600986 科达集团股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：600986 公司简称：科达股份
科达集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29
第十节 财务报告........................................................................................................................... 30
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、上市公司、科达股份 指 科达集团股份有限公司
山东科达 指 山东科达集团有限公司
百孚思 指 北京百孚思广告有限公司
上海同立 指 上海同立广告传播有限公司
广州华邑 指 广州华邑品牌数字营销有限公司
雨林木风 指 广东雨林木风计算机科技有限公司
派瑞威行 指 北京派瑞威行广告有限公司
青岛置业 指 青岛科达置业有限公司
滨州置业 指 滨州市科达置业有限公司
科英置业 指 东营科英置业有限公司
科达基建 指 山东科达基建有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法
定流通货币单位
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 科达集团股份有限公司
公司的中文简称 科达股份
公司的外文名称 KEDA GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 刘锋杰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜志涛 孙彬
联系地址 山东省东营市府前大街65号“财富中 山东省东营市府前大街65号“财
心”大厦19层/ 富中心”大厦19层
北京朝阳区安家楼50号院A8号楼
电话 0546-8304191/010-84793966-8107 0546-8304191
传真 0546-8304191 0546-8304191
电子信箱 jiangzhitao@dkc.cn sunbin881226@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省东营市府前大街65号“财富中心”大厦19层/
北京朝阳区安家楼50号院A8号楼
公司办公地址的邮政编码 257091/100125
公司网址 www.keda-group.com
电子信箱 keda@keda-group.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 科达股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1993-12-17
注册登记地点 广饶县大王经济技术开发区
企业法人营业执照注册号 91370000164960593R
税务登记号码 91370000164960593R
组织机构代码 91370000164960593R
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注：报告期内，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构
代码合并为统一社会信用代码：91370000164960593R
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 2,939,758,031.02 476,990,948.42 516.31
归属于上市公司股东的净利润 151,861,930.50 14,444,334.75 951.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性 142,372,487.62 2,046,378.64 6,857.29
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,729,528.29 83,376,501.78 -81.13
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,982,689,125.72 3,830,827,195.22 3.96
总资产 8,520,888,716.44 8,884,519,997.61 -4.09
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.04 325.00
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.04 325.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.006 2,566.67
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.89 1.87 增加2.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.64 0.27 增加3.37个百分点
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 216,022.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 739,852.44
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 603,521.28
委托他人投资或管理资产的损益 46,823.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,831.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,282,927.38
少数股东权益影响额 -99,257.12
所得税影响额 -1,819,615.28
合计 9,489,442.88
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、整体经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入 2,939,758,031.02 元，比上年同期增加 516.31%；实现归属于
