深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
1
深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管
人员)赵飒英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司
对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 47
第九节 财务报告 .............................................................. 48
第十节 备查文件目录 ......................................................... 174
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司或沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司
沃尔电气 指 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司
国电巨龙 指 深圳市国电巨龙电气技术有限公司
沃尔线缆 指 深圳市沃尔特种线缆有限公司
北京沃尔法 指 北京沃尔法电气有限公司
天津沃尔法 指 天津沃尔法电力设备有限公司
常州沃尔 指 常州市沃尔核材有限公司
香港沃尔 指 香港沃尔贸易有限公司
长春风电 指 长春沃尔核材风力发电有限公司
青岛风电 指 青岛沃尔新源风力发电有限公司
上海蓝特 指 上海蓝特新材料有限公司
上海科特 指 上海科特新材料股份有限公司
上海世龙 指 上海世龙科技有限公司
乐庭电线 指 乐庭电线工业(惠州)有限公司
乐庭电子 指 惠州乐庭电子线缆有限公司
乐庭国际 指 乐庭国际有限公司
常州乐庭 指 乐庭电线工业(常州)有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 沃尔核材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市沃尔核材股份有限公司
公司的中文简称(如有)沃尔核材
公司的外文名称(如有)Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如
WOER
有)
公司的法定代表人 周和平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王占君 邱微
联系地址 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
电话 0755-28299020 0755-28299020
传真 0755-28299020 0755-28299020
电子信箱 fz@woer.com fz@woer.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
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□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记日 注册登记地 企业法人营业执照注
税务登记号码 组织机构代码
期 点 册号
2015 年 08 深圳市市场
报告期初注册 440301103192391 440301708421097 70842109-7
月 18 日 监督管理局
2016 年 05 深圳市市场
报告期末注册 91440300708421097F 91440300708421097F 91440300708421097F
月 19 日 监督管理局
临时公告披露的
指定网站查询日 不适用
期(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入(元) 793,979,456.88 710,645,234.20 11.73%
归属于上市公司股东的净利润
56,106,441.40 363,160,390.58 -84.55%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
35,914,347.94 31,965,897.16 12.35%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
29,180,321.52 -4,512,088.06 746.71%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.10 0.64 -84.38%
稀释每股收益(元/股) 0.10 0.64 -84.38%
加权平均净资产收益率 3.30% 24.86% 下降 21.56 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 4,241,922,451.70 3,672,878,948.34 15.49%
归属于上市公司股东的净资产
1,673,314,866.79 1,691,896,439.74 -1.10%
(元)
报告期内,公司实现营业收入 79,397.95 万元,较上年同期增长 11.73%;实现净利润 5,610.64 万元,
较上年同期下降 84.55%;公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降,而归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润保持了增长。主要原因是:去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园
集团的长期股权投资,导致投资收益增加 27,717.55 万元。剔除该因素及其他非经常性损益的影响,报告
期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,591.43 万元,较上年同期增长 12.35%。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
-979,827.88
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
14,335,860.93
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 转让万博兄弟资产管理(北
