深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-085
2016 年 08 月
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管
人员)廖拾秀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .............................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................ 5
第三节 董事会报告 .................................................. 9
第四节 重要事项 ................................................... 19
第五节 股份变动及股东情况 ......................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 35
第七节 财务报告 ................................................... 38
第八节 备查文件目录 .............................................. 114
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司及赢时胜 指 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2016 年 1-6 月
上期、上年同期 指 2015 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
上海赢量 指 上海赢量金融服务有限公司
东吴在线 指 东吴在线(苏州)金融科技服务有限公司
蒲苑投资 指 上海蒲苑投资管理有限公司
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司章程》 指 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》
阳光金服 指 阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司
东方金信 指 北京东方金信科技有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 赢时胜 股票代码
公司的中文名称 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 赢时胜
公司的外文名称(如有) SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) YSS
公司的法定代表人 唐球
注册地址 深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ysstech.com
电子信箱 ysstech@ysstech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程霞 李杨
深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场
联系地址
B 栋 1101 室 B 栋 1101 室
电话 0755-23968617 0755-23968617
传真 0755-88265113 0755-88265113
电子信箱 ysstech@ysstech.com ysstech@ysstech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入(元) 127,986,599.66 94,856,698.61 34.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润
20,536,639.70 6,563,279.84 212.90%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非
19,649,606.05 6,484,972.03 203.00%
经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,085,554.32 -30,813,461.02 86.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元
-0.0139 -0.2784 95.01%
/股)
基本每股收益(元/股) 0.0796 0.0296 168.92%
稀释每股收益(元/股) 0.0796 0.0296 168.92%
加权平均净资产收益率 1.39% 1.54% -0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.33% 1.52% -0.19%
产收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 2,506,821,124.55 507,548,066.21 393.91%
归属于上市公司普通股股东的所有者
2,461,603,586.23 457,601,591.34 437.94%
权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净
8.3520 4.1337 102.05%
资产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-17,226.68
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
567,248.93
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益 641,823.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,738.75
减:所得税影响额 227,004.07
少数股东权益影响额(税后) 192,547.17
合计 887,033.65 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
(一)公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险
历年来,公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低,第四季度营业收入占当年收入总
额的比例较高,接近全年的一半,这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年,且通常在第四季度进行验收。同时,
由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定,造成公司净利润的季节性波动比
营业收入的季节性波动更为明显,公司一季度亏损的可能性较高,第一季度出现亏损从而使公司第四季度的净利润占比进一
步提高,如果第四季度营业收入达不到预期水平,可能导致公司全年业绩下降。
(二)应收账款发生坏账的风险
公司应收账款余额较大,截至2015年末,公司应收账款账面价值为12,380万元 ,占期末总资产的比例分别为24.39%,
2013年至2015年,公司应收账款周转率分别为1.99次、1.88次、2.09次,应收账款周转率保持平稳。
(三)管理风险
公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系,为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团
