恒星科技：2016年第三季度报告全文

河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,288,647,183.53                2,813,835,879.39                           52.41%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,776,366,641.70                1,783,621,782.34                           55.66%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     548,779,094.71                       20.58%        1,440,916,790.52                  12.33%
归属于上市公司股东的净利润
                                       24,902,288.18                     2.45%          82,127,753.85                   63.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       24,864,813.78                     8.82%          81,582,841.87                   67.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    185,552,548.72                   28.70%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.03                  -25.00%                    0.08                   0.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                  -25.00%                    0.08                   0.00%
加权平均净资产收益率                           1.39%                    -0.03%                  4.55%                    1.27%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                              1,256,774,426
                                                                       本报告期                     年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                             0.0198                            0.0653
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -15,036.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  471,707.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  330,958.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -53,745.31
                                                                河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                          109,692.89
     少数股东权益影响额（税后）                                            79,279.00
合计                                                                      544,911.98              --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           57,344
                                                          股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
谢保军            境内自然人            34.49%       365,927,345       274,445,509 质押                  296,787,900
焦耀中            境内自然人             7.70%        81,685,500        61,264,125 质押                   70,380,450
谭士泓            境内自然人             2.93%        31,043,910
谢仁国            境内自然人             1.66%        17,651,437
中原证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人            0.91%         9,680,001
专用账户
国电资本控股有
                  境内自然人             0.83%         8,774,610
限公司
杨欣茹            境内自然人             0.62%         6,540,050
陈丙章            境内自然人             0.61%         6,520,000                    质押                   6,400,000
上海汐泰投资管
理有限公司－兴
                  境内非国有法人         0.53%         5,675,807
国 1 号私募投资
基金
海通证券股份有
限公司－中融国
证钢铁行业指数 境内非国有法人            0.53%         5,645,461
分级证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                股东名称                       持有无限售条件股份数量                         股份种类
                                                                河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类        数量
谢保军                                                                 91,481,836 人民币普通股       91,481,836
谭士泓                                                                 31,043,910 人民币普通股       31,043,910
焦耀中                                                                 20,421,375 人民币普通股       20,421,375
谢仁国                                                                 17,651,437 人民币普通股       17,651,437
中原证券股份有限公司约定购回专用账
                                                                        9,680,001 人民币普通股           9,680,001
户
国电资本控股有限公司                                                    8,774,610 人民币普通股           8,774,610
杨欣茹                                                                  6,540,050 人民币普通股           6,540,050
陈丙章                                                                  6,520,000 人民币普通股           6,520,000
上海汐泰投资管理有限公司－兴国 1 号私
                                                                        5,675,807 人民币普通股           5,675,807
募投资基金
海通证券股份有限公司－中融国证钢铁
                                                                        5,645,461 人民币普通股           5,645,461
行业指数分级证券投资基金
                                         上述股东中，谢保军、焦耀中、谭士泓、陈丙章为公司发起人，其中谢保军为公
                                         司实际控制人，持有公司 34.49%的股份。对其股东公司未知他们之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                         致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                         无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
  序号        证券约定购回账户名称        投资者证券账户名称      约定购回股份数量（股）         比例（%）
     1    中原证券股份有限公司约定购             温潇                       1
                    回专用账户
     2                                          谭士泓                   5,000,000                 51.65
     3                                          谭景睿                   4,680,000                 48.35
  合计                               -                                   9,680,001
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目(单位：元)
         项目          期末余额        期初余额     增减比例                            原因
                                                                主要系本期末非公开发行成功，募集资金专户上库存款项较
货币资金           1,146,670,828.30 167,221,562.66 585.72%
                                                                大所致。
预付款项           184,652,387.32   60,760,993.89   203.90%     主要系本期预付电费款较大所致。
应收利息           376,102.82       774,678.91      -51.45%     主要系定期保证金存款减少所致。
划分为持有待售的                                                主要系本期将持有的郑州万富小额贷款股份有限公司 30%
                 46,735,194.27                      100.00%
资产                                                            的股权价值转入此项目所致。
