铜陵有色：2016年第三季度报告全文

铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  铜陵有色金属集团股份有限公司
      Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
       2016 年第三季度报告
                   报告日期：2016 年 10 月 23 日
                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管
人员)姚兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期末比上
                                      本报告期末                       上年度末
                                                                                              年度末增减
总资产（元）                             40,911,789,381.50             44,167,489,786.40             -7.37%
归属于上市公司股东的净资
                                         13,966,456,835.37             13,881,309,565.24                0.61%
产（元）
                                                      本报告期比上                          年初至报告期末
                                   本报告期                            年初至报告期末
                                                        年同期增减                          比上年同期增减
营业收入（元）                    23,134,762,074.99           4.22%    64,949,912,550.30             -4.92%
归属于上市公司股东的净利
                                     48,937,952.16          159.65%        95,164,656.51            -47.67%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                     42,068,539.51          126.84%        54,800,810.09            -52.38%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                                 --               --    4,157,829,105.46            -29.08%
额（元）
基本每股收益（元/股）                         0.005         155.56%                 0.010           -47.37%
稀释每股收益（元/股）                         0.005         155.56%                 0.010           -47.37%
                                                      上涨了 0.90 个                        下降了 0.54 个百
加权平均净资产收益率                          0.35%                                0.68%
                                                             百分点                                     分点
                                                                                               单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -18,563,945.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                           81,581,464.07
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                            -6,992,429.82
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        267,150.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -2,527,976.23
减：所得税影响额                                                            9,669,750.60
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    少数股东权益影响额（税后）                                            3,730,665.80
合计                                                                     40,363,846.42        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                          单位：股
                                                       报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                       508,178
                                                       先股股东总数（如有）
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售   质押或冻结情况
                                              持股
            股东名称              股东性质               持股数量       条件的股份
                                              比例                                   股份状态      数量
                                                                            数量
铜陵有色金属集团控股有限公司     国有法人    39.55%     3,780,764,515
兴业银行股份有限公司－兴全新视
                               境内非国有
野灵活配置定期开放混合型发起式            0.40%           38,330,128
                               法人
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰
                               境内非国有
国证有色金属行业指数分级证券投            0.27%           25,924,473
                               法人
资基金
交通银行－中海优质成长证券投资 境内非国有
                                          0.19%           18,456,300
基金                           法人
前海人寿保险股份有限公司－海利 境内非国有
                                          0.19%           18,000,000
年年                           法人
中国民生银行股份有限公司－银华 境内非国有
                                          0.18%           17,160,833
深证 100 指数分级证券投资基金  法人
交通银行股份有限公司－国泰金鹰 境内非国有
                                          0.16%           15,000,000
增长混合型证券投资基金         法人
中国建设银行股份有限公司－富国 境内非国有
                                          0.15%           14,394,200
中小盘精选混合型证券投资基金   法人
中国工商银行股份有限公司－华泰 境内非国有
                                          0.15%           14,165,469
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 法人
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券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金 境内非国有
                                          0.14%         13,216,400
计划－中国工商银行股份有限公司 法人
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
