安记食品2016年半年度报告

2016 年半年度报告
安记食品股份有限公司
       证券代码:603696
    2016 年半年度报告
         2016 年 8 月
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公司代码：603696                                                      公司简称：安记食品
                        安记食品股份有限公司
                          2016 年半年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务         未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
独立董事              张白玲                休假                    尹建平
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽水
   声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者
的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
   否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
   否
九、 其他
   不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33
第十节     财务报告........................................................................................................................... 34
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 121
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                                   第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、母公司     指      安记食品股份有限公司
香港安记                 指      安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司
上海安记                 指      上海安记食品有限公司，公司全资子公司
永春味安                 指      福建省永春味安食品有限公司，公司全资子公司
东方联合                 指      东方联合国际投资（香港）有限公司，公司股东
康盈投资                 指      莆田市康盈投资有限责任公，公司股东
翔宇投资                 指      泉州市翔宇投资有限责任公，公司股东
百盛公司                 指      泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司，曾用名泉
                                 州清濛开发区百盛小额贷款有限公司，公司参股企业
艾特兰                   指      泉州市艾特兰贸易有限责任公，公司董事林春瑜控制的企业
万宝汽车                 指      万宝汽车集团（福建）有限公，公司董事林春瑜参股公司
上海博阳                 指      上海博阳进出口贸易有限公司，林肖芳及其配偶王秀惠控制
                                 的企业
新宇物流                 指      泉州市新宇物流有限责任公司，公司董事林春瑜参股公司
报告期                   指      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中国证监会               指      中国证券监督管理委员会
上交所                   指      上海证券交易所
                                第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        安记食品股份有限公司
公司的中文简称                        安记食品
公司的外文名称                        ANJI FOODSTUFF CO., LTD
公司的外文名称缩写                    ANKEE
公司的法定代表人                      林肖芳
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                  证券事务代表
姓名                          周倩                         许文瑛
联系地址                      泉州市清濛科技工业区4-9A（美 泉州市清濛科技工业区4-9A（美
                              泰路）                       泰路）
电话                          18005066663
传真                          0595-22496222                0595-22496222
电子信箱                      [e-mail]          [e-mail]
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.anjifood.com/
电子信箱                              [e-mail]
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《
                                     证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn/
网址
公司半年度报告备置地点               公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引             泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）
五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 安记食品             603696             无
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                          1995年9月28日
注册登记地点                          泉州市清濛科技工业区4-9A（美泰路）
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引          http://www.sse.com.cn/
七、 其他有关资料
不适用
                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                        本报告期                             本报告期比上年
            主要会计数据                                    上年同期
                                       （1－6月）                              同期增减(%)
营业收入                              127,805,875.83      124,666,056.73                2.52
归属于上市公司股东的净利润             19,166,100.38       24,329,459.61             -21.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性       18,988,827.16       23,252,685.61             -18.34
损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额            -6,306,079.68        18,677,150.85                不适用
                                                                                本报告期末比上
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产           673,742,873.17       671,695,308.51                   0.30
总资产                               695,278,218.76       702,283,553.32                  -1.00
(二)     主要财务指标
                                        本报告期                               本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                      （1－6月）                                 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.16                  0.27               -40.74
稀释每股收益（元／股）                          0.16                  0.27               -40.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.16                  0.26               -38.46
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          2.85                6.7      减少3.85个百分
                                                                                            点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                   2.82                6.4      减少3.58个百分
产收益率（%）                                                                               点
公司主要会计数据和财务指标的说明
无
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                         附注（如适用）
非流动资产处置损益                                   6,730.73
