富邦股份：2016年第三季度报告全文

湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北富邦科技股份有限公司
  2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                      湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人丁建军及会计机构负责人（会计
主管人员）张子琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 875,505,403.79                    863,221,002.48                         1.42%
归属于上市公司股东的净资产
                                             596,278,912.38                    620,261,952.77                        -3.87%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                    116,915,056.43                    26.66%          383,323,948.85                 43.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                       17,359,858.91                   8.48%           60,958,299.32                 35.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,100,651.41                   8.24%           60,636,996.63                 37.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     100,760,735.50                 87.71%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.1392                    6.10%                    0.4889               32.60%
稀释每股收益（元/股）                        0.1392                    6.10%                    0.4889               32.60%
加权平均净资产收益率                           2.95%                   0.24%                    9.89%                 2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -156,946.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                534,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                450.07
减：所得税影响额                                                                 56,700.48
合计                                                                            321,302.69                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、化肥助剂行业市场竞争加剧的风险
    化肥助剂行业在国内起步较晚，行业发展前景广阔，产品附加值较高，产业规模快速增长。国内生产企业数量众多，但
行业集中度不高，具有核心竞争力的企业数量有限，中小规模企业之间的竞争较为激烈；与此同时，国外助剂品牌不断进入
国内市场，可能导致公司将面临较为激烈的市场环境，可能导致自身竞争优势弱化，会加大公司及其子公司的运营风险，将
会对公司的持续盈利能力产生一定的不利影响。公司将积极通过“产品+服务+自动控制系统”整体解决方案提供差异化竞争，
同时将适时推动外延式发展，加强对子公司的管控，积极化解市场竞争加剧的风险。
    2、下游化肥行业周期性波动的风险
    化肥助剂产品作为化肥产品的重要功能性材料，其利润水平受到化肥行业周期性波动的影响。尽管化肥助剂占化肥产品
生产成本的比重较小，下游客户化肥行业对其售价敏感度较低，化肥助剂行业利润水平的波动也远小于化肥行业利润水平的
波动；但随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》政策的深入，不能排除下游客户化肥行业大幅减产或利润水平大幅下
滑的可能，可能导致公司销售收入下滑或利润水平下降，从而对公司盈利能力的稳定性产生一定的不利影响。公司将积极拓
宽下游客户领域，积极化解下游化肥行业周期性波动的风险。
    3、应收账款快速增长的风险
    报告期内，公司随着海外业务发展，产品销售收入快速增长，应收账款也随之出现了较大幅度的增加。虽然公司主要客
户为行业内国企、央企或者上市公司等大型企业，但是受到整体宏观经济形势的影响，国内大型生产型企业形势不容乐观。
近年来，由于下游客户存在周期性波动或经营环境发生较大变化等情况，公司部分下游客户经营业绩下滑、财务状况不佳，
从而使公司资金回款困难而影响公司发展乃至应收账款发生坏账而影响公司的盈利能力。个别客户存在回款违约现象，虽然
这部分客户销售收入所占公司整体比例较小，但公司仍需予以高度重视，切实防范和控制应收账款增加而出现坏账的风险。
    针对上述风险，公司将加强与国内外大客户的战略合作，进一步优化客户结构。同时，公司已设置信用风险控制制度，
在导入新的客户及签订销售合同时，严格考核客户信用状况，定期对客户信用情况进行更新，谨慎给予信用账期；加强应收
账款回款和清欠专项工作，压缩应收账款总额，对个别客户存在回款违约现象，不排除使用法律手段维护公司合法权益，并
将制定合理的信用政策和加强对销售人员的回款考核，确保应收账款安全回收。
    4、创新项目不达预期的风险
    报告期内，公司10万吨/年圆颗粒钾肥项目开始投产运行，丰富了公司产品种类；受制于圆颗粒钾肥项目装置放大时设
备的稳定性、测土配方施肥政策的推广力度等因素的影响，在市场价格、订单量等方面存在一定不确定性。含磷废水处理回
收缓释肥料项目的产业化进度也受国家有关含磷废水环境保护政策的影响，从而使创新项目的预计经济效益产生一定的影
响。公司将不断提高市场判断与应变能力，加强研发过程的控制与管理，以防范和控制研发创新项目的风险。
    5、外汇汇率异常波动的风险
    部分国家或地区政治局势动荡，导致美元、欧元等主要货币外汇汇率大幅波动。公司控股子公司Holland Novochem B.V.