                    股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量
铜陵有色金属集团控股有限公司                           3,780,764,515 人民币普通股       3,780,764,515
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配
                                                          38,330,128 人民币普通股          38,330,128
置定期开放混合型发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色
                                                          25,924,473 人民币普通股          25,924,473
金属行业指数分级证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金                        18,456,300 人民币普通股          18,456,300
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                        18,000,000 人民币普通股          18,000,000
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指
                                                          17,160,833 人民币普通股          17,160,833
数分级证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合
                                                          15,000,000 人民币普通股          15,000,000
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精
                                                          14,394,200 人民币普通股          14,394,200
选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
                                                          14,165,469 人民币普通股          14,165,469
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
                                                          13,216,400 人民币普通股          13,216,400
国工商银行股份有限公司
                                            前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有
                                            限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于
                                            《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            动人，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知
                                            其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
                                            理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因：
    应收利息期末较期初下降78.84%，主要原因是公司本期定期存款到期较多，相应的应收
利息到期收回金额较大。
    其他应收款期末较期初下降34.49%，主要原因是期末套期保值期货保证金减少。
    其他流动资产期末较期初下降65.05%，主要原因是增值税待抵扣进项税金额减少。
    长期待摊费用期末较期初增长134.70%，主要原因是本期新增融资租赁待分摊费。
    递延所得税资产期末比期初下降50.15%，主要原因是期初可抵扣亏损本期予以抵减，相
应确认的递延所得税资产减少。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降100.00%，主要原因是
期初以公允价值计量的其他衍生金融负债本期已到期。
    应交税费期末较期初增长135.94%，主要原因是期末应交增值税、企业所得税较期初增加
较大。
    一年内到期的非流动负债期末较期初下降100.00%，主要原因是一年内到期的长期借款本
期已到期偿还。
    其他流动负债期末较期初增长109.80%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。
    长期借款期末较期初下降31.77%，主要原因是公司为降低美元等外币借款汇率波动风险，
偿还部分美元长期借款。
    递延所得税负债期末较期初下降77.20%，主要原因是套期工具期末浮动盈利金额较期初
减少较大，相应确认的递延所得税负债减少。
    其他综合收益期末较期初下降106.06%，主要原因是期初现金流量套期浮动盈利金额较大。
    专项储备期末较期初增长107.61%，主要原因是本期安全生产费用计提金额大于使用金额。
2、利润表变动项目原因：
    营业税金及附加本期较上期增长36.93%，主要原因是本期应交增值税增加，计提的城市
维护建设税及教育费附加相应增加。
    资产减值损失本期较上期下降36.01%，主要原因是本期计提存货跌价准备减少。
    公允价值变动收益本期较上期下降110.42%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债浮动收益减少。
                                             铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    投资收益本期较上期增长183.59%，主要原因是本期确认联营企业的投资收益金额较大，
以及套期工具非高度有效平仓亏损减少。
     营业外收入本期较上期下降30.08%，主要原因是本期政府补助减少。
     其他综合收益本期较上期下降214.00%，主要原因是本期套期工具浮动亏损金额较大。
3、现金流量表项目变动原因：
    投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长111.64%，主要原因是本期收回投资所收到
的现金增加，同时本期投资支付的现金减少。
    筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降61.27%，主要原因是本期偿还银行借款金
额较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年非公开发行股票进展情况
      2016 年1 月8日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控
股”）转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具的《省
国资委关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权
函［2016］16号）。
    2016年1月12日，公司七届二十三次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》，公司非公开发行股票的相关事项已经公司七届十九次董事会审议通过。
铜陵有色2015年度员工持股计划作为本次非公开发行认购对象，已经安徽省国资委批复同意。
根据国资委批复的要求，本次公司拟对经七届十九次董事会审议通过的非公开发行股票预案
中涉及的员工持股计划的锁定期及存续期等相关内容进行相应调整。该等调整不构成本次非
公开发行方案的重大变化，上述议案并经2016年第一次临时股东大会审议通过。
    2016年2月4日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160198
号）。
    2016年6月24日，公司七届二十八次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行股票的其
他条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据证监会的
要求，本次公司拟对经七届十九次、二十三次董事会审议通过的非公开发行股票预案中增加
了本次非公开发行的其他条件等相关内容进行相应调整。该等调整不构成本次非公开发行方
案的重大变化，上述议案并经2016年第五次临时股东大会审议通过。
    2016年7月27日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发
行审核委员会审核通过。
    2016年9月20日，公司收到中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2029号）。核准公司非公开发行不超过1,732,851,568
股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。
    公司于2016年1月13日、2月5日、3月2日、3月26日、4月14日、5月31日、6月23日、6月
28日、7月28日、9月21日披露《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于
公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《铜陵有色金属集团股份有限公司关于
