同有科技：2016年第三季度报告全文

北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京同有飞骥科技股份有限公司
      2016 年第三季度告
          2016-051
    2016 年 10 月
                                    北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人沈晶及会计机构负责人(会计主管
人员)陈书丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 801,258,267.16                   921,401,041.00                       -13.04%
归属于上市公司股东的净资产
                                             635,912,572.09                   573,684,557.71                        10.85%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       99,070,602.77                 33.74%          274,795,118.65                 44.27%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,728,824.32                 84.59%           65,760,947.72                156.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,827,228.82                 80.01%           62,377,842.14                166.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                   -105,591,267.29                690.37%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0516                  81.69%                    0.1560              153.25%
稀释每股收益（元/股）                        0.0516                  81.69%                    0.1560              153.25%
加权平均净资产收益率                          3.48%                  1.22%                     10.85%                5.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -5,403.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,555,532.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  1,584,444.44 为购买银行结构性存款收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -154,449.73 其中：公益捐赠支出 200,000 元。
减：所得税影响额                                                               597,018.63
合计                                                                          3,383,105.58                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、技术和产品研发风险
    目前存储行业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势
不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。
公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提
升公司专业技术水平。
    2、管理能力风险
    随着公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能将不断调整和扩充。公司需要进一步完善和提升
现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其与公司的成长相适应。公司
管理若不能协调、高效，将难以支撑公司的成长。公司管理层将继续通过外部引进和内部选拔相结合的方
式增加管理人才，并加强对各级管理人员的培训；不断推进“诚信、求实、合作、创新”的企业文化建设，
增加全体员工的价值观认同。
    3、公司资产规模较小的经营风险
    虽然公司具备了较强的销售能力和研发能力，但与国际大型存储厂商相比，公司在总体资产规模和营
业收入方面依然相对较小。针对目前的实际情况，公司注重营销体系建设和技术研发，优先保证最能迅速
提升竞争能力和盈利能力的业务环节。近几年来，公司净资产总体保持持续增长的趋势。同时，公司也对
业务模式进行针对性的调整，销售人员根据业务重点进行市场细分，但存储行业竞争的日趋加剧，重要客
户采购规模、采购周期的变化对公司提出了更高的要求，也存在公司业务模式调整不能及时见效的风险。
公司将不断拓展行业营销的覆盖面，加强营销建设，降低重要客户采购行为波动的影响。
    4、募集资金投资项目的风险
                                                         北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       公司首次公开发行的募集资金投资于“NetStor产品产能扩大项目”、“研发中心建设项目”及“营
销服务网络建设项目”。公司按照募集资金的使用要求，推进三个项目的实施和建设。截至报告期末，募
投已实施完毕。项目贯彻了公司的发展战略，项目得以顺利实施完成，也可能面临国家政策、市场环境、
行业格局变化等给募投项目的预期效益带来一定影响的情况。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》
的相关规定，协调各项工作有序进行，使风险可控。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          20,792
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件的          质押或冻结情况
     股东名称     股东性质     持股比例         持股数量
                                                                  股份数量          股份状态       数量
周泽湘           境内自然人        19.19%        80,890,297        60,667，723       质押         8,050,000
佟易虹           境内自然人         15.97%       67,308,299         56,781,224
杨永松           境内自然人         15.09%       63,609,329         55,581,996
沈晶             境内自然人          2.90%       12,202,364          9,151,772       质押         1,400,000
中国工商银行－
上投摩根内需动
                    其他             1.91%        8,052,009
力股票型证券投
资基金
中国工商银行－
嘉实策略增长混
                    其他             1.89%        7,965,617
合型证券投资基
金
中国工商银行－
南方绩优成长股
                   其他              1.22%        5,155,315
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活     其他              1.15%        4,830,000
配置混合型证券
投资基金
全国社保基金一     其他              1.09%        4,604,002
                                                            北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一四组合
罗华               境内自然人            1.07%         4,521,254          4,143,002
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
周泽湘                                                              20，222，574 人民币普通股         20，222，574
佟易虹                                                              10，527，075 人民币普通股         10，527，075
中国工商银行－上投摩根内需动
                                                                     8，052，009 人民币普通股          8，052，009
力股票型证券投资基金
杨永松                                                               8，027，333 人民币普通股          8，027，333
中国工商银行－嘉实策略增长混
                                                                     7，965，617 人民币普通股          7，965，617
合型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                     5，155，315 人民币普通股          5，155，315
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券                                         4，830，000 人民币普通股          4，830，000
投资基金
全国社保基金一一四组合                                               4，604，002 人民币普通股          4，604，002
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                          3,437,975 人民币普通股         3,437,975
券投资基金
王磊                                                                      3,209,606 人民币普通股         3,209,606
                                周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、罗华、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，
上述股东关联关系或一致行动的
