恒通科技：2016年第三季度报告全文

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
       2016 年第三季度报告
             2016-092
          2016 年 10 月
                                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主
管人员)沈顺强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,398,946,432.52                1,140,751,354.32                           22.63%
归属于上市公司股东的净资产
                                              768,667,947.46                      762,335,500.10                         0.83%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减
营业总收入（元）                    188,832,166.26                      85.21%           276,815,601.70                 -8.16%
归属于上市公司股东的净利润
                                       6,643,134.67                    151.29%            11,948,597.75                -47.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       5,684,516.66                   1,064.06%            7,058,963.15                -56.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -109,072,015.69                 27.82%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0341                  150.74%                     0.0614              -49.96%
稀释每股收益（元/股）                          0.0341                  150.74%                     0.0614              -49.96%
加权平均净资产收益率                           0.87%                   142.04%                     1.56%               -56.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -138,984.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  4,668,959.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              1,203,293.55
减：所得税影响额                                                                   845,859.27
     少数股东权益影响额（税后）                                                      -2,225.44
合计                                                                              4,889,634.60                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     一、业绩波动风险
     （一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险
    我国的宏观经济处于增速换挡期，下行压力较大。公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心
产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装，公司产品的最终用户也可能受到宏观经
济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求
发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
     （二）主营业绩波动风险
    公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，公司第二届
董事会第十三次会议对公司会计政策进行了调整，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的集成房
屋项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；
其他集成房屋项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司木塑集成房屋
项目基本在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同
会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%
及以上的风险。
     二、应收账款不能及时收回的风险
    公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算
手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周
转，导致公司的运营能力下降。
    公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回
款的考核，加强应收账款的清理。
     三、销售区域相对集中的风险
    目前公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，虽然公司销售区域已拓展到北京和新疆以外地区，但
北京和新疆地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果北京和新疆地区的销售情况出现重大不利变化，
仍将对公司业务发展产生不利影响。
     四、专业技术人员不足或流失的风险
    随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术
研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然
公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，
培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市
场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技
术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。
     公司将继续完善培训机制，在开展日常内部培训的同时，增加外部专业培训力度，做好人才储备工作。
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       五、重大资产重组存在不确定性和整合风险
    报告期内，公司正在进行重大资产重组。截止本报告披露日，本次重大资产重组的交易方案尚处于讨
论阶段，具有不确定性。如本次重大资产重组成功，由于市场因素、管理因素或其他因素的影响，也可能
存在并购标的的整合风险和业绩低于预期的风险。公司将通过与交易对手方签署业绩承诺补偿协议的方式
来防范和控制并购标的业绩不能达到承诺标准的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              11,365
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
孙志强            境内自然人            39.67%        77,228,100        77,088,000 质押               37,000,000
北京晨光景泰投
                  境内非国有法人        15.84%        30,835,200
资管理有限公司
北京市中科燕山
创业投资有限公 境内非国有法人           10.56%        20,556,800
司
金石投资有限公
                  境内非国有法人         3.75%         7,300,000         7,300,000
司
张劲松            境内自然人             3.00%         5,840,000
周晨              境内自然人             1.80%         3,495,274
周信钢            境内自然人             1.55%         3,024,310
四川信托有限公
司－睿进 5 号证
                  其他                   1.22%         2,367,304
券投资集合资金
信托计划
南京雷奥投资管
理有限公司－雷
                  其他                   0.78%         1,520,000
奥 2 期证券投资
基金
中央汇金资产管 国有法人                  0.72%         1,409,900
                                                              北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
理有限责任公司
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
北京晨光景泰投资管理有限公司                                                 30,835,200 人民币普通股           30,835,200
北京市中科燕山创业投资有限公
                                                                             20,556,800 人民币普通股           20,556,800
司
张劲松                                                                        5,840,000 人民币普通股            5,840,000
周晨                                                                          3,495,274 人民币普通股            3,495,274
周信钢                                                                        3,024,310 人民币普通股            3,024,310
四川信托有限公司－睿进 5 号证券