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但                         203,246.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
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认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                   -1,420.00
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                -31,283.51
合计                                        177,273.22
                                  7 / 121
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四、 其他
无
                               第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2016 年上半年，我国经济下行压力持续。受宏观经济下滑的影响，加上市场竞争愈为激烈，
销售表现不达预期，公司销售收入较去年同期略有增长。报告期内公司加大了商超渠道和新品推
广的投入力度，期间费用较去年同期有一定幅度的增加；公司的募投项目《营销网络建设项目》
正在实施进行中，渠道建设费用在短期内将对公司业绩构成一定的压力。基于上述原因，公司 2016
年半年度的净利润较去年同期有一定幅度下降。报告期内，公司实现营业收入 1.278 亿元，同比
增长 2.52%；归属上市公司股东的净利润 1916.61 万元，同比下降 21.22%。
     报告期内，公司管理层紧密围绕 2016 年度经营计划与工作目标开展以下工作：
     （一） “快销调味品”战略有续推进
     报告期内，公司为了夯实商超渠道的基础，组建专业团队，集中资源投入“快销调味品”产
品的推广活动，提升消费者购买度，努力将商超渠道打造成核心渠道资源。
     （二） 电子商务渠道拓展
     报告期内，公司拓展电子商务渠道，以“快销调味品”为主导产品，结合商超渠道，构建线
上线下一体化全渠道模式。公司通过与国内多家大专院校合作“微生活、味生活”微营销体验行
销大赛，以及微信平台发起全员“开店”活动，推动全员网络营销；有效促进电子商务渠道建设。
     （三） 优化人力资源
     报告期内，在宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、用工成本上升的经济环境下，公司提出对
人员架构和业务流程调整和梳理，对人员数量和人员结构持续优化。同时深化绩效考核，调动企
业内部的积极性，全面激发企业活力。
     （四） 落实募集资金投资项目
      （1） 年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
     该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设
实施进度，截止 2016 年 6 月 30 日厂房建设累计已投入 6,013.76 万元。
      （2） 年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
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     该项目由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项
目建设实施进度，截止 2016 年 6 月 30 日厂房建设累计已投入 4,056.44 万元。
       （3） 营销网络建设项目
     公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，渠道建设已投入 155.46 万元。
(一) 主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数            上年同期数        变动比例（%）
营业收入                              127,805,875.83    124,666,056.73               2.52
营业成本                               83,388,513.04      80,097,378.01              4.11
销售费用                               10,161,918.51       6,801,186.61             49.41
管理费用                               13,060,334.64      10,955,561.14             19.21
财务费用                               -1,632,009.94      -1,587,269.99             -2.82
经营活动产生的现金流量净额             -6,306,079.68      18,677,150.85            不适用
投资活动产生的现金流量净额             13,383,627.53    -18,711,695.45             不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -18,000,000.00               0.00            不适用
研发支出                                4,153,103.45       3,950,693.87              5.12
营业收入变动原因说明:主要是其他业务收入有所增加所致
营业成本变动原因说明:主要是其他业务支出有所增加所致
销售费用变动原因说明:主要是销售人员薪酬及福利、商超进场费用增加所致
管理费用变动原因说明:主要是管理询咨费用增加所致
财务费用变动原因说明:主要是大额存单存款利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是预付大宗原料货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期末有一笔理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付了 2015 年利润分配所致
研发支出变动原因说明:主要是研发投入的材料有所增加所致。
      变动原因说明:
2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
     无
(4) 其他
无
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                             营业收入     营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
  分行业            营业收入     营业成本                    比上年增     比上年增   上年增减
                                                 （%）
                                                             减（%）      减（%）      （%）
食品制造业    115,682,727.22   71,479,592.05         38.21       0.07         0.28   减少 0.13
                                                                                     个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                             营业收入     营业成本   毛利率比
                                                 毛利率
  分产品            营业收入     营业成本                    比上年增     比上年增   上年增减
                                                 （%）
                                                             减（%）      减（%）      （%）
复合调味粉     89,868,374.87   55,481,762.04         38.26       1.10         2.50   减少 0.84
                                                                                     个百分点
香辛料         11,775,875.87   9,564,085.63          18.78      -1.10        -2.65   增加 1.30
                                                                                     个百分点
风味清汤        4,094,499.02   1,598,846.89          60.95     -39.18       -42.24   增加 2.06
                                                                                     个百分点
酱类调味品      7,204,748.20   3,732,663.90          48.19      49.65        26.99   增加 9.24
                                                                                     个百分点
天然提取物      2,739,229.26   1,102,233.59          59.76     -15.86       -31.87   增加 9.45
调味料                                                                               个百分点
合计          115,682,727.22   71,479,592.05         38.21       0.07         0.28   减少 0.13
                                                                                     个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
1、上半年酱类调味品销售收入增长了 49.65%，主要是咖喱产品销售增加较多所致；
2、香辛料销售收入下降 39.18%，主要是因香辛料涨价及市场竞争激烈所致。
2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位：元 币种：人民币
             地区                       营业收入                  营业收入比上年增减（%）
中南                                           56,126,065.34                           -15.64
华东                                           47,792,266.51                            24.36
