大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
大连友谊(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈爱筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司
友谊集团 指 大连友谊集团有限公司
嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司
武信投资控股 指 武信投资控股（深圳）股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大连友谊 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大连友谊
公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DFGC
公司的法定代表人 熊强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙锡娟 杨浩
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
电话 0411-82691470 0411-82802712
传真 0411-82802712 0411-82802712
电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn callme_yh@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 09 月 12 大连市工商行政 大国地税中字
报告期初注册 210200000006827 11831278-X
日 管理局 21020211831278X
2016 年 03 月 30 大连市工商行政 912102001183127 912102001183127 912102001183127
报告期末注册
日 管理局 8X6 8X6 8X6
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,011,529,188.53 1,402,999,367.61 -27.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,253,717.43 124,839,072.49 -91.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-48,846,584.40 1,925,425.82 -2,636.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 336,771,835.89 -264,300,450.57 227.42%
基本每股收益（元/股） 0.029 0.35 -91.71%
稀释每股收益（元/股） 0.029 0.35 -91.71%
加权平均净资产收益率 0.81% 8.14% -7.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,175,543,833.18 8,427,989,652.51 -3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,289,389,675.13 1,262,259,838.30 2.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,207,282.83
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,089.15
减：所得税影响额 22,194,579.32
少数股东权益影响额（税后） 22,998,490.83
合计 59,100,301.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年以来，国际环境复杂多变，国内经济持续低位运行，尽管各项改革政策频频出台，企业经营仍面临严峻挑战。
1、零售业：整体市场形势不佳，传统零售业企业销售增长普遍乏力。根据中华全国商业信息中心的数据，2016年上半年，
全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降3.2%。公司零售业主要集中于辽宁地区，所在区域消费者购买力持续走低，
加之电商冲击加剧竞争，导致公司零售业绩增长乏力。面对严峻的经营挑战，公司团队齐心协力，紧紧围绕“一个核心，五
大任务”，采取了紧抓销售、快速调整、强力促销、加强O2O建设等手段，紧盯销售进度，全力拼抢市场份额。在调整方面，
公司百货业继续坚持“百货店购物中心化”建设，大面积提升功能配套，完善引进特色及体验性品牌；超市业态探索商品自采
渠道，提高收益。在营销方面，公司不仅通过举办丰富多彩的社会活动，突出店铺特色，而且还充分利用自媒体渠道，及时
互动、主动宣传，实现对实体店铺的营销支持及有效补充，力求多形式营销以提升销售空间。
2、酒店业：继续以优化结构、整合资源、转型提质为主线，主动贴近市场变化和消费者需求，增强与客户的互动沟通，深
耕服务理念与服务能力，强化品质管理，巩固品牌口碑。
3、地产业：上半年，中国房地产市场演绎了冰火两重天，一方面是北上广深以及合肥、厦门、南京、杭州等具有产业聚集、
人口聚集、存销比较低的城市，轮番出现成交量和房价暴涨，另一方面是大量三四线城市以及库存巨大、经济处于迷茫地区