                                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》》、《关于非公开发行股票获
得证监会批文的公告》等相关公告,公告编号为：2016－008、2016-019、2016-030、2016-067、
2016-074 ； 公 告 披 露 的 网 站 名 称 为 ： 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
2、员工持股计划进展情况
    2016年1月5 日,公司收到控股股东有色控股转来的安徽省国资委出具的《省国资委关于铜
陵有色金属集团控股有限公司深化改革有关事项的批复》（皖国资改革［2016］1号），原则
同意铜陵有色股份有限公司按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》实施上市公司员工持股计划，员工持股计划的股票来源为铜陵有色股份有限公司非公开
发行的股票。
    2016年1月12日，公司七届二十三次董事会会议审议通过《2015年度员工持股计划（草案）
及摘要（修订稿）》，本次公司拟对经七届十九次董事会审议通过的非公开发行股票预案中
涉及的员工持股计划的锁定期及存续期等相关内容进行相应调整。该等调整不构成本次非公
开发行方案的重大变化，上述议案并经2016年第一次临时股东大会审议通过。
    2016年7月27日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发
行审核委员会审核通过。
    2016年9月20日，公司收到中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2029号）。
    公司于2016年1月6日、2016年1月13日、7月28日、9月21日披露《关于实施上市公司员工
持股计划方案事项获得安徽省国资委批复的公告》、《2015年度员工持股计划（草案）及摘
要（修订稿）》、《 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证
监会发审会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票获得证监会批文的公告》等相关公告,
公告编号为：2016－001、2016-10、2016-011、2016-074、2016-081；公告披露的网站名称为：
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3、开展远期外汇资金交易业务
    2016年6月6日，公司七届二十七次董事会审议通过公司2016年拟开展的外汇资金交易业
务，外汇资金交易业务余额不超过20亿美元，并经2016年第四次临时股东大会决议通过，同
意公司及下属子公司于2016年期间开展远期外汇资金交易业务，期限基本在一年以内。详细
情况公司于2016年6月8日、6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2016-055号、2016-058号、2016-063号）进行
了披露。
                重要事项概述                         披露日期           临时报告披露网站查询索引
                                                                     公告编号：2016－081，
关于非公开发行股票获得证监会批文的公告         2016 年 09 月 21 日   http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－074，
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审
                                         2016 年 07 月 28 日         http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
会审核通过的公告
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
关于实施上市公司员工持股计划方案事项获得 2016 年 01 月 06 日         公告编号：2016－001，
                                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽省国资委批复的公告                                             http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                   公告编号：2016－010、2016-011，
2015 年度员工持股计划（草案）及摘要（修订
                                          2016 年 01 月 13 日      http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
稿）
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                   公告编号：2016－058、2016-055，
关于开展外汇资金交易业务的公告               2016 年 06 月 08 日   http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                   公告编号：2016－013，
关于非公开发行股票获得安徽省国资委批复的
                                         2016 年 01 月 13 日       http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
公告
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                   公告编号：2016－008，
2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）        2016 年 01 月 13 日   http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                   公告编号：2016－067，
2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 2016 年 06 月 28 日      http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                   http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                     承诺                                                           承诺
承诺事由    承诺方                          承诺内容                     承诺时间        履行情况
                     类型                                                           期限
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                       2013 年 12 月 20 日，作为有色财务公司的控股
                       股东，有色控股为保证有色财务公司依法经营、                         正在履行，
首次公开 铜陵有色      独立运行，保证贵公司与有色财务公司发生金融                         截至本公
发行或再 金属集团 其他 业务时能确保贵公司的资金安全性和流动性事 2013 年 12 长期           告刊登之
融资时所 控股有限 承诺 宜，特作如下承诺：                          月 20 日 有效          日，承诺人
作承诺   公司          （1）有色财务公司所开展所有业务活动均符合                          均严格履
                            相关法律法规的规定,运作情况良好。在后续运                     行了承诺。
                            作过程中, 有色控股将按股东权限继续督促有
                                                  铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          色财务公司按照相关法律法规的规定进行规范
                          运作。
                          （2）贵公司与有色财务公司进行的存款、信贷、
                          结算及其他金融服务遵循自愿原则，有色控股不
                          施加任何影响。
                          （3）若有色财务公司出现支付困难等紧急情况
                          时，有色控股将采取增加财务公司的资本金等有
                          效措施，确保贵公司在有色财务公司的资金安
                          全。
                         关于非公开发行收购资产相关减值准备的承诺。
                         公司本次非公开发行股票拟收购有色控股下属
                         子公司安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简称\"
                         庐江矿业\")100%股权。 庐江矿业主要资产为沙
           铜陵有色      溪铜矿采矿权,为保证与矿业权相关的矿产勘查            2017 告刊登之
