汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售
报告期衍生品持仓的风险分析及 汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇
控制措施说明（包括但不限于市场 兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度
风险、流动性风险、信用风险、操 不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
作风险、法律风险等） 回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计
订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，
导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保
值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避
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风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的
管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，
交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与
银行进行结算。 当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远
期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公
司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜
亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告
和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以
生品公允价值的分析应披露具体 期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金
使用的方法及相关假设与参数的 额在公允价值变动中体现。
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 无
相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风
无
险控制情况的专项意见
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
青岛交运集团公司 否 116 7.65% 车辆 购买客车
山东交运通达客运有限公司 否 18.24 7.98% 车辆 购买客车
山东交运通达客运有限公司 否 17.95 7.98% 车辆 购买客车
合计 -- 152.19 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
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5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期
计划投 本报告期
项目名称 末累计实际 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有） 披露索引（如有）
资总额 投入金额
投入金额
厂区搬迁及节能与新
113,800 2,413.59 107,250.75 94.20% 项目已投入使用 2010 年 04 月 16 日 巨潮咨询网站
能源客车产业化项目
合计 113,800 2,413.59 107,250.75 -- -- -- --
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年度利润分配方案已获公司2015年度股东大会审议通过，具体方案为：向全体股东每10股转增10股，派发现金5元（含
税）。该方案已于2016年7月27日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
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十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
