2016 年半年度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳 及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
无
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
特别说明：本报告中涉及的财务数字如无特别说明，所指币种均为人民币。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节 财务报告........................................................................................................................... 23
第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 115
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本集团、集团公司、本公司、 指 天津创业环保集团股份有限公
公司 司，包含母公司和合并报表范
围内子公司）
子公司 指 合并报表范围内的子公司
母公司 指 本集团不包含子公司的母公司
天津城投 指 天津城市基础设施建设投资集
团有限公司
天津市建委 指 天津市城乡建设委员会
佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限
公司
乐城置业 指 天津乐城置业有限公司
元易诚公司 指 天津元易诚商业运营管理有限
公司
排水公司 指 天津市排水公司
地铁资源 指 天津地铁资源投资有限公司
中水公司 指 天津中水有限公司
贵州公司 指 贵州创业水务有限公司
创业建材 指 天津创业建材有限公司
宝应公司 指 宝应创业水务有限责任公司
曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司
阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司
杭州公司 指 杭州天创水务有限公司
香港公司 指 天津创业环保（香港）有限公
司
文登公司 指 文登创业水务有限公司
静海公司 指 天津静海创业水务有限公司
西安公司 指 西安创业水务有限公司
凯英公司 指 天津凯英科技发展有限公司
安国公司 指 安国创业水务有限公司
武汉公司 指 武汉天创环保有限公司
创环公司 指 天津创环水务有限公司
子创公司 指 天津子创工程投资有限公司
津宁创环公司 指 天津津宁创环水务有限公司
佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限
公司
天津迪康 指 天津迪康高尔夫体育运动有限
公司
西北斜村民委员会 指 天津市西青区中北镇西北斜村
民委员会
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隽丰物业 指 天津隽丰物业有限公司
星河公司 指 天津市星河纸业有限公司
城投咨询 指 天津城投建设工程管理咨询有
限公司
财税 78 号文 指 财政部、国家税务总局下发的
“关于印发《资源综合利用产
品和劳务增值税优惠目录》的
通知”（财税[2015]78 号）
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司
公司的中文简称 创业环保
公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group
Company Limited
公司的外文名称缩写 TCEPC
公司的法定代表人 刘玉军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 牛波 郭凤先
联系地址 天津市南开区卫津南路76号创 天津市南开区卫津南路76号创
业环保大厦 业环保大厦
电话 86-22-23930128 86-22-23930128
传真 86-22-23930126 86-22-23930126
电子信箱 niu_bo@tjcep.com guo_fx@tjcep.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津市和平区贵州路45号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tjcep.com
电子信箱 tjcep@tjcep.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会
秘书办公室
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工
香港联合交易所有
H股 天津创业环保股份 01065 天津渤海
限公司
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年3月2日
注册登记地点 天津市和平区贵州路45号
企业法人营业执照注册号 91120000103065501J
税务登记号码 91120000103065501J
组织机构代码 91120000103065501J
注：2016 年 3 月 2 日，本公司办理对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”
的登记手续，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91120000103065501J
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 92,756.1 95,797.9 -3.18
归属于上市公司股东的净利润 23,668.3 18,143.5 30.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 22,898.1 17,996.6 27.24
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,556.3 195,269.7 -87.42
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 453,789.2 440,111.5 3.11
总资产 1,031,425.4 1,004,930.2 2.64
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.13 23.08
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.30 4.31 0.99
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扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.12 4.27 0.85
