鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
鞍山森远路桥股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
鞍山森远路桥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管
人员)张松声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告 ...................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、释义 ........................................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................................................................................................. 8
第四节 重要事项 ................................................................................................................................... 22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 32
第七节 财务报告 ................................................................................................................................... 34
第八节 备查文件目录......................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
公司、森远公司、森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司
吉公、吉公筑机、吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司
森远科技 指 鞍山森远科技有限公司
股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会
董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会
监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会
公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
具有节能环保、循环利用资源,在公路养护施工中不封闭交通,能提
新型公路养护设备 指
高功效、缩短施工周期的养护设备。
就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料
厂拌再生 指 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料
PPP 是 Public-Private Partnership(公私合作)的缩写,有广义和狭义
两个范畴。广义 PPP 是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建
PPP 指
立的合作关系,以授予特许经营权为特征,主要包括 BOT、BOO、
PFI 等模式。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 森远股份 股票代码
公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司
公司的中文简称(如有) 森远股份
公司的外文名称(如有) ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) SENYUAN
公司的法定代表人 孙斌武
注册地址 鞍山市鞍千路 281 号
注册地址的邮政编码
办公地址 鞍山市鞍千路 281 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.assyrb.com.
电子信箱 assyrb@assyrb.com.
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于健 李艳微
联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号
电话 0412-5260113 0412-5223068
传真 0412-5223068 0412-5223068
电子信箱 dmassy@assyrb.com dmassy@assyrb.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 167,937,370.80 187,062,676.22 -10.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润
32,762,286.80 36,760,768.98 -10.88%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
31,613,321.49 34,386,686.41 -8.07%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -165,599,754.38 -51,749,835.51 -220.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.6156 -0.1924 -219.96%
股)
基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29%
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.13 -7.69%
加权平均净资产收益率 2.75% 4.19% -1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.65% 3.92% -1.27%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,821,869,908.34 1,743,733,861.60 4.48%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,200,928,219.23 1,176,964,967.97 2.04%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.4642 4.3752 2.03%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 详见第七节“财务报告”七“合并财
