广州御银科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
证券代码:002177 证券简称:御银股份
广州御银科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
广州御银科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主
管人员)陈国军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 112
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司
御银有限 指 广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体
元 指 中华人民共和国法定货币人民币元
广州御新 指 广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司,公司下属全资子公司,通过广州御新持有其 100%股权
安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权,公司于第五届董事
安徽御银 指
会第十二次会议审议通过将其注销
广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其 80%股权,通过广州御新持
御银金融 指
有其 20%股权,公司合共持有其 100%股权
御银国际 指 御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
御银香港 指 御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其 100%股权
北京青年御银科技有限责任公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权,公司于第五届
青年御银 指
董事会第十二次会议审议通过将其合法转让
上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其 1.55%股权
花都村镇银行 指 广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其 10%股权
御银信息 指 广州御银信息科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
前海股权交易中心 指 前海股权交易中心(深圳)有限公司,参股公司,持有其 7.64%股权
佛山海晟金融租赁股份有限公司(原暂定名为南海金融租赁股份有限公司),于 2016 年 6 月
佛山海晟金融租赁 指
28 日正式成立,参股公司,持有其 9.00%股权
北京御新智合科技有限公司,于 2016 年 07 月 26 日成立,公司下属全资子公司,持有其 100%
御新智合 指
股权
北京御新赢创科技有限公司,于 2016 年 08 月 03 日成立,公司下属全资子公司,持有其 100%
御新赢创 指
股权
北京御新科技有限公司,于 2016 年 08 月 08 日成立,公司下属全资子公司,持有其 100%股
御新科技 指
权
广东小炬人创业园有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权,该子公司的设立尚
小炬人 指
需广州市工商行政管理部门的审批,尚未领取营业执照
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 御银股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 御银股份
公司的外文名称(如有) Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)KINGTELLER
公司的法定代表人 杨文江
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭 骅 余咏芳
联系地址 广东省广州市萝岗区瑞发路 12 号 广东省广州市萝岗区瑞发路 12 号
电话 020-29087848 020-29087848
传真 020-29087850 020-29087850
电子信箱 zqb@kingteller.com.cn zqb@kingteller.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
广州市工商行
报告期初注册 2015 年 02 月 12 日 440101000034373 4401067268015X 72680151-X
政管理局
广州市工商行
报告期末注册 2016 年 02 月 01 日 9144010172680151XE 9144010172680151XE 9144010172680151XE
政管理局
临时公告披露的指定
不适用
网站查询日期(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 530,880,824.74 517,799,691.14 2.53%
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,525,075.84 55,096,465.61 2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 50,977,455.84 57,250,565.25 -10.96%
经营活动产生的现金流量净额(元) -147,164,827.21 -160,578,190.09 8.35%
基本每股收益(元/股) 0.0743 0.0724 2.62%
稀释每股收益(元/股) 0.0743 0.0724 2.62%