           金属集团 其他 风险不会对中小股东利益造成损失,本公司承诺 2013 年 12 年 10 日，承诺人
           控股有限 承诺 如下:                                      月 21 日 月 16 均严格履
           公司          本次收购完成后 3 年内,如铜陵有色对本次拟收           日    行了承诺
                          购的庐江矿业 100%股权计提减值准备,本公司
                          将在铜陵有色该年度的年度财务报告公告 15 日
                          内以现金形式按所计提减值准备的金额向铜陵
                          有色如数补足。
股权激励
承诺
                                                                                      2014 年 10
                                                                                      月 16 日通
                                                                                      过非公开
                                                                                      发行募集
                          公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业
                  关于                                                                资金，完成
                          竞争作出如下承诺：
                  同业                                                                对有色控
                          为了进一步支持铜陵有色的发展，有色控股承
                  竞                                                                  股持有的
                          诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐
                  争、                                                                安徽铜冠
                          江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产
其他对公 铜陵有色 关联                                                                (庐江)矿业
                          条件的情况下，有色控股同意将持有该两公司的
司中小股 金属集团 交                                                  2009 年 07 长期 有限公司
                          股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺，未来
东所作承 控股有限 易、                                                月 01 日 有效 100%股权
                          在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈
诺       公司     资金                                                                和铜冠冶
                          利的情况下，同意铜陵有色自主决策按公允价格
                  占用                                                                化分公司
                          收购铜冠冶化分公司，以有效地避免与铜陵有色
                  方面                                                                经营性资
                          在副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原
                  的承                                                                产收购工
                          因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争，有色
                  诺                                                                  作。截至本
                          控股将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
                                                                                      公告刊登
                                                                                      之日，承诺
                                                                                      人已经履
                                                                                      行了承诺。
                                        铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
              一、本单位确认：从铜陵有色本次非公开发行的               铜陵
              定价基准日 2015 年 10 月 23 日前六个月至本承             有色
              诺函出具日，本单位没有减持铜陵有色股份的情               本次
铜陵有色
         股份 况。                                                     非公
金属集团                                                    2016 年 04
         减持 二、本单位承诺：自本承诺函出具日至铜陵有色               开发 履行中
控股有限                                                    月 13 日
         承诺 本次发行完成后六个月，本公司不存在减持计                 行完
公司
              划，不减持铜陵有色股份（包括承诺期间因铜陵               成后
              有色金属集团股份有限公司发生资本公积转增                 六个
              股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。           月
              一、本公司及关联方不会违反《证券发行与承销
              管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或
铜陵有色
              间接对参与本次非公开发行股票认购的资管产
金属集团 其他                                            2016 年 04 尚未
              品及其委托人提供财务资助或者补偿。                         尚未履行
控股有限 承诺                                            月 13 日 履行
              二、铜陵有色 2015 年员工持股计划的认购对象
公司
              为铜陵有色及其子公司员工，该等员工之间不存
              在分级收益等结构化安排。
                一、本公司及关联方不会违反《证券发行与承销
                管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或
                间接对参与本次非公开发行股票认购的资管产
                品及其委托人提供财务资助或者补偿。
                二、铜陵有色 2015 年员工持股计划的认购对象
                为铜陵有色及其子公司员工，该等员工之间不存
                在分级收益等结构化安排。
           其他 三、本次发行募集资金将严格根据公司董事会、2016 年 04 尚未
铜陵有色                                                                  尚未履行
           承诺 股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，月 13 日 履行
                扣除本次发行费用后的募集资金净额，将全部用