安诺其：2016年第三季度报告全文

上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-084
       2016 年 10 月
                                     上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主
管人员）王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,518,141,400.57               1,372,477,551.56                           10.61%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,059,736,074.35                    928,611,463.10                        14.12%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                  本报告期                                          年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                   231,450,876.24                      78.93%           695,204,267.01                 24.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                       9,947,877.13                    260.28%           65,675,931.72                -17.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       9,250,246.70                    365.52%           58,277,923.23                -26.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      73,485,069.30               -231.18%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0189                  263.46%                    0.1241              -18.09%
稀释每股收益（元/股）                          0.0188                  261.54%                    0.1238              -17.80%
加权平均净资产收益率                           0.50%                    0.21%                     6.80%                -1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             67,826.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,064,094.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -94,396.00
减：所得税影响额                                                                 2,106,816.32
     少数股东权益影响额（税后）                                                   532,700.94
合计                                                                             7,398,008.49                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场风险及对策
    染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平；染料产品销售价格的波动
也会直接影响公司的盈利能力。
    为避免原材料价格波动和染料产品价格波带来的市场风险，公司将继续坚持以研发创新为支撑的中高端差异化的市场定
位，不断调整产品结构，努力提高产品性能，加强技术服务，规避产品同质化导致的价格竞争。在企业内部加强生产经营管
理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价
格波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设的烟台年产 30000 吨染料中间体建设项目初期部分建设，实现了部分中
间体投产。该项目全部竣工投产后，将会大大降低原料价格波动对公司经营业绩的影响，同时，该项目还有利于保障原料供
应，降低原料成本，提高经济效益。
    2、政策风险及对策
    国家在十二五期间以及以后更长的时间内，逐渐加大了对污染的治理力度，无论是印染企业、染料企业及染料中间体原
料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产。相信进入十三五期间后，这一力度还会不断加大，
从而加大企业的原料供应 、产品需求等经营风险。
    公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料
产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。公司将加强与原料中
间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性；同时，加快中间体企项目的建设，规避原料供应带来的风险。
    3、产能扩张风险及对策
    随着公司东营年产分散染料 25,000 吨生产项目逐步投产以及江苏活性染料技改项目的建设推进，公司产能将进一步上
升，若公司销售网络建设及市场开拓力度无法消化新增产能，将导致公司产能扩张引发的经营风险。
    市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优化完善现行的销售
架构，不断拓展销售网络，壮大销售队伍，使公司直营和经销网络覆盖国内外主要市场。公司新建项目包含了部分新产品 ，
公司需要加大新产品的推广，加大新市场的开发，从而促进染料销售量的提升。
    4、应收账款无法及时收回的风险及对策
    报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能
存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善
                                                               上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。
对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度，从源头控制呆坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              31,234
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
纪立军           境内自然人            42.56%        230,966,424       173,224,817 质押                 62,200,000
张烈寅           境内自然人             6.07%         32,945,280
臧少玉           境内自然人             4.12%         22,372,467
凌凤远           境内自然人             1.28%          6,964,638
中央汇金资产管
                 国有法人               0.74%          4,023,800
理有限责任公司
缪融             境内自然人             0.50%          2,732,349
严秀奎           境内自然人             0.48%          2,597,961
姜绪荣           境内自然人             0.46%          2,509,876
耿毅英           境内自然人             0.32%          1,726,339
广州罗尔股权投
资基金管理企业 境内非国有法人           0.29%          1,565,360
