今天国际：2016年第三季度报告全文

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
    2016 年第三季度报告
         公告编号：2016-022
            2016 年 10 月
                                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人(会计主
管人员)蓝国斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,157,858,946.20                    797,506,743.43                       45.18%
归属于上市公司股东的净资产
                                              714,540,949.11                     367,129,250.80                       94.63%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       82,999,701.14                   351.99%          258,112,139.75                -4.63%
归属于上市公司股东的净利润
                                        5,561,030.73                   162.20%           37,128,164.37               171.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        5,034,648.89                   154.05%           33,960,231.68               185.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -32,356,719.86              -171.06%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.09                  164.29%                     0.57              159.09%
稀释每股收益（元/股）                            0.09                  164.29%                     0.57              159.09%
加权平均净资产收益率                           1.32%                   147.48%                    8.84%              107.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             92,292.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,335,581.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 1,236,712.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               62,393.71
减：所得税影响额                                                                  559,046.95
合计                                                                             3,167,932.69                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、公司收入主要来源于大客户的风险
    2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司来源前五大客户的收入占公司总收入的比重分别为78.35%、94.16%、84.24%
及70.36%，大客户和大合同贡献了公司的主要收入来源，对公司经营业绩具有重要影响。公司收入来源于大客户主要原因
系规模较大的企业对自动化物流系统认可程度更高，需求更为迫切，且投资金额较大，能为公司带来更好的回报率，因此公
司将资源主要用于满足优质行业和重大客户的需求，以获取更好的回报率。如未来公司不能持续获取新的大客户和大合同，
或当期大合同未能确认收入，将对公司经营业绩产生重大不利影响，可能导致公司的经营业绩下滑，甚至出现亏损的情形。
为减小大客户和大合同对公司经营业绩的影响，公司积极拓展多行业、多地区市场，同时做大自身的业务体量和规模，提高
自身项目实施能力，以降低大客户收入的占比。
    2、行业集中的风险
    2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司营业收入中最终客户属于烟草行业的占比分别为90.47%、96.31%、34.01%
及64.32%，烟草行业的收入占比较高。如果未来国内烟草行业对自动化物流系统投资需求发生重大不利变化，将对公司经
营业绩产生不利影响。为降低单一行业集中的风险，公司不断加大在自动化物流系统各个主要应用领域，如冷链、新能源、
石油化工、商业连锁等的拓展力度，并凭借较强的综合竞争力及较高的行业知名度赢得客户的青睐。目前，公司在自动化物
流系统各个主要应用领域拓展已取得良好的成效，发展势头良好。未来，公司将继续在巩固烟草行业的优势地位同时，持续
拓展自动化物流系统其他主要应用领域的业务，增强公司的盈利能力。
    3、经营业绩波动的风险
    公司所处行业部分项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；若受到客户修改规划设
计方案以及土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工等外部因素的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公
司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较
大而使当季度业绩大幅提升等情形。随着公司规模的扩大，同一报告期实施完成的项目数量增多，公司的业绩分布将逐渐趋
于均衡。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             19,537
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称             股东性质     持股比例        持股数量
                                                                             件的股份数量     股份状态     数量
邵健伟                         境内自然人         46.98%        39,463,700       39,463,700
                                                    深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
邵健锋                         境内自然人           6.29%       5,285,600    5,285,600
陈伟国                         境内自然人           4.72%       3,964,200    3,964,200
皖江（芜湖）物流产业投资基金 境内非国有
                                                    3.57%       3,000,000    3,000,000
（有限合伙）                   法人
深圳市华锐丰投资合伙企业       境内非国有
                                                    3.15%       2,642,800    2,642,800
（有限合伙）                   法人
                               境内非国有
深圳市盛桥创源投资合伙企业                          2.14%       1,800,000    1,800,000
                               法人
颜明霞                         境内自然人           1.79%       1,500,000    1,500,000
中国工商银行股份有限公司－金
                               其他                 1.55%       1,305,154
鹰核心资源混合型证券投资基金
陈锦棣                         境内自然人           1.38%       1,162,800    1,162,800
深圳市新智丰投资合伙企业       境内非国有
                                                    1.36%       1,141,700    1,141,700
