山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-082
2016 年 10 月
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主
管人员)魏雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,379,149,921.87 1,241,256,247.92 11.11%
归属于上市公司股东的净资产
612,809,935.58 499,051,392.58 22.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 367,621,409.45 67.21% 896,003,985.97 42.85%
归属于上市公司股东的净利润
59,842,740.79 383.02% 119,815,449.54 285.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,148,893.05 460.39% 117,311,404.02 290.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 123,422,194.91 5,157.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2131 383.22% 0.4267 285.46%
稀释每股收益（元/股） 0.2115 382.88% 0.4235 285.70%
加权平均净资产收益率 2.71% 7.18% 5.40% -16.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -628,848.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,171,001.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,119.26
减：所得税影响额 636,988.68
合计 2,504,045.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业与市场风险
公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成
本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，从业企业较
多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞
争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在
过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市
场竞争力。
2、政策风险
随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达
标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面走
在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。
3、成本上升的风险
公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格
大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；原
材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效
的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上
掌握先机，降低成本变动带来的风险。
4、应收账款回笼的风险
报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户
主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。对此
公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司
逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。
5、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2016年盈利
可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。
6、对外担保风险
公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截止2016年9月30日，公司对山东谷
丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为10,100万元，占公司2015年度经审计净资产的20.24%。如果山东谷丰源生物科技
集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司已成功非公开发行2亿元公司
债券，计划下半年推出非公开发行股票融资，若顺利募集资金，公司将逐步降低对外担保，降低风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,631
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王传华 境内自然人 38.97% 112,698,700 质押 75,281,000
尹月荣 境内自然人 9.10% 26,325,000 质押 8,193,500
王文博 境内自然人 4.71% 13,628,200 10,221,150 质押 13,162,500
王文一 境内自然人 3.65% 10,562,500
招商银行股份有
限公司－富国天
其他 2.49% 7,196,832
合稳健优选混合
型证券投资基金
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 其他 2.11% 6,114,722
放式证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 1.37% 3,963,000
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－富兰克
林国海潜力组合 其他 1.08% 3,114,700
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
国有法人 0.92% 2,657,700
理有限责任公司
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 0.74% 2,132,152
－自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王传华 112,698,700 人民币普通股 112,698,700
尹月荣 26,325,000 人民币普通股 26,325,000
王文一 10,562,500 人民币普通股 10,562,500
招商银行股份有限公司－富国天
7,196,832 人民币普通股 7,196,832
合稳健优选混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地
6,114,722 人民币普通股 6,114,722
区精选混合型开放式证券投资基
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
中国工商银行股份有限公司－嘉
3,963,000 人民币普通股 3,963,000
实事件驱动股票型证券投资基金
王文博 3,407,050 人民币普通股 3,407,050
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 3,114,700 人民币普通股 3,114,700
基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,657,700 人民币普通股 2,657,700
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
