中信证券股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：600030 公司简称：中信证券
中信证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。未有
董事对本报告提出异议。
三、本公司 2016 年中期财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵
咸永道会计师事务所分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则出具了审阅意见。
四、本公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张佑君先生及会计机构负责人康江女士声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
六、 是否存在被大股东及其关联/连方非经营性占用资金情况：否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
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中信证券股份有限公司 2016 年半年度报告
目 录
第一节 释义 .................................................................... 3
第二节 公司简介 ................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................. 6
第四节 董事会报告 .............................................................. 8
第五节 重要事项 ............................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ......................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................... 40
第九节 公司债券相关情况 ....................................................... 41
第十节 财务报告 ............................................................... 45
第十一节 备查文件目录 .......................................................... 174
第十二节 证券公司信息披露 ...................................................... 174
附录：信息披露索引.............................................................. 175
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中信证券股份有限公司 2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司
本集团 指 中信证券股份有限公司及其子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司、原中国中信
中信集团 指
集团公司）
中国中信股份有限公司（原中信泰富有限公司，现持有中信有限
中信股份 指
100%股权）
中国中信有限公司（原中国中信股份有限公司，现为中信股份的
中信有限 指
全资子公司）
中信银行 指 中信银行股份有限公司
中信证券（山东） 指 中信证券（山东）有限责任公司
中信证券国际 指 中信证券国际有限公司
金石投资 指 金石投资有限公司
中信证券投资 指 中信证券投资有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
华夏基金 指 华夏基金管理有限公司
中信产业基金 指 中信产业投资基金管理有限公司
建投中信 指 建投中信资产管理有限责任公司
中信里昂证券 指 中信里昂证券有限公司
中信证券财务 2013 指 中信证券财务 2013 有限公司
CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
金石基金 指 中信金石基金管理有限公司
金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司
金石泽信 指 金石泽信投资管理有限公司
中信并购基金 指 中信并购基金管理有限公司
中信寰球商贸 指 中信寰球商贸（上海）有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的
关联交易 指
定义相同
与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定
关连交易 指
义相同
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计
普华永道 指
师事务所
普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所
万得资讯 指 上海万得信息技术股份有限公司
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本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上
A股 指
交所上市（股份代码：600030）
本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资
H股 指
股，于香港联交所上市（股份代码：6030）
A 股股东 指 A 股持有人
H 股股东 指 H 股持有人
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中信证券股份有限公司
中文简称 中信证券
英文名称 CITIC Securities Company Limited
英文名称缩写 CITIC Securities Co., Ltd.
法定代表人 张佑君
总经理 杨明辉
授权代表 殷可、郑京
注册资本和净资本
单位：元 币种：人民币
2016年6月30日 2015年12月31日
注册资本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00
净资本（母公司） 87,913,851,417.95 89,415,194,540.25
注：截至本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股。
公司各单项业务资格情况
根据深圳市市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、
浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；代销金融产品；股票期权做市。
此外，公司还具有以下业务资格：
1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证
券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及证券资产管理业务开展股
指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业
务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投
资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。
2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、港股通业
务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证 50ETF 期权合约品
种主做市商。