（有限合伙）                   法人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
           股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类              数量
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                1,305,154   人民币普通股             1,305,154
鹰核心资源混合型证券投资基金
马素琼                                                           245,925    人民币普通股               245,925
孙涛                                                             218,308    人民币普通股               218,308
徐建伟                                                           123,325    人民币普通股               123,325
童士                                                             102,200    人民币普通股               102,200
黄渠浪                                                           100,398    人民币普通股               100,398
叶坚鹰                                                            86,110    人民币普通股                86,110
熊冰                                                              85,284    人民币普通股                85,284
郑国基                                                            83,000    人民币普通股                83,000
陆宗恺                                                            79,800    人民币普通股                79,800
                               邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）为邵健伟控制之
上述股东关联关系或一致行动的
                               企业。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股
说明
                               东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                               公司股东马素琼除通过普通证券账户持有 109,200 股外，还通过华西证券公司客户信用
                               交易担保证券账户持有 136,725 股，实际合计持有 245,925 股；公司股东徐建伟通过光
参与融资融券业务股东情况说明   大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 123,325 股；公司股东童士除通过普通证券
（如有）                       账户持有 22,200 股外，还通过东海证券公司客户信用交易担保证券账户持有 80,000 股，
                               实际合计持有 102,200 股；公司股东叶坚鹰通过光大证券公司客户信用交易担保证券账
                               户持有 86,110 股。
                                                         深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                            数              数
邵健伟                             0                0      39,463,700       39,463,700   首发承诺     2019-08-17
邵健锋                             0                0       5,285,600        5,285,600   首发承诺     2019-08-17
陈伟国                             0                0       3,964,200        3,964,200   首发承诺     2017-08-17
皖江（芜湖）物
流产业投资基金                     0                0       3,000,000        3,000,000   首发承诺     2017-08-17
（有限合伙）
深圳市华锐丰投
资合伙企业（有                     0                0       2,642,800        2,642,800   首发承诺     2019-08-17
限合伙）
深圳市盛桥创源
                                   0                0       1,800,000        1,800,000   首发承诺     2017-08-17
投资合伙企业
颜明霞                             0                0       1,500,000        1,500,000   首发承诺     2017-08-17
陈锦棣                             0                0       1,162,800        1,162,800   首发承诺     2017-08-17
深圳市新智丰投
资合伙企业（有                     0                0       1,141,700        1,141,700   首发承诺     2017-08-17
限合伙）
深圳市金美华投
资合伙企业（有                     0                0       1,136,400        1,136,400   首发承诺     2017-08-17
限合伙）
巨丰企业管理咨
询（深圳）有限                     0                0       1,057,100        1,057,100   首发承诺     2017-08-17
公司
林宜生                             0                0        845,700          845,700    首发承诺     2017-08-17
合计                               0                0      63,000,000       63,000,000      --            --
                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      公司前三季度实现营业收入25,811.21万元，较上年同期下降4.63%，综合毛利率39.79%。按产品划分，其中自动化物流
系统综合解决方案项目收入22,800.47万元，占比88.34%，毛利率38.47%；售后运营维护收入2,066.06万元，占比8.00%，毛
利率58.03%；托盘梗箱等其他收入占比3.66%。按行业划分，烟草行业收入16,601.72万元，占比64.32%，其他行业收入9,127.32
万元,占比35.36%。报告期内实现归属于公司普通股股东的净利润3,712.82万元，同比增长171.53%。
      具体因素分析：1、工业4.0和中国制造2025大背景下，机器人系统替代人和智能化升级改造市场需求增加，随着土地的
逐步稀缺和劳动力成本的增大、信息技术和效率要求的提高，很多大型企业需要对物流仓储和生产线做智能化升级改造；2、
公司加大对烟草行业外的食品冷链、新能源、通信、商业连锁、石油化工、航空、电子制造的拓展力度，并取得较好成果；
3、随着公司业务规模的扩大和项目数量的增多，公司项目的实施及结算逐步趋于均衡。4、随着公司品牌影响力的增强，公
司议价能力得到逐步增强，同时公司加强各项成本管理，实施预算控制，采购成本和实施费用均得到较好的控制及降低；5、
在本报告期内公司确认收入的烟草项目及行业外项目较为均衡，而综合毛利率有一定的提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
      年初至本报告期末订单金额44,927.64万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额43,231.64万元,尚未签合同
