深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2016 年第三季度报告
证券简称:麦捷科技
证券代码:300319
二零一六年十月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李济立声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,322,303,915.32 2,065,638,857.73 12.43%
归属于上市公司股东的净资产
1,343,977,519.21 1,203,266,288.13 11.69%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 531,006,726.20 138.29% 1,130,588,112.00 241.66%
归属于上市公司股东的净利润
72,892,538.49 146.08% 116,665,611.87 185.75%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
69,645,534.71 179.04% 112,965,405.21 222.94%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 99,622,465.28 177.84%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.34 70.00% 0.54 92.86%
稀释每股收益(元/股) 0.34 70.00% 0.54 92.86%
加权平均净资产收益率 5.46% 0.75% 9.22% -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -293,869.01
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
7,618,728.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,362,564.53
减:所得税影响额 148,545.10
少数股东权益影响额(税后) 113,543.05
合计 3,700,206.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、商誉减值风险:2015年8月13日,公司完成了对星源电子的重大资产重组工作,本次交易完成后,
上市公司确认了较大数额的商誉,根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需
要在未来每年年度终了进行减值测试。在宏观经济及行业需求增速放缓的背景下,若星源电子未来经营状
况恶化,那么本次收购标的资产所形成的商誉会有减值风险,从而对上市公司当期损益产生不利影响;同
时,公司与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合很关键,如
何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同课题。为应对市场环境变化的不利因素,星
源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴
市场多种措施来规避风险。公司利用与星源电子在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合,
力争通过发挥协同效应,保持并提高星源电子的竞争力,尽可能降低商誉减值风险。
2、行业增速放缓风险:宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情,关系着整个电
子行业的景气度及增量空间。在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下,移动智能
手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势,加剧了移动智能终端领域
的市场竞争,导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感,产品市场价格会有一定程度的下降,同
时人力成本及费用逐年上升,给公司经营管理带来较大压力,公司的经营业绩会因此受到一定影响。虽然
智能手机等消费类电子外在增速放缓,但行业依旧在增长,公司也将采取积极开拓新能源汽车、无人机和
VR、AR等新兴电子市场并加大相应新产品的销售来增加主营业务收入,通过生产线的自动化和智能化改
造减少人力成本支出并提升生产效率,加大高毛利产品的投产及出货来调整产品结构等有效措施来应对这
一风险。
3、产品市场变化风险:公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电
视等智能移动终端领域,这些领域的产品特点是更新换代速度快,如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发
展趋势、跟不上市场变化节奏,会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪电子行业器
件的技术和市场发展趋势,增加研发投入和研发技术人员配置,拥有“材料开发、电路设计、工艺制造、
智能化设备改造”等多个研发中心,切实提高公司的整体研发力量和技术水平,加快新产品的开发和量产
速度,进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。公司把握4G全网通手机和多核智能手机在存
量市场的结构占比不断提升趋势,布局未来5G移动通信和物联网智能终端产品应用,为了满足智能手机在
射频高性能滤波器及电源管理方面需求井喷的市场,开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器
(SAW)和MPIM小尺寸系列电感,已实现小批量供货,等待非公开发行成功后进行规模化扩产,夯实在
高端电子元器件的行业地位。
4、人力资源发展风险:随着公司规模的不断扩大,公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加
大,也给公司的运营管理带来了新的挑战,原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求,如
果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升,核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成
梯队来有序发展,将对公司的运营扩张产生制约。公司将打造平台型公司的发展战略,制定一套行之有效
且可复制的管理架构和制度,实现规范化管理来加强团队的建设,丰富企业文化内涵,不断完善公司人才
激励与考核机制的有效性,通过股权激励计划的有效实施,也充分激发了管理人员及核心人员的积极性。
与此同时,公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作,努力克服
未来人才断层和后续发展动力不足等问题。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式,推动