                                发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关
说明
                                联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                        单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称    期初限售股数                                   期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                按照高管锁定股
                                                                                  高管锁定、股权 份规定解限，股
周泽湘               60,667,723                                      60,667,723
                                                                                  激励          权激励部分分期
                                                                                                解除限售
                                                                                                按照高管锁定股
佟易虹               56,781,224                                      56,781,224 高管锁定
                                                                                                份规定解限
                                                                                                按照高管锁定股
杨永松               55,581,996                                      55,581,996 高管锁定
                                                                                                份规定解限
                                                                                                按照高管锁定股
                                                                                  高管锁定、股权 份规定解限，股
沈晶                  9,151,772                                       9,151,772
                                                                                  激励          权激励部分分期
                                                                                                解除限售
                                                                                                按照高管锁定股
                                                                                  高管锁定、股权 份规定解限，股
罗华                  4,143,002                                       4,143,002
                                                                                  激励          权激励部分分期
                                                                                                解除限售
限制性股票激励对
                      4,914,000                                       4,914,000 股权激励        分期解除限售
象（除高管）
合计                191,239,717                                     191,239,717          --            --
                                                 北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
   资产负债表项目        期末             期初              变动幅度                  说明
                                                                         主要系本期购买结构性存款
 货币资金             262,626,333.01    629,099,036.67         -58.25%
                                                                         和保本理财产品所致。
                                                                         期末未到期银行承兑汇票增
 应收票据               4,762,500.00      3,274,000.00          45.46%
                                                                         加所致。
                                                                         主要系预付房租、物业费和采
 预付款项               2,448,598.36      1,073,708.16         128.05%
                                                                         购款。
                                                                         本期未到期定期存款利息增
 应收利息               1,544,059.42      1,114,241.34          38.57%
                                                                         加所致。
                                                                         主要系未到期结构性存款和
 其他流动资产         250,188,819.65        361,006.25       69203.18%
                                                                         保本理财产品所致。
 预收款项               5,549,617.96    116,885,644.79         -95.25%   主要系预收客户款减少所致。
                                                                         系本期末计提职工薪酬较上
 应付职工薪酬           2,676,937.63      4,907,551.51         -45.45%
                                                                         期末减少所致。
                                                                         主要系本期末应交增值税和
 应交税费              -2,771,213.26     37,025,660.69        -107.48%   所得税期末余额较期初减少
                                                                         所致。
                                                                         主要系公司以公积金转增股
 实收资本（或股本）   421,470,000.00    200,700,000.00         110.00%
                                                                         本及分配股利所致。
                                                                         主要系公司以资本公积金转
 资本公积              83,747,035.44    257,874,968.78         -67.52%
                                                                         增股本所致。
     利润表项目        2016 年 1-9 月    2015 年 1-9 月       变动幅度                说明
 营业收入             274,795,118.65    190,475,111.40          44.27%   主要是销售规模扩大所致。
 营业成本             154,109,770.34    109,407,024.15          40.86%   主要系营业收入增长所致。
                                                                         主要系应收账款增加额本期
 资产减值损失             -67,219.66      2,418,236.82        -102.78%
                                                                         比上年同期减少所致。
                                                                         系本期购买银行结构性存款
 投资收益               1,584,444.44                   -       100.00%
                                                                         收益所致。