母公司的净利润 151,861,930.50 元，比上年同期增加 951.36%。营业收入、净利润增加的主要原
因是：2015 年 9 月 1 日，公司重大资产重组完成，新收购公司百孚思、上海同立、广州华邑、雨
林木风、派瑞威行自 2015 年 9 月份纳入公司合并范围，因合并范围增加导致公司本报告期营业收
入、归属于上市公司的净利润同比大幅增加。
上市公司于 2015 年 9 月完成重大资产重组，收购百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风
和派瑞威行等五家公司，形成一条包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、
网络推广等服务在内的，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。
2015 年 12 月，公司启动第二次重组，本次交易科达股份将继续贯彻集中聚焦营销服务与深
入发掘行业应用的双重战略，通过外延式扩张把握数字营销领域的战略机遇，快速形成在汽车数
据服务等重点行业应用的优势，初步构建线上+线下的数据服务业务生态平台。同时，公司还将
集中投入技术研发，集中整合与深入发掘上次重组收购的五家标的公司与本次重组的三家标的公
司的海量数据资源，在各业务单元彼此业务嫁接的基础上实现商业模式的衍化和升级，以技术为
纽带、以数据为核心驱动，以汽车数据综合服务为愿景，完成公司转型，推动新业务的协同发展。
截至本报告出具日，公司第二次重组已经公司董事会及股东大会审核通过，证监会已受理。
2、公司各项业务经营情况
（1）互联网营销业务
经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2016
年 7 月起，公司所属行业变更为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务。报告期内，
互联网营销业务成为公司主营业务，该业务实现营业收入 1,910,138,239.74 元，占报告期内公司
营业收入总额的 64.98%，实现营业利润 128,883,109.15 元，占报告期内公司营业利润总额的
77.73%。2016 年 1-6 月，是上市公司实现战略转型，完成并购重组后的重要时期。并购重组后的
内部整合协作体系及外延发展战略正式在报告期内开始探讨并初步成型。“聚焦营销服务与深入
发掘行业应用的双重战略，通过外延式扩张把握数字营销领域的战略机遇，快速形成在汽车数据
服务等重点行业应用的优势。以技术为纽带、以数据为核心驱动，以汽车数据综合服务为愿景，
通过营销向交易、金融切入”的战略初步形成，为配合发展战略的实施及内部整合协作的需要，
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公司在北京设立管理总部，并设立汽车事业部及数字营销事业部，结合公司早已设立的链动（杭
州）投资有限公司与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）产业基金，公司内部整合协作体系及
外延发展战略实施体系正式形成。
公司互联网营销业务各子公司具体情况详见本报告主要控股参股公司分析部分。
（2）基础设施施工业务
报告期内，公司基础设施施工业务实现营业收入 180,075,045.00 元，比上年同期减少 26.34%，
实现营业利润 16,336,090.63 元，比上年同期减少 39.62%，减少主要原因为本期公司施工任务减
少。
基础设施施工行业门槛较低，竞争日趋激烈，特别是近几年国家逐步放开施工资质的审批，
低资质（二级、三级资质）的施工企业出现一哄而上的现象，新设立的低资质企业为了生存，采
用围标、串标等方式抢占市场，导致该行业形成了中标率低、毛利率低的恶性竞争环境。公司近
几年路桥施工业务受行业大环境影响，经营业绩一路下滑，这也是公司坚决战略转型的原因。
报告期内，公司在建的项目主要是原项目的收尾和后续工程，新中标项目主要是东营本地及
周边城市的小型工程。 随着公司战略转型的完成，对于基础设施施工业务，公司未来不排除采用
出售等方式进行剥离。
（3）房地产开发业务
报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 835,519,332.92 万元，比上年同期增加 283.51%，
增加的主要原因是本期青岛\"科达天意华苑\"项目高层住宅房地产项目集中交房确认收入，去年
同期无集中交房确认收入的房地产项目。
报告期内，公司未有新开发项目开工，未进行新增土地的储备。公司在建房地产项目仍是青
岛\"科达天意华苑\"、东营\"科达府左华苑\"、滨州\"科达璟致湾城\"三个房地产项目。具体情
况详见本报告主要控股参股公司分析部分。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,939,758,031.02 476,990,948.42 516.31
营业成本 2,473,009,904.25 395,084,902.40 525.94
销售费用 80,821,006.18 8,165,794.31 889.75
管理费用 91,739,282.87 23,807,536.16 285.34
财务费用 9,092,822.88 23,226,298.93 -60.85
经营活动产生的现金流量净额 15,729,528.29 83,376,501.78 -81.13
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投资活动产生的现金流量净额 21,751,365.69 9,825,881.17 121.37
筹资活动产生的现金流量净额 -334,561,047.69 443,461,208.92 不适用
研发支出 4,170,457.73 180,555.40 2,209.79
营业收入变动原因说明:主要是本期较去年同期增加互联网营销业务导致收入增加。
营业成本变动原因说明:主要是本期较去年同期增加互联网营销业务导致成本增加。
销售费用变动原因说明:主要是本期较去年同期增加互联网营销业务导致费用增加。
管理费用变动原因说明:主要是本期较去年同期增加互联网营销业务导致费用增加。
财务费用变动原因说明:主要是本期较去年同期办理银行借款和票据融资减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增加互联网营销业务和保证金支付较多
