山东东方海洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东东方海洋科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
山东东方海洋科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人
(会计主管人员)纪铁真女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
本半年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 113
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 东方海洋 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 东方海洋
公司的外文名称(如有) Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Oriental Ocean
公司的法定代表人 车轼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于德海 刘益宏
联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
电话 0535-6929011 0535-6729111
传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055
电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 365,062,685.34 339,289,255.77 7.60%
归属于上市公司股东的净利润(元) 52,324,467.26 40,011,006.45 30.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48,332,866.85 37,460,848.02 29.02%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,162,632.89 88,416,758.00 -81.72%
基本每股收益(元/股) 0.1522 0.1641 -7.25%
稀释每股收益(元/股) 0.1522 0.1641 -7.25%
加权平均净资产收益率 1.85% 2.82% -0.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,775,870,886.64 3,767,744,771.80 0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,834,294,574.49 2,800,368,121.59 1.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 212,235.26
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,814,214.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 358.51
少数股东权益影响额(税后) 35,207.95
合计 3,991,600.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,国际政治、经济环境复杂严峻,全球经济局势动荡,主要经济体的增长
缺乏亮点,风险事件频发,从美联储加息预期到日本的负利率政策再到英国脱欧,以及低位
波动的大宗商品、变动无常的汇市和两极分化的货币政策,全球经济增长的不确定性持续增
多增大。国内经济目前处于调结构、促转型的关键阶段,2016年上半年在“三期叠加”的背景
下延续下行趋势,出口对经济增长的拉动力有所减弱,民间投资增速显著下滑,消费稳中有
降,但总体来看,经济运行基本平稳、符合预期、结构向好。
报告期内,面对错综复杂的局面和诸多挑战,公司坚持以科技和人才为动力,创变思路、
调转结构,切实贯彻企业年度经营目标和市场策略,加快推动企业转型升级。今年初,公司
以现金4.3亿元收购美国生物科技企业Avioq,Inc.(艾维可公司)100%股权,切入到精准医疗、
体外诊断领域(主要提供试剂研发及检测服务,包括质谱诊断、基因诊断和第三方独立实验
室等)。随后,为加快推进公司在大健康产业的布局进展,公司先后出资设立了艾维可生物
科技有限公司、质谱生物科技有限公司、精准基因科技有限公司三家子公司,并均已取得三
类医疗器械经营许可证。与此同时,公司加快推进GMP生产车间改造进度,加快推进美国艾
维可公司HIV/HTLV等诊断产品和国内研发的质谱诊断等产品的在国内的注册报批进程,并
为建设国内最大的精准医疗科技园区做好前期准备工作。
大健康业务方面
2016年是公司进入大健康产业的元年,也是夯实基础的一年。上半年,公司在完成收购
美国艾维可公司后,构建了大健康事业部与海洋事业部两大事业部管理体系,从管理体系、
人力资源等各方面为新业务做好了准备。在市场营销方面,公司聘请了一支以医学和生物学
专业背景为主的专业化营销团队,团队成员均在行业耕耘多年,拥有广泛而稳定的客户资源
和渠道资源,覆盖全国各大省市。在产品注册报批方面,目前国内的生产厂房改造已经完成,
部分诊断产品已经进入临床实验阶段,公司正在以最快的速度申请注册报批。在做好企业自
身科技研发的同时,公司积极加强外部合作,积极推动产学研一体化合作,并已与军事医学
科学院基础医学研究所、中国科学院计算技术研究所、美国北卡华人学者中美交流会以及首
都医科大学临检中心、重庆儿童医院等机构、高校建立合作关系。
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海洋业务方面
报告期内,公司春季捕捞海参产销情况较好。春捕海参均价较去年同期有所上涨,海参
产销量亦同比有所增长。以三文鱼为主的多品种名贵鱼工厂化生态养殖体系已趋成熟,公司
继续加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化。
