戴维医疗：2016年第三季度报告全文

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-045
    2016 年 10 月
                                                  宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
陈再宏                  董事长                  工作原因                  李则东
     公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 789,196,072.66                   752,774,081.97                         4.84%
归属于上市公司股东的净资产
                                             733,718,708.02                   697,901,287.94                         5.13%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                       63,039,074.47                 28.97%          174,363,876.00                 10.90%
归属于上市公司股东的净利润
                                       16,142,069.29                 85.08%           47,337,420.08                 32.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,265,689.02                 78.34%           39,540,148.41                 14.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     16,440,987.44              2,451.64%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.056                 86.67%                    0.1644               37.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.056                 86.67%                    0.1644               37.00%
加权平均净资产收益率                           2.22%                 0.95%                     6.56%                 1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -170,459.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,849,119.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  5,974,838.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -480,237.18
减：所得税影响额                                                              1,375,989.11
合计                                                                          7,797,271.67                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、质量控制风险
   公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司
产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
   公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制
体系。
   2、市场竞争加剧的风险
   公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
   公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
   3、技术风险
   医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
   公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
   4、募集资金投资项目风险
   募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营
的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将
对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
   公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防
控应对体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             29,417
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
   股东名称          股东性质     持股比例        持股数量       持有有限售条件         质押或冻结情况
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                                                          的股份数量       股份状态           数量
陈再宏           境内自然人     24.69%       71,108,200      53,331,150
陈云勤           境内自然人     21.12%       60,820,000
陈再慰           境内自然人     20.25%       58,320,000      43,740,000
杜小萍           境内自然人      0.40%        1,146,301
全国社保基金一
                 其他            0.35%         999,905
零二组合
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 境内非国有法人    0.35%         995,746
配置混合型证券
投资基金
李则东           境内自然人      0.34%         972,000           729,000
俞永伟           境内自然人      0.30%         850,500           637,875
杨和清           境内自然人      0.13%         383,458
申银万国期货有
限公司－申银万
国期货－安盈鸣 境内非国有法人    0.13%         380,100
德四号集合资产
管理计划
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
           股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类           数量
陈云勤                                                       60,820,000 人民币普通股          60,820,000
陈再宏                                                       17,777,050 人民币普通股          17,777,050
陈再慰                                                       14,580,000 人民币普通股          14,580,000
杜小萍                                                        1,146,301 人民币普通股           1,146,301
全国社保基金一零二组合                                           999,905 人民币普通股           999,905
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券                                     995,746 境外上市外资股         995,746
投资基金
杨和清                                                           383,458 人民币普通股           383,458
申银万国期货有限公司－申银万
国期货－安盈鸣德四号集合资产                                     380,100 人民币普通股           380,100
管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 233 号结构化证                                    353,410 人民币普通股           353,410
券投资集合资金信托
                                                                 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国银行股份有限公司－华宝兴