队稳定,经营稳健,业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展,建立更加有效的管理决策体系,进一步完善
内部控制体系,引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地
解决高速成长带来的管理风险,就会对公司生产经营造成不利影响。
(四)人才风险
人才资源是软件企业的核心资源之一,是软件企业的第一生产力,软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。
软件企业的人才流动性较高,本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、留住和发展核心人员,
公司建立了较为完善的人力资源体系,采取了一些有效的激励或约束措施,例如部分关键人才直接持股,提高公司核心人员
的稳定性。公司上市,能够获得更好的品牌效益,投入更多资源改善工作环境和工作条件,增强公司对高素质人才的吸引力
和归属感。但是,上述措施并不能完全保证核心人员的稳定,如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况,公司的生产经
营将受到一定的负面影响。随着互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的快速应用及金融改革创新发展, 公
司将不断面临新技术、新产品的挑战,如果未来公司不能在技术储备、人才引进和培养上获得持续的积累,就有可能面临市场
地位和竞争优势下降的风险。
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(五)战略转型不能达到预期收益的风险
面对互联网金融行业的发展机遇,公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,积极布局互联网
金融服务业务,推动公司向互联网金融服务领域的战略延展,增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但互联网金融
行业目前仍处于发展初期,行业和市场不确定因素较多,战略转型可能无法达到预期效果。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年,金融监管机构加强了对金融创新的规范指导和政策要求,金融监管政策趋向严格规范,促进了我国金融
业的健康有序发展,各市场主体总体保持良好的发展态势。根据中国银行业协会《中国资产托管行业发展报告2016》显示,
截至2016年6月末,中国银行业资产托管规模首次突破百万亿元大关,达到了103.5万亿元,过去三年增长率达58%,以第三
方监管、银行理财为主的“大资管”发展带动了资产托管行业的快速发展,截至2015年底,中国各类资产管理机构管理资产
总规模达到93万亿元,过去三年的复合增长率为51%。随着互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的快速应
用,传统金融机构与互联网金融的紧密结合是未来的主流趋势,金融科技的发展将推动金融业的整体效率和竞争力的提升,
同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革,促使各类金融机构对金融IT基础设施投入持续快速增
加。报告期,公司紧密跟随金融行业发展态势,着力加强整体研发能力建设,提高产品创新、技术创新和服务创新水平,打
造完善健全的产品链条,提升整体服务水平。公司新一代资产管理系统和资产托管系统已全面投入市场应用并取得了市场效
果,进一步巩固和提升了公司的行业竞争力,公司整体保持健康快速发展,经营业绩实现较大幅度的增长。公司利用多年累
积技术优势和行业经验,加大对金融服务外包业务专门人才引进和培养力度,逐步将金融服务外包业务由低端传统外包业务
延伸至高端外包业务,积极扩大市场份额,金融服务外包业务收入增长势头良好。随着私募基金登记新规的出台,强力刺激
私募基金服务市场的发展,券商、银行迎来PB业务发展良机,公司积极布局PB业务发展,已与多家证券类客户签署PB业务系
统项目合同,该业务板块将成为公司利润新增长点。针对FOF、MOM、新三板优先股、深圳个股期权、深港通、深交所V5改造、
营改增等创新业务和新的政策性需求出台,公司及时进行了相应的系统改进,快速地响应了市场需求变化。同时凭借多年积
累的资源和技术优势,联手深证通等战略合作伙伴,打造“金融服务云平台”,实现估值核算、资金清算等中后台业务的“云
化”,服务日益壮大的私募基金市场,并逐步外包客户的中后台业务,今年云平台业务量已呈现成倍增长态势。公司战略投
资了北京东方金信科技有限公司3000万元,占股30%,已签署了投资协议并完成首期投资,北京东方金信科技有限公司从事
为客户提供大数据的一站式服务,具有很好的分布式研发能力和数据分析挖掘能力,是首批通过工业和信息化部大数据能力
认证的六家企业之一,目前发展态势良好,同时北京东方金信科技有限公司的大数据技术能力将为公司金融大数据项目建设
提供很好的技术协同效应。
报告期内,公司实现营业收入12,798.66万元,较上年同期9,485.67万元增长34.93%;实现营业利润2,210.25万元,较
上年同期709.39万元增长211.57%;归属于母公司所有者的净利润2,053.66万元,较上年同期656.33万元增长212.90%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内,金融机构对
信息化建设的需求旺
营业收入 127,986,599.66 94,856,698.61 34.93% 盛,公司主营业务收
入持续稳定增长。
驻客户现场实施和服
营业成本 27,005,152.04 20,012,514.00 34.94%
务人员增加及员工薪
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酬增加
销售业务量增加、市
场推广费用及销售人
销售费用 5,314,944.42 3,830,139.34 38.77%
员薪酬增增加
管理费用 72,143,361.94 63,047,850.90 14.43%
报告期内,公司收到
非公开发行股票资金
财务费用 -1,610,461.47 -1,158,031.17 -39.07% 导致银行存款利息收
入增加
营业收入增长导致利
润增长,企业所得税
所得税费用 2,800,881.14 1,135,095.94 146.75%
增加
研发投入 52,663,132.97 44,095,446.01 19.43%
公司营业收入增长,
公司销售合同回款增
经营活动产生的现金 加,同时由于公司人
-4,085,554.32 -30,813,461.02 86.74%
流量净额 员增加及薪酬调整支
付职工现金增加
为适应公司业务发
展,公司在深圳、北
投资活动产生的现金
-661,689,232.13 -47,396,325.37 -1,296.08% 京、上海购买办公用
流量净额
写字楼
报告期内,公司收到
筹资活动产生的现金
1,982,734,119.57 -23,584,750.23 8,506.85% 非公开发行股票资金
流量净额
报告期内,公司收到
现金及现金等价物净 的非公开发行股票募
1,316,959,333.12 -101,787,694.62 1,393.83%
增加额 集资金尚未全部投入
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入12,798.66万元,较上年同期9,485.67万元增长34.93%。驱动业务收入变化的主要因素:
(1)互联网及新一代信息技术应用对传统金融行业的深刻影响促使金融机构对信息化软件和服务需求增加;(2)公司加大
对金融服务外包业务投入,金融服务外包业务收入增加;(3)公司新一代资产托管系统和资产管理系统投入市场应用;(4)