（普通合伙）
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
纪立军                                                                  57,741,607 人民币普通股         57,741,607
张烈寅                                                                  32,945,280 人民币普通股         32,945,280
臧少玉                                                                  22,372,467 人民币普通股         22,372,467
凌凤远                                                                   6,964,638 人民币普通股          6,964,638
中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,023,800 人民币普通股          4,023,800
缪融                                                                     2,732,349 人民币普通股          2,732,349
                                                               上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
严秀奎                                                                   2,597,961 人民币普通股                  2,597,961
姜绪荣                                                                   2,509,876 人民币普通股                  2,509,876
耿毅英                                                                   1,726,339 人民币普通股                  1,726,339
广州罗尔股权投资基金管理企业
                                                                         1,565,360 人民币普通股                  1,565,360
（普通合伙）
                                  本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 48.63%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的      根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人，
说明                              公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                  人。
                                  公司股东凌凤远通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公
                                  司股票 6,964,638 股，实际合计持有 6,964,638 股。公司股东姜绪荣通过国元证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明      限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,324,976 股，实际合计持有
（如有）                          2,509,876 股。公司股东广州罗尔股权投资基金管理企业（普通合伙）通过国元证券股
                                  份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,243,660 股，实际合计持有
                                  1,565,360 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因         拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                                           每年的第一个交
                                                                                                           易日解锁其持有
纪立军              173,224,817                    0            0      173,224,817 高管锁定股
                                                                                                           的本公司股票总
                                                                                                           数的 25%
                                                                                       已于 2016 年 3 月
                                                                                       23 日离任，其所
缪融                  2,361,322          2,361,322              0                  0                       2016-10-5
                                                                                       持全部股份锁定
                                                                                       半年。
                                                                                       已于 2015 年 12
耿毅英                1,594,754          1,594,754              0                  0 月 21 日离任监事 2016-6-21
                                                                                       会主席职务，其
                                           上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                所持全部股份锁
                                                                定半年后于 2016
                                                                年 6 月 21 日全部
                                                                解锁。
                                                                                    每年的第一个交
                                                                股权激励限售        易日解锁其持有
王敬敏            472,992         0    300,000        772,992