10,000,000.00
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 京)有限公司股权收益
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 611,426.31
减:所得税影响额 3,625,524.89
少数股东权益影响额(税后) 149,841.01
合计 20,192,093.46 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,面对机遇和挑战并存的市场竞争环境,公司坚持“新材料+新能源”发展战略,以为
客户创造价值为导向,紧紧围绕年初制定的经营计划,秉承“高质量、低价格、优服务、共发展”的经营
理念,积极开拓市场,持续研发创新。
报告期内,公司实现营业收入79,397.95万元,较上年同期增长11.73%;实现营业利润4,817.72万元,
较上年同期下降87.04%;实现净利润5,610.64万元,较上年同期下降84.55%;公司报告期内归属于上市公
司股东的净利润同比出现下降,而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持了增长。主要原
因是:去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资,导致投资收益增加27,717.55
万元。剔除该因素及其他非经常性损益的影响,报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3,591.43万元,较上年同期增长12.35%。
报告期内,公司在经营管理、研发创新、资本运作等方面取得了一定的成效。具体情况如下:
(一)经营管理
1、完善营销体系建设,优化业务管理模式
拓宽营销渠道,引入内部竞争机制,并深挖客户潜能,引入销售管理软件,进一步优化在建BTB平台,
加强对销售过程的管理;并启动大物流模式,结合现有生产基地分布,试行建立分拨中心,统一配送,降
低成本的同时加快了响应速度。
2、积极推进信息化建设,努力打造智能制造
通过引入华磊迅拓MES系统的计算机软件技术和信息技术,有力的降低了生产和管理成本,提升了生
产效率和生产质量,提高了物料资源的利用率,为实现智能制造奠定了坚实基础。
(二)研发创新方面
截止2016年6月30日,公司累计申请专利706项,已获授权专利386项,其中发明专利88项,实用新型
专利296项,外观设计专利2项;累计获得注册商标185项,其中境外商标43项,境内商标142项。2016年上
半年,公司申请专利54项,已获授权专利53项,其中发明专利17项,实用新型专利36项;获得境外注册商
标3项,境内商标2项。
报告期重点研发项目情况如下:
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1、公司与中国核电工程有限公司联合研发的“华龙一号1E级K3类热缩套管(核级电缆附件)”已获
《科学技术成果鉴定证书》,该产品通过了国家电线电缆质量监督检验中心的检测,各项性能指标均满足
要求,可用于“华龙一号”核电工程建设。该产品的自主研制成功填补了国内空白,具有良好的推广前景,
对我国的核电发展和“走出去”具有重要意义。
2、公司依托新能源行业发展的有力契机,持续大力推进新能源相关产品的研发力度,已陆续开发出
高压电池连接线,交流、直流充电枪,充电接口产品,高压连接器及新能源线束等产品,并全部具备量产
条件。
(三)资本运作
1、战略控股华磊迅拓,积极布局工业4.0
报告期内,公司完成了对深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的收购。华磊迅拓为MES工业信息化软
件行业的佼佼者,通过MES系统帮助制造业企业打造自动化流水生产线,降低生产和管理成本,提升生产
效率,积极推动智能制造。
2、积极布局新能源领域,持续推进风电建设
目前公司已完成山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目全部机位的基础建造,预计
本年度第4季度可实现并网发电。风电项目的顺利推进,可提升新材料业务在风电领域应用的深度和广度,
巩固公司在新材料领域的优势地位,并积极向新能源领域延伸。
3、拓宽融资渠道,优化财务结构
(1)为保证公司山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目顺利实施,公司拟通过非
公开发行股票募集资金总额不超过82,000万元。公司于2016年6月8日收到中国证监会《关于核准深圳市沃
尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]898号)。截止目前,本次非公开发行项
目尚在进行中。
(2)公司第四届董事会第三十四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了关于发行2016年公
司债券的事项。本期债券发行工作已于2016年7月26日结束,实际发行规模为3亿元,最终票面利率为5.29%,
期限为三年,债券简称“16沃尔01”,债券代码“112414”。本期公司债券已于2016年8月26日在深圳证
券交易所上市。
二、主营业务分析
(一)概述
2016年上半年公司持续优化业务管理模式,在稳定原有产品市场的同时,耐火母线槽、散热母线槽、
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新能源电线等新产品销售取得突破,电力产品招投标也取得良好业绩。报告期内公司实现营业收入7.94亿
元,同比增长11.73%。
报告期公司营业成本5.47亿元,同比增长8.86%,产品综合毛利率为31.10%,同比增长1.82个百分点。
期间费用2.11亿元,同比增长27.55%。归属于母公司所有者的净利润0.56亿元,同比下降84.55%,归属于
上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3,591.43万元,同比增长12.35%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 793,979,456.88 710,645,234.20 11.73%
营业成本 547,089,527.49 502,577,584.67 8.86%
销售费用 93,398,547.08 76,967,094.41 21.35%
报告期内管理费用 7,821.25 万元,较上年同