3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易业务、股
份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。
4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场
做市商、公开市场一级交易商。
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5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有
价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政
策性银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托
管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工涉密业务咨询
服务资格。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书、公司秘书
姓名 郑京
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
联系地址
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话 0086-755-2383 5383、0086-10-6083 6030
传真 0086-755-2383 5525、0086-10-6083 6031
电子信箱 ir@citics.com
三、 基本情况变更简介
报告期内，公司基本情况未发生变更。
公司注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
公司注册地址的邮政编码
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址
公司办公地址
系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称）
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
公司办公地址的邮政编码 518048，100026
香港营业地址 香港中环添美道1号中信大厦26层
公司网址 http://www.cs.ecitic.com
电子信箱 ir@citics.com
联系电话 0086-755-2383 5888，0086-10-6083 8888
传真 0086-755-2383 5861，0086-10-6083 6029
经纪业务、资产管理业务客户服务热线 0086-95548，0086-4008895548
股东联络热线 0086-755-2383 5383，0086-10-6083 6030
营业执照统一社会信用代码
四、 信息披露及备置地点情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）
信息披露网站
香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层
香港中环添美道1号中信大厦26层
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 中信证券 600030 不适用
H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用
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六、 报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 1 月 25 日
注册登记地点 深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号 不适用
税务登记号码 不适用
组织机构代码 不适用
参见 2016 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
报告期内注册变更情况查询索引
券时报》及上交所网站。
注 1：2016 年 1 月 19 日，公司董事会选举张佑君先生担任公司董事长，2016 年 1 月 25 日，公司完成法定代表人工商变更
手续，公司法定代表人变更为张佑君先生。
注 2：2016 年 1 月 25 日，公司完成企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”工作，换领了新营
业执照，公司原企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码不再使用。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 上年同期 本报告期比
项目
（2016年1-6月） （2015年1-6月） 上年同期增减（%）
营业收入 18,159,324,638.04 31,111,400,607.54 -41.63
归属于母公司股东的净利润 5,242,131,127.62 12,470,273,746.27 -57.96
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利
5,292,036,133.14 12,461,707,496.34 -57.53
润
经营活动产生的现金流量净额 -41,563,181,134.49 135,863,274,841.29 不适用
其他综合收益的税后净额 -2,134,668,688.62 874,099,086.57 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比
项目
（2016年6月30日） （2015年12月31日） 上年度末增减（%）
资产总额 570,058,799,507.67 616,108,242,188.09 -7.47
负债总额 431,079,947,091.36 474,371,143,708.19 -9.13
归属于母公司股东的权益 136,220,030,507.32 139,137,786,996.38 -2.10
所有者权益总额 138,978,852,416.31 141,737,098,479.90 -1.95
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/
11.24 11.48 -2.09
股）
资产负债率（%） 67.00 69.56 减少2.56个百分点
（二）主要财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比
项目
（2016年1-6月） （2015年1-6月） 上年同期增减（%）
基本每股收益（人民币元/股） 0.43 1.13 -61.95
稀释每股收益（人民币元/股） 0.43 1.13 -61.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币
0.44 1.13 -61.06
元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.73 11.79 减少8.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.76 11.79 减少8.03个百分点
（%）
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（三）母公司的净资本及风险控制指标
2016 年 6 月 30 日母公司净资本为人民币 879.14 亿元，较 2015 年 12 月 31 日的净资本人民币 894.15
亿元下降了 1.68%，主要是由于拟派发 2015 年度股息所致。
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
净资本 87,913,851,417.95 89,415,194,540.25
各项风险资本准备之和 25,505,209,319.59 13,476,591,714.77
净资产 112,203,117,761.68 116,207,621,313.65