公司水产品加工企业积极整合资源,集中优势发展新客户、开拓新市场,在生产上引进新设
备,在技术上不断创新,在管理上不断细化,在质量上精益求精。上半年,公司在维持现有
销售渠道的同时,继续加大产品“农超对接”力度,继续加大电商销售力度,积极策划产品营
销活动,取得了较好的市场反响。
科技研发方面
科技是第一生产力,创新是一切动力的源泉。多年来,公司始终高度重视科技与人才的
力量,不断加大科技投入,强化人才管理,着力提升企业创新驱动能力。在大健康产业方面,
公司依托美国Avioq公司现有科研、技术、人才、资源等平台优势,充分发挥诺贝尔化学奖得
主罗伯特莱夫科维茨和新生儿质谱学鼻祖、美国临床质谱学会终生成就奖获得者大卫米林
顿等科学顾问的领头作用,充分发挥美国北卡华人学者中美交流会等产学研合作平台的桥梁
作用,充分利用现有的从事医药、生物研发领域10-25年以上的60多位博士,不断提升公司在
精准医疗、体外诊断领域的优势。在海洋产业方面,公司充分发挥已建有的国家海藻与海参
工程技术研究中心、海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传
育种中心等国家级、省级和产学研合作共建科技创新平台的优势,继续扩大在海带、海参的
保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等方面的领先优势。
报告期内,艾维可公司研发的HTLV检测试剂获得加拿大卫生部批文,被批准可用于对移
植遗体器官和组织的筛选;艾维可公司研发的最新一代的HIV诊断试剂在美国国家疾控中心主
办的世界艾滋病大会上获得了专家的一致认可和广泛关注。公司与中国海洋大学合作的海洋
公益项目“海洋功能食品功效因子高效制备技术及产业化示范”通过自验收,公司主持的国
家科技支撑计划项目“海藻新种质苗种繁育与栽培技术研究及产业化示范“通过了项目验收,
同时,“第六代HIV检测试剂盒的研究与开发“项目列入了烟台市重点研发计划。
报告期内,公司实现营业收入365,062,685.34元,较去年同期增加7.60%;实现利润总额
52,532,762.18元,较去年同期增加30.72%;实现归属于母公司净利润52,324,467.26元,较
去年同期增加30.78%。在国内全面深化改革,提高经济增长效率的大环境下,下半年的经济
形势仍不容乐观,但变革之局困难中孕育着机会,公司将坚持创新发展、持续发展、健康发
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展的思路,抢抓机遇、勇往直前,坚持大健康产业和海洋产业上的联动互通,不断通过外延、
内拓等方式在精准医疗、体外诊断领域成长、壮大,不断突破企业发展瓶颈,推动公司持续、
健康、快速发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司营业收入较去年同期增长7.60%,营业成本较去年同期增长7.33%,销售
费用较去年同期增加35.58%,管理费用较去年同期增加71.11%,财务费用较去年同期减少
60.01%,所得税费用较去年同期增加452.51%,现金及现金等价物净增加额较去年同期减少
280.98%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 365,062,685.34 339,289,255.77 7.60%
营业成本 260,611,773.89 242,817,849.22 7.33%
主要原因系职工薪酬增
销售费用 6,914,490.49 5,099,772.17 35.58%
加所致
主要原因系工资福利费
管理费用 27,878,495.80 16,292,944.78 71.11% 和无形资产摊销增加所
致
主要原因系利息支出减
财务费用 15,069,914.01 37,687,187.85 -60.01%
少和利息收入增加所致
主要原因系当期所得税
所得税费用 43,805.50 7,928.50 452.51%
费用增加所致
主要原因系本期合并美
研发投入 19,109,250.54 0.00 100.00% 国 Avioq 公司财务报表
所致
主要原因系销售商品提
经营活动产生的现金流
16,162,632.89 88,416,758.00 -81.72% 供劳务收到的现金减少
量净额
所致
主要原因系取得子公司
投资活动产生的现金流 及其他营业单位支付的
-564,903,127.66 -19,688,308.11 -2,769.23%
量净额 现金净额和投资所支付
的现金增加所致
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筹资活动产生的现金流 主要原因系取得借款收
-113,072,814.08 296,074,924.30 -138.19%
量净额 到的现金减少所致
主要原因系投资活动产
现金及现金等价物净增
-660,163,805.08 364,779,708.25 -280.98% 生的现金流量净额减少
加额
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,面对错综复杂的局面和诸多挑战,公司坚持以科技和人才为动力,创变思路、
调转结构,切实贯彻企业年度经营目标和市场策略,加快推动企业转型升级。上半年实现归
属于母公司所有者的净利润为52,324,467.26元,较去年同期增加30.78%,超额完成了半年度
经营目标。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
海水养殖 186,778,796.51 109,126,732.83 41.57% 0.29% 8.89% -4.62%
水产品加工 149,215,244.76 138,906,973.21 6.91% 3.22% 0.99% 2.06%
体外诊断 19,632,194.03 7,295,557.52 62.84% 100.00% 100.00% 62.84%
货运收入 57,750.00 0.00 100.00% -21.69% 0.00% 0.00%
分产品
海参 155,262,281.33 78,471,093.16 49.46% 3.29% 4.13% -0.41%