                                                                              2,367,304 人民币普通股            2,367,304
投资集合资金信托计划
南京雷奥投资管理有限公司－雷
                                                                              1,520,000 人民币普通股            1,520,000
奥 2 期证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                  1,409,900 人民币普通股            1,409,900
张贡博                                                                            642,597 人民币普通股            642,597
徐文华                                                                            420,100 人民币普通股            420,100
上述股东关联关系或一致行动的          前 3 名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一
说明                                  致行动。
                                      股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3495274 股，实际
参与融资融券业务股东情况说明
                                      合计持有 3495274 股；股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
（如有）
                                      户持有 3024310 股，实际合计持有 3024310 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                            数                数
                                                                                                         2018 年 3 月 19
孙志强                   77,228,100              140,100                     77,088,000 首发限售
                                                                                                         日
                                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京晨光景泰投                                                                      2016 年 3 月 21
                  30,835,200   30,835,200                              首发限售
资管理有限公司                                                                      日
北京市中科燕山
                                                                                    2016 年 3 月 21
创业投资有限公    20,556,800   20,556,800                              首发限售
                                                                                    日
司
金石投资有限公                                                                      2016 年 9 月 19
                   7,300,000                               7,300,000 首发限售
司                                                                                  日
                                                                                    2016 年 3 月 21
张劲松             5,840,000    5,840,000                              首发限售
                                                                                    日
                                                                                    2016 年 3 月 21
江靖               4,380,000    4,380,000                              首发限售
                                                                                    日
                                                                                    任职期内执行董
王玉莲              100,000       25,000                      75,000 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
                                                                                    任职期内执行董
王秋艳               93,400       23,350                      70,050 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
                                                                                    任职期内执行董
刘文财                11,800        2,950                      8,850 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
                                                                                    任职期内执行董
谭黎明                                        10,000          10,000 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
                                                                                    任职期内执行董
宋爱军                                        10,900          10,900 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
                                                                                    任职期内执行董
申海军                                        10,300          10,300 高管锁定
                                                                                    监高限售规定
合计             146,345,300   61,803,400     31,200      84,573,100         --            --
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度，公司实现营业收入27681.56万元，比上年同期下降8.16%，实现净利润1194.86万元，比上年同期下降
47.79%。主要原因为公司本期毛利率较高的集成房屋项目竣工结算较少，再生资源贸易业务所占比例增加，此部分业务毛
利率较低，导致公司本期净利润的降幅大于营业收入的降幅。
     报告期内，公司与大连展宏再生资源回收有限公司共同出资设立大连恒通远大再生资源有限公司（以下简称“恒通远
大”），开始拓展再生资源回收利用领域的业务。公司是北京市首批24家循环经济试点单位之一，在再生资源利用领域积累
了一定的经验和发展能力，但再生资源回收体系建设和销售体系建设是公司在再生资源利用方面的短板之一，设立控股子公
司恒通远大，有利于弥补公司短板，扩大公司再生资源回收利用的能力，增强公司实力和盈利能力。公司计划从再生资源贸
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
易做起，建立回收体系和销售体系，逐步发展再生资源初加工和精加工能力，最后实现再生资源上下游产业链的整合升级。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    截至本报告期末，公司取得专利证书的专利权85项，其中5项发明专利，16项实用新型专利，64项外观
专利。本报告期内，公司新取得专利授权4项，共新申请专利10项，均已受理。 公司“三维物联一体化墙板”
研发项目取得重大进展，新的墙板产品研发成功，智能生产线设计、安装基本完成，正在进行设备子系统
的安装调试，预计投产时间比原计划提前；公司充分利用在复合材料领域和资源综合利用领域积累的技术
和经验，积极推进高强度枕木项目的研发，取得一定进展，截止本报告期末，已达到中试阶段。公司将进
一步加大研发投入，增强企业的发展动力和技术创新能力，促进科技成果迅速转化为生产力，进一步提升
公司的市场竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个
供应商依赖的情况。
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客
户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     公司在董事会的领导下，有条不紊地推进各项工作：
    1、主营业务方面。报告期内，由于固定资产投资增速回落和北京市首都功能区定位调整的影响，北
京地区销售订单有所减少，且订单集中度有所降低；新疆地区的销售订单虽然有较大增长，但由于新疆地
区工程开工时间较晚，导致报告期内完工确认的收入较少，但第三季度开始有所增加。公司将积极开拓业
务，加强管理，推动年度经营计划顺利完成。