所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付企业合并的现金股价所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期票据贴现较上期减少所致。
研发支出变动原因说明:本期增加雨林木风研发支出所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司于 2015 年 9 月完成重大资产重组，报告期内，百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风、
派瑞威行纳入公司合并报表范围，主营业务变更为互联网营销行业。本次重组进入上市公司的五
家公司依托上市公司平台进行资源整合，发挥各自的专业优势、媒体资源优势、客户资源优势、
数据优势等，形成协同效应。详见本章节下文“主营业务分行业、分产品情况”及“主要子公司、
参股公司分析”。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
重大资产重组事项实施进度分析说明：
1、公司股票于 2015 年 12 月 14 日停牌， 2015 年 12 月 14 日发布《重大事项停牌公告》；
2、2015 年 12 月 26 日发布《关于重大资产重组停牌公告》；
3、2016 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案；
4、2016 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案；
5、2016 年 4 月 27 日，中国证监会受理公司提交的《科达集团股份有限公司发行股份购买资
产核准》申请材料；
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6、2016 年 5 月 13 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要
求公司在 30 个工作日内提交书面回复意见；
7、2016 年 6 月 21 日，公司向中国证监会提交延期回复申请,申请延期至 2016 年 8 月 5 日之
前对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》做出回复；
8、2016 年 6 月 27 日，公司拟对重组方案作出调整，预计将构成方案重大调整，公司股票于
2016 年 6 月 27 日停牌；
9、2016 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了调整后的《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案；
10、公司股票于 2016 年 7 月 16 日起复牌；
11、2016 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了调整后的《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）（修订稿）等相关议案；
12、2016 年 8 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案。
13、2016 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162174
号）。中国证监会依法对公司提交的《科达集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》
行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予
以受理。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
（%）
（%） （%）
互联网广告 3,025,863.88 3,028,461.80 -0.09
投放
营销策划及 125,630,754.05 95,395,272.70 24.07
执行
互联网服务 1,779,799,072.34 1,542,298,038.87 13.34
公路桥梁施 180,075,045.00 163,738,954.37 9.07 -26.34 -24.68 减少 2 个百分点
工及附属设
施
商品房销售 835,519,332.92 657,068,158.89 21.36 283.51 296.78 减少 2.63 个百分点
商品销售 11,226,224.32 8,457,544.12 24.66 -8.22 -16.37 增加 7.33 个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 1,694,056,648.10 370.79
华北地区 531,221,641.55 513.48
华南地区 273,834,055.00 8,293.48
西北地区 7,246,381.26 -70.67
西南地区 388,652,817.94
华中地区 32,516,339.83 104,781.20
港澳台地区 6,726,356.95
东北地区 1,022,051.88
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力主要体现在内部整合协作体系及外延发展战略实施体系的形成。
公司体内的 5 家互联网营销公司在保持自身行业地位和竞争力的同时，通过内部整合协作及上市
公司品牌效应，在采购、竞标等方面呈现出“1+1>2”的效应。
公司汽车事业部由百孚思、上海同立和链动数据组成，汽车事业部成立后的整合协同，使上
海同立的奇瑞捷豹路虎业务增长强劲，改变了上海同立原有业务过度集中，过度依赖单一大客户
的局面，成为上海同立上半年业务的一个主要亮点。伴随汽车事业部业务的高速发展，各公司在
行业内知名度均得以提升，在上半年颁布的行业各大奖项中成绩斐然，这其中包括百孚思入选
“2016 中国市场汽车行业整合行销服务能力排行榜 TOP 20”、 2016 年第十五届中国广告品牌大
会颁发的“2015 年你必须知道的 25 家数字代理公司”、中国电子商务与 O2O 领袖峰会上荣获“年
度 O2O 优秀产品及服务商”，金鼠标国际数字营销节大奖、最具成长价值数字营销公司大奖、第
八届中国广告主峰会的金远奖五项大奖，包括 DS 整合营销传播金奖、DS 电商项目整合传播银奖、
华夏基金爱奇艺网络推广铜奖、最具营销创新力企业大奖等诸多中国数字营销风向标类的奖项。