业中证医疗指数分级证券投资基                                                    327,271 人民币普通股              327,271
金
上述股东关联关系或一致行动的         陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是
说明                                 否存在关联关系或一致行动。
                                     1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明         交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股；2、公司股东杨和清
（如有）                             通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                     有 383,458 股，实际合计持有 383,458 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数               数
                                                                                                          每年按照上年末
                                                                                         高管锁定及追加
陈再宏                  53,331,150                  0               0       53,331,150                    持有股份数的
                                                                                         限售
                                                                                                          25%解除限售。
陈云勤                  60,820,000         60,820,000               0                  0 ——             ——
                                                                                                          每年按照上年末
陈再慰                  43,740,000                  0               0       43,740,000 高管锁定           持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售。
                                                                                                          每年按照上年末
李则东                    972,000            243,000                0           729,000 高管锁定          持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售。
                                                                                                          每年按照上年末
俞永伟                    850,500            212,625                0           637,875 高管锁定          持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售。
                                                                                                          每年按照上年末
毛天翼                    303,750               75,938              0           227,812 高管锁定          持有股份数的
                                                                                                          25%解除限售。
                                                                                                          每年按照上年末
林定余                    274,036               68,509              0           205,527 高管锁定
                                                                                                          持有股份数的
                                  宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                      25%解除限售。
合计   160,291,436   61,420,072      0      98,871,364       --             --
                                                         宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
   1、货币资金
    截止2016年9月30日止，货币资金余额为207,567,369.65元，比年初增加42,417,281.09元，增长25.68%，主要由于公司本
期赎回了部分理财产品。
   2、应收账款
    截止2016年9月30日止，应收账款余额为30,086,897.43元，比年初增加19,946,797.74元，增长196.71%，主要系公司给予
代理商信用期内信用额度增加所致。
   3、预付款项
    截止2016年9月30日止，预付款项余额为8,285,040.15元，比年初增加5,450,404.32元，增长192.28%，主要系本期预付的
材料款和参展费增加所致。
   4、其他应收款
    截止2016年9月30日止，其他应收款余额为829,971.78元，比年初增加184,741.40元，增长28.63%，主要系本期出差人员
备用金借款增加所致。
    5、其他流动资产
    截止2016年9月30日止，其他流动资产余额为143,663,865.00元，比年初减少89,554,173.04元，降低低38.40%，主要是由
于公司赎回了部分理财产品。
   6、在建工程
    截止2016年9月30日止，在建工程余额为150,908,295.19元，比年初增加52,959,735.59元，增长54.07%，主要由于本期募
投项目投入及购买宁波市区办公楼增加所致。
   7、递延所得税资产
    截止2016年9月30日止，递延所得税资产余额为303,564.51元，比年初增加180,026.39元，增长145.73%，主要系本期应
收账款的增加使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。
   8、预收款项
    截止2016年9月30日止，预收款项余额为2,294,706.14元，比年初减少2,720,320.70元，降低了54.24%，主要系本期预收
款项符合收入确认条件，确认收入所致。
   9、其他应付款
    截止2016年9月30日止，其他应付款余额为242,446.70元，比年初减少740,496.05元，下降了75.33%，主要系本期支付了
服务人员差旅费用导致其他应付款减少。
二、利润表项目
    1、销售费用
    2016年1-9月，销售费用为17,741,531.63元，比上年同期增加2,578,525.69元，增长了17.01%，主要由于公司加强了市场
开拓力度，特别是加大了对子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司的投入，使得相关的参展费以及销售人员的工资、差旅费
都有所增长。
   2、财务费用
                                                              宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    2016年1-9月，财务费用为-1,047,360.71元，比上年同期增加5,801,375.60元，主要由于公司对闲置自有资金、募集资金
作了银行保本型理财，银行存款利息收入相应的减少，财务费用也随之增加。
    3、资产减值损失
    2016年1-9月，资产减值损失为933,708.80元，比上年同期减少703,646.79元，降低了42.97%，主要由于本期应收账款增
加数小于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期减少。
    4、投资收益
    2016年1-9月，投资收益为6,341,148.67元，比上年同期增加6,420,510.10元，主要由于公司对闲置自有资金、募集资金作
了银行保本型理财，理财收益增加所致。
    5、营业外收入
    2016年1-9月，营业外收入为3,903.530.01元，比上年同期增加2,226,410.31元，增长了132.75%，主要由于公司本期收到
的政府补贴有所增加。
   6、营业外支出
    2016年1-9月，营业外支出为831,438.92元，比上年同期增加515,085.88元，增长了162.82%，主要由于公司公益性捐赠支
出增加及材料报废增加所致.