加权平均净资产收益率 3.36% 3.37% -0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,150,772,155.59 2,312,826,510.80 -7.01%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,710,069,992.96 1,653,524,381.45 3.42%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,454,501.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 7,552,190.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
1,028,267.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -465,246.86
减:所得税影响额 1,113,089.35
合计 5,547,620.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,公司管理层紧密围绕公司的发展战略目标,贯彻董事会的战略部署,专注于金融信息化领域,并在我国
深化金融改革的政策背景下,充分发挥公司积累的行业竞争优势,积极探索和发展创新业务领域。
御银始终秉承“诚实务实、专业专注、自主创新、稳健规范”的企业精神,牢牢锁定ATM(取款机)与CRS(存取款
一体机)的金融高端制造业的经营理念,紧密围绕市场需求进行深度挖掘。通过战略合作,不断将生物识别技术包括人脸识
别、虹膜识别技术创新性融合于金融自助设备;依靠雄厚的研发实力,利用分布式的数据存储方式极大提高交易安全性的特
点,打造更安全、更智慧、更快捷等顺应市场需求的高科技产品。
公司专注金融设备整体解决服务商十余年,凭借实力雄厚的研发团队,优质高效的产品服务、中高端市场准入、产业链
协同配套和品牌影响力等核心竞争优势,以内生增长与外延整合的方式双轨式发展,不断做大做强,致力打造全球金融设备
制造龙头企业。报告期内,公司实现总收入53,088.08万元,比上年同期增长2.53%;实现利润总额6,048.55万元,比上年同
期增长4.13%;归属上市公司股东的净利润为5,652.51万元,比上年同期增长2.59%。
报告期内,公司及子公司取得了1项发明专利、2项外观设计专利、9项实用新型专利、18项计算机软件著作权登记证书、
7项资格认证证书、9项产品认证证书。公司高度重视核心技术研发,凭借雄厚的研发实力,荣获广东省高新技术企业协会颁
发的“广东省创新型企业(试点)证书”,此外,公司已经连续八年获得“广东省诚信示范企业”,连续九年获得“广东省
守合同重信用企业”。
二、主营业务分析
1、概述
御银股份的主要产品为ATM自助设备,主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务,主营业务由
ATM产品销售和ATM运营服务两部分组成:
(1)金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售,公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备,包括但不限于
单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等;
(2)为银行类金融机构提供ATM运营服务,即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端,公司负责提供ATM设备、
网点选址、设备维护、技术支持等服务,银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清
算等,合作银行在收取跨行交易的代理手续费后,按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司,公司的运营
服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。
2、主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 530,880,824.74 517,799,691.14 2.53%
营业成本 342,602,841.98 330,233,697.75 3.75%
销售费用 37,185,997.66 30,678,192.22 21.21%
管理费用 92,007,013.50 83,407,108.83 10.31%
财务费用 6,247,108.69 4,518,281.65 38.26% 主要原因是报告期内汇兑损失增加所致
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所得税费用 3,960,374.65 2,988,888.69 32.50% 主要原因是报告期内递延税款增加所致
研发投入 38,877,340.30 36,408,172.54 6.78%
经营活动产生的现金
-147,164,827.21 -160,578,190.09 8.35%
流量净额
投资活动产生的现金
-261,999,213.47 -309,232,970.99 15.27%
流量净额
筹资活动产生的现金 主要原因是本报告期比上年同期银行借款减少
29,098,847.91 325,481,664.07 -91.06%
流量净额 所致
现金及现金等价物净 主要原因是本报告期比上年同期银行借款减少
-380,065,192.77 -144,329,497.01 -163.33%
增加额 所致
本报告期末 上年度末 比上年度末的增减 变动原因
