天津红日药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津红日药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-086
2016 年 10 月
天津红日药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主
管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,263,218,190.93 6,472,574,269.41 12.22%
归属于上市公司股东的净资产
5,741,638,556.79 5,269,277,914.65 8.96%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 965,713,209.79 9.95% 2,712,507,861.23 15.99%
归属于上市公司股东的净利润
164,771,448.21 -9.04% 476,192,875.82 11.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
164,156,034.55 4.22% 445,402,617.67 10.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 354,230,772.00 212.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.48 -2.04%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.47 -2.08%
加权平均净资产收益率 2.91% -2.15% 8.69% -4.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -586,674.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
43,595,913.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,426,299.26
减：所得税影响额 9,077,423.88
少数股东权益影响额（税后） 715,258.33
合计 30,790,258.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策影响药品销售上量
受宏观经济和医改政策影响，严控药占比、医保支付等对药品行业整体增速产生负面影响。
2、药品价格承受降价压力
“降药费、增医技”是医药改革市场定价层面的整体趋势，药品降价风险是行业性、系统性风险，是所有医药企业现阶段
均需要面对的风险。
3、配方颗粒市场放开
政策放开后，配方颗粒市场竞争激烈，对业内企业全产业链控制能力要求将提升。
4、新品研发进度风险
从2015年8月开始实施集中审评，在审评速度突飞猛进的同时，审评门槛和技术要求越来越高，尤其是仿制药品种审评通
过率非常低。大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误会对新品最终成果都会产生负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,729
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津大通投资集
境内非国有法人 21.19% 212,714,165 0 质押 193,350,191
团有限公司
姚小青 境内自然人 18.22% 182,939,544 137,204,658 质押 79,260,000
湖州食品化工联
境内非国有法人 2.60% 26,085,017 26,085,017 质押 13,042,500
合有限公司
曾国壮 境内自然人 2.04% 20,470,629 15,352,971
吴玢 境内自然人 2.00% 20,072,152 15,054,114
中信证券股份有
境内非国有法人 1.71% 17,181,118
限公司
姚晨 境内自然人 1.57% 15,789,632 15,789,632
伍光宁 境内自然人 1.33% 13,335,772 10,796,829
孙长海 境内自然人 1.06% 10,670,568 8,452,926 质押 7,000,000
刘树海 境内自然人 1.05% 10,583,070 10,583,070
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津大通投资集团有限公司 212,714,165 人民币普通股 212,714,165
姚小青 45,734,886 人民币普通股 45,734,886
中信证券股份有限公司 17,181,118 人民币普通股 17,181,118
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利
价值成长定向增发 118 号资产管理 8,738,966 人民币普通股 8,738,966
计划
长城国融投资管理有限公司 6,282,340 人民币普通股 6,282,340
平安资产-工商银行-平安资产鑫享
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
7 号保险资产管理产品
平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
管理产品
中国农业银行股份有限公司-国泰
国证医药卫生行业指数分级证券 5,243,694 人民币普通股 5,243,694
投资基金
新时代证券股份有限公司 5,241,379 人民币普通股 5,241,379
曾国壮 5,117,658 人民币普通股 5,117,658
公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的
法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光
说明
宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。