                                                                股、高管锁定股 的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                股权激励限售        易日解锁其持有
徐长进            897,600         0    426,550      1,324,150
                                                                股、高管锁定股 的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                                    每年的第一个交
                                                                股权激励限售        易日解锁其持有
郑强              252,000         0         0         252,000
                                                                股、高管锁定股 的本公司股票总
                                                                                    数的 25%
                                                                已于 2016 年 5 月
                                                                4 日离任，其所持
陈昌文            316,800         0         0         316,800                       2016-11-5
                                                                全部股份锁定半
                                                                年。
                                                                已于 2015 年 8 月
                                                                24 日离任，其所
                                                                持全部股份锁定
陆荣               40,000     40,000        0              0                        2016-2-25
                                                                半年后于 2016 年
                                                                2 月 25 日全部解
                                                                锁。
                                                                已于 2015 年 12
                                                                月 30 日离任，其
                                                                所持全部股份锁
汤晓飞            374,400    374,400        0              0                        2016-6-30
                                                                定半年后于 2016
                                                                年 6 月 30 日全部
                                                                解锁。
                                                                股权激励限售
首次限制性股票
                                                                股；另外汤晓飞、
及股票期权股权
                                                                聂红斌、姬海涛
激励计划首次授
                                                                三人已离职，三 2016-12-24 可解
予部分限售股     2,517,760   284,800        0       2,232,960
                                                                人合计股权激励 锁
（除高管徐长
                                                                限售股 284,800
进、郑强外其他
                                                                已于 2016-8-1 回
62 人）
                                                                购注销完成。
首次限制性股票                                                                      2016-12-8 可解
                  736,000         0         0         736,000 股权激励限售股
及股票期权股权                                                                      锁
                                                   上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
激励计划预留授
予部分限售股
（36 人）
2016 年限制性股
票激励计划限售
                                                                                       2017-8-25 第一
股（除高管王敬             0           0    13,714,000     13,714,000 股权激励限售股
                                                                                       期可解锁 30%
敏、徐长进外其
他 234 人）
合计              182,788,445   4,655,276   14,440,550    192,573,719       --                --
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 69,520 万元，比上年同期增幅 24.31%，2016 年 1-9 月实现归属公司普通股股东的净利
润 6,568 万元，比上年同期减少 1,411 万元，同比减幅 17.69%，归属普通股股东的净利润同比减少主要是：
    1、营业毛利同比减少 646 万元，主要是：2016 年 1-9 月营业收入同比增加 13,595 万元，相应增加营业毛利 4,837 万元，
营业毛利率同比减少 7.88 个百分点，相应减少营业毛利 5,483 万元。营业毛利率减少主要是：由于受到上年下半年度产品市
场价格持续下滑因素后续影响，2016 年 1-9 月产品市场价格有所回升，但 2016 年 1-9 月内平均市场价格低于上年同期水平，
影响销售毛利率同比下降。
    2、管理费用同比增加 896 万元，主要是：根据公司生产经营发展及项目建设需求，相应增加管理人员及办公业务等项
费用。
    3、 财务费用同比增加 767 万元，主要是：公司根据经营需求，2016 年 1-9 月银行短期借款比上年同期增加 22,290 万
元，相应增加利息支出。
    4、营业外收入同比增加增加 843 万元，主要是：本公司之子公司东营安诺其收到东营市河口区财政局财政扶持资金 737
万元。