主要原因是报告期内支付原材料采购款和对外
货币资金 58,757,169.27 453,366,245.26 -87.04%
投资所致
应收账款 500,349,263.68 326,989,267.75 53.02% 主要原因是报告期内应收销售款增加所致
预付款项 26,431,555.81 11,896,491.26 122.18% 主要原因是报告期内预付原材料采购款所致
存货 232,778,275.37 370,948,259.22 -37.25% 主要原因是报告期内销售产品所致
一年内到期的非流动
63,284,167.91 96,534,006.72 -34.44% 主要原因是报告期内收回应收融资租赁款所致
资产
其他流动资产 8,446,726.22 19,639,790.62 -56.99% 主要原因是报告期内预缴增值税减少所致
主要原因是报告期内公司投资佛山海晟金融租
可供出售金融资产 402,791,000.00 222,791,000.00 80.79%
赁股份有限公司所致
长期待摊费用 864,591.11 249,999.93 245.84% 主要原因是报告期内厂房装修支出
其他非流动资产 1,810,477.35 14,138,820.96 -87.19% 主要原因是报告期内预付工程款结算所致
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00% 主要原因是报告期内公司银行借款增加所致
主要原因是报告期内银行承兑汇票全部兑付所
应付票据 0.00 7,710,000.00 -100.00%
致
应付账款 77,559,060.32 273,735,209.15 -71.67% 主要原因是报告期内支付供应商原材料款所致
预收款项 9,437,456.53 5,462,609.95 72.76% 主要原因是报告期内预收客户货款增加所致
应交税费 25,000,622.61 74,648,636.87 -66.51% 主要原因是报告期内应交增值税减少所致
其他应付款 9,337,587.05 13,373,407.05 -30.18% 主要原因是报告期内应付往来款减少所致
其他综合收益 51,740.37 31,204.70 65.81% 主要原因是报告期内外币报表汇率变动所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司在做好金融机具领域主体业务的基础上,积极探索,把握市场机遇,将公司业务向智慧银行等新兴产业
领域进行延伸拓展,稳步开展各项工作。
在战略合作方面,公司管理层根据对金融自助设备市场现状及未来发展前景的判断,围绕公司发展战略,为拓展业务创
造更好的业务条件 ,提升公司效益,公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过对全资子公司广州御银自动柜员机科
技增资28,000万元人民币,第五届董事会第十次会议审议通过对子公司广州御新软件有限公司增资2,800万元人民币。此外,
公司积极与上海聚虹光电科技有限公司签订了《关于共同推动虹膜识别技术在金融领域应用的战略合作协议》,旨在通过双
方的紧密合作,充分发挥各自在业务和市场方面的优势,共同推动虹膜识别技术在金融领域的应用。
在建立公司立体金融服务体系方面,公司于2016年6月28日正式成立了佛山海晟金融租赁股份有限公司,促进了公司多
层次资本市场的建立,推动各合作方与公司之间的资源共享、信息互通,多方业务形成广泛的协同效应,有利于整合公司自
身优势及资源,推动金融资本与实业资本融合发展,能够加强金融服务实体经济的能力,延伸市场的价值链,形成新的利润
增长点,保证公司发展战略规划的实现。
在技术研发方面,公司拥有一批具有十余年丰富经验的行业研发人员、行业精英队伍组成的生物识别技术应用研究小组,
通过与国内外知名企业合作,不断加快对生物识别技术的应用研究。报告期内,公司与上海聚虹光电科技有限公司签订《关
于共同推动虹膜识别技术在金融领域应用的战略合作协议》,共同推动虹膜识别技术在金融领域的应用。此外,
在市场销售方面,公司强化全国范围内的营销服务体系建设,以行业方案牵引业务整体布局,使得公司销售、服务能力
得到了进一步提高。2016年上半年,公司首次成功入围中国银行股份有限公司自动取款机和存取款一体机选型入围项目(第
2包:存取款一体机)(采购编号:0686-1540011B329N/2)的供应商。此外,公司陆续中标《中国邮政集团公司2016年ATM/CRS
等金融自助设备集中采购项目》、《兴业银行大额现金存取款自助设备选型采购项目》,体现出公司的核心竞争力得到进一
步的加强,进一步巩固和提升了公司在国产品牌供应商的地位,为公司的长期发展战略的实现奠定了坚实的基础。
在完善激励机制方面,公司坚持“以人为本”的管理理念,继续加大各类人才的培养,调整和优化人才结构,前瞻性地
做好人力资源储备,构筑人力资本优势。本报告期内公司第一期员工持股计划成功实施完毕,公司继续实施第二期员工持股
计划,购买均价7.62元/股,购买数量4,390,437股,占公司总股本的比例为0.58%。在连续两期的员工持股计划的激励下,公
司各层级人员的积极性和主观创造性被极大调动,推动公司整体运营能力提升。公司将进一步丰富多样化的薪酬和激励体系,
增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。
随着公司上市以后,尤其是近两年公司战略发展规划日渐清晰并逐步得到落实,公司竞争优势、品牌影响力得到进一步
提升。在此基础上,董事会和经营管理团队将继续秉持敢为人先的创新精神和务实进取的开拓精神,推动公司整体业务规模
和产业领域升级,努力成为推动行业发展的开拓者和领导者,为股东及利益相关者创造更大的价值。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