主要客户市场位于欧洲，公司海外业务收入同比有较大的增长，导致公司海外业务收入的汇兑损益随汇率亦有较大的波动。
我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而对公司经营产生一定程
度的风险。随着公司在海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险，公司将按照相关制度规定和审批权限积极采用有效规
                                                                  湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
避外汇风险的工具，减少相关货币汇率波动对公司的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          124,680,000
                                                              股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
应城市富邦科技
                 境内非国有法人        32.15%         40,090,414        40,090,414
有限公司
NORTHLAND
CHEMICALS
                    境外法人           13.80%         17,200,000        17,200,000
INVESTMENT
LIMITED
武汉长江创富投
                 境内非国有法人        13.66%         17,027,672        17,027,672       质押           1,000,000
资有限公司
NORTHLAND
CHEMICALS           境外法人            3.05%          3,800,000         3,800,000
PTE.LTD
正鸿发展有限公
                    境外法人            2.41%          3,000,000         3,000,000       质押           3,000,000
司
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                      其他              1.85%          2,309,810         2,309,810
实事件驱动股票
型证券投资基金
交通银行股份有
限公司－长信量
                      其他              1.40%          1,745,294         1,745,294
化先锋混合型证
券投资基金
武汉高农生物创
                 境内非国有法人         0.80%          1,000,000         1,000,000
业投资有限公司
武汉华工创业投
                 境内非国有法人         0.62%            778,642           778,642
资有限责任公司
中国银行股份有
限公司－长城环        其他              0.40%            500,060           500,060
保主题灵活配置
                                                                湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
混合型证券投资
基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                       2,309,810 人民币普通股           2,309,810
实事件驱动股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                       1,745,294 人民币普通股           1,745,294
化先锋混合型证券投资基金
武汉高农生物创业投资有限公司                                           1,000,000 人民币普通股           1,000,000
武汉华工创业投资有限责任公司                                               778,642 人民币普通股          778,642
中国银行股份有限公司－长城环
保主题灵活配置混合型证券投资                                               500,060 人民币普通股          500,060
基金
曹志松                                                                     447,900 人民币普通股          447,900
光大证券－光大银行－光大阳光
                                                                           430,400 人民币普通股          430,400
集合资产管理计划
梁润权                                                                     405,850 人民币普通股          405,850
兴业银行股份有限公司－光大保
                                                                           403,100 人民币普通股          403,100
德信红利混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－光大保
                                                                           305,200 人民币普通股          305,200
德信中小盘混合型证券投资基金
                               应城市富邦科技有限公司为公司控股股东，王仁宗与方胜玲夫妇为公司实际控制人，长
                               江创富投资有限公司为公司实际控制人方胜玲控制的公司；NORTHLAND
上述股东关联关系或一致行动的
                               CHEMICALS INVESTMENT LIMITED 和 NORTHLAND CHEMICALS PTE.LTD 是公
说明
                               司前董事林柏豪控制的公司。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
                               亦未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                    期初限售     本期解除限售   本期增加限售   期末限售
       股东名称                                                                限售原因            拟解除限售日期
                      股数           股数           股数         股数
应城市富邦科技有
                    40,076,614              0              0   40,076,614 首发前机构类限售股 2017 年 7 月 2 日
限公司
NORTHLAND
CHEMICALS
                    17,200,000              0              0   17,200,000 首发前机构类限售股 2017 年 7 月 2 日
INVESTMENT
LIMITED
武汉长江创富投资
                    17,017,672              0              0   17,017,672 首发前机构类限售股 2017 年 7 月 2 日
有限公司
NORTHLAND
CHEMICALS            3,800,000              0              0    3,800,000 首发前机构类限售股 2017 年 7 月 2 日
PTE.LTD
正鸿发展有限公司     3,000,000              0              0    3,000,000 首发前机构类限售股 2017 年 7 月 2 日
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