                                                                         主要系增值税退税款本期比
 营业外收入            14,922,850.45      3,404,093.03         338.38%
                                                                         上年同期增加所致。
 营业外支出               205,403.11          9,173.84        2139.01%   主要系本报告期对外捐赠支
                                                       北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                               出所致。
                                                                               本期公司利润总额增长，引起
 所得税费用                10,571,018.07          3,704,765.14       185.34%
                                                                               所得税费用增长。
   现金流量表项目        2016 年 1-9 月       2015 年 1-9 月      变动幅度                 说明
                                                                               主要系本期收到增值税退税
 收到的税费返还            12,321,767.57            864,331.14      1325.58%
                                                                               款比上年同期增加所致。
                                                                               主要系本期支付增值税和所
 支付的各项税费            57,692,792.38        17,239,342.38        234.66%
                                                                               得税比上年同期增加所致。
 购建固定资产、无形资
                                                                               主要系本期新购置固定资产
 产和其他长期资产支         2,745,880.81        10,216,600.01        -73.12%
                                                                               比上年同期减少所致。
 付的现金
                                                                               主要系上年同期收到限制性
 吸收投资收到的现金                       -       4,024,800.00      -100.00%
                                                                               股票认购款所致。
 分配股利、利润或偿付                                                          主要为本报告期分派现金股
                            9,720,000.00          3,888,000.00       150.00%
 利息支付的现金                                                                利金额较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，积极推进和
执行既定经营规划，继续深入主流市场、开拓主流行业。通过有效的行业拓展、产品及技术的进一步升级，
市场占有率稳步提升, 进一步加强了公司在存储行业的领先地位。
    2016 年前三季度，公司实现营业收入 27,479.51 万元，营业收入较去年同期增长 44.27%；实现毛利
额 12,068.53 万元，较去年同期增长 48.87%；毛利率水平比上年同期上升 1.36 个百分点。实现归属于上
市公司股东的净利润 6,576.09 万元，较去年同期增长 156.93%，实现快速增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   2015 年 12 月 17 日，公司发布公告：公司收到某保密单位某涉密信息化项目的采购合同，合同金额共
计 5699.49 万元。截至本报告期末，该项目仍在执行过程中。
   2016 年 1 月 6 日，公司发布公告：公司收到某特殊机构客户与公司签订的存储、备份及容灾系统采购
合同，合同总金额约 2.1 亿元人民币。截至本报告期末，该项目已执行完毕。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                  北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司积极推进和执行年度经营规划，开展的主要工作有：
    （1）持续深入主流市场，建立国产存储优势
    公司继续坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，借助国产化东风，持续
深入主流市场、主流行业的核心应用，以点带面，实现跨越式发展。公司认真研究外部市场环境变化，坚
决执行经营规划，在已有竞争优势的重点行业中深耕细作，同时拓展新业务、新行业，在体系化运作和团
队作战的模式下。持续向重点行业聚焦，为公司实现跨越式发展奠定坚实的基础。报告期内，公司营业收
入规模不断扩大，净利润较上年同期实现较大幅度增长。
    （2）感知智能高效，应用定义新存储
    公司顺应信息安全和国产化替代的潮流，坚持产品和技术的创新发展，依托二十余年专注中国存储市
场的经验，基于“以应用为中心”的理念，持续推出具备全新的感知引擎、智能引擎、高效引擎的满足大
数据业务与应用的新型存储体系。公司2015年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经过推
广，以及在主流行业核心业务的成功部署，得到了市场的广泛认可，有效提升了公司高端产品的份额。
    （3）深入行业应用，扩大在特殊行业的领先优势
    随着特殊行业改革以及信息化建设的逐步加快，基于大数据、云服务、自主可控的共用信息系统的建
设也加速推进，军工信息化等政策对公司业务的推动作用日益凸现。通过在特殊行业数十年的精耕细作，
产品及方案已经覆盖了特殊行业的各类核心业务。公司顺应特殊行业改革及信息化建设的发展趋势，借助
军工信息化等政策的不断深化，持续打造与国防信息化业务深度结合的、自主可控的信息安全系统。
                                                   北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       （4）加大自主研发与技术引进，提升创新能力
       随着云时代揭开大幕，开源化、需求场景化、产品平台化和发展快速化等趋势愈发明显。存储作为IT
系统中的核心架构，智能化、虚拟化和开放化至关重要。作为国内一流的软硬件一体化大数据解决方案提
供商和大数据基础架构平台建设者，公司紧抓国家产业升级的机遇，进一步发展新一代大数据基础架构平
台。
       报告期内，公司被评为“2016年度中国数据中心解决方案优秀供应商”，是本年度在数据中心领域表
现突出的代表企业，这对未来数据中心的建设和设备采购，具有积极的推荐作用。公司基于“应用定义新
存储”理念规划并研发的NCS系列大数据存储产品，成为新型数据中心存储系统的代表，凭借多项大数据
相关技术，被授予“2016年度中国数据中心自主创新产品奖”，并实现了规模化的应用。
       （5）强化人才管理机制，夯实长远发展基础
       公司优化人力资本配置，研究并制定有竞争力的员工激励机制；完善培训体系，促进员工自身与公司
共同发展；大力引进优秀人才，形成以文化聚集人才，以待遇激励人才，以发展留住人才，以情感团结人
才的立体化人才管理机制，夯实公司长远发展基础。
       （6）加强管理体系建设，完善内部控制模式
       公司积极面对市场挑战，根据实际需要及时对业务结构、工作流程、管理制度进行调整，在变革中求
发展。进一步分析和把握业务发展规律，适时调整业务模式，进一步加强服务意识，提高专业性，坚持以
客户为中心，更快地获知客户需求，更好地提供客户服务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源              承诺方       承诺类型            承诺内容            承诺时间       承诺期限           履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                       （1）在各自任职期内
                                                       每年转让的股份不超
                                                       过各自所持有公司股
                                                       份总数的 25%；（2）在
                                                       离职后半年内，不转让
                                                       各自所持有的公司股
                                                       份；（3）在首次公开发
                                                       行股票上市之日起六                      担任公司董
                       周泽湘、杨永                    个月内申报离职的，自                    事、监事或高
                                        股份限售承                             2012 年 03 月                  报告期内，承诺人遵
                       松、佟易虹、沈                  申报离职之日起十八                      级管理人员
                                        诺                                     21 日                          守了上述承诺。
                       晶                              个月内不得转让其直                      期内及离任
                                                       接持有的本公司股份；                    后半年内
                                                       （4）在首次公开发行
首次公开发行或再融资                                   股票上市之日起第七
时所作承诺