2016 年半年度报告
公司代码:600019 公司简称:宝钢股份
宝山钢铁股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人董事长陈德荣、主管会计工作负责人财务总监吴琨宗及会计机构负责人(会计主
管人员)财务部部长王娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36
第十节 财务报告........................................................................................................................... 37
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 145
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
集团公司 指 宝钢集团有限公司,为本公司母公司。
欧冶云商 指 欧冶云商股份有限公司,为本公司控股子公司。
湛江钢铁 指 宝钢湛江钢铁有限公司,为本公司控股子公司。
宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司,为本公司控股子公司。
以钢铁为主体,强化综合竞争力,以智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平
一体两翼 指
台化服务为两翼,构建公司发展新动力的公司发展战略。
二次冷轧(Double Cold Reduction)冷轧带钢退火后代替平整而进行的
二次冷轧 指
再次冷轧,是生产更薄且强度较高镀锡原(板)带的一种方法。
是铁和碳的合金,一般认为其含碳量在 0.04%至 2%之间,而大多数又在
碳钢 指 1.4%以下。钢中含有铁、碳、硅、锰、硫、磷,没有其它合金元素,而
且硅含量不超过 0.4%,锰含量不超过 0.8%的钢。
指结晶排列有一定规律和方向的硅钢。其硅含量通常稳定在 3%左右,
取向硅钢 指 铁损低,磁感应强度高,公称厚度有 0.20mm、0.23mm、0.27mm、0.30mm
和 0.35mm 等。用于电力工业的各种变压器等方面。
CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration,即能力成熟度模
型集成(也有称为:软件能力成熟度集成模型),于 1994 年由美国国
CMMI5 指 防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制,是一套
融合多学科、可扩充的产品集合,是利用两个或多个单一学科的模型实
现一个组织的集成化过程改进。其中,CMMI5 级为最高等级。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宝山钢铁股份有限公司
公司的中文简称 宝钢股份
公司的外文名称 Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Baosteel
公司的法定代表人 陈德荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴琨宗 虞红
上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥 上海市宝山区富锦路885号宝钢指
联系地址
中心宝钢股份董事会秘书室 挥中心宝钢股份董事会秘书室
电话 86-21-26647000 86-21-26647000
传真 86-21-26646999 86-21-26646999
电子信箱 ir@baosteel.com ir@baosteel.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市宝山区富锦路885号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市宝山区富锦路885号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://bg.baosteel.com/
电子信箱 ir@baosteel.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点 上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宝钢股份 600019 G宝钢
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年3月21日
注册登记地点 上海
企业法人营业执照注册号 91310000631696382C
七、 其他有关资料