东北                                            3,067,710.01                           -21.51
华北                                            3,439,709.59                            -9.27
西北                                            2,238,940.96                           -20.48
海外                                            1,995,010.70                            50.19
西南                                            1,023,024.11                            -3.60
小计                                         115,682,727.22                              0.07
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主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
    （一）良好的品牌知名度
    公司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具有较高的知名
度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风
味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获
福建省著名商标，2011 年荣获中国驰名商标。
    （二）先进的生产工艺
    公司拥有自主研发设计的两条全自动生产线，生产出风味独特的粉类调味品，该生产线为目
前国内领先的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计，提高了产品的质量和生产效率，
在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化，使生产技术水平在国
内处于领先地位。
    公司通过引进上述先进生产设备，改良生产工艺，不仅提高了生产效率而且大幅降低了生产
成本，主要表现在以下几个方面：一是生产全过程由计算机程序自动设定，投料精准、产品质量
稳定；二是实现了生产全过程自动化，与传统的人工搅拌烘烤相比，节约了大量的人工成本和能
源成本；三是管道式全封闭生产过程，减少了损失和浪费。
    （三）领先的产品研发能力
    公司 2011 年被认定为高新技术企业。公司设有专门的研发中心，进行信息收集、数据分析、分
析检验、工艺设计等工作，对调味品的口味、生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有8 项专利。公司
作为行业领先企业，是《排骨粉调味料》行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、《海鲜粉调味
料》行业标准（SB/T10485-2008）第一起草单位、《牛肉粉调味料》行业标准（SB/T10513-2008）
主要起草单位之一、《调味品分类》国家标准（GB/T20903-2007）主要起草单位之一。
    （四）丰富的产品类别，广泛的需求满足
    公司拥有较为丰富、完整的产品类别，目前销售有 500 多个品种。经过多年的发展，公司已
构建了以复合调味粉为主导，天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤互为补充、协调发展
的产品体系。公司产品体系在兼顾市场传统需求的同时，努力创新求变，开发了以排骨味王调味
料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品为代表的市场独创、概念领先、品质优
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异的特色产品，力求打造产品差异化，增强公司核心竞争力。公司产品能充分满足各种类型消费
者多层次、多用途、多价位的个性化使用需求。
     （五）销售网络优势
     公司具有以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅的完善的销售网络。报告期
内公司已经建立了覆盖全国 25 个省、自治区和直辖市的经销网络，经销商数量达到 400 余家；辐
射全国的各大批发农贸市场、连锁超市和便利店。对于稳固公司市场优势、提升品牌知名度和进
一步消化募投项目产能具有重要作用。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                资金
                                                                                                                                      是
                                                                                                                                                来源
                                                                                                                        是否   计提   否   是          关
                                                                      报酬                                                                      并说
                 委托理财     委托理财金    委托理财     委托理财                             实际收回     实际获得     经过   减值   关   否          联
 合作方名称                                                           确定       预计收益                                                       明是
                 产品类型         额        起始日期     终止日期                             本金金额       收益       法定   准备   联   涉          关
                                                                      方式                                                                      否为
                                                                                                                        程序   金额   交   诉          系
                                                                                                                                                募集
                                                                                                                                      易
                                                                                                                                                资金
中国农业银行股   “本利丰      30,000,000   2015-12-28   2016-2-1     到期        81,041.10   30,000,000   81,041.10    是        0   否   否   否     其
份有限公司泉州   34天”人民                                           还本                                                                             他
经济技术开发区   币理财产品                                           付息
支行
中国农业银行股   “金钥匙.     20,000,000   2015-12-30   2016-3-24    到期      161,095.89    20,000,000   161,095.89   是        0   否   否   否     其
份有限公司泉州   本利丰”                                             还本                                                                             他
经济技术开发区   2015年第                                             付息
支行             1209期人民
                 币理财产品
中国农业银行股   “本利        30,000,000   2016-02-03   2016-04-05   到期      155,424.66    30,000,000   155,424.66   是        0   否   否   否     其
份有限公司泉州   丰62天”                                             还本                                                                             他
经济技术开发区   人民币理财                                           付息
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中国农业银行股   “本利        20,000,000   2016/3/29    2016-06-27   到期      147,945.21    20,000,000   147,945.21   是        0   否   否   否     其
份有限公司泉州   丰90天”                                             还本                                                                             他
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                                                                             13 / 121
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中国农业银行股   “汇利        30,000,000   2016/4/8    2016-5-13   到期        89,178.