管理费用 78,212,497.95 53,829,906.01 45.30% 期增加 2,438.26 万元,增长 45.30%,主要是
由于报告期内研发费用增加所致。
财务费用 39,775,764.24 34,926,881.90 13.88%
报告期内所得税费用 622.44 万元,较上年同
所得税费用 6,224,366.42 15,821,128.45 -60.66% 期减少 959.68 万元,下降 60.66%,主要是由
于利润总额减少,使应纳税所得额减少所致。
研发投入 42,993,540.03 37,028,805.56 16.11%
经营活动产生的现金流量净额 2,918.03 万
经营活动产生的
29,180,321.52 -4,512,088.06 746.71% 元,较上年同期增加 3,369.24 万元,主要是
现金流量净额
销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-41,491.42 万
元,较上年同期减少 41,704.72 万元,主要
投资活动产生的
-414,914,195.60 2,133,047.75 -19,551.71% 是由于青岛风电项目投资支付的现金大幅增
现金流量净额
加及公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司
支付投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 48,193 万元,
筹资活动产生的
481,929,995.55 118,160,242.45 307.86% 较上年同期增加 36,376.98 万元,主要是由
现金流量净额
于青岛风电项目贷款增加所致
现金及现金等价
96,107,168.61 115,747,911.00 -16.97%
物净增加额
报告期内投资收益 2,497.01 万元,较上年同
投资收益 24,970,087.46 336,963,061.46 -92.59% 期减少 31,199.30 万元,下降 92.59%,主要
原因是去年同期包括了按公允价值计量的公
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司对长园集团的长期股权投资,导致投资收
益增加 27,717.55 万元,故去年同期公司投
资收益大幅增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况。
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司实现营业收入 79,397.95 万元,较上年同期增长 11.73%;实现净利润 5,610.64 万元,
较上年同期下降 84.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 3,591.43 万元,较上年同期增长
12.35%;基本完成了公司既定的经营计划。
(二)其他经营情况分析
1、主要产品、原材料等价格变动情况
报告期内公司电子产品价格较去年同期上涨 6.5%,电力产品价格较去年同期上升 5.2%,电线电缆产
品及线路保护产品价格较去年同期均有所下降。主要化工类原材料价格较去年同期下降 4.1% 。
2、主要供应商、客户情况
单位:万元
供应商 本报告期 上年同期 同比增减(%)
前五名供应商合计采购金额占公司采购总金额的比重 30.30% 37.27% 减少6.97个百分点
前五名供应商预付帐款余额合计 422.34 362.04 16.66%
前五名供应商预付帐款余额合计占预付帐款余额的比 13.52% 15.33% 下降1.81个百分点
重(%)
客 户 本报告期 上年同期 同比增减(%)
前五名客户合计销售金额占公司销售总金额的比重 10.47% 11.45% 下降0.98个百分点
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前五名客户应收帐款余额合计 5,742.74 5,605.50 2.45%
前五名客户应收帐款余额合计占应收帐款余额的比重 9.62% 11.29% 下降1.67个百分点
没有单个供应商采购金额占采购总金额达30%的情形;也不存在单个客户销售收入占总销售收入达30%
的情形。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在
主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。
3、资产负债项目情况
单位:元
项目名称 期末数 期初数 增减金额 增减比例%
货币资金 365,467,760.96 257,505,054.69 107,962,706.27 41.93%
应收账款 557,840,662.34 524,986,534.83 32,854,127.51 6.26%
存货 294,629,157.32 251,383,465.12 43,245,692.20 17.20%
其他流动资产 10,829,999.76 6,721,327.91 4,108,671.85 61.13%
长期股权投资 1,151,994,733.63 1,139,135,853.80 12,858,879.83 1.13%
在建工程 443,931,093.04 101,275,756.16 342,655,336.88 338.34%
开发支出 33,617,901.75 8,652,232.16 24,965,669.59 288.55%
商誉 65,633,097.43 65,633,097.43 100.00%
长期待摊费用 11,883,454.76 8,334,645.58 3,548,809.18 42.58%
其他非流动资产 19,268,481.50 61,202,652.42 -41,934,170.92 -68.52%
短期借款 1,328,159,954.06 946,854,473.99 381,305,480.07 40.27%
应付账款 228,817,314.61 198,404,652.58 30,412,662.03 15.33%
预收账款 25,677,062.68 17,486,848.55 8,190,214.13 46.84%
应付职工薪酬 8,398,050.59 12,301,278.49 -3,903,227.90 -31.73%
应交税费 -3,009,004.73 51,320,362.41 -54,329,367.14 -105.86%