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国家对金融行业政策调整使得金融机构及机构投资者对资产托管和资产管理业务系统信息化建设投入增加。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务系统提供信息化软件及服务,报告期内,公司的主营业务未发
生变化,公司实现主营业务收入12,574.11万元,较上年同期9,439.26万元增长33.21%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
定制软件开发
81,909,161.09 16,369,075.99 80.02% 26.31% 67.60% -4.92%
和销售
服务费收入 43,831,903.11 9,821,322.83 77.59% 48.35% -2.59% 11.72%
合计: 125,741,064.20 26,190,398.82 79.17% 33.21% 31.94% 0.20%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司SOFA技术平台研发已完成第二代的产品演进,正在着手第三代产品的研发,将平台的部分功能组件化、商业化,改
造为独立应用的微服务组件产品,进行市场推广销售,以满足市场需求。针对FOF、MOM、新三板优先股、深圳个股期权、深
港通、深交所V5、营改增等创新业务和政策性需求,对公司新一代资产管理系统和资产托管系统进行系统改进,以快速支持
和满足市场需求变化和政策要求,同时,在产品性能、功能完善、自动化程度、用户体验等方面进行持续优化研发并取得较
好的市场效应。新一代资产管理系统研发了统一支付平台方案,新一代资产托管系统研发了适用于券商托管的全新资金清算
解决方案。为满足银行理财业务的快速发展,重点推进了银行理财一体化解决方案的研发。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
金融改革与创新以及新一代信息技术在金融行业的快速应用为公司业务的发展创造了难得的发展机遇和广阔的市场空
间,公司将继续聚焦资产管理和资产托管信息系统业务,以资产管理和资产托管信息系统两条产品为主线,进行产品创新和
技术创新,持续加大研发投入,持续研发改进产品性能、功能完善、用户体验及产品差异化需求,持续改进完善新一代资产
管理和资产托管信息系统解决方案,以满足不同金融企业跨界和混业经营及创新业务开展的需要,持续保持在行业中的领先
地位和竞争优势,巩固在行业中的品牌地位。随着互联网金融行业监管逐步落实,传统金融机构与互联网金融紧密是未来的
主流趋势,传统金融机构的经营服务模式和盈利模式将发生深刻变化。公司按计划实施金融大数据、互联网金融产品平台、
金融机构运营服务中心等投资建设,将进一步提升公司服务于金融行业信息化建设和服务经营模式创新的服务能力。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司各项经营活动按照年度经营计划稳步推进,年度经营计划执行情况良好,年度经营计划未发生重大变更。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
随着我国经济进入新常态,我国经济发展速度面临较大的下行压力,可能会对公司经营业绩增长产生一定的不确定性;
互联网金融深刻改变传统金融经营模式,大数据、云计算等新技术应用层出不穷,金融创新业务不断涌现,对公司的技术创
新和产品创新提出了更新更高的要求,公司加大SOFA技术平台的持续研发和技术升级,丰富完善新一代资产管理系统和资产
托管系统,创新服务模式,以适应金融机构对新一代信息系统及服务的需求变化;随着公司的快速发展,公司可能在人才招
聘尤其是中、高级人才招聘方面出现招聘不足的风险,公司正在积极完善吸引、留住和培养人才的有力措施和有效的激励机
制;近年来一线城市人力成本持续上升给公司经营业绩的增长形成一定压力,公司通过优化流程体系提升研发运营效率,以
提高人均效率来有效控制成本。
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二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 222,051.2
报告期投入募集资金总额 49,480
已累计投入募集资金总额 68,973.17
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
(一)2014 年首次公开发行股票
(1)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股
份有限公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014 年 1 月 16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 1,385 万股(其中公开发行新股 1,035 万股,公开发
售老股 350 万股),本次新股发行价格为人民币 21.58 元。截止 2014 年 1 月 21 日,本公司共募集资金 22,335.30 万元,
扣除各项发行费用 3,051.64 万元,实际募集资金净额为人民币 19,283.66 万元,承诺投资项目金额 19,281.15 万元,超募
资金 2.51 万元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字【2014】第 1637 号《验资报告》
验证。
(2)募集资金使用及结余情况
截至 2016 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 192,836,604.23
减:累计使用募集资金 194,959,472.02
其中: 截至 2016 年 6 月 30 日止募投项目使用金额 194,931,741.15
银行收取账户管理费 2,626.64
用超募资金补充流动资金 25,104.23
用超募资金偿还银行借款 -
用超募资金对外投资 -
加:累计募集资金利息 2,132,577.27
尚未使用的募集资金余额 9,709.48
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(二)2016 年非公开发行股票
(1)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319
号文核准,同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)非公开发行不超过 4,500 万股新股。截至 2016
年 3 月 18 日止,公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 2,085,599,962.08 元,扣除各项发行费用 57,924,607.09 元后,
募集资金净额为 2,027,675,354.99 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字【2016】8484
号《验资报告》验证。
(2)募集资金使用及结余情况
截至 2016 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 2,027,675,354.99
减:累计使用募集资金 704,800,000.00
其中: 截至 2016 年 6 月 30 日止募投项目使用金额 494,800,000.00
银行收取账户管理费
用闲置募集资金暂时购买理财产品 60,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00
用超募资金对外投资 -
加:累计募集资金利息 1,026,900.21
尚未使用的募集资金余额 1,323,902,255.20
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投