公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 199,214,165 股外，还通
参与融资融券业务股东情况说明
过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,500,000 股，实际合计持有
（如有）
212,714,165 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
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高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
136,634,958 股/
姚小青 137,204,658 0 0 137,204,658 日起，在满足解
股权激励限售股
锁条件情况下，
569,700 股
分三期解锁。
自 2015 年 12 月
湖州食品化工联 首发后机构类限 14 日起，在满足
26,085,017 0 0 26,085,017
合有限公司 售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
首发后个人类限
姚晨 15,789,632 0 0 15,789,632 2018/12/14
售股
曾国壮 15,352,971 0 0 15,352,971 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
14,649,114 股/股
吴玢 15,054,114 0 0 15,054,114 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
405,000 股
分三期解锁。
伍光宁 10,796,829 0 0 10,796,829 高管锁定股 高管锁定期止
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
刘树海 10,583,070 0 0 10,583,070
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
8,047,926 股/股
孙长海 8,452,926 0 0 8,452,926 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
405,000 股
分三期解锁。
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
徐峰 7,847,690 0 0 7,847,690
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
曹霖 7,847,690 0 0 7,847,690
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股 高管锁定期止/自
8,825,737 股/股 2014 年 1 月 22
权激励限售股 日起，在满足解
其他限售股股东 39,056,088 655,200 0 38,400,888
4,446,450 股/首 锁条件情况下，
发后个人类限售 分三期解锁。/自
股 16,264,013 股/ 2015 年 12 月 14
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首发后机构类限 日起，在满足解
售股 8,864,688 股 锁条件情况下，
分三期解锁、
2018/12/14。
合计 294,070,685 655,200 0 293,415,485 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额14,687.66万元，较年初增长2.03倍，主要原因是本期客户采取银行承兑汇票的方式结算货款的情况增
加所致。
2、预付账款期末余额9,603.63万元，较年初增长1.12倍，主要原因是本期子公司北京康仁堂预付的款项增长所致。
3、应收利息期末余额19.42万元，较年初下降66.75%，主要原因是公司银行定期存单减少所致。
4、其他应收款期末余额15,918.56万元，较年初增长5.06倍，主要原因是本期预付的投资款增加所致。
5、其他流动资产期末余额1,355.67万元，较年初增长2.52倍，主要原因是本期新合并控股子公司亿诺瑞所致。
6、可供出售金融资产期末余额5,682.11万元，较年初增长64.23%，主要原因是本期公司新增投资所致。
7、在建工程期末余额25,812.30万元，较年初增长59.13%，主要原因是本期子公司天津康仁堂新厂建设及新合并控股子公司
亿诺瑞新车间建设所致。
8、长期待摊费用期末余额1,271.05万元，较年初增长43.10%，主要原因是本期新增孙公司北京医珍堂房屋装修工程所致。
9、其他非流动资产期末余额9,039.19万元，较年初增长1.41倍，主要原因是本期子公司天津康仁堂因工程进度预付的工程设
备款增加所致。
10、短期借款期末余额57,074.26万元，较年初增长93.72%，主要原因是本期公司发行1年期的银行间短期融资债券所致。
11、应付职工薪酬期末余额1,162.57万元，较年初下降76.50%，主要原因是本期发放2015年末计提的年度奖励所致。
12、一年内到期的非流动负债期末余额150.00万元，较年初下降91.18%，主要原因本期子公司展望药业银行贷款到期归还所
致。
13、库存股期末余额4,425.50万元，较年初下降53.50%，主要原因是本期股权激励计划限制性股票解锁所致。
14、其他综合收益期末余额-13.16万元，较年初下降467.19%，主要原因是子公司超思电子外币报表折算因汇率变动所致。
15、少数股东权益期末余额10,571.40万元，较年初增长4.13倍，主要原因是本期新合并控股子、孙公司所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业成本年初至报告期末发生额65,696.38万元，较去年同期增长66.57%，主要原因是①子公司北京康仁堂配方颗粒业务
增长，营业成本相应增长；②合并范围变更。
2、财务费用年初至报告期末发生额163.85万元，较去年同期增长1.32倍，主要原因是合并范围变更，利息支出增加所致。