诊断试剂 19,632,194.03 7,295,557.52 62.84% 100.00% 100.00% 62.84%
进料加工 90,141,568.75 100,125,017.21 -11.08% -3.61% -4.99% 1.61%
来料加工 45,792,009.32 29,238,519.44 36.15% 8.97% 9.62% -0.38%
国内贸易 11,497,165.67 9,252,808.92 19.52% 73.27% 101.80% -11.38%
其他 33,358,766.20 30,946,267.31 7.23% -13.10% 20.10% -25.64%
分地区
中国大陆 199,450,993.58 118,363,728.96 40.66% 2.11% 11.97% -5.22%
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欧洲 52,730,839.38 51,818,595.86 1.73% -21.40% -22.73% 1.70%
亚洲其他地区 57,150,145.09 51,828,473.30 9.31% -5.01% -8.80% 3.76%
美国、加拿大 46,352,007.25 33,318,465.44 28.12% 459.36% 308.15% 26.63%
四、核心竞争力分析
大健康行业属于国家未来大力发展的行业,公司将依托美国Avioq公司现有的科研、技术、
人才、资源、质控体系等自身发展优势,以体外诊断试剂为基础,加强质谱诊断和基因诊断
产品研发,完善独立实验室建设,大力进军精准医疗、体外诊断领域;并以国家产业政策为
依托,以强大的营销团队为驱动,扎根中国,立足美国,辐射南美、欧洲、非洲、亚洲等市
场。
渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业,公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规
模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上,以国家各项优惠政策为依托,加工业务突出
规模化、标准化、高精化,养殖业务突出无公害、高品质、安全性,立足国际国内两个市场,
凸显品牌亮点,不断提高市场竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
606,360,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
对生物科技及其相关产品进行研究、开
发、生产和销售,以及提供与个人医疗
美国 Avioq,Inc. 100.00%
服务相关的符合北卡罗莱州§55-3-01 号
普通律例的合法的活动或业务。
融资性再担保业务;债券发行担保,短
期融资券发行担保,中期票据发行担保,
烟台市再担保有限公司 24.00%
信托产品发行担保,再担保体系内的联
合担保、溢额担保业务;与担保业务有
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关的融资咨询、财务顾问等中介服务;
按照监管规定,以自有资金进行投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
东海瑞京
2016 年 2016 年 业绩比较
资产管理 保本浮动
无 否 8,000 01 月 22 12 月 28 基准为 0 0 332.59
(上海) 收益型
日 日 4.45%/年
有限公司
合计 8,000 -- -- -- 0 332.59
委托理财资金来源 闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如
2016 年 01 月 22 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期(如
有)
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(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 137,300
报告期投入募集资金总额 10,586.4
已累计投入募集资金总额 134,617.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监出具的《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2015]2352 号)批准,公司以 13.73 元/股非公开发行人民币普通股(A 股)1 亿股,募集资金 13.73 亿元,用于偿还银
行贷款、短期融资券及补充流动资金。扣除承销费、律师费等发行费用人民币 26,822,400.00 元,实际募集资金净额人民币
1,346,177,600.00 元,上述募集资金已于 2015 年 11 月 9 日到账,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验且出具了
中天运[2015]验字第 90054 号《验资报告》。公司于 2015 年 12 月 04 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户
的议案》,同意公司以募集资金 31,221.57 万元置换预先投入募投项目自筹资金 31,221.57 万元,并将实际用于补充流动资
金的金额为人民币 493,177,600 元的募集资金转入至公司经营账户。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金账户已注销。详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于注销募集资金专户的公告》(临 2016-018)。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
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资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)= 用状态日 益 生重大变