1,696.00万元；新增订单中烟草行业订单26,228.78万元，占比58.38%，其他行业订单18,698.86万元，占比41.62%。
      截至报告期末公司尚未确认收入的订单金额合计为86,191.45万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额
84,473.79万元，中标未签合同金额1,717.66万元；烟草行业订单67,312.43万元，占比78.10%，非烟行业订单18,879.02万元，
占比21.90%。非烟行业订单中，新能源行业订单6,726.12万元，电子行业订单3,100.00万元，石油行业订单2,116.85万元，家
具行业订单1,788.00万元，交通运输行业订单1,498.00万元，食品行业订单1,069.93万元，其他行业订单2,580.12万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号                     重点研发项目                    所处阶段                     项目影响
  1       自动搬运机器人研发项目                       小规模试生产   提升自动化物流系统核心设备的技术实力
  2       新型高速堆垛机及其系列产品研发项目             工业设计     提升自动化物流系统核心设备的技术实力
  3       现代物流高频率移动拣选系统研发项目               立项       提升自动化物流系统核心设备的技术实力
                                                                      整合公司现有物流软件产品，实现软件产品的
  4       物流管控平台软件研发项目                       市场推广
                                                                      标准化、模块化、平台化
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      年初到报告期末，公司前五大供应商采购金额5,281.41万元，占采购总额的比例为42.58%；上年同期，公司前五大供应
商采购金额16,783.6万元，占采购总额的比例为67.85%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前生产经
营状况未产生不利影响。
                                                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    年初到报告期末，公司前五大客户销售金额18,159.98万元，占营业收入比例为70.36%；上年同期，公司前五大客户销
售金额24,288.62万元，占营业收入比例为89.74%。前五大客户变化是随着公司业务发展及项目执行情况正常变动，符合公
司的行业特性，对公司生产经营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、市场开拓
    公司进一步巩固烟草行业自动化物流系统市场优势地位，同时稳步拓展其他行业及新领域。年初至本报告期末新增订单
金额44,927.64万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额43,231.64万元,尚未签合同1,696.00万元；新增订单中烟
草行业订单26,228.78万元，占比58.38%，其他行业订单18,698.86万元，占比41.62%。
    2、运营管理
    公司不断细化公司管理，提升管理水平:不断提升财务管理水平，加强资金管理和应收账款管理，降低财务风险；完善
综合绩效考评制度，激发员工工作热情和动力；通过质量控制部门开展有效的监督检查，进一步提高公司的项目工程质量。
公司前三季度实现营业收入25,811.21万元，综合毛利率39.79%；实现归属于公司普通股股东的净利润3,712.82万元，同比增
长171.53%。
    3、技术研发
    公司继续加大技术研发力度：自动搬运机器人研发项目进入尾声，系列产品开始小规模试生产，最终将形成集自动搬运
机器人车型设计、部件总装、程序编制、出厂调试于一体，年组装生产20-60台自动搬运机器人的生产线；新型高速堆垛机
及其系列产品研发项目按计划正常推进中，现已进入工业设计阶段；现代物流高频率移动拣选系统研发项目正式立项，正处
于规划阶段；物流管控平台软件研发项目按计划正常推进中，现已进入测试及市场推广阶段；公司2016年前三季度新获得专
利3项，其中发明专利2项，获得软件著作权8项。
    4、投融资
    公司于2016年8月18日完成首次公开发行股票并在创业板挂牌上市，实现了公司融资的巨大突破，能够充分利用资本市
场资源优势，为公司业务的后续发展提供资金保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见重大风险提示章节具体内容。
                                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                承                                                             承 履
                                                诺                                                     承诺 诺 行
  承诺来源                  承诺方                                       承诺内容
                                                类                                                     时间 期 情
                                                型                                                             限 况
                                                股
                                                     自今天国际股票上市之日起 36 个月内，本人/企业不
                                                份                                                     2016         正
                                                     转让或者委托他人管理本人/企业直接或间接持有的
               邵健伟、邵健锋、深圳市华锐丰投 限                                                       年 08        在
                                                     今天国际在首次公开发行前已发行的股份，也不由今            个
               资合伙企业（有限合伙）           售                                                     月 18        履
                                                     天国际回购本人/企业直接或间接持有的今天国际在             月
                                                承                                                     日           行
                                                     首次公开发行前已发行的股份。
                                                诺
               陈伟国、皖江（芜湖）物流产业投
               资基金（有限合伙）、深圳市盛桥 股
                                                     自今天国际股票上市之日起 12 个月内，本人/企业不
               创源投资合伙企业（有限合伙）、 份                                                       2016         正
                                                     转让或者委托他人管理本人/企业直接持有的今天国
               颜明霞、陈锦棣、深圳市新智丰投 限                                                       年 08        在
                                                     际在首次公开发行前已发行的股份，也不由今天国际            个
               资合伙企业（有限合伙）、深圳市 售                                                       月 18        履