三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额
    2016年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为16,440,987.44元，比上年同期增加15,796,656.32元，主要由于销售商品、
提供劳务收到的现金增加。
    2、投资活动产生的现金流量净额
    2016年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为37,483,159.74，比上年同期增加141,703,517.50元，主要由于本期公司对
外投资比上年同期减少，以及本期赎回了部分理财产品。
    3、筹资活动产生的现金流量净额
    2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-11,531,677.98，比上年同期增加4,947,953.27元，主要由于本期分配股利
支付的现金比上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年1-9月份，公司实现营业收入17,436.39万元，比上年同期增长10.90%；实现营业利润5,274.09万元，比上年同期增
长27.34%；实现利润总额5,581.30万元，比上年同期增长30.47%；归属于上市公司股东的净利润为4,733.74万元，比上年同
期增长32.44%。报告期内，公司继续加强市场开拓力度、不断优化产品结构，主营业务收入较去年同期有所增长，公司经
营利润保持了稳定增长。
主营业务收入             2016.1-9（单位：元）         2015.1-9（单位：元）        同比增减
分行业
医疗器械制造业                       171,080,433.78              154,819,423.68               10.50%
分产品
培养箱系列                            95,691,665.92               85,344,321.00               12.12%
辐射保暖台系列                        35,102,003.99               33,539,858.83                4.66%
黄疸治疗系列                          17,511,159.57               15,754,057.05               11.15%
                                                           宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他                                  22,775,604.30           20,181,186.80                 12.86%
分地区
内销                             121,521,432.63            114,439,047.35          6.19%
外销                               49,559,001.15           40,380,376.33           22.73%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司研发总投入金额为631.79万元，公司共有25项在研项目，目前研发进展顺畅。公司研发团队坚持科研创
新，持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，提升产品科技含量和整体研发水平，不断增强自主创新能力，
不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品，为公司更进一步的发展提供强力的技术支持。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                         23,489,190.4
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）                                             31.58%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                          38,942,899.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）                                               22.33%
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划进展顺利，业绩保持了平稳增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节之“二、重大风险提示”内容。
                                                             宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                   承诺方     承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                               发行人控股
                                                               股东、实际控
                                                               制人避免同
                                                               业竞争、减少
                                                               关联交易的
                                                               承诺如下：1、
                                                               截至本承诺
                                                               作出之日，本
                                                               人及本人所
                                                               直接或间接
                                                               控制的其他
                                                               企业所从事                                 报告期内，公
                                 公司控股股                    的业务与戴                                 司上述全体
                                                关于同业竞
                                 东和实际控                    维医疗及其                                 承诺人严格
                                                争、关联交                    2011 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 制人陈云勤、                    控股子公司                     长期        信守承诺，未
                                                易、资金占用                  22 日
                                 陈再宏、陈再                  的业务不存                                 出现违反上
                                                方面的承诺
                                 慰                            在直接或间                                 述承诺的情
                                                               接的同业竞                                 况。
                                                               争。2、为避
                                                               免未来本人
                                                               及本人所直
                                                               接或间接控
                                                               制的其他企
                                                               业与戴维医
                                                               疗及其控股
                                                               子公司产生
                                                               同业竞争，本
                                                               人承诺在本
                                                               人作为戴维
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
医疗的控股
股东及实际
控制人期间，
本人将不会
在中国境内
或境外以任
何方式直接
或间接从事
或参与任何
与戴维医疗
构成竞争的
任何业务或
活动，不以任
何方式从事
或参与生产
任何与戴维
医疗产品相
同、相似或可
能取代戴维
医疗产品的
业务活动。3、
为有效避免
同业竞争，减
少和规范关
联交易，本人
还将采取以
下措施：（1）
通过影响董
事会或股东
会/股东大会
等公司治理
机构和合法
的决策程序，
合理避免戴
维医疗与本
人实际控制
的其他企业
发生关联交
易。（2）如本
人实际控制
的其他企业
与戴维医疗
存在相同或
相似的业务
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
机会，而该业
务机会可能
直接或间接
导致本人实
际控制的其
他企业与戴
维医疗产生
同业竞争，本
人将通过董
事会或股东
会/股东大会
等公司治理
机构，合理影
响本人实际
控制的其他
企业，不直接
或间接从事
与戴维医疗
相竞争的业
务或活动。
（3）如本人
实际控制的
其他企业出
现了与戴维
医疗相竞争
的业务，本人
将，且将通过
董事会或股
东会/股东大
会等公司治
理机构和合
法的决策程
序，合理影响
本人实际控
制的其他企
业，将相竞争
的业务依市
场公平交易
条件优先转
让给戴维医
疗或其控股
子公司，或采
取股权转让、
收购等方式
                            宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            解决上述同
                            业竞争问题。
                            股东一致行
                            动承诺：1、
                            签约各方确
                            认并同意，集
                            中行使本协
                            议一致行动
                            股份的部分
                            股东权利，具
                            体包括：（1）
                            采取一致行
                            动的方式为：
                            就有关公司
                            经营发展的
                            重大事项向
                            股东大会行
                            使提案权和                 自协议签署
                            在相关股东                 之日起至戴
                            大会上行使                 维医疗上市
                                                                       报告期内，公
                            表决权时保                 后三十六个
公司控股股                                                             司上述全体
                            持充分一致；               月内（公司于
东和实际控                                                             承诺人严格
               股东一致行   （2）在处理 2011 年 02 月 2015 年 5 月 7
制人陈云勤、                                                           信守承