2,132,152 人民币普通股 2,132,152
－自有资金
前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的
股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款报告期末较年初余额增加31.52%，主要系本年度销售增加42.85%，应收款相应增加所致；
2、预付账款报告期末较年初余额增加63.22%，主要原材料采购增加所致；
3、在建工程报告期末较年初余额增加55.50%，主要系本期高性能助剂项目新增投入、水处理设备投入增加所致；
4、应付职工薪酬报告期末较年初余额增加47.15%，主要系人工成本增加及社保、公积金缴存比例上调所致；
5、其他应付款报告期末较年初余额增加392.74%，主要系信用证融资、限制性股票回购义务所致；
6、应付债券报告期末较年初余额减少100%，主要系应付债券全部归还所致；
7、资本公积三季度末余额较年初余额增加46.54%，主要系股权激励资本溢价所致；
8、专项储备报告期末较年初余额减少197.14%，主要系本期计提安全费用所致；
9、未分配利润三季度末余额较年初余额增加99.53%，主要系本期利润增加所致；
10、营业收入报告期末较年初余额增加42.85%，主要系公司市场拓展，公司的各项业务收入实现了较快增长所致；
11、营业成本三季度末发生额较上期发生额增加33.17%，主要系报告期销售收入增加带来的销售成本增加所致；
12、营业外收入报告期末较年初余额增加125.44%，主要系报告期政府补助增加所致；
13、营业外支出同比增加102.14%，主要系报告期固定资产处置损失所致；
14、营业利润、利润总额、净利润、所得税费用分别同比增加269.12%、265.23%、195.36%、285.54%，主要系报告期销售
增加较快、固定成本变化不大，带来利润快速增加所致；
15、经营活动产生的现金流量同比增加5157.26%，主要系本期销售大幅增加，回款周期压缩所致；
16、投资活动产生的现金流量同比增加44.45%，主要系本期固定资产建设投入减少所致；
17、筹资活动产生的现金流量同比减少172.43%，主要系本期债务偿还大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入89,600.40万元，较去年同期增长42.85%；营业利润14,334.77万元，较去年同期增长
269.12%；利润总额14,648.88万元，较去年同期增长265.23%；实现净利润11,981.54万元，较去年同期增长了285.54%；归属
于上市公司股东的净利润11,981.54万元，较去年同期增长了285.54%。2016年第三季度，公司实现营业收入36,762.14万元，
同比增长67.21%；营业利润7,217.32万元，同比增长367.06%；利润总额7,437.46万元，同比增长370.84%；实现净利润5,984.27
万元，同比增长383.02%；归属于上市公司股东的净利润5,984.27万元，较去年同期增长了383.02%。
2016年前三季度，公司业绩较去年同期实现了大幅提高，主要因为公司营业收入较去年同期有了大幅增长，报告期内公
司积极拓展国内外主要轮胎企业的促进剂及部分新品种的认证开发工作，促进剂、不溶性硫黄、微晶石蜡、均匀剂等品种销
售均有较大增幅；2016年7月中央环保督察组对部分省市进行了环保督查，行业内部分不规范企业受到较大影响，下游客户
为了保持供货的稳定性，也加大了对公司产品的采购。
在成本支出方面，由于公司产能利用率的提升，公司营业成本较上期增加33.17%，远低于营业收入的增长幅度，且公
司固定资产折旧采用加速折旧方法，目前的摊销比例逐步降低。同时销售费用、财务费用均有所降低，有效降低了成本。报
告期内公司限制性股票摊销费用487.67万元，造成管理费用较上年同期有所上升。
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前5大供应商采购额合计为161,600,381.59元，占总采购金额的25.98%，保持了合理的采购比例，不存在
向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况，对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前5大客户销售额合计为158,414,155.35元，占销售收入的17.68%，保持了合理的销售比例，不存在向单
一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，完成了2016年
前三季度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见”第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对
象依本计划
获取有关权
承诺人严格
山东阳谷华 益提供贷款
2016 年 04 月 遵守承诺，未
股权激励承诺 泰化工股份 其他承诺 以及其他任 长期
08 日 出现违反承
有限公司 何形式的财
诺情况。
务资助，包括
为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持本 承诺人严格
公司全体董
股份减持承 公司股份总 2010 年 09 月 任职期间及 遵守承诺，未
事、监事及高
诺 数的 25%；离 17 日 法定期限 出现违反承
级管理人员
职后半年内， 诺情况。
不转让其所
持有的本公
司股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺 自本承诺函 本公司控股
出具之日起， 股东及实际
将不会以任 控制人王传
何方式（包括 华及及其一
关于同业竞
王传华;尹月 但不限于独 致关联行动
争、关联交 2010 年 09 月
荣;王文博;王 立经营、合资 长期 人尹月荣、王
易、资金占用 17 日
文一 经营和拥有 文一、王文博
方面的承诺
在其他公司 严格信守避
或企业的股 免同业竞争
票或权益）从 的承诺，没有
事与公司业 出现违反承
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
务有竞争或 诺的情况发
者可能构成 生。
竞争的业务
或活动；不会
直接投资或
收购与公司
业务相同或
者相似的企
业和项目，不
会以任何方
式为竞争企
业提供帮助；
如从第三方
获得的任何
商业机会与
公司经营的
业务有竞争
或可能有竞
争，则立即通
知公司，并尽
力将该商业
机会让于公
司；不制定与
公司可能发
生同业竞争
的经营发展
规划；如果将
来因任何原
因引起本人
与公司发生
同业竞争，本
人将积极采
取有效措施，
放弃此类竞
争。
无条件全额
承担经有关
政府部门或
承诺人严格
司法机关认
2010 年 09 月 遵守承诺，未
王传华 其他承诺 定要求山东 长期
17 日 出现违反承
阳谷华泰化
诺情况。
工股份有限
公司补缴的
公司上市前
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
全部社会保
险及住房公
积金、罚款以
及赔偿款项，
以及由上述
事项产生的
山东阳谷华
泰化工股份
有限公司支
付的或应由
山东阳谷华
泰化工股份
有限公司支
付的所有相
关费用。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,166.84
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 1,238.23
已累计投入募集资金总额 44,497.02
累计变更用途的募集资金总额比例 2.80%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
2,854.9
研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 0 101.96% 10 月 31 否
日
2012 年
年产 10000 吨预分散 6,437.7
否 7,676 0 6,554.5 101.81% 04 月 30 541.48 2,780.9 否 否
胶母粒项目
日
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年产 15000 吨橡胶促 2012 年
6,427.1
进剂 M 清洁生产工 否 6,324 6,324 0 101.63% | 阳谷华泰：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |