海源机械：2016年第三季度报告全文

福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
福建海源自动化机械股份有限公司
 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
   （证券简称：海源机械           证券代码：002529）
    二〇一六年第三季度报告
           二〇一六年十月二十七日
                                      福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主
管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,825,066,733.89                 1,220,683,124.94                         49.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,582,842,953.43                     998,946,957.40                       58.45%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     101,980,038.87                       91.62%           182,804,241.73                31.08%
归属于上市公司股东的净利润
                                       19,129,410.49                    308.33%             -448,885.03                96.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,327,631.24                    546.07%            -4,023,575.61               77.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -86,186,282.00             -6,786.60%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0736                   268.00%                  -0.0017               97.57%
稀释每股收益（元/股）                          0.0736                   268.00%                  -0.0017               97.57%
加权平均净资产收益率                           1.48%                     1.01%                   -0.03%                 1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  3,540,585.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               950,928.31
减：所得税影响额                                                                   916,822.73
合计                                                                              3,574,690.58                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
                                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                        20,185
                                                           股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称              股东性质      持股比例     持股数量
                                                                      件的股份数量     股份状态          数量
福建海诚投资有限公司     境内非国有法人     18.68%     48,557,100                 0   质押             28,300,000
上银瑞金资本－上海银
                         其他               15.38%     40,000,000        40,000,000
行－吴国继
海源实业有限公司         境外法人           14.42%     37,500,000                 0   质押             10,250,000
上银瑞金资本－中信银
行－上银瑞金－慧富 15    其他                7.69%     20,000,000        20,000,000
号资产管理计划
福州市鼓楼区鑫盘投资
                         境内非国有法人      1.36%      3,548,969
咨询有限公司
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选混     其他                1.25%      3,239,826
合型证券投资基金
嘉毅有限公司             境外法人            0.92%      2,402,944
中国工商银行股份有限
公司－华夏领先股票型     其他                0.63%      1,649,992
证券投资基金
中国银行股份有限公司
－华夏高端制造灵活配     其他                0.61%      1,583,906
置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－华夏优势增长混     其他                0.57%      1,494,200
合型证券投资基金
                                                         福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
福建海诚投资有限公司                                                48,557,100   人民币普通股        48,557,100
海源实业有限公司                                                    37,500,000   人民币普通股        37,500,000
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司                                     3,548,969   人民币普通股         3,548,969
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
                                                                     3,239,826   人民币普通股         3,239,826
世精选混合型证券投资基金
嘉毅有限公司                                                         2,402,944   人民币普通股         2,402,944
中国工商银行股份有限公司－华夏领
                                                                     1,649,992   人民币普通股         1,649,992
先股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏高端制
                                                                     1,583,906   人民币普通股         1,583,906
造灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏优
                                                                     1,494,200   人民币普通股         1,494,200
势增长混合型证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金                                       1,367,800   人民币普通股         1,367,800
张月娟                                                               1,190,900   人民币普通股         1,190,900
                                     前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中，福建海诚投资有限公司和海源实
                                     业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业；上银瑞金资本－中信银行
上述股东关联关系或一致行动的说明     －上银瑞金－慧富 15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高
                                     管人员。除以上情况外，其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售流通股股东之
                                     间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务   报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股
情况说明（如有）                     数减少 14,963,399 股，其信用账户持股数增加 14,963,399 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表：
       1、货币资金比年初增加692.11%，主要是由于本报告期收到定向增发募集资金所致。
       2、应收票据比年初增加152.55%，主要是由于本报告期收到客户承兑汇票增加所致。
       3、应收账款比年初增加 65.92%，主要是由于本报告期子公司海源新材料营业收入有所
增加，应收账款相应有所增加所致。
       4、预付款项比年初增加54.36%，主要是本报告期公司加大生产投入预付原材料金额增加
所致。
       5、其他应收款比年初增加257.24%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所致所
致。
       6、其他流动资产比年初减少91.25%，主要是本报告期子公司销售额增加，导致留抵增值
税进项税额减少所致。
    7、可供出售的金融资产比年初增加1540.00%，主要是由于本报告期增加对子公司福建省
汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司投资所致。
       8、长期股权投资比年初增加32.70%，主要是由于本报告期增加对子公司福建海源三维打
印高科技有限公司投资所致。
    9、在建工程比年初增加65.26%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所致。
       10、其他非流动资产比年初增加46.70%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所
致。
       11、短期借款比年初增加36.16%，主要是由于本报告期公司银行贷款有所增加所致。
       12、应付票据比年初减少50.23%，主要是由于本报告期采购支出使用开出承兑汇票有所
减少所致。
       13、应付账款比年初增加40.60%，主要是由于本报告期增加生产投入所致。
       14、实收资本比年初增加30.00%，主要是由于本期定向增发增加股本所致。
       15、资本公积比年初增加84.00%，主要是由于本期定向增发，增加股本溢价所致。
                                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    （二）利润表：
    1、营业收入比上年同期增加31.08%，主要是由于子公司复合材料轻量化制品业务有所增
长及母公司机械装备业务提机数量增加所致。
    2、营业成本比上年同期增加34.15%，主要是由于本期公司营业收入有所增加，营业成本
相应有所增加所致。
    3、净利润比上年同期增加96.65%，主要是由于子公司复合材料轻量化制品业务有所增长，
净利润增加所致。
    （三）现金流量表：
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6786.60%，主要是由于本期销售收到的
应收票据有所增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.09%%，主要是由于投资子公司支
付的现金较去年有所增加所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1130.07%，主要是由于本期收到定向增
发募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
                  重要事项概述                           披露日期                临时报告披露网站查询索引
2016 年 6 月底，参股公司福建海源三维打印高科技                             详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
有限公司完成了股权转让及增资的工商变更登记手                               证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
续，取得了闽侯县工商行政管理局换发的统一社会信      2016 年 07 月 01 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
用代码为 91350121070890440J 的《营业执照》，注册                           于参股公司完成工商变更登记的公告》（编
资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元。                                       号：2016-038）。
2016 年 7 月，公司收到兴业证券《关于变更福建海
源自动化机械股份有限公司 2015 年非公开发行股票
                                                                           详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
持续督导保荐代表人的函》，现任保荐代表人兰翔先
                                                                           证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
生因工作变动原因，自 2016 年 7 月 11 日起将不再担
                                                    2016 年 07 月 12 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
任公司 2015 年非公开发行股票的持续督导保荐代
                                                                           于变更保荐代表人的公告》（编号：
表人，并委派吕泉鑫先生自 2016 年 7 月 11 日起接替
                                                                           2016-040）。
兰翔先生继续履行对 2015 年非公开发行股票的持续
督导职责，持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日。
                                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 8 月，公司收到控股股东福建海诚投资有限
                                                                           详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
公司（以下简称“海诚投资“）通知，海诚投资与中
                                                                           证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行
                                                    2016 年 08 月 01 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
股票质押式回购交易的公司 750 万股股票已于 2016
                                                                           于控股股东解除股权质押的公告》（编号：
年 7 月 29 日解除质押，并在中国证券登记结算有限
                                                                           2016-041）。
责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
2016 年 8 月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，
                                                                           详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
海诚投资将其所持有的 750 万股无限售流通股与中
                                                                           证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
信证券进行股票质押式回购交易，股份质押期限自
                                                    2016 年 08 月 10 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
2016 年 8 月 8 日起至向中国证券登记结算有限责任
                                                                           于控股股东进行股票质押式回购交易的公
公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内
                                                                           告》（编号：2016-042）。
上述股份予以冻结不能转让。
2016 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，海                             详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
诚投资与中信证券进行股票质押式回购交易的公司                               证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
230 万股股票已于 2016 年 8 月 9 日解除质押，并在    2016 年 08 月 11 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了                               于控股股东解除股权质押的公告》（编号：
解除股权质押登记手续。                                                     2016-043）。
2016 年 8 月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，
                                                                           详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
海诚投资将其所持有的 230 万股无限售流通股与中
                                                                           证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
信证券进行股票质押式回购交易，股份质押期限自
                                                    2016 年 08 月 12 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
2016 年 8 月 10 日起至向中国证券登记结算有限责任
                                                                           于控股股东进行股票质押式回购交易的公
公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内
                                                                           告》（编号：2016-044）。
上述股份予以冻结不能转让。
2016 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知，海                             详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
诚投资与中信证券进行股票质押式回购交易的公司                               证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
350 万股股票已于 2016 年 8 月 12 日解除质押，并在   2016 年 08 月 15 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了                               于控股股东解除股权质押的公告》（编号：
解除股权质押登记手续。                                                     2016-045）。
2016 年 8 月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，
海诚投资将其所持有的 265 万股无限售流通股与齐                              详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
鲁证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回                             证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
购交易，股份质押期限自 2016 年 8 月 22 日起至向中   2016 年 08 月 23 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除                               于控股股东进行股票质押式回购交易的公
质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转                             告》（编号：2016-046）。
让。
2016 年 9 月，公司收到股东海源实业有限公司（以
                                                                           详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
下简称“海源实业”）的通知，海源实业与华鑫国际
                                                                           证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
信托有限公司进行股票收益权转让及股权质押的公
                                                    2016 年 09 月 05 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
司 625 万股股票已于 2016 年 9 月 2 日解除质押，并
                                                                           于公司股东解除股权质押的公告》（编号：
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
                                                                           2016-051）。
了解除股权质押登记手续。
2016 年 9 月，公司全资子公司福建海源新材料科技      2016 年 09 月 05 日    详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
                                                                    福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     有限公司（以下简称“海源新材料”）与葡萄牙                                    证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
     INAPAL PLSTICOS S.A.（以下简称“IP 公司”）签                                 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
     署了《谅解备忘录》。双方将在技术、工艺、生产和                                于公司全资子公司福建海源新材料科技有
     市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业                                  限公司与葡萄牙 INAPAL 公司签署谅解
     务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。                                    备忘录（MOU）的公告》（编号：2016-052）。
                                                                                   详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
     2016 年 9 月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，
