华泰证券股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码:601688 公司简称:华泰证券
华泰证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 杨雄胜 因公务原因 陈传明
董事 浦宝英 因公务原因 高旭
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周易、主管会计工作负责人周易及会计机构负责人(会计主管人员)费雷声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 59
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 62
第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 202
第十二节 证券公司信息披露......................................................................................................... 202
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证监会江苏监管局
江苏国信 指 江苏省国信资产管理集团有限公司
交通控股 指 江苏交通控股有限公司
华泰证券、本公司、公司 指 华泰证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰期货 指 华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
华泰金控(香港) 指 华泰证券全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司
江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
华泰创新 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
南方基金 指 南方基金管理有限公司
华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司
《上市规则》、《香港上市 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
规则》
《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的
标准守则》
报告期 指 2016 年 1-6 月
2016 年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差
异是由于四舍五入造成的。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华泰证券股份有限公司
公司的中文简称 华泰证券
公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HTSC
公司的法定代表人 周易
公司总经理 周易
公司授权代表 周易、姜健
注册资本和净资本 单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末
注册资本 7,162,768,800 7,162,768,800
净资本 43,755,077,768.74 52,362,033,891.72
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公司的各单项业务资格情况
报告期内,公司无新增单项业务资格。
公司经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融
资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融
券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代
理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜健 赵远宽
联系地址 江苏省南京市江东中路228号11楼 江苏省南京市江东中路228号12楼
电话 025-83387793、83387780、83387688 025-83387788
传真 025-83387784 025-83387784
电子信箱 jiangjian@htsc.com zhaoyuankuan@htsc.com
联席公司秘书
姓名 姜健 邝燕萍
联系地址 江苏省南京市江东中路228号11楼 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼
三、 基本情况变更简介
报告期内,公司基本情况无变更。
公司注册地址 江苏省南京市江东中路228号
公司注册地址的邮政编码 210019
公司办公地址 江苏省南京市江东中路228号
公司办公地址的邮政编码 210019
香港营业地址 香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室
公司网址 http://www.htsc.com.cn
电子信箱 boardoffice@htsc.com
公司总机 025-83389999
客服热线 95597 或 4008895597
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
报告期内,公司信息披露及备置地点无变更。
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点 江苏省南京市江东中路228号
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 华泰证券 601688 无
H股 香港联交所 HTSC 6886 无
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六、 报告期内注册报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 6 月 23 日
注册登记地点 江苏省南京市江东中路 228 号
企业法人营业执照注册号 91320000704041011J
税务登记号码 91320000704041011J
组织机构代码 91320000704041011J
报告期内注册变更情况查询索引 无
变更内容 法定代表人由“吴万善”变更为“周易”。企业法人
营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一,
统一社会信用代码为 91320000704041011J。
七、 其他有关资料
(一) 法律顾问:
中国香港法律顾问:高伟绅律师行(香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼)
(二)会计事务所
境内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址为:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
国际会计师事务所:毕马威会计师事务所
办公地址为:香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
(三)股份登记处
A 股股份登记处: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
H 股股份登记处: 香港中央证券登记有限公司
办公地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
营业收入 7,355,772,624.15 14,644,251,806.44 -49.77
归属于母公司股东的净利润 2,841,253,347.88 6,674,821,930.46 -57.43
归属于母公司股东的扣除非经 2,788,139,076.10 6,653,312,958.35 -58.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,224,877,408.61 139,225,841,847.80 -96.25
其他综合收益 -1,241,997,192.89 1,684,553,023.59 -173.73
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
资产总额 402,679,316,739.75 452,614,615,317.16 -11.03
负债总额 322,941,960,721.83 371,085,844,614.99 -12.97
归属于母公司股东的权益 78,802,062,928.42 80,784,924,864.91 -2.45
所有者权益总额 79,737,356,017.92 81,528,770,702.17 -2.20
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(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同期
主要财务指标
(1-6月) 期 增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.3967 1.1450 -65.35
稀释每股收益(元/股) 0.3967 1.1450 -65.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3893 1.1413 -65.89
加权平均净资产收益率(%) 3.62 15.33 减少11.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.56 15.28 减少11.72个百分点
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 43,755,077,768.74 52,362,033,891.72
净资产 71,762,523,692.36 74,445,317,086.43
净资本/各项风险准备之和(%) 743.04 880.74
净资本/净资产(%) 60.97 70.34
净资本/负债(%) 46.07 39.67
净资产/负债(%) 75.56 56.41
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 70.09 79.45
自营固定收益类证券/净资本(%) 53.36 72.99
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 539,637.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 18,586,862.18