其他流动资产       812,688.47       1,763,666.43    -53.92%     主要系本期待摊费用摊销减少所致。
                                                                主要系本期子公司鼎恒公司参与上市公司定增项目增加投
可供出售金融资产   266,395,974.29   16,240,000.00   1540.37%
                                                                资所致。
                                                                主要系本期将持有的郑州万富小额贷款股份有限公司 30%
长期股权投资       77,034,211.24    121,446,307.13 -36.57%
                                                                的股权价值转入持有待售资产项目所致。
在建工程           229,679,829.49   129,533,265.17 77.31%       主要系本期增加固定资产投资所致。
应付票据           224,234,848.77   86,044,311.20   160.60%     主要系本期增加以应付票据方式支付采购款项所致。
应付账款           111,406,578.47   79,632,190.09   39.90%      主要系本期末未到付款期应付帐款增加所致。
应付职工薪酬       13,986,337.24    7,611,178.44    83.76%      主要系本期产销量增加，相对应的职工薪酬增加所致。
应交税费           -2,087,526.39    11,173,229.00   -118.68%    主要系本期进项税额增加，应交增值税余额减少所致。
应付利息           3,578,992.93     1,024,440.42    249.36%     主要系本期有部分银行借款利息支付时间滞后所致。
一年内到期的非流
                   410,000,000.00   25,000,000.00   1540.00%    主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
动负债
实收资本           1,256,774,426.00 706,362,832.00 77.92%       主要系非公开发行增加股本所致。
资本公积           1,038,090,444.10 613,906,071.85 69.10%       主要系非公开发行溢价，增加资本公积所致。
利润表项目(单位：元)
         项目          本期金额        上期金额     增减比例                            原因
财务费用           36,677,902.39    52,447,393.53   -30.07%     主要系本期累计贷款金额减少以及平均贷款利率下降所致。
资产减值损失       29,806,888.26    -3,827,964.79   878.66%     主要系本期计提的应收账款减值准备增加所致
净利润             85,893,736.86    53,292,623.77   61.17%      主要系本期产销量增加以及综合毛利率上涨所致。
归属于母公司所有
                   82,127,753.85    50,259,353.21   63.41%      主要系本期母公司产销量增加以及毛利率上涨所致。
者的净利润
其他综合收益       116,980.72                       100.00%     主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
现金流量表项目(单位：元)
                                                                     河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       项目              本期金额          上期金额       增减比例                             原因
投资活动产生的现                                                      主要系本期子公司鼎恒公司参与上市公司定增项目以及增
                    -361,444,763.72 -24,301,120.81 -1387.36%
金流量净额                                                            加固定资产投资所致。
筹资活动产生的现
                    1,050,603,207.95 -338,069,234.83 410.77%          主要系本期收到非公开发行款项所致。
金流量净额
现金及现金等价物
                    874,710,992.95      -218,195,768.93 500.88%       主要系本期收到非公开发行款项所致。
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
非公开发行事项:
    1、 2015年7月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次非公开发行股票相关事项,详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015073号公告；2015年9月1日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行
股票方案的议案》，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015086号公告。
    2、2015年10月12日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对
本次非公开发行相关事项进行了调整。发行数量由不超过2亿股（含本数）调整为不超过19,919.5171万股（含本数）；募集
资金总额由不超过142,713.81万元（含本数）调整为99,000万元（含本数），项目由“年产1200万km超精细金刚线”调整为“年
产900万km超精细金刚线”，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015094号公告； 2015年10月30日，公司召开了
2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015102号公告。
    3、2016年3月25日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016024号公告。
    4、2016年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1056号），详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2016069号公告。
    5、2016 年9月28日，公司向深圳证券交易所提交了本次非公开发行A股股票新增股份上市的申请，该新增股份于2016
年10月13日在深圳证券交易所上市，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016079号公告。
                         重要事项概述                                   披露日期          临时报告披露网站查询索引
2015 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本
次非公开发行股票相关事项,详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015073 号公告；2015 年 9 月 1 日，公司 2015 2015 年 07 月 30 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案 2015 年 9 月 2 日            2015073 号、2015086 号公告
的议案》，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015086
号公告。
2015 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行                              2015094 号、2015102 号公告
相关事项进行了调整。发行数量由不超过 2 亿股（含本数）调整为
不超过 19,919.5171 万股（含本数）；募集资金总额由不超过           2015 年 10 月 13 日
142,713.81 万元（含本数）调整为 99,000 万元（含本数），项目由 2015 年 10 月 31 日
“年产 1200 万 km 超精细金刚线”调整为“年产 900 万 km 超精细金刚
线”； 2015 年 10 月 30 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
2016 年 3 月 25 日，中国证监会发审委对公司非公开发行 A 股股票                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票 2016 年 03 月 26 日
的申请获得中国证监会发审委审核通过                                                      2016024 号
2016 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证                          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行 2016 年 07 月 14 日
股票的批复》（证监许[2016]1056 号）                                                     2016069 号
2016 年 9 月 28 日，公司向深圳证券交易所提交了本次非公开发行                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
A 股股票新增股份上市的申请，该新增股份于 2016 年 10 月 13 日在 2016 年 10 月 12 日
深圳证券交易所上市。                                                                    2016079 号
                                                                                                                     河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
                                                                                                                                                                   承诺 履行情
  承诺事由          承诺方       承诺类型                                                    承诺内容                                                  承诺时间
                                                                                                                                                                   期限        况
                                                 本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹
                                                 目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司 5%以
                              关于同业竞争、关