                                                                                   证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
     海诚投资将其所持有的 85 万股无限售流通股与华福
                                                                                   潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
     证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，股份质         2016 年 09 月 09 日
                                                                                   于控股股东进行股票质押式回购交易的公
     押期限自 2016 年 9 月 7 日起至 2017 年 9 月 7 日止，
                                                                                   告》、《关于控股股东进行股票质押式回购
     质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
                                                                                   交易的补充公告》（编号：2016-053、054）。
     2016 年 9 月，公司收到股东海源实业的通知，海源                                详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
     实业将所持有的公司 625 万股无限售流通股质押给                                 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
     兴业国际信托有限公司，股份质押期限自 2016 年 9         2016 年 09 月 19 日    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
     月 13 日起至 2017 年 9 月 13 日止，质押期间内上述                             于公司股东股权质押的公告》（编号：
     股份予以冻结不能转让。                                                        2016-055）。
     2016 年 9 月，公司收到控股股东海诚投资通知，海                                详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国
     诚投资将其质押给中信银行股份有限公司福州分行                                  证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
     的公司 200 万股股票已于 2016 年 9 月 22 日解除质押， 2016 年 09 月 24 日      潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
     并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办                                  于控股股东解除股权质押的公告》（编号：
     理了解除股权质押登记手续。                                                    2016-056）。
 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                      承诺    承诺期     履行
      承诺事由         承诺方      承诺类型                            承诺内容
                                                                                                      时间         限    情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                     公司实际      关于股份    （一）公司实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本                 （一）    严格
                     控制人及      限售、同    人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的          2010     长期有    履行，
首次公开发行或
                     其直系亲      业竞争、    公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机          年 12    效        未出
再融资时所作承
                     属、控股股    关联交      械不进行直接或间接的同业竞争。若本人直接或间          月 15    （二）    现违
诺
                     东福建海      易、资金    接控制的公司拟进行与海源机械相同的经营业务，          日       长期有    反承
                     诚投资有      占用方面    本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或                   效        诺的
                                         福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限公司、股   的承诺     间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资                         情形。
东海源实                的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与
业有限公                海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞
司                      争”。（二）公司控股股东、实际控制人及其直系亲
                        属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事与海源机
                        械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接
                        的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事
                        与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直
                        接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企
                        业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行
                        使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同
                        业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，
                        本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机
                        械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。
                        （一）公司、控股股东福建海诚投资有限公司及主
                        要股东海源实业有限公司承诺如下： 本公司及本公
公司、控股                                                                                   严格
                        司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十
股东、实际                                                                                   履行，
                        六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产       2015
控制人及                                                                                     未出
                        管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情         年 09
持有发行     其他承诺                                                                        现违
                        形。（二）实际控制人李良光、李祥凌及李建峰承诺     月 29
人 5%以上                                                                                    反承
                        如下：本人及本人的关联方未违反《证券发行与承       日
股份的主                                                                                     诺的
                        销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在
要股东                                                                                       情形。
                        直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资
                        助或者补偿的情形。
                        （一）关于不减持公司股票的承诺:    1、本人承诺，
                        自本承诺函签署之日至本次非公开发行完成后六个
                        月内，本人不存在减持海源机械股票的计划。对于
                        本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过本人               （一）
                        在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承               2016 年
                        诺函中与本人相同的义务。2、若违反上述承诺，本              5 月 20
公司实际
                        人及本人直接和间接控股的其他企业因减持海源机               日至
控制人李                                                                                     严格
                        械股票所得收益全部归发行人所有，本人并愿意对               2016 年
良光、李祥                                                                                   履行，
                        本人或本人直接和间接控股的其他企业违反上述承       2015    11 月
凌、李建                                                                                     未出
                        诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。       年 09   20 日
峰、公司高   其他承诺                                                                        现违
                        （二）关于认购上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划相    月 29   （二）
级管理人                                                                                     反承
                        关事宜的承诺：     1、本人资产状况良好，用于认     日      2016 年
员刘嘉屹、                                                                                   诺的