无。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 核心数据
利润总额 商品坯材销量
14% 11%
RMB 50.2亿元 1185.1万吨
2015年上半年:44.0亿元 2015年上半年:1069.9万吨
普碳钢销售毛利率 独有和领先产品销量
上升5.6
20.1% 个百分 686.8万吨 12%
点
2015年上半年:14.5% 2015年上半年:611.0 万吨
全方位成本削减额及完成率 经营活动现金流(不含财务公司)
完成率
RMB 38.0亿元,93% 93% RMB 113.0亿元 40.9%
2016年目标:40.8亿元 2015年上半年:80.2亿元
电商业务收入 劳动效率
上升0.6
RMB 86.8 亿元 14% 员工劳动效率提升4.4% 个百分
2015年上半年:76.3亿元 2016年目标: 3.8% 点
二、 公司亮点
强势推进成本变革,全力破解高成本体质,上半年成本削减工作效果斐然,完成年度目标的
93%。
上半年汽车板超高强钢产量较去年同期提升 60%;BNA 公司 4#热镀锌机组全面“四达”,具
备批量生产 1180Mpa 级双向超高强钢汽车板能力。
《二次冷轧(DCR)产品及核心技术研究项目》为代表四项科技成果获上海市科技进步奖;超高
强连续油管用钢 CT130 试制成功;DNV GL(挪威船级社&德国劳氏船级社)正式向宝钢股份
授予海底管线管制造及涂层工艺认证,成为国内唯一获得该认证的钢铁企业。
湛江钢铁工程项目整体进展顺利,3 月 30 日 2030 冷轧工程产线实现贯通,5 月 28 日厚板产
线热负荷试车,7 月 15 日湛江钢铁 2 号高炉点火成功。
欧冶云商成立第 1000 家管理合作库,意味着欧冶云商“千仓计划”圆满达成;宝信软件再次
通过 CMMI5 级国际认证,标志宝信软件已达到国际最高水准的软件开发和过程控制综合实力。
三、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:百万元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
营业收入 77,993 80,771 -3.44
归属于上市公司股东的净利润 3,468 3,174 9.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,682 3,144 17.11
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,277 9,407 -12.01
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本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 115,625 112,803 2.50
总资产 266,265 234,123 13.73
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年
主要财务指标
(1-6月) 期 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.53
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.22 0.19 15.79
加权平均净资产收益率(%) 3.03 2.76 增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.21 2.74 增加0.47个百分点
四、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:百万元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -208
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -280
少数股东权益影响额 -22
所得税影响额
合计 -213
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年,全国粗钢产量 4.0 亿吨,同比下降 1.1%。虽然与去年四季度相比,上半年钢铁行
业整体有所回暖,但供求关系未有实质性改善,且价格波幅加大。行业的去产能工作任重而道远,
反倾销与贸易壁垒不断困扰日益严峻的钢铁市场。国内大中型会员钢企上半年利润 125.9 亿元,
较去年同期增加 427.3%,但亏损面仍达 26.3%。
当前国际环境、国内经济发展均处于深刻变化中,国内钢铁需求呈现大涨大落后的震荡回调,钢
铁行业经营形势复杂多变,公司面临转型升级、固化优势、变革创新的关键阶段。报告期内完成
铁产量 1276.1 万吨,钢产量 1327.0 万吨,商品坯材销量 1185.1 万吨,实现合并利润总额 50.2
亿元。
7500 万吨 85.0
点
7000
70.0
6500
55.0
6000
5500 40.0
1、2月月均 3月 4月 5月 6月
2014年粗钢 2015年粗钢 2016年粗钢 钢协价格综合指数(周)
面对下半年传统的市场淡季与湛江钢铁投产爬坡、公司综合性年修的影响,公司上下进一步转变
观念,巩固上半年成本削减成果,加大市场开拓、加强产销协同,努力消化外部不利因素影响。
(一) 主营业务分析
1. 财务报表相关科目变动分析表
单位:百万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 77,993 80,771 -3.44
营业成本 67,070 71,525 -6.23
销售费用 1,016 971 4.63
管理费用 3,362 3,494 -3.78
财务费用 1,157 444 160.37
经营活动产生的现金流量净额 8,277 9,407 -12.01
投资活动产生的现金流量净额 -27,125 -8,584 -215.99
筹资活动产生的现金流量净额 22,386 3,170 606.09
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(1)财务费用变动原因说明:财务费用同比上升 7.1 亿元,主要是:受吴淞地块长期应收款本金
减少影响,上半年利息收入同比减少 1.2 亿元;利息支出同比增加 6.2 亿元,其中:①为
规避汇率风险,避免汇兑损失,公司 2016 年主要采取以人民币为主的融资策略,较 2015
年以外汇为主的融资策略,融资利率有所上升,利息支出同比增加 2.7 亿元;②随公司下
属子公司湛江钢铁在建工程转为固定资产,相应融资利息不再资本化,转列财务费用,利
息支出同比增加 1.5 亿元;③基于公司对直接融资窗口的判断,及流动性管理需要,同比
新增直接融资逾 200 亿元,利息支出同比增加近 2 亿元,同时公司对阶段性闲置资金开展
低风险保值增值运作,相应收益按到期日分期确认投资收益。
(2)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“3.现金流量分析”。
(3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“3.现金流量分析”。
(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“3.现金流量分析”。
2. 利润构成分析
上半年公司实现合并利润总额 50.2 亿元,比去年同期增加 6.2 亿元,主要得益于公司内部持
续的成本削减、品种结构优化及市场开拓工作。
3. 现金流量分析
(1) 经营活动产生的现金流量
2016 年上半年经营活动现金净流入 82.8 亿元,去年同期为净流入 94.1 亿元,同比减少净流
入 11.3 亿元,降幅为 12.0%。上半年公司实现净利润 36.2 亿元,固定资产折旧及摊销 52.7
亿元,财务费用与其他项目 11.9 亿元,经营应得现金 100.7 亿元。存货资金占用上升,减少
流量 30.0 亿元;经营性应收项目上升,减少流量 16.5 亿元;经营性应付项目上升,增加流
量 28.6 亿元。
剔除财务公司影响,上半年经营活动现金净流入 113.0 亿元,较去年同期经营活动现金净流
入 80.2 亿元增加 32.8 亿元。主要原因如下:
1)上半年净利润 35.1 亿元,去年同期为 32.5 亿元,同比增加流量 2.6 亿元;
2)资产减值准备增加 3.6 亿元,去年同期为增加 0.4 亿元,同比增加流量 3.2 亿元;
3)财务费用 11.8 亿元,去年同期为 4.7 亿元 ,同比增加现金流量 7.1 亿元;
4)折旧摊销、公允价值变动损失、资产处置损失、投资损失与递延资产负债变动等项目同比
减少现金流量 3.9 亿元;
5)上半年末存货较年初增加 30.0 亿元,去年同期存货减少 8.3 亿元,同比减少流量 38.4
亿元;
6)上半年末经营性应收项目较年初增加 19.9 亿元,去年同期为增加 11.9 亿元,同比减少流
量 8.1 亿元;
7)上半年末经营性应付项目较年初增加 61.9 亿元,去年同期为减少 8.3 亿元,同比增加流
量 70.2 亿元。
(2) 投资活动产生的现金流量
投资活动现金净流出 271.2 亿元,较去年同期投资活动现金净流出 85.8 亿元增加净流出
185.4 亿元,增幅 216.0%。主要是公司资金运作净支出较去年同期增加 245.7 亿元;固定资
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产与其他长期资产投资支出较去年同期减少 64.5 亿元。
(3) 筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金净流入 223.9 亿元,较去年同期筹资活动净流入 31.7 亿元增加净流入 192.2
