怀集登云汽配股份有限公司 2016 年半年度报告全文
怀集登云汽配股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
怀集登云汽配股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张弢、主管会计工作负责人潘炜及会计机构负责人(会计主管人
员)叶景年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 72
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 77
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 78
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 80
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登云股份、本公司、公司 指 怀集登云汽配股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《怀集登云汽配股份有限公司章程》
张弢、欧洪先、李盘生、李区、罗天友、黄树生、陈潮汉、邓剑雄、
实际控制人、一致行动人、控股股东 指
莫桥彩九名自然人股东
怀集发动机气门美国公司（Huaiji Engine Valve USA,Inc.），公司于
美国登云 指
2009 年 1 月 13 日在美国设立的全资子公司。
会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 广东君信律师事务所
保荐人（主承销商） 指 新时代证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 登云股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 怀集登云汽配股份有限公司
公司的中文简称（如有） 登云股份
公司的外文名称（如有） Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Dengyun Stock
公司的法定代表人 张弢
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓剑雄 曾凤玲
联系地址 怀集县怀城镇登云亭 怀集县怀城镇登云亭
电话 0758-5525368 0758-5525368
传真 0758-5865855 0758-5865855
电子信箱 dengyun@huaijivalve.com zengfengling@huaijivalve.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 136,755,807.16 119,749,272.91 14.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,056,263.23 -13,552,328.47 62.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,334,753.91 -14,032,168.34 54.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,543,859.17 -7,034,566.04 306.75%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.150 66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.150 66.67%
加权平均净资产收益率 -1.12% -2.74% 59.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 657,860,884.28 716,676,811.58 -8.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 437,734,005.21 442,531,038.48 -1.08%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,793.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,575,899.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,000.00
减：所得税影响额 225,616.00
合计 1,278,490.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司围绕全年经营目标及计划，通过技术及管理创新、优化整合资源，提高了公司的
管理及制造水平，促进了公司产品的升级换代，提升了公司的市场竞争力，使公司取得了平稳的发展。
在公司经营班子领导下及全体员工的共同努力下，2016年上半年公司销售发动机气门1,292万支，同比
增加1.44%，实现营业收入13,675.58万元，年度销售目标完成率超50%，同比增加14.20%，实现净利润-505.63
万元，同比少亏62.69%，亏损收窄，达到了阶段性预期目标。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入136,755,807.16元，较上年同期增加14.20%；列支营业成本
106,038,586.12元，同比增加15.01%；开支期间费用35,828,402.17元，同比减少9.80%。实现营业利润
-6,081,265.87元，较上年同期少亏55.51%，利润总额为-4,577,159.19元，较上年同期少亏65.07%，实现
归属于上市公司股东的净利润-5,056,263.23元，较上年同期少亏62.69%，基本每股收益-0.05元/股，较
上年同期少亏66.67%。当期研发投入5,895,816.86元，同比减少35.69%；当期经营过程中实现的净现金流
为14,543,859.17元，同比增加306.75%。
一、报告期内国内商用柴油机配套市场持续下滑，由于与战略客户卡特彼勒的体系整合工作进度较慢，
在报告期内仍未产生有效的批量订单。配套柴油机气门销售收入同比下降19.61%；配套汽油机气门销售收
入同比增加12.4%。
二、北美维修市场订单持续增长，但由于工人招收人数不足，设备自动化水平提高后对小批量订单的
保障能力下降，导致出口订单的交付率低于80%，上半年维修市场实现销售收入8,330.75万元，同比增加
32.3%，发挥出业绩稳定器的作用。
三、截至2016年6月30日，全年销售任务完成率超50%。
四、由于在报告期内产销规模未能实现大幅增长，公司在2016年采取了多种措施控制各项费用开支：
1、降低银行流动资金贷款规模，减少利息支出；2、根据生产工艺的实际需求，减缓了部分项目的进度，
控制研发投入；3、严格实施KPI考核，对非生产一线人员定编定岗，减少了薪酬支出。在报告期内共开支
各项期间费用3,582.84万元，同比减少9.80%。
五、由于收入增加及费用减少，公司在报告期同比少亏849.61万元，减少幅度为62.69%。
六、公司在报告期由于销售收入增加，经营活动现金流入增加了9.03%；由于有效控制了各项现金支
出，使经营活动现金流出减少了7.08%，在经营活动中产生的现金净流量为1,454.39万元，同比增加
306.75%。
七、截至2016年6月30日，公司资产负债率为33.45%，偿债风险较低。
公司经营业绩经历连续下滑后，在2016年上半年开始出现回升。目前公司经营面临的不利因素已充分
体现，公司经营团队的各项改善措施开始逐步收到成效，公司下一步将充分利用经过多年优化的全自动生
产线的技术优势，全力开发国内及国际的商用柴油机配套市场，力争在2016年实现扭亏为盈。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 136,755,807.16 119,749,272.91 14.20%
营业成本 106,038,586.12 92,199,585.91 15.01%
销售费用 9,263,426.52 7,725,326.87 19.91%
管理费用 22,314,275.38 25,166,238.96 -11.33%