               谢保军、焦耀                      上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配 2007 年 04              正在履
                              联交易、资金占用                                                                                                                     长期
               中                                偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与 月 05 日                行
                              方面的承诺
                                                 股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了
                                                 有效措施避免同业竞争.
                                                 公司控股股东、实际控制人谢保军先生对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：针对本
                              非公开发行摊薄
                                                 次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，2016 年 2              正在履
               谢保军         即期回报采取填                                                                                                                       长期
                                                 不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按 月 29 日                行
                              补措施的承诺
                                                 照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
                                                 为保证公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报
首次公开发行
                                                 措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出以下关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺：（一）
或再融资时所 白忠祥、郭志
                                                 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人
作承诺       宏、焦耀中、                        承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国
               李保杰、李                        考察费等费用。（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：1、
               明、孙国顺、                      用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；2、违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用 3、
               王莉婷、谢保 关于填补被摊薄       违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。（四））承诺由董事会或薪酬委员会制定
                                                                                                                                                      2016 年 02          正在履
               建、谢保军、即期回报保障措        的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补                  长期
                                                                                                                                                      月 29 日            行
               谢保万、谢进 施的承诺             摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与
               宝、谢晓博、                      公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回
               徐会景、张云                      报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执
               红、赵文娟、                      行情况相挂钩。本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制
               赵志英                            订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有
                                                 投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（六）自本承诺出具日至公司
                                                 本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的
                                                                                                     河南恒星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和
                                深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对
                                此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
                                承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交
                                易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
                                公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关
                                规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对                    股票
河南恒星科                      投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票                    上市
               非公开发行股票                                                                                                          2016 年 10           正在履
技股份有限                      价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高                    之日
               过程中相关承诺                                                                                                          月 10 日             行
公司                            级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本                    起 12
                                公司股票的买卖活动。 公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申                     个月
                                请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
创金合信基
金管理有限
公司、深圳市                    1、本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由河南恒星科技股份有限公司回购该
融通资本管                      部分股份。
理股份有限                      2、本公司在锁定期内，本公司委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
公司、中原期
货股份有限                                                                                                                                          股票
公司、民生加                                                                                                                                        上市
                                                                                                                                       2016 年 9            正在履
银基金管理 股份锁定承诺                                                                                                                             之日
                                                                                                                                       月 19 日             行
有限公司、华                                                                                                                                        起 12
宝信托有限