亿元。主要是今年债务融资规模较年初上升增加流量 238.8 亿元,去年同期债务融资规模较
去年年初上升增加流量 73.8 亿元,同比增加现金流入 165.0 亿元;股利与利息支出较去年同
期减少 17 亿元;上年同期向集团公司支付收购广州薄板股权款 15.0 亿元,本年同比增加流
量 15.0 亿元。
4. 预算、计划完成情况分析
2016 年营业总收入预算 1603.7 亿元,上半年实际 781.1 亿元,完成年度预算的 48.7%;营业
成本预算 1491.3 亿元,上半年实际 670.7 亿元,达到年度预算的 45.0%。下半年,公司将积
极应对更为不利的困难和挑战,持续固化“成本削减”工作,加快实现湛江钢铁从建设到经营
的转变,构建稳定高效、低成本、多基地的生产体系。同时,推进新产品研发,保持差异化
竞争优势,力争继续保持国内行业领先的经营业绩,持续提升综合竞争力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1. 主营业务分行业、分产品情况
单位:百万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
钢铁制造 48,451 39,897 17.7 -5.8 -11.6 增加 5.4 个百分点
加工配送 66,885 64,489 3.6 -8.1 -8.6 增加 0.4 个百分点
信息科技 1,717 1,203 29.9 6.7 3.5 增加 2.2 个百分点
电子商务 11,984 11,954 0.2 55.5 55.1 增加 0.2 个百分点
化工 3,568 3,335 6.5 -8.4 -8.6 增加 0.3 个百分点
金融 247 123 50.2 -23.2 -18.3 减少 3.0 个百分点
分部间抵销 -54,679 -53,829 1.6 -3.7 -5.0 增加 1.4 个百分点
合计 78,172 67,173 14.1 -3.5 -6.3 增加 2.5 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
(%) (%)
(%) 减(%)
冷轧碳钢板卷 21,757 16,457 24.4 -3.6 -11.5 增加 6.7 个百分点
热轧碳钢板卷 12,134 9,747 19.7 -2.1 -5.3 增加 2.7 个百分点
钢管产品 2,930 2,920 0.3 -22.2 -22.2 减少 0.038 个百分点
其他钢铁产品 4,273 3,701 13.4 0.2 -10.0 增加 9.7 个百分点
合计 41,094 32,825 20.1 -4.4 -10.7 增加 5.6 个百分点
注:钢铁产品毛利率较上年同期增幅较大,主要是得益于公司全方位推进成本削减工作以及持续
优化品种结构取得的成效。
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主营业务分行业和分产品情况的说明
公司按内部组织结构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个经营分
部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元,加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元,信
息科技分部为宝信软件业务,电子商务分部包括欧冶云商和化工宝公司业务,化工分部为化工公
司业务,金融分部为财务公司业务。
2. 主营业务分地区情况
上半年公司出口钢铁产品 166.6 万吨,上年同期 114.7 万吨,分地区营业收入情况如下
单位:百万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内市场 68,848 -3.61
境外市场 9,323 -2.71
(三) 核心竞争力分析
报告期,《宝山钢铁股份有限公司 2016-2021 年发展规划》编制完成,为公司未来的可持续
发展、保持业内最优勾画了蓝图、指明了方向。
报告期,公司在“一体两翼”方面取得了较快的进展和较好的成绩。在“一体”方面,围绕
钢铁主业,在精品基地、制造能力、技术创新、用户服务、环境经营等方面取得阶段性成果;
在“两翼”方面,围绕智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平台化服务,取得了阶段性成果。
1.持续提升钢铁主业竞争力
(1)精品基地建设
报告期,宝日汽车板四号热镀锌机组全面实现“四达”目标,产量、成材率、能耗、效益等
各项指标均超过预定目标。这标志着该机组已正式成为可批量生产1180双相超高强钢汽车板
的生产线,将为我国汽车产业轻量化节能减排作出新的贡献。