净资本/各项风险准备之和（%） 344.69 663.49
净资本/净资产（%） 78.35 76.94
净资本/负债（%） 39.12 33.43
净资产/负债（%） 49.93 43.44
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 54.27 54.29
自营固定收益类证券/净资本（%） 135.13 120.99
注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注
非流动资产处置损益 55,699.29 主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
55,210,854.16 主要是政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
主要是收购原里昂证券台湾
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,912,129.64
业务的补偿款
少数股东权益影响额（税后） 1,829,029.65
所得税影响额 -14,088,458.98
合计 -49,905,005.52
四、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对本期利润的
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 本期变动
影响金额
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 130,061,227,722.20 136,792,397,972.30 -6,731,170,250.10 -4,055,484,996.47
资产
可供出售金融资产 93,368,896,791.35 92,135,085,052.42 1,233,811,738.93 2,671,871,334.92
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 29,194,695,418.74 25,939,454,987.57 3,255,240,431.17 -633,426,584.43
负债
衍生金融工具 3,145,862,659.98 6,829,328,990.00 -3,683,466,330.02 5,523,589,474.47
合计 255,770,682,592.27 261,696,267,002.29 -5,925,584,410.02 3,506,549,228.49
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五、归属于母公司股东的权益变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日 变动原因
股本 12,116,908,400.00 - - 12,116,908,400.00 -
资本公积 54,449,954,200.12 93,070.36 1,050,658.61 54,448,996,611.87 权益变化
其他综合收 可供出售金融资
3,084,447,405.34 371,112,399.53 2,489,397,834.09 966,161,970.78
益 产公允价值变动
盈余公积 7,524,925,348.06 - - 7,524,925,348.06 -
一般风险准 计提一般风险准
17,174,481,582.43 105,873,271.30 - 17,280,354,853.73
备 备
净利润增加、利润
未分配利润 44,787,070,060.43 5,242,160,819.89 6,146,547,557.44 43,882,683,322.88 分 配 及 计 提 一 般
风险准备
归属于母公
司股东的权 139,137,786,996.38 5,719,239,561.08 8,636,996,050.14 136,220,030,507.32 -
益合计
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务情况分析
本集团的投资银行业务包括股权融资、债券及资产证券化和财务顾问业务。本集团在中国及全球为
各类企业及其它机构客户提供融资及财务顾问服务。
本集团的经纪业务主要从事证券及期货经纪业务，代销金融产品。
本集团的交易业务主要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市、融资融券业务、另类
投资和大宗交易业务。
本集团在中国及全球范围内为客户提供资产管理服务及产品。本集团已经开展的资产管理业务包括：
集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。
本集团的投资业务主要包括私募股权投资等。
1、投资银行
（1）股权融资业务
市场环境
2016 年上半年，A 股市场股权融资规模合计人民币 9,668.39 亿元，同比增长 33.86%。其中，IPO
发行节奏平稳，募集资金规模人民币 328.84 亿元，同比下降 77.69%；股权再融资总体趋于活跃，融资
规模人民币 1,448.71 亿元，同比增长 71.58%。
2016 年上半年，A 股承销金额前十位证券公司的市场份额合计为 65.75%，较 2015 年同期的 54.67%
有所上升。
经营举措及业绩
为适应经济结构转型和市场政策变化，公司在巩固传统行业客户优势基础上，把握大型国企客户新
一轮国企改革业务机会，并更加关注民营企业及外资企业等客户群体，提高新兴行业和有成长潜力的中
小企业客户的开拓力度；同时，继续贯彻“全产品覆盖”业务策略，加大对国际业务的开发，努力提升
综合竞争优势。
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2016 年上半年，公司完成 A 股主承销项目 39 单，主承销金额人民币 1,468.46 亿元，市场份额 15.19%，
排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 4 单，主承销金额人民币 19.75 亿元；再融资主承销项目 35 单，
主承销金额人民币 1,448.71 亿元。
2016 年上半年 2015 年上半年
项目 主承销金额 主承销金额
发行数量 发行数量
（人民币百万元） （人民币百万元）
首次公开发行 1,975 4 11,475
再融资发行 144,871 35 84,433
合计 146,846 39 95,908
资料来源：万得资讯、公司内部统计
国际业务方面，2016 年上半年环球资本巿场受政治和经济不明朗因素困扰，整体表现反复。在香
港及亚太区主要股票市场交易量及融资活动大幅下滑的影响下，国际业务面对更具挑战性的经营环境。
在此不利情况下，中信证券国际与中信里昂证券稳健经营，严格控制成本，加强风险与合规管理，保持
市场份额和排名。2016 年 1-6 月，中信证券国际与中信里昂证券在亚太区资本市场（日本以外）保持
领先的市场地位。其中，股票市场承销簿记人排名第一，债券市场及并购板块的市场份额名列行业前三。
2016 年上半年，公司境外投资银行完成多项标志性项目，包括香港上半年规模最大的 IPO、菲律宾资本
市场近年规模最大的并购交易等项目。相关表现获得市场及客户肯定，获《亚洲货币》杂志评选为香港
“最佳本地股票行”、《金融亚洲》杂志评选为香港地区中国金融机构类别中的“最佳经纪行”。
自 2015 年中信证券国际将境外投资银行业务与中信里昂证券进行整合，以“中信证券国际资本市
场”品牌运营 14 个月以来，已执行了价值 250 亿美元的 IPO 及配售项目、价值 85 亿美元的债券项目及
30 亿美元的并购咨询项目，凸显合并后的协同效应。
2016 年下半年展望
2016 年下半年，公司将继续优化传统产业领域和新经济领域业务结构，继续贯彻以客户为中心、
全产品覆盖的业务策略，深入理解客户需求，更好地服务实体经| 中信证券2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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