    2、技术研发及创新方面。公司持续重视技术研发工作，报告期内，公司新取得专利授权4项，共新申
请专利10项，公司新的无机墙板产品研发成功，这种新墙板能够应用于高层建筑，与公司原有的主要应用
于低层建筑的墙板产品形成高低搭配，进一步满足市场需求。同时，公司充分利用在复合材料领域和资源
综合利用领域积累的技术和经验，积极推进高强度枕木项目的研发，取得一定进展，截止本报告期末，已
达到中试阶段。目前，公司正在持续开发新产品的应用领域和组装工艺。不断积累的研发实力将为公司未
来发展抢占技术制高点，储备发展潜能。
      3、资本市场方面。报告期内，公司正在进行重大资产重组。公司通过资产重组实现跨越式发展，是
公司的成长方式之一。如本次重大资产重组成功，将拓展公司业务范围，提高公司资产质量，增大公司规
模和实力，增强公司产业协同发展能力。
    4、人力资源管理方面。公司完善了绩效考核制度，同时加大了员工培训力度，除了入职培训、日常
培训外，引入专业咨询培训机构对青年储备干部进行系统培训；举办丰富的员工活动，增强团队凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
                                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             公司控股股
                                                             东、部分董
                                                             事、监事、高
                                                             级管理人员
                                                             将在未来六
                                 孙志强;王秋
                                                             个月内自筹
                                 艳;王玉莲;刘
                                                股份增持承   不低于 800 万 2015 年 07 月 2016 年 1 月 9
                                 文财;谭黎明;                                                             已履行完毕
                                                诺           元资金适时     09 日         日
                                 申海军;宋爱
                                                             增持公司股
                                 军
                                                             份，并承诺在
                                                             增持完成后
                                                             六个月内不
                                                             减持公司股
                                                             份。
首次公开发行或再融资时所作承诺                               自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             十二个月内，
                                                             不转让或者
                                                             委托他人管
                                                             理本人直接
                                                股份限售承                  2015 年 03 月 2016 年 3 月
                                 张劲松;江靖                 或者间接持                                   已履行完毕
                                                诺                          19 日         19 日
                                                             有的公司公
                                                             开发行股票
                                                             前已发行的
                                                             股份，也不由
                                                             公司回购该
                                                             部分股份。
                                 金石投资有     股份限售承   自公司股票     2015 年 03 月 2016 年 9 月
                                                                                                          正常履行中
                                 限公司         诺           上市之日起     19 日         19 日
                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          十八个月内，
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本公司截
                          至上市之日
                          已直接或间
                          接持有的公
                          司全部或部
                          分股份，也不
                          由公司回购
                          该部分股份。
                          自公司股票
                          上市之日起
                          三十六个月
                          之内，不转让
                          或者委托他
                          人管理本人
             股份限售承   直接或者间     2015 年 03 月 2018 年 3 月
孙志强                                                                正常履行中
             诺           接持有的公     19 日         19 日
                          司公开发行
                          股票前已发
                          行的股份，也
                          不由公司回
                          购该部分股
                          份。
                          自公司股票
                          上市之日起
                          十二个月内，
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本公司直
                          接或者间接
北京晨光景
                          持有的公司
泰投资管理
                          公开发行股
有限公司;北 股份限售承                   2015 年 03 月 2016 年 3 月
                          票前已发行                                  已履行完毕
京市中科燕   诺                          19 日         19 日
                          的股份，也不
山创业投资
                          由公司回购
有限公司
                          该部分股份。
                          晨光景泰股
                          东王秋艳、王
                          玉莲、申海
                          军、倪绍良、
                          李德、谭黎
                          明，作为公司
                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          董事及高级
                          管理人员承
                          诺： 自公司
                          股票上市之
                          日起十二个
                          月之内，不转
                          让或者委托
                          他人管理本
                          人直接或间
                          接持有的公
                          司公开发行
                          股票前已发
                          行的股份，也
                          不由公司回
                          购该部分股
                          份。晨光景泰
                          股东、原公司
                          副总经理许
                          忠承诺：