专用设备制造业 530,880,824.74 342,602,841.98 35.47% 2.53% 3.75% -0.75%
分产品
ATM 产品销售 403,208,494.11 252,469,122.73 37.38% 4.47% -0.36% 3.03%
ATM 合作运营 42,727,917.54 37,890,345.47 11.32% -23.86% -10.19% -13.50%
ATM 融资租赁 22,869,653.69 15,575,888.67 31.89% -44.27% 4.01% -31.62%
ATM 技术、金融服务 23,699,081.98 17,959,213.80 24.22% 19.60% 48.57% -14.78%
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其他业务收入 38,375,677.42 18,708,271.31 51.25% 157.87% 146.39% 2.27%
分地区
广州地区 8,060,397.95 5,268,661.06 34.64% -35.98% -28.63% -6.73%
广东省(除广州)地区 70,157,320.84 38,814,042.95 44.68% -19.97% -36.23% 14.11%
广东省外地区 452,663,105.95 298,520,137.97 34.05% 8.41% 13.95% -3.21%
四、核心竞争力分析
1、研发技术优势
御银高度重视产品研发,坚持自主研发、自主创新,积极培养及引进高端技术人才,凝聚了一批经验丰富的金融自助设
备资深专家,构建顶尖的专业团队及科研平台,以掌握未来科技的制高点。对内凭借强大的科研实力,不断拓宽产品线,形
成了涵盖ATM、CRS等金融类产品以及VTM(远程可视柜员机)、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列;创新运用生
物识别技术,研发搭载具有人脸、虹膜、掌静脉、指静脉等生物识别功能的高科技产品,带领金融自助设备走向更快捷、更
智慧、更安全的新时代。同时对外与多个国际主流ATM零配件供应商建立了战略合作联盟,不断提高供应链的响应速度。
此外公司每年投入大量的资金进行自主研发,逐步形成涵盖自主品牌整机研发设计生产,核心模块自主研发、设备功能模块
开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发和验证能力的全方位研发体系,自主研发能力和研发
设施达到或部分达到国际领先水平。
2、金融信息安全优势
核心技术可控是金融信息安全的关键,公司设计的自助设备系统具强有力的安全保障措施,其涉及机芯的全部软件系统
及通讯系统都是由我司自主开发及维护,我司具有完全独立的知识产权。通过系统内核对设备软件环境有效的进行安全加固,
权限管理实现对文件控制,防止非法的USB存储设备接入,并对所有正常授权USB存储设备的文件操作进行监控及记录,极
大的提升了自助设备设备保护数据、抵御病毒的安全性能,实现了对自助设备进行安全访问控制的目的。
3、品牌及市场优势
公司作为业内领先的ATM制造商及运营商,多年来一直保持着较好的成长性。随着行业市场空间的增长和国产化进程
加快双重驱动,公司凭借优质高效的生产能力、持续创新的自主研发能力、真诚务实的业务作风和高效满意的服务质量,赢
得了越来越多客户的信任与合作。截至目前,御银已经成为建行总行、工行总行、邮政总局、中国银行、兴业银行、各省农
信、地方商行等多家银行总行的ATM入围采购商,各项业务以珠三角为核心,辐射全国。
4、服务“一站式”优势
御银秉承“追求卓越,服务至上”的服务理念,积极做好主动服务。利用全国数百个服务网点与专业化资深维修工程师
队伍的强大后台服务优势,创新运用大数据实现数据分析智能服务和信息化管理平台—“御银云管理平台”,搭载光纤网络
实现电子派单、移动微培训、自助设备电子地图、主动地获取自助设备的运行信息等,实现全流程信息一体化管理。通过“一
站式”应用和云理念,全面构建全国ATM服务网络、打破了维修人员的地域、时间以及配件不足的限制,为银行提供365天
7×24小时的专业化服务,且各区域在御银智能化服务体系下,规范运作科学管理,提高了主动服务效率,降低服务成本;
同时,引入先进的物联网技术,将各类设备将互联网连接起来,实现“物”和信息的有机结合,能够更准确、更全面的进行
管理,避免了信息的断层,为公司客户服务的及时性有效性打下坚实的基础。坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”,
确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务,从而推动整体服务品质的提升。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
460,000,000.00 70,000,000.00 557.14%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
研究和试验发展电子产品、金融机具设备、自动柜员机的
广州御银自动柜员机科技有限公司 100.00%
研究、开发、销售。
融资租赁及金融类业务融资租赁业务、转让和受让融资租
赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保
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证金、吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款、同业
拆借、向金融机构借款、境外借款。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
公司名称 公司类别
(元) 量(股) 股比例 量(股) 股比例 (元) (元) 算科目