公司基业长青。
敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 6,975
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆动能东方股
境内非国有法人 30.27% 64,126,189 18,301,189 质押 51,390,000
权投资有限公司
深圳市华新投中
境内非国有法人 10.31% 21,849,175 21,849,130 质押 7,004,565
艺有限公司
张美蓉 境内自然人 7.84% 16,620,000 14,625,000 质押 10,067,115
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 其他 5.89% 12,475,822 12,475,822
业(有限合伙)
深圳市百力联创
投资企业(有限 其他 4.82% 10,212,350 10,212,350 质押 10,000,000
合伙)
钟志海 境内自然人 2.12% 4,498,503 4,498,503 质押 3,150,000
中央汇金资产管
国有法人 1.65% 3,502,400
理有限责任公司
全国社保基金四
其他 1.56% 3,299,822
一三组合
华灿桥 境内自然人 1.42% 3,014,507 3,014,507 质押 3,010,000
张海恩 境内自然人 0.97% 2,052,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆动能东方股权投资有限公司 45,825,000 人民币普通股 45,825,000
中央汇金资产管理有限责任公司 3,502,400 人民币普通股 3,502,400
全国社保基金四一三组合 3,299,822 人民币普通股 3,299,822
张海恩 2,052,000 人民币普通股 2,052,000
张美蓉 1,995,000 人民币普通股 1,995,000
群益证券投资信托股份有限公司
1,886,300 人民币普通股 1,886,300
-客户资金
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治晓黎 1,609,776 人民币普通股 1,609,776
中国银行-易方达策略成长证券
1,584,382 人民币普通股 1,584,382
投资基金
中国银行股份有限公司-国联安
1,455,414 人民币普通股 1,455,414
优选行业混合型证券投资基金
林江 1,400,882 人民币普通股 1,400,882
上述股东中,深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人,公司未知其他股东间
上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系,也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一
说明
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中,股东林江除通过普通证券账户持有公司 1,500 股外,还通过安信证券股份
(如有) 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,399,382 股,合计持有公司 1,400,882 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数 数
新疆动能东方股权 已于 2016 年 8 月 22
50,100,000 50,100,000 0 重大资产重组承诺
投资有限公司 日办理完解禁手续。
新疆动能东方股权
18,301,189 18,301,189 股份限售承诺 2018/8/14
投资有限公司
按承诺分期解锁,其
深圳市华新投中艺 中 2,453,945 股已于
24,303,075 2,453,945 21,849,130 股份限售承诺
有限公司 2016 年 8 月 22 日上
市流通。
上海隆华汇股权投
资基金合伙企业 12,475,822 12,475,822 股份限售承诺 2018/8/14
(有限合伙)
深圳市百力联创投
10,212,350 10,212,350 股份限售承诺 2018/8/14
资企业(有限合伙)
钟志海 4,498,503 4,498,503 股份限售承诺 2018/8/14
张美蓉 14,187,500 14,187,500 高管锁定股 任职期间,每年可转
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让不超过直接或间
接持有公司股份总
数的 25%。
依公司限制性股票
张美蓉 437,500 437,500 股权激励限售股
激励计划分期解锁
华灿桥 3,014,507 3,014,507 股份限售承诺 2018/8/14
任职期间,每年可转
让不超过直接或间
胡根昌 982,500 982,500 高管锁定股
接持有公司股份总
数的 25%。
任职期间,每年可转
让不超过直接或间
张照前 682,500 682,500 高管锁定股
接持有公司股份总
数的 25%。
依公司限制性股票
张照前 262,500 262,500 股权激励限售股
激励计划分期解锁
任职期间,每年可转
让不超过直接或间
江黎明 200,000 200,000 高管锁定股
接持有公司股份总
数的 25%。
依公司限制性股票
江黎明 175,000 175,000 股权激励限售股
激励计划分期解锁
依公司限制性股票
齐治 87,500 87,500 股权激励限售股
激励计划分期解锁
依公司限制性股票
梁启新 87,500 87,500 股权激励限售股
激励计划分期解锁
其他限制性股票激 依公司限制性股票
1,105,125 1,105,125 股权激励限售股
励对象 激励计划分期解锁
合计 141,113,071 52,553,945 0 88,559,126 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少76,297,120.66元,减少比例为37.50%,主要原因为公司购买固定资产增加
所致;
2、应收账款期末比期初增加149,437,391.70元,增加比例为57.87%,主要原因为本期销售收入增加主
要体现在第三季度,账期内的应收款增加所致;
3、预付款项期末比期初增加43,479,304.48元,增加比例为338.72%,主要原因为采购预付款增加;
4、其他应收款期末比期初减少8,033,388.38元,减少比例为46.77%,主要原因为科目重分类所致;
5、其他流动资产期末比期初增加9,053,715.72元,增加比例为392.34%,主要原因为本期购建固定资产
支付增加,导致进项税留抵增加;
6、在建工程期末比期初增加31,083,657.07元,增加比例为231.53%,主要原因为由于购建固定资产增
加,同时尚未转固部分同样增加;
7、其他非流动资产期末比期初增加50,601,039.06元,增加比例为120.83%,主要原因为本期公司支付
固定资产预付款增加;
8、应付账款期末比期初增加118,150,932.38元,增加比例为43.29%,主要原因为采购材料增加;