上海同立执行的凯迪拉克“年年有余“新天地静展项目（凯迪拉克 CT6 鱼缸），一经推出就占据
各大主流媒体、自媒体的头版头条，形成了轰动性市场热点，其讨论，发酵，传播各环节已打造
成近年来汽车品牌线上线下营销互动传播的经典样板，影响力直达福特美国总部相关媒体，也成
为上半年上海同立最有影响力的传播营销案例；
数字营销事业部由广州华邑、派瑞威行、雨林木风组成，三家公司分别是创意内容、效果、
搜索、密集技术等领域的佼佼者，100%数字互联网基因公司。整体数字营销事业部综合实力强劲，
处于行业领先地位，三家公司以各自优势分别在不同领域全面出击，斩获各种奖项与获得重量级
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资格认证。派瑞威行作为数字营销行业的创新者、探索者、引领者，不断推动数字营销领域的时
代进程：获得“金鼠标年度十佳数字营销公司奖”；荣获腾讯最高级别铂金代理商，成为全国六
家腾讯数据合作伙伴之一，将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值，构建数据生态，为客户提供
更深层次的数据服务；成为小米网服行业核心代理，将与小米营销共同携手打造效果营销生态链，
以专业的技术团队和高效的投放解决方案，为广告主提供更专业更优质的服务。广州华邑独有的
3P 交互方法论持续发展，受到更多品牌主的认可，创造更大社会影响力与品牌口碑。受到业界的
肯定，在行业奖项众多：金鼠标年度十佳数字营销公司奖、中国广告长城奖营销传播类金奖。雨
林木风是网址导航领域老牌实力公司，114 啦在国内网址导航综合排名前四，行业地位稳定，代
理业务 2016 年下半年加入百度 KA 体系，成为百度 KA 核心代理商。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）2016 年 1 月 29 日，公司召开第七届董事会临时会议，会议审议通过了《关于对外投资
的议案》，公司全资子公司百孚思对易买车投资 1000 万元人民币。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 科达股份临 2016-014 号公告；上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 科达股份
临 2016-016 号公告。）
（2）2016 年 3 月 23 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司
全资设立“山东科达基建有限公司”的议案》，公司设立“山东科达基建有限公司”（以下简称
“科达基建”）。科达基建注册资本为不超过 3 亿元人民币，以货币和实物进行出资。实物出资
为科达股份目前拥有的部分路桥业务资产。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 科达股
份临 2016-033 号公告）
2016 年 5 月 12 日，经东营经济技术开发区市场监督管理局核准，科达基建工商登记事宜已
完成（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 科达股份临 2016-058 号公告）
（3）2016 年 6 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公
司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》。
雨林木风拟以自有资金 3900 万元收购北京卓泰 100%股权。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 科达股份临 2016-079 号公告）
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使
本报告期已使 用募集
募集 募集资金 已累计使用募集 尚未使用募集资
募集方式 用募集资金总 资金用
年份 总额 资金总额 金总额
额 途及去
向
2015 增发 726,704,000.00 27,357,661.80 551,825,197.70 175,798,077.88 支付现
年 金对
价
合计 / 726,704,000.00 27,357,661.80 551,825,197.70 175,798,077.88 /
募集资金总体使用情况说明 公司募集资金专户广饶县农商行大王支行，截止报告期
末支出资金共计 551,825,197.70 元，用途为支付中介
机构服务费及支付现金对价。
3、 主要子公司、参股公司分析
1、北京百孚思广告有限公司
北京百孚思广告有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本 3000 万元，注册地为北京市通州区。
2015 年，公司通过资产收购使百孚思成为公司的全资子公司。百孚思是专注于汽车行业的数字整
合营销专业服务提供商，主营业务为品牌及产品的互联网营销、网络公关与网站建设。
报告期内，百孚思在原有业务稳定的基础上又成功取得了吉利汽车、北京现代、长安马自达、
一汽奥迪等汽车品牌的整合营销与传播业务，体现出强大的媒介采购优势；此外，通过继续加大
在互联网策略及创意上的投资，提高与客户的粘性，成功在非车行业上打开局面，取得了包括红
牛、唯它可可、微宏动力等新增非车品牌业务。
2016 年 6 月 30 日，百孚思的总资产为 41,701.53 万元，净资产为 12,891.91 万元。本报告
期内，百孚思实现营业收入 35,795.88 万元，比上年同期增长 133.64%，实现净利润 2,972.80 万
元，比上年同期增长 43.27%。
2、上海同立广告传播有限公司
上海同立广告传播有限公司成立于2006年12月，注册资本1800万元，注册地为上海市浦东新
区。2015年，公司通过资产收购使上海同立成为公司的全资子公司。上海同立立足于线下会展服
务，以客户体验为导向，结合互联网营销推广，为客户提供线上线下的整体式营销服务。在营销
行业数字化趋势的推动下，上海同立于2013年逐步开展互联网营销业务。目前，上海同立具备了
为客户提供线下营销及线上推广整体式营销公关服务的能力。
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600986 科达集团股份有限公司 2016 年半年度报告
报告期内，上海同立成功为吉利汽车执行了区域代理活动，奠定了下半年吉利全新帝豪 GL
发布以及远景发布活动奠的良好基础；此外，