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
无
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2.0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,667.2
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117.1
少数股东权益影响额 -390.9
所得税影响额 -387.0
合计 770.2
四、 其他
无
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,本集团按照董事会制定的 2016 年度经营计划和经营策略，以提高经济效益为中心，
以巩固运营与建设实力为基础，强化经营管理，加大市场开发和管理创新力度，着力打造公司整
体实力，较好地完成了各项工作指标。报告期内重点工作如下：
1、确保集团各水务项目、新能源供冷供热项目运行平稳。本集团各水务项目、新能源供冷供
热项目，强化运行管理，确保出水水质持续达标、运营质量不断提升。
2、继续进行各水务项目协议维护工作。本公司与天津市水务局、天津市建委签署了《中心城
区四座污水处理厂提标改造特许经营补充协议》，由本公司投资 129,386 万元原址扩建提标津沽、
北辰污水处理厂，由天津市政府指定单位投资迁建提标咸阳路、东郊污水处理厂，上述四座污水
厂提标改造完成后，本公司继续获得四座污水厂特许经营权。西安、阜阳、宝应等子公司上半年
均完成特许经营项目水价调整工作。杭州七格污水处理厂升级改造工作进展顺利。
3、重组市场开发部，着力推进市场开发工作。报告期内，中标安徽阜阳市颍上县城南污水厂
BOT 项目及湖南省宁乡经济技术开发区污水厂及配套管网 PPP 项目，新建污水处理厂两座，新增
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规模 19 万立方米，新建配套管道 83 公里及一座污水泵站；中标天津市滨海新区文化中心（一期）
能源站 BOT 项目，新增供冷供热服务面积 19.5 万平方米。
4、加大科技研发工作力度，加快科技成果转化工作，加速工业污水、危废处理处置项目的推
进，积极筹备落实研发基地建设工作。
5、继续加强管理工作。报告期内，为整合集团公司整体资源、提高管理效率，公司组织架构
由事业部制调整为直线职能制，强化了市场开发、工程建设、运营与研发四个业务主线，明晰了
公司业务管理、职能管理及监督管理三条管理主线，并对同类业务子公司进一步整合，形成区域
化管理，进而在业务拓展中发挥更大的作用。
报告期内，公司总体经营成果讨论与分析
1、经营成果讨论与分析
报告期内，本集团实现营业收入 92,756.1 万元，比去年同期减少 3,041.8 万元，降幅 3.18% 。
营业收入减少主要是由于受财税 78 号文影响，本期污水处理及再生水业务收入按照不含增值税的
价格确认收入。
报告期内，本集团营业成本 55,721.6 万元，比去年增加 2,037.3 万元，增幅 3.8%。营业成
本增加，主要是由于本期污水处理量增加，同时公司多个项目提标改造后污水处理出水标准提高，
导致污水处理成本增加。
报告期内，本集团实现营业外收入 8,326.6 万元，比去年同期增加 8,115.6 万元，增幅 3,846% 。
营业外收入增加主要是由于受财税 78 号文影响，本期增值税返税收入较上年同期大幅增加。
报告期内，本集团实现净利润（归属于母公司股东的净利润）23,668.3 万元，比去年同期增
加 5,524.8 万元，增幅 30.45%。主要原因是一方面污水处理业务净利润较上年同期增加；另一方
面公司借款余额较上年同期大幅减少，因此财务费用相应减少。
2、主营业务分析
（1）污水处理业务
截至报告期末，本集团特许经营污水处理规模约 312 万立方米/日，与报告期初基本持平；委
托运营污水处理规模约 65.8 万立方米/日，比报告期初减少约 13 万立方米/日。上述两种模式下，
本集团共处理污水 62,037 万立方米，与去年同期基本持平；共实现污水处理服务费收入 68,444
万元，比去年同期减少 5%，具体情况如下：
a.本集团天津地区中心城区四座污水处理厂共处理污水 25,227 万立方米，比去年同期增长
4.7%，实现污水处理服务收入人民币 37,892 万元，收入与去年相比减少 10%，主要原因是受财税
78 号文影响，污水处理服务费收入按照不含增值税的价格确认。
b.本集团所属子公司共处理污水 26,709 万立方米，与去年同期基本持平，实现污水处理服务
收入人民币 24,406 万元，比去年同期减少 1%，主要原因是受财税 78 号文影响，子公司整体污水
处理收入较上年同期下降，但部分子公司提标改造后污水处理单价提高，收入较上年同期增加，
大幅抵消了 78 号文对收入的影响。
c.本集团承接的委托运营项目共处理污水 10,101 万立方米，较去年同期下降 11.4%，主要原
因是部分污水处理委托运营项目执行到期，导致委托运营污水处理量减少；实现委托运营收入
6,146 万元，比去年同期增加 19%，主要原因是新增的委托运营项目收入高于到期的委托运营项目。
（2）污水处理厂建设业务
报告期实现收入 200 万元，比去年同期增加 62%，主要是汉沽项目收入增加。
（3）再生水业务
报告期内，本集团再生水销售业务共实现售水量 1,021.7 万立方米，比去年同期增长 27.1% ，
实现收入 2,342 万元，比去年同期增加 7%。主要由于三座再生水厂用水户热电厂用水量同比增多。
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报告期内，本集团再生水管道接驳业务共实现收入 7,668 万元，比去年同期增加 10%，主要
是由于管网接驳业务结算量增加。
（4）自来水业务
报告期内，本集团自来水业务实现售水量 2,074.6 万立方米，较去年同期增长 5.9% ，实现
收入人民币 3,355 万元，较去年同期增加 6%。
（5）供冷供热服务业务
报告期内，本集团新能源供冷供热服务业务共实现收入 2,864 万元，较去年同期下降 3.7%，
主要是由于用户申请暂时停用供冷服务，供冷收入相应减少。
（6）科研成果转化业务
报告期内，本集团凯英公司全过程除臭专利技术的科技成果转化业务实现收入 891 万元，比
去年同期下降 55%，原因是受项目交付周期影响，部分项目尚不具备确认收入条件。
（7）道路收费业务。
集团公司道路收费业务自 2010 年以来一直按照 2010 年 5 月 19 日津政办【2010】51 号文《关
于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，以《委托收费协议》
中的金额确认道路收费业务收入。报告期内，本公司道路收费业务收入人民币 3,351 万元，与去