1,315,319.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 务报表项目注释”45“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,746.00
减:所得税影响额 151,608.67
合计 1,148,965.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、行业竞争风险
公司的主营业务是新型公路养护设备研发、生产和销售,主营业务的发展方向是为下游行业提供具有循环经济和资源循
环利用特点的新型公路养护设备。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代,市场对养护设备,尤其是随着公路
再生养护技术的推广,对既符合国家产业政策、又具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展
前景可能致使市场竞争主体增多,行业的竞争趋势将较以往加剧。
公司将持续创新与改进提升产品,持续提升技术与服务的支撑和保障能力,以增强核心竞争力,同时通过转变经营模式
化解风险。
2、新模式下的管理风险
公司实施新的商业模式转变,公司充分整合各方资源,以风险共担、互利共赢为原则,投资设立了多家合资合作公司。
合资合作公司的主要业务是承接高速公路、国省干线、城市道路再生养护工程施工。新模式下,公司完成了从设备制造商向
“产品+应用+服务”的综合提供商转变。新的业务模式可使公司快速发展,也为公司增加了管理风险。公司已搭建合资合作公
司管控平台,通过宏观管控和微观管控相结合方式,督促合资合作公司规范运作。
3、应收账款风险
报告期内,公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度,加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(1)经营业绩情况。报告期内,公司紧紧围绕2016年度经营目标和任务积极开展各项工作。报告期内,公司实现营业
收入16,793.74万元,比上年减少了10.22%;营业利润3,495.21万元,比上年增加了32.07%;归属于公司普通股股东的净利润
3,276.23万元,比上年减少了10.88%。主要原因是公司各类产品销售收入的减少以及本报告期公司综合所得税税率上升所致。
(2)转变经营模式、创新业务发展情况。在新形势下,公司结合行业前景、产品特点以及多年来所掌握的公路养护施
工技术支撑经验,提出了整合市场资源,转型发展的新思路,即与具有优质资源的下游行业企业开展合资合作,成立合资公
司。其目的,一是可以借助多方资源促进道路再生养护技术快速推广,使公司大型再生养护设备得以普及应用;二是通过合
资合作,使公司主营业务得以向下游行业延伸,实现公司外延式发展;三是通过合资合作公司,可以借助政府购买服务、政
府与社会资本合作(PPP)的平台,承接包括但不限于城市基础设施及公共服务领域项目设计、建设、运营、维护等技术性
服务。公司经营模式的转变,开启了公司从单一设备制造商向“产品+应用+服务”的综合提供商转变。报告期内,公司共成立
了2家合资合作公司,分别是江苏森达远路桥工程有限公司及四川钛森道路养护有限责任公司。与启迪桑德环境资源股份有
限公司签署了战略合作框架协议、与珲春市人民政府签署了《国道珲乌线(G302)新华至板石段(南环)及国道丹阿线(G331)
新华至英安段(北环)建设项目投资及打捆建设框架协议》、与吉林市轨道交通建设投资有限公司、中铁东北投资发展有限
公司、南车浦镇庞巴迪运输系统有限公司、吉林市市政建设集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司签署了《吉林市
跨座式轨道交通融冰雪技术合作框架协议》。
(3)人才培养情况
后备干部培训:森远、吉公以及合资合作公司的高级后备干部统一每月一次培训,进度按月进行。报告期内共安排10课
时,150人次。三梯队培训:报告期内共进行场内培训18课时,180人次。通过培训进一步提升基础管理水平和综合竞争力以及
员工的综合素质。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 167,937,370.80 187,062,676.22 -10.22%
营业成本 83,680,546.21 108,100,591.42 -22.59%
销售费用 20,291,428.20 16,878,231.56 20.22%
管理费用 22,682,963.25 26,366,880.66 -13.97%
财务费用 3,837,998.07 3,087,457.94 24.31%
主要由于本期公司综合
所得税费用 6,882,258.61 -1,027,068.25 770.09% 所得税率增加导致所得
税增加所致
研发投入 11,405,662.59 15,746,988.64 -27.57%
主要由于公司本期沥青
经营活动产生的现金流
-165,599,754.38 -51,749,835.51 -220.00% 路面再生设备预产增
量净额
加,采购原材料现金支
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出增加导致现金流出增
加所致。
投资活动产生的现金流
-25,613,772.56 -29,287,576.62 -12.54%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要由于取得银行新增
127,682,974.43 -19,670,077.20 749.12%
量净额 借款增加所致。
主要是由于筹资活动产
现金及现金等价物净增
-63,530,552.51 -100,707,489.33 63.08% 生的现金流量净额同比
加额
增加所致。
本期采用应收票据方式
应收票据 1,399,300.00 100.00%
实现销售回款所致
本期材料采购增加所
预付款项 32,380,688.37 24,477,343.59 32.29%
致。
公司对外成立合资合作
长期股权投资 217,653,161.03 142,863,161.03 52.35%
公司所致
投资性房地产 467,574.10 100.00% 吉公厂房对外出租所致
其他非流动资产 5,205,232.30 3,306,417.71 57.43% 本期资产采购增加所致
主要是本期公司新增流
短期借款 339,480,177.00 215,000,000.00 57.90%