应付利息 15,058,418.83 25,889,027.77 -10,830,608.94 -41.83%
长期借款 424,476,800.00 190,064,000.00 234,412,800.00 123.33%
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其他综合收益 -18,254,036.09 -6,191,744.95 -12,062,291.14 -194.81%
资产负债项目重大变动情况说明:
(1)货币资金期末余额36,546.78万元,较上年期末增加10,796.27万元,主要是由于报告期内取得
的长、短期借款增加所致。
(2)其他流动资产期末余额1,083万元,较上年期末增加410.87万元,主要是由于报告期内已支付应
于下半年分摊奖金费用所致。
(3)在建工程期末余额44,393.11万元,较上年期末增加34,265.53万元,主要是由于青岛风电项目
投入增加所致。
(4)开发支出期末余额 3,361.79 万元,较上年期末增加 2,496.57 万元,主要是由于公司及下属子
公司加大了研发投入,且项目尚在研发过程中未形成专有技术所致。
(5)商誉期末余额 6,563.31 万元,是报告期内公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60%股权,以
被收购方于收购日经审计的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购支付总对价之间
的差异,于编制合并财务报表时列示为商誉。
(6)长期待摊费用期末余额 1,188.35 万元,较上年期末增加 354.88 万元,主要是由于应由以后年
度分摊的装修费和咨询顾问费增加所致。
(7)其他非流动资产期末余额 1,926.85 万元,较上年期末减少 4,193.42 万元,主要是由于青岛风
电项目工程预付款及风机设备预付款于报告期内转在建工程所致。
(8)短期借款期末余额 132,816 万元,较上年期末增加 38,130.55 万元,主要是由于公司业务需要,
流动资金借款增加所致。
(9)预收账款期末余额 2,567.71 万元,较上年期末增加 819.02 万元,主要是由于预收客户货款增
加所致。
(10)应付职工薪酬期末余额839.81万元,较上年期末减少390.32万元,主要是由于支付了去年末预
提奖金所致。
(11)应交税费期末余额-300.90万元,其中应交增值税-1,270.87万元,应交企业所得税582.74万元,
应交个人所得税223.49万元,其他税费163.74万元。
(12)应付利息期末余额 1,505.84 万元,较上年期末减少 1,083.06 万元,主要是由于支付了已计提
公司债第一年利息所致。
(13)长期借款期末余额 42,447.68 万元,较上年期末增加 23,441.28 万元,主要是由于报告期内公
司新增三年期贷款 7,100 万元及风电项目贷款 1.63 亿元所致。
深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(14)其他综合收益期末余额-1,825.40万元,较上年期末减少1,206.23万元,主要是由于公司持有
的万博二期理财产品报告期末按公允价值计量的净损失所致。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
无
分产品
电子产品 251,890,217.51 158,778,814.38 36.97% 14.18% 9.86% 2.48%
电力产品 173,143,861.36 86,687,373.84 49.93% -0.96% -3.25% 1.19%
电线电缆产品 341,537,396.20 291,248,185.94 14.72% 17.01% 13.41% 2.71%
线路保护产品 13,012,590.05 7,673,938.73 41.03% -0.41% -14.39% 9.63%
分地区
华南地区 378,253,511.76 267,612,651.50 29.25% 22.39% 21.99% 0.23%
华东地区 142,801,651.38 93,048,691.34 34.84% -5.64% -7.52% 1.32%
海外地区 117,395,789.04 81,234,483.87 30.80% 15.27% 0.08% 10.50%
其他地区 141,133,112.95 102,492,486.19 27.38% 2.17% 3.79% -1.13%
四、核心竞争力分析
1、技术优势
公司是国家级高新技术企业,拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。公司积极开展产学研合
作,不断加强行业内交流。公司倡导科技创新引领行业发展,研发技术中心被评为“深圳市市级研究开发
中心”,多年来一直承担国家各级科研项目。
2、成本优势
公司实行科学的成本管理。公司产品成本控制从设计、开发阶段入手,从原材料采购、母料配制到生
产过程中的料工费控制,最终开成高性价比的产品以提升客户满意度,并自制关键设备提高生产效率。
3、营销优势
公司拥有专业的营销中心、遍布较广的分公司及办事处、经销商数千家,形成点多面广的营销网络,
奠定了优质及时的配送货服务基础。公司还建立了电子商务销售业务平台,进一步完善了营销布局。
4、品牌优势
深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司拥有的WOER及LTK品牌在业内拥有良好的口碑。2014年4月,公司使用在商标注册用商品和服务国
际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被认定为中国驰名
商标。
5、新材料与新能源协同发展优势
公司通过风电项目的建设及运营、新能源汽车产业相关产品的研发与生产逐步进入新能源领域,并以
此提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度,延伸产业链,增强科技创新和产业整合能力,以“新
材料+新能源”双轮驱动、协同发展效应提升公司整体竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
95,000,000.00 5,000,000.00 1,800.00%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比
公司名称 主要业务
例