的东北三省，特别是商业类项目仍然处于以价换量、勉力支撑的状态。公司所属地产项目，因所处区域、在售产品为写字楼、
公寓、商铺类产品，承受了巨大挑战。2016年上半年，公司地产业深化存量结构调整。苏州新友置地（石湖项目）股权转让
的完成，标志着公司产品结构的调整取得实质性进展。同时，公司通过深入的自我剖析，主抓大客户营销，沈阳和邯郸友谊
时代广场项目成功签订大额销售合同，库存去化初见成效。未来，公司将继续充分把握城镇化以及地方去库存政策等机遇，
充分发挥自我优势，打好去化攻坚战。
（1）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势
公司的房地产业务当前主要集中于商业地产项目。其中：
大连富丽华国际项目是大连市CBD商务中心区的高端精装修公寓项目，在区域内依托富丽华大酒店的号召力，利用富丽华
大酒店长期积累的品牌优势和客户忠诚度，开拓销售渠道。
沈阳友谊时代广场项目是沈阳“金廊”沿线商业综合体项目，在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品，具备清水现
房、景观精致等优势，且成功实现广发银行沈阳分行的进驻，从而进一步增强客户信心，赢得市场认同。
邯郸友谊时代广场项目，位于邯郸核心商贸区，在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品品质在区域内具备领先优
势，且写字楼产品在2015年底已经交房，该项目是在市场低迷期实现了邯郸少有的高品质按时交房，项目的品质和实力经受
了市场的检验。
（2）公司的房地产储备情况
在2016年初，根据公司发展及公司房地产业务存量结构调整的需要，公司将控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司持有
的苏州新友置地有限公司95%的股权转让给上海融创房地产开发有限公司，转让价格为人民币183,652,145.00元，同时，双
方确认，苏州新友置地应付股东借款人民币854,582,586.00元，由上海融创代偿。股权转让完成后，上海融创持有新友置地
95%股权，江苏友谊合升持有新友置地5%股权。本次股权转让事项已经公司于2016年1月13日召开的第七届董事会第十九次
会议及2016年1月29日召开的第一次临时股东大会审议通过。截止至报告期末，相关股权转让手续已全部办理完成，上海融
创已按照合同约定支付了股权转让价款及偿还了苏州新友置地股东的借款。
截止报告期末，公司暂无土地储备以及一级土地开发。
（3）公司的房地产出租情况
无房地产出租情况。
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（4）分业态、分地区报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据
①分地区
地区 收入（元） 成本（元） 毛利率
大连 17,666,516.31 5,639,572.33 68.08%
苏州 30,335,891.47 26,626,634.05 12.23%
沈阳 14,378,178.45 100.00%
邯郸 75,731,306.48 61,640,666.26 18.61%
合计 138,111,892.71 93,906,872.64 32.01%
②分项目
项目名称 收入（元） 成本（元） 毛利率
壹品星海一期 2,635,813.00 753,033.06 71.43%
壹品星海二期 7,134,641.22 2,690,868.13 62.28%
壹品漫谷项目 450,898.52 0 100.00%
壹品天城项目 7,445,163.57 2,195,671.14 70.51%
海尚壹品项目 3,530,997.14 2,991,913.13 15.26%
苏州双友新和城（唯亭项目） 26,804,894.33 23,634,720.92 11.83%
沈阳友谊时代广场 14,378,178.45 100.00%
邯郸友谊时代广场 75,731,306.48 61,640,666.26 18.60%
合计 138,111,892.71 93,906,872.64 32.01%
（5）公司主要项目开发进展情况
项目名称 所在城 权益比例 占地面积(m2) 计容建筑面积 已完工建筑 预计总投资 实际投资额 项目进展
2
市 (%) (m ) 面积(m ) 额(亿元) (亿元)
富丽华国际 大连 60 12,739.80 151,000 -- 22 18.81 主体封顶装修
中
友谊时代广场 沈阳 100 16,309.30 255,900 -- 24 18.16 主体封顶装修
中
友谊时代广场 邯郸 100 18,136.90 184,662 123,764 13.5 9.62 部分竣工交付
双友新和城 苏州 39.60 22,739.62 57,046 57,046 5.1 5.04 竣工交付
金石谷 大连 70 684,000 234,000 -- 9.89 5.94 环境配套建设
（6）主要项目销售情况
项目名称 权益比例(%) 可供出售面积(m2) 预售面积(m2) 结算面积(m2)
富丽华国际 60 97,900 13,028.00 0.00
沈阳友谊时代广场 100 127,337.6 36,579.02 0.00
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邯郸友谊时代广场 100 71,433.19 39,569.05 30,419.98