9、应交税费期末比期初减少10,541,587.06元,减少比例为47.19%,主要原因为公司缴纳应交企业所得
税;
10、应付利息期末比期初减少224,832.99元,减少比例为90.57%,主要原因为使用银行资金减少;
11、递延收益期末比期初增加34,026,712.32元,增加比例为77.15%,主要原因为公司收到与资产相关
的政府补助增加;
12、库存股期末比期初减少896,350.00股,减少比例为50.98%,主要原因为部分限制性股票解锁;
13、其他综合收益期末比期初增加145,871.24元,增加比例为113.00%,主要原因为汇率变动影响;
14、未分配利润期末比期初增加99,434,701.39元,增加比例为66.47%,主要原因为本期利润增加;
15、营业总收入本期比上期增加308,168,450.83元,增加比例为138.29%,主要原因为一是受益于募投
项目持续发挥,母公司收入增加;二是非同一控制子公司星源电子去年纳入合并的期间只有9月当月,而
本年纳入合并的期间为7-9月;
16、营业成本本期比上期增加238,804,287.85 元,增加比例为137.66%,主要原因为一是受益于募投项
目持续发挥,母公司收入增加;二是非同一控制子公司星源电子去年纳入合并的期间只有9月当月,而本
年纳入合并的期间为7-9月;
17、营业税金及附加本期比上期减少227,208.94元,减少比例为53.52%,主要原因为本期实际缴纳的
流转税减少;
18、管理费用本期比上期增加11,709,048.28元,增加比例为84.22%,要原因为一是受益于募投项目持
续发挥,母公司收入增加;二是非同一控制子公司星源电子去年纳入合并的期间只有9月当月,而本年纳
入合并的期间为7-9月;
19、资产减值损失本期比上期增加5,095,126.26元,增加比例为524.43%,主要原因为应收账款增加导
致计提坏账准备增加;
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20、营业外支出本期比上期增加3,368,636.99元,增加比例为5755.15%,主要原因为非同一控制子公司
星源电子去年纳入合并的期间只有9月当月,而本年度纳入合并的期间为7-9月;
21、非流动资产处置损失本期比上期减少51,198.24元,减少比例为95.14%,主要原因为本期处理固定
资产减少;
22、所得税费用本期比上期增加7,657,160.17元,增加比例为157.87%,主要原因为非同一控制子公司
星源电子去年纳入合并的期间只有9月当月,而本年度纳入合并的期间为7-9月;
23、少数股东损益本期比上期减少842,996.87元,减少比例为2502.49%,主要原因为非同一控制子公
司长兴电子本期亏损增加;
24、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加63,765,788.62元,增加比例为177.84%,主要原因为
结算方式改变本期支付现金采购款减少;
25、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少144,920,163.94元,减少比例为58.22%,主要原因为
投资支付的现金减少;
26、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少374,753,504.69元,减少比例为123.93%,主要原因
为吸收投资收到的现金减少、偿还债务增加;
27、期末现金及现金等价物余额本期比上期减少91,431,114.93元,减少比例为41.83%,主要原因为公
司购买固定资产增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入53,100.67万元,较去年同期增加了138.29%,主要原因为公司为一是受
益于募投项目持续发挥,母公司收入增加了23.48%;二是非同一控制子公司星源电子去年纳入合并的期间
只有9月当月,而本年纳入合并的期间为7-9月。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年8月完成收购星源电子,与上年同期相比,本期公司产品新增了LCM显示屏模组产品。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年第三季度,公司前五名供应商合计采购金额为209,172,861.82元,上年同期前五名供应商合计采
购金额为50,968,654.57元,具体如下表,本期前五名供应商全部为子公司星源电子原材料供应商,公司本
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期合并报表范围较上年同期发生变化导致前五名供应商名单发生变化。
单位:元
2016年第三季度 2015年第三季度
占本期采购总额 占本期采购总额
供应商名称 金额 供应商名称 金额
的比例 的比例
第一名 76,887,050.94 18.45% 第一名 20,668,037.58 14.58%
第二名 45,290,480.33 10.87% 第二名 10,922,506.05 7.71%
第三名 39,533,616.14 9.49% 第三名 9,971,661.50 7.04%
第四名 26,801,299.44 6.43% 第四名 5,058,392.76 3.57%
第五名 20,660,414.97 4.96% 第五名 4,348,056.68 3.07%
合计 209,172,861.82 50.20% 合计 50,968,654.57 35.97%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年第三季度,公司前五名客户合计销售金额为163,818,333.40元,上年同期前五名客户合计销售金
额为88,366,489.18元,具体如下表,本期公司前五大客户全部为子公司星源电子客户,公司本期合并报表
范围较上年同期发生变化导致前五名客户名单发生变化。
单位:元
2016年第三季度 2015年第三季度
占本期营业收入 占本期营业收入
客户名称 金额 客户名称 金额
的比例 的比例
第一名 51,696,973.82 9.74% 第一名 21,554,961.55 9.67%
第二名 31,345,863.26 5.90% 第二名 21,467,819.37 9.63%
第三名 29,837,869.42 5.62% 第三名 16,924,339.09 7.59%
第四名 28,203,471.22 5.31% 第四名 14,390,614.34 6.46%
第五名 22,734,155.68 4.28% 第五名 14,028,754.83 6.30%
合计 163,818,333.40 30.85% 合计 88,366,489.18 39.65%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年度经营计划,实现营业收入53,100.67万元,比上年同期增加138.29%,实现归
属于上市公司股东的净利润7,289.25万元,比上年同期增加146.08%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节之“二”重大风险提示内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的 25%;在离职后 截止目前,承
张美