王国维                 110,000              0              0      110,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
丁建军                 100,000              0              0      100,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
李俊平                 100,000              0              0      100,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
刘雄兵                 100,000              0              0      100,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
陈祖清                  80,000              0              0       80,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
冯嘉炜                  80,000              0              0       80,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
                                                                                              第一期解锁日 2016 年
方蕾                    80,000              0              0       80,000 股权激励限售股      10 月 21 日，其他不确
                                                                                              定
王波                    80,000              0              0       80,000 股权激励限售股      第一期解锁日 2016 年
                                  湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                      10 月 21 日，其他不确
                                                                      定
                                                                      第一期解锁日 2016 年
刘裕            80,000    0   0      80,000 股权激励限售股            10 月 21 日，其他不确
                                                                      定
                                                                      第一期解锁日 2016 年
周志斌          80,000    0   0      80,000 股权激励限售股            10 月 21 日，其他不确
                                                                      定
                                                                      第一期解锁日 2016 年
                                               股权激励限售股、高管
其他限售股    1,820,350   0   0    1,820,350                          10 月 21 日，其他不确
                                               锁定股
                                                                      定
合计         83,804,636   0   0   83,804,636            --                     --
                                                                          湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变动说明
                                                                                                                      单位：元
    项目             期末余额           期初余额          变动幅度                              变动原因
  应收票据           43,703,784.49       96,288,063.57          -54.61% 主要是本期应收票据到期和票据贴现增加所致
                                                                          主要是公司授信政策变化导致应收有所增加、荷兰诺唯
  应收账款          178,216,042.03      133,603,914.51           33.39%
                                                                          凯合并报表所致
  固定资产          108,709,017.01       55,079,540.69           97.37% 主要是募投项目工程投入增加所致
  在建工程           22,041,931.80       39,322,076.16          -43.95% 主要是在建工程转固定资产所致
  短期借款           62,940,000.00                   0                 - 主要是增加流动资金借款所致
  应付账款           50,958,757.74       38,522,219.28           32.28% 主要是荷兰诺唯凯合并报表所致
  长期借款           68,063,852.93      110,613,554.38          -38.47% 主要是本期归还部分欧元贷款所致
2、利润表项目重大变动情况说明
                                                                                                                      单位：元
    项目             本期金额            上期金额         变动幅度                              变动原因
  营业收入           383,323,948.85     267,221,693.93           43.45% 主要是海外销售收入增加、荷兰诺唯凯合并报表所致
  营业成本           209,067,915.31     154,618,245.24           35.22% 主要是荷兰诺唯凯合并报表所致
  销售费用            47,238,538.54      32,684,217.94           44.53% 主要是荷兰诺唯凯合并报表所致
  财务费用                 836,011.58     -4,804,642.09         117.40% 主要是贷款增加所致
资产减值损失           4,801,838.68       2,895,350.97           65.85% 主要是应收账款增加、计提坏账损失增加所致
 营业外收入                535,000.07     1,029,828.59          -48.05% 主要是本期收到政府补贴减少所致
 所得税费用           12,195,437.75       6,731,415.79           81.17% 主要是荷兰诺唯凯合并报表所致
3、现金流量表项目重大情况及原因
                                                                                                                      单位：元
