江苏新美星包装机械股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏新美星包装机械股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-028
2016 年 08 月
江苏新美星包装机械股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人何德平、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主管
人员)陈红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 108
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 江苏新美星包装机械股份有限公司
宝德机械 指 张家港宝德机械有限公司
德大机械 指 江苏德大机械有限公司
新美星技术 指 江苏新美星液体包装工程技术研究中心有限公司
德运咨询 指 张家港德运投资咨询有限公司
报告期 指 2016 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 新美星 股票代码
公司的中文名称 江苏新美星包装机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新美星
公司的外文名称（如有） Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Newamstar
公司的法定代表人 何德平
注册地址 张家港经济开发区南区（新泾东路）
注册地址的邮政编码
办公地址 张家港经济开发区南区（新泾东路）
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.newamstar.com
电子信箱 dsh@newamstar.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何洁波 侯礼栋
联系地址 张家港经济开发区南区（新泾东路） 张家港经济开发区南区（新泾东路）
电话 0512-58693918 0512-58693918
传真 0512-58693908 0512-58693908
电子信箱 dsh@newamstar.com dsh@newamstar.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 张家港经济开发区南区（新泾东路）新美星证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 232,589,065.81 227,050,337.83 2.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润
27,112,728.98 24,805,557.28 9.30%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
24,956,406.02 23,697,720.23 5.31%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,463,496.94 7,183,763.67 -273.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1558 0.09 -273.11%
股）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.41 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.41 0.00%
加权平均净资产收益率 6.73% 9.01% -2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.20% 8.61% -2.41%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,119,940,439.77 874,774,388.35 28.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
546,382,860.51 312,277,661.72 74.97%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.8298 5.20 31.34%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,270,913.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,435.56
减：所得税影响额 259,025.60
合计 2,156,322.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争风险
液态食品包装机械行业在我国发展历程较短，我国液态食品包装机械长期依赖进口。近十年来，行业内优秀企业通过引
进吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在液态食品包装机械行业的市场占有率持续提高。目前，液态
食品包装机械行业生产企业众多，但是规模普遍较小、技术研发实力较弱，主要集中在中低端产品提供市场；在国内液态食
品包装机械中高端产品市场，国际领先厂商具有较为明显的竞争优势。
在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务
模式创新，伴随着其他中小企业的不断发展壮大和国外厂商加速在中国设厂的本土化经营，公司面临的市场竞争风险将会加
大。
公司将时刻关注行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，将相关风险降到最低。
2、存货余额较大风险
2013年末至2016年6月末，公司的存货余额分别为32,269.00万元、39,101.49万元、33,724.14万元及33,149.98万元，占当
期总资产的比重分别为42.30%、47.01%、38.55%及29.60%，公司期末存货余额相对较高。
报告期各期末，公司存货余额相对较高的主要原因是公司主要产品为液态食品包装机械，属于大型生产设备，多为根据
客户具体需要定制的大型专用设备，生产周期较长；生产完成发货后，调试验收也需要一定的时间。因此，公司通常会有一
定数量的原材料、在产品和产成品，导致公司期末存货余额较大。
公司存货有相应的合同订单及预收款项保障，2013年末至2016年6月末公司预收款项金额分别为30,287.84万元、30,668.81
万元、33,170.66万元及31,799.16万元。但是，倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时进行生产计
划调整、合理库存控制并及时消化库存，则可能产生存货滞压的情况，进而影响公司的经营业绩。
公司将合理库存控制并及时消化库存。
3、原材料价格波动风险
报告期内，公司原材料为钢材、机械加工件、泵阀管件类、电子元器件、配套设备等，主要原材料中机械加工件、泵阀
管件类等的价格与钢材价格波动有一定关系。钢材价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业
绩。
虽然公司通过多种措施应对原材料价格波动的风险，但钢材系大宗商品受宏观经济波动、国内外政策环境等多种因素的
影响，该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波
动将会对公司的经营业绩产生一定影响。
公司主要根据订单需求情况采用“以产订采”的采购管理模式，由采购部门根据销售部门的需求计划制订相应的采购计划
并结合安全库存情况进行需求调整，将原材料价格波动风险降到最低。
4、核心技术失密的风险
公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，截至2016年6月30日，
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公司共拥有专利403项及多项非专利技术，拥有“可实现变速灌装的无菌灌装阀技术”、“模温控制系统技术”、“智能化集成和
伺服同步控制技术”等多项核心技术。尽管公司已采取技术保密措施，但仍然存在技术失密或者被他人盗用的风险。一旦技
术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。
公司高度重视技术资料保密和知识产权管理工作，制订了《技术文件管理规定》、《知识产权管理规定》等相关文件，
并与技术人员和其他相关人员签订了涉及技术和商业秘密的保密协议，约定相关人员应遵守并履行与其岗位相应的保密职
责。
5、募投项目市场拓展风险
公司本次募集资金投资建设项目为“PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目”、“全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项
目”、“二次包装系列设备生产项目”等。虽然本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研以及审慎论证的基础上，但项目
建成至全面达产仍需一定时间。倘若项目实际建成后，由于市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，有可能导致公司募
投项目产品销售达不到预期的产能消化风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内公司深入贯彻落实“转型升级、精明增长、提质增效”的经营管理方针，加快从产品为中心向产品为基础、用户
为中心的思维转变，狠抓“技术创新”，坚持“价值竞争”，围绕“高端制造、智能制造、绿色制造、服务制造”精准发力，调结
构、补短板、增优势、强体质，不断提升企业的核心竞争力。
在提供行业领先的整线解决方案的基础上，公司把最新研发的智能立体仓库与生产线贯通起来，按照“智能、领先、高
效、节能、安全、环保、人性化”的要求，率先在业内提出“产存一体化”的解决方案，打造面向未来的“云设备”，致力于“帮
客户建设理想工厂”，努力使新美星成为客户的首选供应商。
公司继续实施自主研发、合作研发、引进消化等多层次技术创新机制。报告期内，公司新取得授权专利共131项，其中
发明专利22项，实用新型专利68项，外观设计专利41项。
报告期内，公司实现营业收入23258.91万元，同比增长2.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2711.27万元，同
比上升9.30%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 232,589,065.81 227,050,337.83 2.44%
营业成本 147,191,963.44 140,988,521.79 4.40%
销售费用 19,092,211.06 22,088,994.51 -13.57%
管理费用 34,842,752.73 31,837,573.16 9.44%
报告期内，公司汇兑损
财务费用 -867,915.38 -2,099,665.18 -58.66%
益增加。
所得税费用 3,777,936.09 3,771,916.04 0.16%
报告期内，公司加大了
研发投入 10,921,257.32 7,296,622.58 49.68%
产品研发投入。
经营活动产生的现金流 报告期内，应收账款较
-12,463,496.94 7,183,763.67 -273.50%
量净额 上年同期增加。
投资活动产生的现金流 报告期内，公司购买了
-74,513,193.93 -7,958,944.64 836.22%
量净额 理财产品，尚未到期。
筹资活动产生的现金流 报告期内，公司首次公
230,500,552.63
量净额 开发行股票募集资金。
现金及现金等价物净增 143,523,861.76 -775,180.97 -18,614.88% 报告期内，公司首次公
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加额 开发行股票募集资金。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入23258.91万元，同比增长2.44%，公司经营持续向好,业绩实现稳步增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售，目前主要产品为流体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列
设备以及全自动高速PET瓶吹瓶设备。报告期内，公司实现营业收入23258.91万元，同比增长2.44%；公司实现归属于上市
公司股东的净利润2711.27万元，同比上升9.30%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
流体系列设备 30,069,733.98 18,882,128.52 37.21% -10.06% 0.43% -6.55%
灌装系列设备 68,611,535.63 44,109,359.18 35.71% 24.65% 30.88% -3.06%
二次包装系列设
65,456,167.13 40,278,898.12 38.46% 8.49% 4.36% 2.43%
备
全自动高速 PET
54,362,958.48 37,082,414.37 31.79% -15.53% -12.71% -2.20%
瓶吹瓶设备
其他 14,088,670.59 6,839,163.25 51.46% 17.44% 2.07% 7.31%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大供应商采购金额合计为 2631.41万元,占当期采购总额22.71 %。上年同期前五大供应商采购金额合计为
1586.71万元,占上年同期采购总额 24.37%。报告期内，公司主要供应商较为稳定。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大客户收入金额合计10211.61万元，占当期收入总额43.9%。上年同期前五大客户收入金额合计为13140.98万
元，占上年同期收入总额57.88%。报告期内，不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司所属细分行业液态食品包装机械行业，属于现代先进设备制造业的范畴。20世纪80年代至90年代，我国液态食品包