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,117,237.76
少数股东权益影响额 -119,825.30
所得税影响额 -16,009,640.12
合计 53,114,271.78
四、 其他
(一) 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价 值变
动计入当 期损 131,238,108,713.37 93,202,794,125.54 -38,035,314,587.83 685,517,369.47
益的金融资产
以公允价 值变 21,428,292,467.49 27,047,937,515.23 5,619,645,047.74 -2,986,504,745.35
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动计入当 期损
益的金融负债
可供出售 金融
38,118,720,503.37 39,781,850,821.51 1,663,130,318.14 -246,780,889.38
资产
持有至到 期投
5,000,000.00 5,000,000.00 - 111,924.33
资
衍生金融工具 -2,125,595,372.73 235,866,284.68 2,361,461,657.41 4,132,361,172.93
合计 188,664,526,311.50 160,273,448,746.96 -28,391,077,564.54 1,584,704,832.00
(二) 归属于母公司的股东权益变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 主要变动原因
实收资本(或股本) 7,162,768,800.00 - - 7,162,768,800.00 -
资本公积 45,837,762,390.89 - - 45,837,762,390.89 -
可供出售金融
其他综合收益 3,263,870,957.42 1,242,730,884.37 2,021,140,073.05 资产浮动亏损
所致
盈余公积 2,607,376,049.13 - - 2,607,376,049.13 -
一般风险准备 6,681,123,964.00 - - 6,681,123,964.00 -
净利润增加及
未分配利润 15,232,022,703.47 2,841,253,347.88 3,581,384,400.00 14,491,891,651.35
利润分配所致
归属于母公司所有
者权益(或股东权 80,784,924,864.91 2,841,253,347.88 4,824,115,284.37 78,802,062,928.42 -
益)
(三)按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》(中国证监会公告[2013]41 号),
公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据。
合并数据 单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度
结算备付金 13,398,528,605.62 36,068,780,816.99 -62.85%
衍生金融资产 934,651,457.91 334,749,747.33 179.21%
应收款项 1,996,256,127.81 621,553,847.35 221.17%
应收利息 4,636,725,373.22 3,282,483,606.91 41.26%
在建工程 115,271,280.72 761,146,125.53 -84.86%
递延所得税资产 528,684,107.61 212,609,137.58 148.66%
其他资产 968,704,802.77 613,733,977.73 57.84%
应付短期融资款 175,000,000.00 1,053,004,000.00 -83.38%
拆入资金 1,500,000,000.00 3,000,000,000.00 -50.00%
衍生金融负债 698,785,173.23 2,460,345,120.06 -71.60%
卖出回购金融资产款 22,061,434,673.80 33,192,019,282.19 -33.53%
代理承销证券款 41,552,500.00 85,485,000.00 -51.39%
应交税费 1,251,588,450.23 2,700,686,858.57 -53.66%
应付款项 2,023,841,339.23 7,435,329,288.96 -72.78%
应付利息 660,114,285.99 2,692,344,618.00 -75.48%
应付股利 3,594,481,040.00 13,096,640.00 27345.83%
递延所得税负债 154,838,446.90 351,818,817.20 -55.99%
其他综合收益 2,021,140,073.05 3,263,870,957.42 -38.08%
利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动幅度
手续费及佣金净收入 3,977,792,106.30 7,969,997,167.12 -50.09%
利息净收入 1,547,841,531.48 2,769,331,690.69 -44.11%
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投资收益 1,523,294,836.43 3,179,740,350.49 -52.09%
汇兑收益 -23,437,370.86 331,388,162.11 -107.07%
其他业务收入 83,237,227.84 42,321,992.57 96.68%
营业税金及附加 343,743,698.03 921,431,417.06 -62.69%
业务及管理费 3,164,140,665.94 4,878,355,706.15 -35.14%
资产减值损失 -5,265,130.74 -2,361,942.69 122.92%
营业外收入 72,793,777.62 31,747,969.45 129.29%
营业外支出 3,550,040.42 8,251,167.23 -56.98%
所得税费用 934,458,775.61 2,115,301,390.96 -55.82%
其他综合收益的税后净额 -1,241,997,192.89 1,684,553,023.59 -173.73%
母公司数据
资产负债表项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度
结算备付金 13,740,359,984.50 37,542,778,536.55 -63.40%
以公允价值计量且其变动
29,177,974,813.30 61,372,284,920.02 -52.46%
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 857,520,593.56 169,412,016.56 406.17%
应收款项 347,070,109.35 255,170,972.27 36.01%
应收利息 2,784,185,562.66 2,104,421,793.75 32.30%
投资性房地产 1,943,669,886.58 1,218,239,214.22 59.55%
在建工程 113,679,899.31 761,146,125.53 -85.06%
递延所得税资产 304,049,320.57 - 不适用
其他资产 433,765,793.83 166,815,106.02 160.03%
应付短期融资款 175,000,000.00 1,053,004,000.00 -83.38%
拆入资金 1,500,000,000.00 3,000,000,000.00 -50.00%
衍生金融负债 685,182,383.46 2,447,067,855.02 -72.00%
卖出回购金融资产款 15,328,204,438.35 25,682,048,527.71 -40.32%
代理承销证券款 1,542,500.00 5,485,000.00 -71.88%
应交税费 1,003,160,019.70 2,340,716,139.50 -57.14%
应付款项 1,243,022,549.11 7,039,087,891.73 -82.34%
应付利息 632,564,582.38 2,668,712,142.54 -76.30%
应付股利 3,581,384,400.00 - 不适用
其他综合收益 1,481,413,702.48 2,741,713,260.78 -45.97%
利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动幅度
手续费及佣金净收入 2,920,296,318.82 7,072,541,093.84 -58.71%
利息净收入 1,119,341,728.09 2,125,201,118.39 -47.33%
投资收益 536,446,468.95 2,868,094,172.16 -81.30%
公允价值变动(损失)/收益 338,933,869.70 92,831,718.50 265.11%
汇兑收益 4,749,030.32 339,077,225.28 -98.60%
其他业务收入 44,165,411.55 23,659,108.49 86.67%
营业税金及附加 244,309,933.84 836,541,057.53 -70.80%
业务及管理费 1,956,339,509.56 4,046,623,592.25 -51.66%
资产减值损失 -3,338,018.16 2,444,770.03 -236.54%
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华泰证券股份有限公司 2016 年半年度报告
其他业务成本 28,223,819.68 10,155,779.45 177.91%
营业外收入 44,530,839.55 29,346,829.84 51.74%
营业外支出 2,497,466.30 8,225,363.69 -69.64%
所得税费用 621,540,391.53 1,861,635,323.43 -66.61%
其他综合收益的税后净额 -1,260,299,558.30 1,255,365,821.39 -200.39%
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内公司外部环境及行业发展变化情况
2016 年上半年,国际国内经济金融形势错综复杂。国