为降低利息支出，减少
财务费用 4,250,700.27 6,829,566.76 -37.76%
流动资金贷款。
所得税费用 479,104.04 448,188.38 6.90%
在满足研发需求下，减
研发投入 5,895,816.86 9,168,078.60 -35.69%
少研发支出。
经营活动产生的现金流 亏损收窄，各项现金支
14,543,859.17 -7,034,566.04 306.75%
量净额 出减少。
投资活动产生的现金流 上半年减少了技改的设
-3,586,257.32 -6,917,927.43 48.16%
量净额 备投入。
筹资活动产生的现金流 为降低利息支出，减少
-47,907,157.88 35,889,923.34 -233.48%
量净额 流动资金贷款。
现金及现金等价物净增 为降低利息支出，减少
-36,940,464.31 21,806,594.58 -269.40%
加额 流动资金贷款。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕2016年经营目标及计划，通过技术及管理创新、优化整合资源，提高了公司的管理及制造水平，促进了
公司产品的升级换代，有效提升了公司的市场竞争力，使公司取得了平稳的发展。在公司经营班子领导下及全体员工的共同
努力下，2016年上半年公司经营业绩达到了2016年第一季度报告中披露的经营业绩的预计，按此发展趋势，公司经营班子非
常有信心能够完成2016年全年的经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零部件 135,153,103.35 105,085,755.92 22.25% 13.35% 13.98% -0.42%
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分产品
配套产品柴油机
29,588,044.32 26,835,195.43 9.30% -19.61% -8.87% -10.69%
气门
配套产品汽油机
22,257,529.27 21,847,885.87 1.84% 12.40% 12.57% -0.14%
气门
维修市场气门 83,307,529.76 56,402,674.63 32.30% 33.02% 30.13% 1.51%
合计 135,153,103.35 105,085,755.92 22.25% 13.35% 13.98% -0.42%
分地区
国外市场 81,810,228.36 54,852,169.27 32.95% 42.38% 40.18% 1.05%
国内市场 53,342,874.99 50,233,586.65 5.83% -13.65% -5.34% -8.27%
合计 135,153,103.35 105,085,755.92 22.25% 13.35% 13.98% -0.42%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重要变化，内容参见 2015年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
怀集县和
兴小额贷 3,000,000. 3,013,805. 长期股权
其他 3,000,000 20.00% 3,000,000 20.00% 99,678.18 现金投入
款有限责 00 96 投资
任公司
3,000,000. 3,013,805.
合计 3,000,000 -- 3,000,000 -- 99,678.18 -- --
00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,133
报告期投入募集资金总额 354.1
已累计投入募集资金总额 21,869.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止到 2016 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 21,869.63 万元，本报告期投入金额为 354.1 万元，其中“年产汽车发
动机气门 2,000 万支技术改造项目”投入 154.1 万元，“省级技术中心创新能力建设技术改造项目”投入 200 万元。截止到 2016
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,899.76 万 元。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.年产汽车发动机气 2017 年
门 2,000 万支技术改 否 21,038 21,038 154.1 21,669.63 103.00% 12 月 31 -140.7 否 否
造项目 日
2.省级技术中心创新 2017 年
能力建设技术改造项 否 1,200 1,200 200 200 16.67% 12 月 31 是 否
目 日
承诺投资项目小计 -- 22,238 22,238 354.1 21,869.63 -- -- -140.7 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 22,238 22,238 354.1 21,869.63 -- -- -140.7 -- --
一、年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目
1、项目已投资情况
自筹资金实际投入 占总投资的比例
序号 投资项目 总投资额
金额 (%)
1 新厂区建设工程及费用 4,919.80 5,332.70 108.39
2 设备投资 13,093.00 15,368.64 117.38
3 利息费用 1,987.20 968.29 48.73
4 铺底流动资金 1,038.00 0
未达到计划进度或预 合计 21,038.00 21,669.63
计收益的情况和原因
如上表所述，截止 2016 年 6 月底，公司已投入 21,669.63 万元用于“年产汽车发动机气门 2,000
（分具体项目）
万支技术改造项目”的建设，其中设备投资 15,368.64 万元，形成了约年产 1,000 万支气门的设备产
能，形成了项目预计新增产能的 50%；基建投资 5,332.70 万元，已建成项目所需的所有车间及相关
配套设施，后续无须作进一步投资。本年度投入的 154.1 万元主要是购置气门数控装备，提高设备
的自动化程度。
2、项目效益情况
本项目已形成年产 1,000 万支气门的设备产能，2016 年上半年，本项目所形成的有效销售约为
3,907.31 万元，产生税后净利润-140.7 万元，未能达到预期收益进度。主要原因如下：1、2015 年
至今公司为提高生产效率，降低生产成本，满足市场及客户要求，对新旧厂区的设备及生产线进行
了优化整合，导致无法清晰核算募投项目的实际经济效益，上述效益数据是根据公司营业收入及净
利润数据，按照新增 1,000 万支及原有 2,500 万支生产能力比例分配计算所得；2、由于 2015 年至今
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公司产销规模出现下滑，募投项目已建成部分在转固后的折旧无法得到有效消化，而新、旧厂区同
时运作，导致水电等固定开支得不到有效控制、当地最低工资标准的提高使人工成本不断上涨，从
而影响了募投项目的经济效益。
3、项目预计后续投资情况
为保证实现《年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目》建成后，总产能达到年产 4,500
万支的目标，公司还须订购 4 条生产线（含韩国进口全自动线）及配套的热处理设备。由于目前公
司的产品结构、劳动用工情况、客户工艺要求、设备技术水平和价格等因素较当初制定项目投资预
算时均已产生较大变化，公司目前正抓紧调研相关情况，尽快确定下一步的项目落实计划和投资方
案，并视投资方案情况及完成公司相关程序后进一步公告。
二.省级技术中心创新能力建设技术改造项目
2016 年公司启动了省级技术中心创新能力建设技术改造项目，| 登云股份：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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