双友新和城 39.60 41,375.44 41,375.44 41,375.44
（7）融资情况
序号 融资类型 授信金额(万元) 融资余额(万元) 融资成本区间 期限结构
1 银行贷款 80,000 71,600 5.94%-8.31% 五年期
2 信托融资 70,000 62,000 6%-7% 四年期
3 银行贷款 27,350 27,350 4.75% 两年期
4 银行贷款 10,000 9,000 12% 两年期
5 保理融资 30,000 30,000 12% 两年期
合计 217,350 199,950
4、上半年，为了改善上市公司的经营水平，提升上市公司的盈利能力，保障大连友谊的持续经营和长远发展，公司原控股
股东友谊集团通过股权转让，引入了新的控股股东武信投资控股，2016年6月28日，友谊集团与武信投资控股签署了《关于
转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议》。友谊集团将其持有的100,000,000股公司股份（占公司股份
总数的28.06%）以每股13元的价格转让给武信投资控股。相关股权的过户登记手续已于2016年7月20日办理完成。未来，武
信投资控股将借助上市公司的平台，在合法合规的前提下，通过资产重组或兼并收购等各种有效途径，为上市公司股东创造
更大的价值。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系公司房地产业本
营业收入 1,011,529,188.53 1,402,999,367.61 -27.90% 期可确认结转的收入同
比下降所致。
主要系营业收入下降所
营业成本 775,185,394.17 1,078,386,185.81 -28.12%
致。
销售费用 93,046,395.85 101,881,035.66 -8.67%
管理费用 132,083,834.84 132,014,817.26 0.05%
财务费用 27,035,407.71 37,392,943.75 -27.70%
本期公司利润下降影响
所得税费用 23,067,527.96 51,204,126.84 -54.95%
所得税费用减少。
经营活动产生的现金流 主要系公司收回往来款
336,771,835.89 -264,300,450.57 227.42%
量净额 所致 。
主要系公司所属子公司
投资活动产生的现金流 购买的理财产品到期收
555,932,297.96 -54,804,896.45 1,114.38%
量净额 回及转让子公司股权所
致 。
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筹资活动产生的现金流
-360,386,413.72 -796,154,816.22 54.73% 主要系借款增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增 主要系公司转让子公司
532,362,483.23 -1,115,261,822.09 147.73%
加额 股权所致 。
主要系公司转让所属子
投资收益 106,349,787.74 980,681.95 10,744.47%
公司股权所致。
主要系同期公司收到大
连市人民政府收回公司
营业外收入 858,388.76 182,313,523.00 -99.53% 东港区域 K03-2/ K04-2/
K05 地块退地补偿款项
所致。
主要系公司房地产业本
期可确认结转的收入同
比下降；同期公司收到
大连市人民政府收回公
司东港区域 K03-2/
利润总额 46,896,092.37 196,163,104.44 -76.09% K04-2/ K05 地块退地补
偿款项；辽阳友谊商城
尚处于培育期亏损；金
石谷俱乐部考虑市场情
况已暂缓建设，导致亏
损加大所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现营业收入101,152.92万元，同比下降27.90%；实现利润总额4,689.61万元，同比下降76.09%；实现
归属于上市公司股东的净利润1,025.37万元，同比下降91.79%，下降的主要原因系公司房地产业本期可确认结转的收入同比
下降；同期公司收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/ K04-2/ K05地块退地补偿款项；零售业市场持续低迷，可比零
售门店销售收入及毛利率均同比下降以及辽阳友谊商城尚处于培育期亏损；金石谷俱乐部开发建设金石谷项目按国家部委要
求正在进行项目整改，验收工作尚处于过程中，同时考虑市场情况已暂缓建设，导致亏损加大所致。其中：公司零售业实现
营业收入 79,886.66万元，同比下降9.80%；实现利润-853.37万元，同比下降165.66%。公司酒店业实现营业收入6,434.57万
元，同比下降17.17% ；实现利润79.06万元，同比上升159.33%。公司房地产业实现营业收入13,811.19万元，同比下降67.87%；
实现利润7,595.68万元，同比下降65.04% 。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
零售业 798,866,638.96 661,425,708.03 17.20% -9.80% -8.37% | 大连友谊：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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