3、资产减值损失年初至报告期末发生额1,031万元，较去年同期下降65.55%，主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
4、投资收益年初至报告期末发生额165.87万元，较去年同期下降82.74%，主要原因是本期公司可供出售金融资产的投资收
益减少所致。
5、少数股东损益年初至报告期末发生额281.02万元，较去年同期增长91.77%，主要原因是合并范围变更，新增控股子公司
亿诺瑞公司增加的少数股东损益。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额35,423.08万元，较去年同期增长2.13倍，主要原因是①本期销售回
款增加；②合并范围变更。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额-41,099.32万元，较去年同期下降128.94%，主要原因是①本期支付
的工程款增加；②本期支付的投资款增加；③合并范围变更。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额21,240.01万元，较去年同期下降71.21%，主要原因是2015年3月实
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施非公开发行股票所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年三季度，公司继续推进以“打造产品、创新模式、升级管理”为核心的经营计划，各项业务有序开展，三季度各项
经营指标顺利达成。
2016年三季度，公司各项经营指标如期达成。公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，
公司实现营业收入96,571.32万元，比去年同期增长9.95%；实现营业利润19,087.62万元，比去年同期增长5.15%。年初至报
告期末，公司实现营业收入271,250.79万元，比去年同期增长15.99%；实现营业利润52,494.23万元，比去年同期增长11.95%；
实现利润总额56,552.52万元，比去年同期增长12.32%；归属于上市公司股东的净利润47,619.29万元，比去年同期增长11.03%。
报告期内，药品、配方颗粒等业务保持稳定，继续依托信息化能力建设推进业务模式升级，加快医院开发和新开发医院
上量速度，通过对细分市场的精细化管理和维护夯实竞争力。辅料事业部、医疗事业部，以及医疗器械等业务均稳步发展。
报告期内，公司召开年度战略会议，根据环境变化、内部能力，对成熟业务、成长业务的规模和盈利能力做出预判、提
出要求，明确了2017年的主要任务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年度经营计划在本报告期的执行情况请详见本报告第三节管理层讨论与分析中“报告期内驱动业务收入变化的具体因
素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业政策影响药品销售上量
医改政策和药品采购两票制，对医药工业企业营销模式、能力提出新的要求，公司在模式、能力方面完全能够顺应政
策环境趋势。公司一直致力于徇证医学的研究，内部人力和模式方面的组织保障已经调整到位。同时，公司双轮驱动成效明
显，通过产业并购对医疗健康服务业务、制药产业链上游业务进行了提前布局，以抵消药品价格下行压力，并创新模式，寻
找新的增长点。
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（2）配方颗粒放开后竞争更加激烈
中药配方颗粒市场放开在即，未来竞争势必更加激烈。公司紧抓窗口期，从技术标准和全产业链能力两方面布局，提高
学术影响和市场占有率。2016年上半年取得了较为显著的成效，增速高于行业平均且份额提升。
（3）新品研发风险
2015年是国家局药品审评、审批大力改革的第一年，2016年政策得到延续和高效落实。
药品研发大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误会对新品最终成果都会产生负面影响，
同时目前政策环境下新药进入市场获得良好表现的难度已在增加。公司将加强研发过程控制，提高研发质量以应对相关风险。
（4）辅料行业升级对企业提出新要求
在仿制药一致性评价、制剂企业产品升级等因素驱动下，辅料行业面临产品、技术、品质等方面升级要求。公司辅料事
业部以联合外部科研资源的辅料研究所为技术平台，将加快产品开发、联合研发等方面的竞争力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2015 年 1 月
22 日-2016 年
首次授予的
1 月 21 日解锁
限制性股票
40%，2016 年
自本计划首
首期限制性 1 月 22 日 报告期内，承
次授予日起
股票激励计 自愿锁定股 2014 年 01 月 -2017 年 1 月 诺人均遵守
满 12 个月后，
划的激励对 份的承诺 22 日 21 日解锁 了所做的承
激励对象应
象 30%，2017 年 诺
在未来 36 个
1 月 22 日
月内分期解
-2018 年 1 月
锁。
21 日解锁
30%
绩效考核目
标：第一个解
锁期相比基
期 2012 年，
2014 年净利
股权激励承诺
润增长率不
低于 68.80%，
2014 年净资
产收益率不
首期限制性 低于 12%。第 报告期内，承
股票激励计 二个解锁期 2014 年 01 月 2014 年度 诺人均遵守
业绩承诺
划的激励对 相比基期 22 日 -2016 年度 了所做的承
象 2012 年，2015 诺
年净利润增
长率不低于
110.80%，
2015 年净资
产收益率不
低于 12%。第
三个解锁期
相比基期
2012 年，2016
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|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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