    5、应收帐款报告期期末比年初增加 11,756 万元，增幅 90.6%，主要是：公司客户平均账期为 3 个月，2016 年第三季度
产品销售额 26,929 万元，报告期期末应收账款余额 24,732 万元，正常平均账期之内，比年初增加主要是：2015 年第四季度
产品销售额 15,220 万元，比 2016 年第三季度减少 11,709 万元，相应减少应收账款。
    6、预付账款报告期期末比年初增加 946 万元，增幅 44.32%，主要是：报告期期末，市场部分原材料采购价格上涨，采
用预付方式锁定价格。
    7、其他应收款报告期期末比年初增加 352 万元，增幅 100.51%，主要是：本公司之子公司蓬莱西港公司支付土地保证
金等款项 215 万元。
    8、其他流动资产报告期期末比年初增加 1,011 万元，增幅 117.34%，主要是： 报告期内，烟台精细等项目建设，设备
等期末未抵扣税金大幅增加。
    9、在建工程报告期期末比年初增加 8,471 万元，增幅 48.1%，主要是：报告期内，东营年产 25000 吨分散染料募集资
金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末在建工程相应增加。
    10、无形资产报告期期末比年初增加 3,369 万元，增幅 82.61%，主要是：报告期内，本公司之子公司精细化工新增土
地使用权 2,479 万元，本公司之孙公司上海盛丘公司股东投入及外购取得专有技术 1,000 万元。
                                                            上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    11、其他非流动资产报告期期末比年初减少 3,222 万元，减幅 62.92%，主要是：烟台精细等项目年初预付款项的设备
土建工程，报告期内逐步开工建设，结转在建工程。
    12、应付票据报告期期末比年初增加 1,089 万元，主要是：报告期内，本公司之子公司七彩云公司根据银行授信，开具
银行承兑汇票支付供应商货款。
    13、应付帐款报告期期末比年初增加 8,772 万元，增幅 223.22%，主要是：报告期内，公司同主要供应商协商调整延长
付款账期所致。
    14、预收账款报告期期末比年初增加 1,036 万元，增幅 279.49%，主要是：报告期内预收客户货款增加。
    15、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 748 万元，降幅 68.2%，主要是：上年年末计提的年终奖金，2016 年第一季
度发放支付。
    16、应交税费报告期期末比年初增加 506 万元，增幅 187.97%，主要是：报告期第三季度利润总额比上年第四季度利润
总额大幅增加，相应增加应缴所得税金额。
    17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12,950 万元，同比增幅-231.81%。主要是：报告期内，公司经营性
流动资产减经营性流动负债变动为-1,864 万元，影响报告期内经营活动现金流量净额增加 1,864 万元，上年同期公司经营性
流动资产减经营性流动负债变动为 9,674 万元，影响上年同期经营活动现金流量净额减少 9,674 万元，报告期同上年同期相
比，经营活动现金流量净额增加 11,538 万元。
    18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,642 万元，减幅 115.95%，主要是：报告期内归还银行短期借款
9,000 万元，上年同期增加银行短期借款 17,700 万元，报告期比上年同期减少筹资活动现金流入 26,700 万元，报告期内，
根据股权激励方案，激励对象认购限制性股票收到现金 6,576 万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司报告期实现营业收入 23,145 万元，比上年同期增加 10,210 万元，增幅 78.93%，主要是：公司继续推进市场渠道建
设，整合资源，开拓市场，加大产品销售力度，营业收入较上年同期有较大增幅。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016 第三季度，公司根据年度研发计划重视新型环保产品和环保工艺的开发，同时将研发战略和市场需求相结合，将
节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一环节。在活性染料方面，已完成高日晒红、拔染工艺的活性红的小试工
作，其他环保型活性蓝、高固色率环保型印花等染料的研发工作继续进行中；活性数码染料方面，为了满足市场要求，开发
了直喷染料墨水，完善了墨水产品品种；为了适应市场要求和欧盟对纺织品环保要求，我司针对中间体开发了一套精制工艺，
即将进入试生产阶段；烟台中间体多个项目正在研发中，可丰富产品品种，满足市场高端需求；此外，公司还在环保检测项
目开发、生产工艺技术的优化、污水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016 年 1 月-9 月，公司实现营业收入 69,520.43 万元，比去年同期增长 24.31%；营业利润为 6,984.59 万元，比去年同
期下降 27.81%；利润总额为 7,988.35 万元，比去年同期下降 18.02%；归属于上市公司股东的净利润为 6,567.59 万元，比去
年同期下降 17.69%。
    公司管理层围绕“降成本，提效率，控风险”指导方针开展各项工作，在公司董事会的带领下，圆满完成以下既定工作：
    报告期，公司加快对外投资项目的建设，“东营 25000 吨分散染料生产项目”正在进行项目验收工作，计划年内完成生产、
消防、环保等验收工作，目前部分生产线已经投产，产能结合市场需求逐步释放；“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”
项目初期工程完工并实现部分中间体投产。安诺其数码印花材料项目在本报告期内运营良好，其研发的分散、活性、酸性数
码印花染料墨水产品已进行市场推广并取得良好反响；七彩云染料电商项目，前三季度实现销售收入 16,310 万元；蓬莱市
北沟工业区 20,000t/d 工业污水项目 PPP 合作建设和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目生产运营情况良好，盈利水
平好于预期。
    报告期，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2016 年 8 月 12 日，
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》，并于 2016 年 8 月 25 日授予
236 名激励对象 1426.4 万股限制性股票，上述限制性股票已于 2016 年 9 月 14 日授予登记完成。
    公司 2016 年度非公开发行股票项目已于 2016 年 9 月 30 日收到了中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 29 日出具的
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162125 号），截至公告日，公司已完成书面回复意见并报送中国证监会
行政许可审查部门。
    公司将坚持以差异化染料产品为核心主业，做强主业；同时，通过相关多元化战略，做大企业。公司将向染料及化学品
电商、数码、环保及新材料领域拓展业务，积极培育公司新的利润增长点，不断强化集团公司的竞争优势和综合实力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见第二节“二、重大风险提示”。
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                 承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况
                                 上 海 安 诺 其 其他承诺    公司承诺持股 5% 2016 年 07 月 2020-8-25    公司遵守了
                                 集团股份有                 以上的主要股东 21 日                       上述承诺，未
                                 限公司                     或实际控制人及                             发现违反上
                                                            其配偶、直系近                             述承诺情况。
                                                            亲属未参与公司
                                                            股票期权与限制
                                                            性股票激励计