年同期持平。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表一
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 92,756.1 95,797.9 -3.18
营业成本 55,721.6 53,684.3 3.80
营业税金及附加 1,848.3 857.0 115.67
销售费用 512.3 177.9 187.97
管理费用 5,440.3 5,445.4 -0.09
财务费用 5,787.9 9,761.9 -40.71
营业外收入 8,326.6 211.0 3,846.26
营业外支出 272.7 8.8 2,998.86
经营活动产生的现金流量净额 24,556.3 195,269.7 -87.42
投资活动产生的现金流量净额 -15,430.0 -22,766.8 32.23
筹资活动产生的现金流量净额 -12,077.7 -56,897.5 78.77
研发支出 51.16 94.29 -45.74
营业收入变动原因说明:主要是由于受财税 78 号文影响，本期污水处理及再生水业务收入按照不
含增值税的价格确认收入。
营业成本变动原因说明:主要是由于本期污水处理量增加，同时公司多个项目提标改造后污水处理
出水标准提高，导致污水处理成本增加。
销售费用变动原因说明:由于凯英公司市场开发人员增加，费用相应增加。
财务费用变动原因说明:公司借款余额较上年同期大幅减少，因此财务费用相应减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期低于上年同期，主要原因是上年同期母公司收到
天津市排水公司欠付的污水处理服务费人民币 18.9 亿元，本期无此事项。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期高于上年同期，主要是本期公司收到项目建设配
套资金及纪庄子迁建补偿款。
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期高于上年同期，主要是本期还款额小于上年同期，
现金净流出减少。
研发支出变动原因说明:主要原因为集团公司科研课题在上半年处于计划审批、方案设计和小试阶
段，没有发生大额的科技资金支出。
营业税金及附加变动原因说明:主要是缴纳的增值税附加税费增加。
营业外收入变动原因说明:主要是增值税返税收入较上年同期增加。
营业外支出变动原因说明:主要是子公司税收返还支出。
2 财务报表相关科目变动分析表二
单位：万元 币种:人民币
本期期末金额
本期期末数占总 上期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变
资产比例(%) 资产比例(%)
动比例(%)
应收票据 6.0 0.001 109.4 0.01 -94.52
应收账款 162,776.5 15.78 123,835.2 12.32 31.45
其他应收款 4,177.1 0.40 7,453.1 0.74 -43.95
在建工程 1,843.0 0.18 294.3 0.03 526.23
应交税费 6,093.4 0.59 9,638.7 0.96 -36.78
应付股利 13,232.9 1.28 3,242.6 0.32 308.10
应付账款 10,797.0 1.05 8,259.9 0.82 30.72
变动说明：
应收票据：主要是由于子公司收回了到期的应收票据。
应收账款：主要是公司应收污水处理服务费增加。
其他应收款: 主要为公司收到污水处理增值税返还。
在建工程: 主要是本期公司建设工程项目投资增加。
应交税费: 主要是本期缴纳了 2015 年计提的税款。
应付股利: 主要是本期计提的 2015 年度应付股利。
应付账款：主要由于应付公司水厂电费等运营费。
3 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司拟向合资格投资者发行不超过 18 亿元公司债事项，公司股东大会已经批准，目前正在
等待监管部门的批准。除此之外，公司未发生融资及重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司各项经营管理工作基本按照年初董事会既定的经营计划进行。
(4) 其他
无
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
污水处理 68,644 42,247 38.46 -5.07 5.78 减少 6.31
及污水处 个百分点
理厂建设
业务
中水管道 10,010 6,286 37.20 8.92 7.91 增加 0.59
接驳及供 个百分点
水业务
收费路业 3,351 356 89.38 0 0
务
自来水供 3,355 2,438 27.34 6.08 9.23 减少 2.09
水业务 个百分点
供冷供热 2,864 1,995 30.34 -3.70 2.94 减少 4.49
业务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
天津 55,770 -7.57
曲靖 4,854 -3.40
杭州（注 1） 6,523 -24.75
西安（注 2） 6,811 73.40
其他 9,332 -6.52
主营业务分地区情况的说明
注 1：杭州公司受七格污水处理厂提标改造项目工程施工影响，污水处理量较上年同期减少。
注 2：西安公司污水厂升级改造完成，污水处理量增加、污水处理服务单价上调。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，本公司主营业务及所面临的外部环境没有发生重大变化，公司核心竞争能力仍然
主要体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力；（2）实用、领先、灵活、
持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队；（4）诚信、担当、规范、稳健的
企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形
成良好的创业环保品牌影响力。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，本公司股权投资重点仍在于主营业务领域新项目开发方面，总投资 9,260 万元，
具体如下：
（1）本公司出资 500 万元，成立全资子公司山东创业环保科技发展有限公司，以开拓山东临
沂环保市场，及服务于庐山化工园区环境污染第三方治理；
（2）本公司出资 3,460 万元，成立全资子公司天津佳源滨创新能源科技有限公司，用于投资
建设并特许经营滨海新区文化中心（一期）能源站项目；
（3）本公司出资 5,300 万元，成立全资子公司颍上创业水务有限公司，用于投资建设并特
许经营颍上县城南污水处理 BOT 项目。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
主