                    项目                       本期金额         上期金额         变动幅度                  变动原因
                                                                                               主要是海外销售收入增加、荷兰诺
销售商品、提供劳务收到的现金                  434,148,843.90   271,732,517.62         59.77%
                                                                                               唯凯合并报表所致
                                                                                               主要是收到的其他款项、荷兰诺唯
收到其他与经营活动有关的现金                   12,421,497.83     5,932,214.96        109.39%
                                                                                               凯合并报表所致
购买商品、接受劳务支付的现金                  247,328,895.57   144,195,980.87         71.52% 主要是荷兰诺唯凯合并报表所致
取得借款收到的现金                             63,540,000.00   138,504,682.60         -54.12% 主要是增加流动资金贷款所致
偿还债务支付的现金                             48,952,585.50    22,837,256.74        114.35% 主要是本期归还欧元贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             23,431,769.34     9,526,773.96        145.96% 主要是分红、利息费用增加所致
                                                            湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕年初经营目标，以现金方式继续收购Holland Novochem B.V.第二期 15%股权，10万吨/年圆颗粒钾
肥项目正式投产，为外籍核心员工推出了《股票增值权激励计划》，东南亚海外市场取得进展，在项目实施、技术研发及海
外业务拓展等方面积极推进各项工作。2016年1-9月，公司营业收入38,332.39万元，同比增长43.45%；归属于上市公司股东
的净利润6,095.83万元，同比增长35.55%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
     序号                    供应商                  采购金额                            占比
       1                    供应商一                            14,249,670.25                        10.01%
       2                    供应商二                             6,580,490.36                         4.62%
       3                    供应商三                             5,955,596.00                         4.18%
       4                    供应商四                             4,731,289.09                         3.32%
       5                    供应商五                             4,568,240.37                         3.21%
                     合并                                       36,085,286.07                        25.35%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
     序号                   客户名称                 销售金额                            占比
       1                     客户一                             17,207,292.72                         4.49%
       2                     客户二                             16,780,328.93                         4.38%
       3                     客户三                              9,822,999.47                         2.56%
       4                     客户四                              9,019,680.71                         2.35%
       5                     客户五                              8,173,801.48                         2.13%
                     合并                                       61,004,103.31                        15.91%
                                                                 湖北富邦科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用   □ 不适用
    报告期内，公司按计划贯彻执行了 2016 年经营计划和主要目标，主要完成的工作如下：
    （1）落实资本运营，推动并购重组
    根据公司中长期发展战略规划，公司将积极利用资本市场，通过与证券公司、投资公司等多种渠道的合作，对符合公司
既定发展战略方向的国内外生物、化工、农业及环保等领域优质的高科技企业进行合作或者并购。报告期内，公司与湖北省
高新技术产业投资有限公司拟设立湖北高邦生态环保基金管理有限公司（暂定名，以工商核定为准），并拟成立湖北高投富
邦生态环保产业投资基金（暂定名，以工商核定为准）。公司将继续坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略，在内涵
式增长的基础上，以市场拓展和技术延伸为主线，加大并购尤其是海外并购的力度，继续收购细分领域内具有核心技术和市
场资源的国际企业，通过海外并购积极走出去、实现国际化。报告期公司以现金方式继续收购 Holland Novochem B.V.第二
期 15%股权。
    （2）根据客观环境，稳步推动募投项目
    为满足市场需求，公司对产品研发和产业化不断提升要求，提高生产的自动化程度与扩大自动化设备的应用范围，化肥
防结剂及多功能包裹剂扩建项目拟延期至 2017 年 7 月 31 日；为满足工程规划、环保、安全评估等政策要求，加之 2016 年
武汉不利的天气状况影响了施工进度，工程技术中心项目拟延期至 2017 年 7 月 31 日；为满足信息化及物联网的要求，为使
该物联网系统达到流畅性、综合性及完整性目标，增强项目的可实施性，RMS 远程监控及服务系统项目也延期至 2017 年 7
月 31 日。上述延期分别获得第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议审议通过，详见《关于调整募投项目
实施进度的公告》。
    （3）贯彻人才战略，落实股权激励
    为促进发展，公司将持续引进高素质、专业性的优秀人才，持续完善人才培养机制与优化人力资源配置，充分发挥人力
资源的作用，建立股东与员工之间的利益共享与约束机制，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地
结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。报告期内，公司再次实施股权激励计划，针对外籍员工推出了股票增值权激励
计划，详见《股票增值权激励计划（草案）》；2016 年 9 月，公司对向 10 名激励对象授予 29.2 万股预留限制性股票, 详见《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用