报告期,湛江钢铁炼钢单元完成品种拓展130个,热轧单元拓展钢种规格61个并成功轧制X80
管线钢,冷轧单元拓展低碳软钢、低级别IF钢两大类钢种。2030冷轧工程产线实现贯通,全
面进入热负荷试车阶段。
(2)制造能力提升
报告期,高能效取向硅钢 B27R080、B30R090 实现全球首发,成功用于制作特高压变压器;高
等级连续油管 CT110 实现全球首发,开始小批量供货;锌铝镁镀层在 C908 机组上成功完成首
次工业试制,表面质量满足彩涂板和汽车板内板要求;覆膜铁完成易开盖用户、基础盖用户
和浅冲罐用户的第一轮试评估,蒸煮附着性试验等试验结果合格;LPG 船用低温钢全部认证
试验得到 ABS、BV、CCS 等 6 家船级社认可,最大认证厚度 40mm;BMD 建成工业试验线,完成
精冲钢、汽车大梁与车轮用户多批次试制与试用,形成具有宝钢印记的 BMD 核心技术;烟宝
460 在线冷却完成控冷设备安装及主体调试,实现自动化连续控冷生产,全长冷却均匀性良
好。
报告期,经过三年对标,公司热轧高强钢取得了突破性的进步。品种规格、产品性能、板形
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水平、用户使用技术等多个维度达到国际先进水平,部分产品质量超过对标目标,得到了用
户的认可。
(3)技术创新进步
报告期,“宝钢二次冷轧(DCR)产品及核心技术研究”项目获得上海市科技进步一等奖;
“AP-1000 核电站安全壳用高强度调质钢板 SA738Gr.B 开发和工程应用”和“CT80-CT100 级
连续油管用板卷研制”两个项目分别获得上海市科技进步二等奖和三等奖;“冷轧高强薄带
钢板材焊接技术与申报的研究及其应用”项目获得上海市科技进步二等奖(工人奖)。新型
轨道车轴用钢(LZ45CrV、EA1N)、无机固体润滑处理 GI 钢板(DC53D+Z-T、DC54D+Z-T)等
八个牌号被认定为上海市高新技术产品。
(4)用户服务认可
报告期,公司荣获汽车用户颁发的 2015 年度系列奖项,包括上汽通用“年度卓越供应商奖”,
一汽大众“优秀供应商”称号,一汽轿车“十佳供应商”称号,一汽丰田“特别贡献奖”,
东风日产优秀供应商称号,“广汽菲亚特克莱斯勒优秀供应商”奖,郑州日产“优秀供应商”
称号,长城汽车“真心伙伴奖”,广汽丰田“品质优秀奖”和“供应支援特别奖”,柳州五
菱“优秀供应商”称号等。
报告期,公司荣获家电用户颁发的 2015 年度系列奖项,包括 GE 公司“最佳配合奖”,海尔
颁发的“金魔方奖”,大金空调“安定供给特别奖”。
(5)践行环境经营
报告期,公司发布了《2015年可持续发展报告》。该报告展示出公司“打造业绩最优的钢铁
企业、成为环境友好的最佳实践者、成为共建美好生活的城市钢厂”的可持续发展愿景。
报告期,公司制订了新一轮(2016—2021)城市钢厂发展规划。该规划明确了“打造精品钢
铁制造为核心的升级版绿色工厂,构建都市生态和谐为基础的示范性城市钢厂”的规划目标
和“百余项目、百亿投资”的实施路径,并与地方“十三五”规划充分对接,在资源共享、
城市产业衔接、生态环境共建等方面取得深入共识。
报告期,公司钢渣滚筒处理装置发挥重要作用,全年处理率达到99.6%,钢渣处理量达到120
万吨,创历史最好水平,实现渣不落地。
2.加快两翼事业的发展
(1)智慧制造方面
报告期,公司与西门子股份公司正式签署了《宝钢与西门子智慧制造(工业4.0)战略协议》。
自2015年开始,宝钢与西门子建立了联合工作组,共同推进《宝钢西门子联合探索工业4.0
项目》。项目首先在中国国家工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间”上先行先试,
进而共同建立中国钢铁行业工业4.0的标准。在此基础上,双方择机形成可在钢铁行业及其它
行业推广的商业模式。
(2)欧冶云商方面
报告期,欧冶物流迎来了第1000家管理合作库,这也意味着欧冶云商“千仓计划”圆满达成。
“千仓计划”旨在全国范围内通过快速部署“宝盈通”系统,并提升其市场占有率来打造欧
冶物流仓储服务能力、云仓平台基础和核心竞争力。
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报告期,欧冶云商投资设立了面向海外市场的欧冶国际电商有限公司。
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
2016 年上半年,公司完成股权投资项目 7.44 亿元,较去年同期减少 17.6 亿元。主要投资项
目见下表:
单位:百万元 币种:人民币
宝钢股份占被投资 宝钢股份实
被投资单位名称 业务性质 出资方式
单位的权益比例 际出资额
上海欧冶金融信息服务
金融服务平台 54.91% 500 现金
股份有限公司
欧冶国际电商有限公司 钢铁服务平台 100.00% 99 现金
上海欧冶资源电子商务
资源服务平台