                                                     回购本人/企业直接持有的今天国际在首次公开发行             月
               金美华投资合伙企业（有限合伙）、承                                                      日           行
                                                     前已发行的股份。
               巨丰企业管理咨询（深圳）有限公 诺
               司、林宜生
首次公开发行
或再融资时所                                             对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将
作承诺                                               严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿
                                                     锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的
                                                     公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身
                                                     需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法
                                                股   规规定的方式减持，每年减持的比例不超过本人持有
                                                份   公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的 2016            正
                                                减   发行价格（公司上市后发生除权除息事项的，减持价 年 08           在
               邵健伟、邵健锋                                                                                  个
                                                持   格做相应调整，下同）。今天国际上市后 6 个月内，如 月 18        履
                                                                                                               月
                                                承   今天国际股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次 日              行
                                                诺   公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
                                                     于首次公开发行的发行价，本人持有的今天国际首次
                                                     公开发行股票前已发行的股票将在上述锁定期限届满
                                                     后自动延长 6 个月的锁定期。本人不会因职务变更、
                                                     离职等原因而放弃履行上述承诺。
                                        深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格
                                      遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定
                                 股
                                      的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司
                                 份                                                       2016         正
                                      股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要
                                 减                                                       年 08        在
陈伟国                                选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规              个
                                 持                                                       月 18        履
                                      定的方式减持，每年减持的比例不超过本人持有公司              月
                                 承                                                       日           行
                                      股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的发行
                                 诺
                                      价格。公司上市后发生除权除息事项的，减持价格做
                                      相应调整。
                                      本人及本人控制的其它企业目前未从事与公司有竞争
                                 避   或可能构成竞争的任何业务。本人及本人控制的其它
                                 免   企业不会直接或间接从事与公司的产品或业务相竞争
                                 同   或可能构成竞争的任何活动。对于本人及本人控制的
                                                                                          2016    长 正
                                 业   其它企业将来以收购、兼并或其他方式增加的与公司
                                                                                          年 08 期 在
邵健伟                           竞   的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产、业
                                                                                          月 18 有 履
                                 争   务，公司有优先购买该等资产、业务的权益。本人及
                                                                                          日      效 行
                                 的   本人控制的其它企业拟出售或转让其任何与公司的产
                                 承   品或业务相关的任何资产、业务时，公司有优先购买
                                 诺   该等资产、业务的权益。如违反上述承诺，本人同意
                                      承担给公司造成的全