装机械经历了主要依赖进口到逐步实现国产化的阶段。20世纪80年代我国只能生产相对简单的液态食品包装机械，具有一定
智能化及自动化水平的液态食品包装机械主要依赖进口。20世纪90年代，我国企业在吸收引进国外先进技术和产品的基础上，
开始吸收创新和自主创新，在PET瓶包装机械、吹瓶设备等灌装机械方面取得较大进步。20世纪90年代后期，国内一些企业
在中高端PET瓶包装机械等领域开始打破国外厂商的垄断。
进入21世纪后，我国液态食品包装机械产品的技术水平与国外先进水平的差距在逐渐缩小，部分设备出口到其他国家。
尤其在无菌冷灌装技术领域，我国企业取得了突破性的进展，打破了国外厂商对液态食品无菌冷灌装技术的垄断。目前，我
国企业在PET瓶无菌冷灌装技术和纸铝复合材料无菌灌装技术等领域与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。
公司通过不断提升技术研发实力、持续改进管理水平、推进产品结构的优化升级，在液态食品无菌灌装领域，打破了国
际液态食品包装企业对PET瓶无菌冷灌装技术的长期垄断，并为国内掌握PET瓶高速吹灌旋一体化技术的少数企业之一。
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10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内公司年度经营计划未发生重大变更。
报告期内，公司实现营业收入23258.91万元，同比增长2.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2711.27万元，同
比上升9.30%。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
请参见“第二节公司基本情况简介，七、重大风险提示”。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,099.25
报告期投入募集资金总额 579.86
已累计投入募集资金总额 11,353.03
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]708 号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏新美星包装机械股份有限
公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016] 224 号），新美星向社会公开发行股票 2,000 万股，其中新股
发行 2,000 万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币 13.22 元，募集资金总额 26,440.00 万元，扣除发行人应承
担的发行费用 3,340.75 万元后，实际募集资金净额 23,099.25 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2016 年 4 月 20 日出具的苏公 W[2016]第 B053 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，
并出具了苏公 W[2016]E1483 号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募
集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2016 年 4 月 30 日，本次募集资金投资项目已由公
司利用自筹资金先行投入 113,269,339.85 元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案的议案》，同意公司使用募集资金 113,269,339.85 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
113,269,339.85 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，累积使用募集资金 113,530,339.85 元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
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目的自筹资金 113,269,339.85 元；于 2016 年 4 月 30 日起至 2016 年 6 月 30 日止已使用募集资金人民币 261000.00 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
PET 瓶高速吹灌旋 10,199.5 10,199.5
否 242.25 5,869.14 57.54% 10 月 31 0 0否 否
包装设备生产项目 3
日
全自动 PET 瓶无菌 2017 年
冷灌装成套设备生 否 5,700 5,700 138.43 2,847.94 49.96% 10 月 31 0 0否 否
产项目 日
2017 年
二次包装系列设备
否 4,170 4,170 112.48 1,937.72 46.47% 10 月 31 0 0否 否
生产项目
日
2017 年
技术与服务中心建
否 3,000 3,000 86.7 698.24 23.27% 10 月 31 0 0否 否
设项目
日
23,069.5 23,069.5 11,353.0
承诺投资项目小计 -- 579.86 -- -- 0 0 -- --
3 3
超募资金投向
无
23,069.5 23,069.5 11,353.0
合计 -- 579.86 -- -- 0 0 -- --
3 3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进
行了专项审核，并出具了苏公 W[2016]E1483 号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金
募集资金投资项目
预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报
先期投入及置换情
告，截至 2016 年 4 月 30 日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入 113,269,339.85
况
元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案的议案》，同意公司使用募集资金 113,269,339.85 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
113,269,339.85 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至 2016 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准
露中存在的问题或
确、完整、及时。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不