动资金借款增加所致
本期公司预收销售款增
预收款项 5,788,705.00 2,671,829.00 116.66%
加所致
应交税费 6,039,529.06 29,463,322.82 -79.50% 本期缴纳上期税费所致
本期计提坏账准备减少
资产减值损失 1,272,520.76 4,599,683.31 -72.33%
所致
主要是本期公司政府补
营业外收入 4,434,199.69 9,609,340.18 -53.86%
助减少所致
营业外支出 14,881.70 340,010.00 -95.62% 本期对外捐赠减少所致
本期为会计中期,未计
应付职工薪酬 164,837.17 1,084,474.38 -84.80%
提年终奖所致
一年内到期的非流动负 一年内到期的长期借款
12,000,000.00 -100.00%
债 均已支付完毕。
本期支付吉公机械股权
其他流动负债 1,594,973.28 17,594,973.28 -90.94%
收购款所致。
本年控股子公司辽宁森
远增材制造科技有限公
少数股东权益 2,166,088.33 -752.61 287,910.20%
司新增控股子公司增加
所致。
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期,公司实现营业收入16,793.74万元,同比减少10.22%,营业利润3,495.21万元,同比增加32.07%,实现归属于
公司普通股股东的净利润3,276.23万元,同比减少10.88%。主要原因是公司各类产品销售收入的减少以及本报告期公司综合
所得税税率上升所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主要从事新型公路筑养护设备开发、生产与销售。主营业务产品包括:应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政
环卫设备、封层设备、拌合设备及其他设备。
报告期,公司实现营业收入16,793.74万元,同比减少10.22%;营业成本8,368.05万元,同比减少22.59%。营业收入减少
主要是公司应急抢险设备销售收入的大幅减少所致。
其中:应急抢险设备实现销售收入3,961.80万元,较上年同期减少50.36%;沥青路面再生设备实现销售收入8,823.08万
元,较上年同期增加10.73%;市政环卫设备实现销售收入125.27万元,较上年同期减少4.21%;拌合设备实现销售收入3,308.55
万元,较上年同期增加92.81%。
报告期,公司主营业务成本发生8,193.50万元,同比减少22.69%,主营业务成本减少的幅度大于主营业务收入减少的幅
度,主要是公司产品中毛利率较高的沥青路面再生设备销售比例增长所致。
报告期,公司主营业务毛利率为49.94%,较上年同期增加9.08%。毛利率出现小幅增长的主要原因是本期毛利率较高的
沥青路面再生设备在本期实现销售增长所致。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
应急抢险设备 39,618,039.96 23,458,870.15 40.79% -50.36% -59.99% 14.25%
沥青路面再生设
88,230,769.22 30,278,550.94 65.68% 10.73% -8.99% 7.44%
备
市政环卫设备 1,252,735.05 719,631.01 42.56% -4.20% -43.98% 40.79%
拌合设备 33,085,469.97 26,593,007.33 19.62% 92.81% 111.95% -7.26%
其他 1,493,923.07 884,902.78 40.77% 21.04% 263.07% -39.49%
合计 163,680,937.27 81,934,962.21 49.94% -8.66% -22.69% 9.08%
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4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应 采购金额 占公司全部采购 上年同期前五大 采购金额 占公司全部采购金额
商名称 金额的比例 供应商 的比例
第一名 33,379,378.63 31.21% 第一名 4,714,699.99 4.16%
第二名 3,589,743.58 3.36% 第二名 2,403,874.20 2.12%
第三名 2,051,282.05 1.92% 第三名 1,798,039.44 1.59%
第四名 1,853,401.70 1.73% 第四名 1,736,821.22 1.53%
第五名 1,252,658.09 1.17% 第五名 1,659,682.99 1.46%
合计 42,126,464.05 39.39% 合计 12,313,117.84 10.86%
公司前5大供应商较上年同期发生变化,属正常变动,不存在依赖单一供应商情况,不会对公司经营产生不利影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 主营业务收入 占公司全部营业 上年同期前五大 主营业务收入 占公司全部营业收入
名称 收入的比例 客户名称 的比例
第一名 21,282,051.28 12.67% 第一名 43,616,239.19 24.34%
第二名 21,282,051.28 12.67% 第二名 34,285,470.09 19.13%
第三名 16,923,076.92 10.08% 第三名 16,709,401.71 9.32%
第四名 9,282,051.28 5.53% 第四名 5,537,367.52 3.09%
第五名 9,055,200.00 5.39% 第五名 4,102,564.10 2.29%
合计 77,824,430.77 46.34% 合计 104,251,042.61 58.18%
公司前5大客户随着公司市场销售情况和业务发展产生正常变动,不存在依赖单一客户情况,不会对公司经营产生不利影响。
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6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
沥青混合料拌和设备和路面旧沥青混
吉林省公路机械有限公司 -3,919,392.79
合料厂拌再生设备
公路养护、除雪设备软件技术研发、制
鞍山森远科技有限公司 作、销售、安装、调试、维护、技术咨 35,120,783.58
询服务。
公路筑养护设备制造、公路养护施工、
新疆森吉公路工程装备有限公司 -121,826.40
货物及技术进出口
企业资产经营;车辆、设备管理服务;
鞍山弘顺资产管理有限公司 车辆、机电设备代理销售、租赁;中介 -1,244,582.80