东富龙：2016年第三季度报告全文

上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    上海东富龙科技股份有限公司
      SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
           上海市 闵行区 都会路 1509 号
       2016 年第三季度报告
                           2016-040
                       2016 年 10 月
1
                  上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主
管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
                        上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                              本报告期末比上年度
                              本报告期末                    上年度末
                                                                                       末增减
总资产（元）                  4,061,654,273.33             4,062,213,760.37                     -0.01%
归属于上市公司股东的
                              2,876,432,105.32             2,870,835,101.80                     0.19%
净资产（元）
                                               本报告期比上年                         年初至报告期末
                            本报告期                               年初至报告期末
                                                  同期增减                            比上年同期增减
营业总收入（元）          261,278,174.02              -18.21% 987,759,418.52                 -11.03%
归属于上市公司股东的
                           42,888,203.83              -43.80% 185,522,338.79                 -32.56%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       40,485,235.47              -31.08% 164,479,890.25                 -35.19%
利润（元）
经营活动产生的现金流
                                 --                  --               6,633,514.05           -62.43%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）                 0.0688          -43.79%                0.2966          -32.76%
稀释每股收益（元/股）                 0.0687          -43.87%                0.2964          -32.80%
加权平均净资产收益率                  1.50%               -1.31%             6.40%              -3.83%
3
                        上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位：元
                       项目                              年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
                                                                         -77,224.25
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                            16,897,732.06
外）
委托他人投资或管理资产的损益                                           8,300,755.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -243,561.00
减：所得税影响额                                                       3,841,131.93
       少数股东权益影响额（税后）                                            -5,878.30
合计                                                                  21,042,448.54       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、国内市场需求下降，行业竞争形势严酷
    报告期内，伴随新版GMP认证的结束，国内制药装备行业进入产能调整期，市场需求下降
导致行业景气度低迷。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营
业务存在下滑的风险。
    应对措施：以经济效益为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和
4
                       上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富
龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，将东富龙核心
设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位逐步提升到行业领先品牌的地位。
    2、 外延并购风险
    公司的未来发展战略是：立足注射剂，做强原料药，布局生物工程和固体制剂，快速成
长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、精准医疗及食品工程等领域布局和
发展。报告期内，精准医疗布局受相关事件影响，目前行业政策尚不明朗。外延并购方面受
到宏观经济环境和行业政策的影响，存在一定的风险。
    应对措施：公司加强对已投资项目的投后管理和风险控制，密切关注宏观经济环境与行
业政策的变化，精准医疗相关布局短期内持谨慎态度，待政策面明朗后再启动外延并购工作。
    3、公司内部管理风险
    新版GMP改造结束之后，国内市场整体需求下降，制药装备产能相对过剩。如果公司组织
模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康
发展将带来一定的影响。
    应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职
能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发
体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立
体系和组织竞争力。
    4、人力资源管理风险
    根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求
进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不
到位，将对公司的运营扩张产生制约。
    应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应
高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助
东富龙员工职责和能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                            单位：股
5
                                上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 36,394
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条       质押或冻结情况
              股东名称                      股东性质     持股比例       持股数量
                                                                                       件的股份数量 股份状态         数量
郑效东                                 境内自然人           60.65%      384,856,416         288,642,312
郑效友                                 境内自然人               1.10%     6,962,392           5,221,794
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色     境内非国有法
                                                                0.64%     4,059,900
投资混合型证券投资基金（LOF）          人
海通证券股份有限公司                   国有法人                 0.47%     2,999,830
刘志强                                 境内自然人               0.44%     2,763,487
林曙阳                                 境内自然人               0.39%     2,494,400
中国工商银行股份有限公司－富国中证     境内非国有法
                                                                0.32%     2,014,218
工业 4.0 指数分级证券投资基金          人
梅青华                                 境内自然人               0.25%     1,614,380
彭太平                                 境内自然人               0.23%     1,430,000
王家林                                 境内自然人               0.20%     1,253,700
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                           持有无限售条件股               股份种类
                                股东名称
                                                                                   份数量            股份种类        数量
郑效东                                                                                96,214,104 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）                        4,059,900 人民币普通股
海通证券股份有限公司                                                                   2,999,830 人民币普通股
刘志强                                                                                 2,763,487 人民币普通股
林曙阳                                                                                 2,494,400 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金                        2,014,218 人民币普通股
郑效友                                                                                 1,740,598 人民币普通股
梅青华                                                                                 1,614,380 人民币普通股
彭太平                                                                                 1,430,000 人民币普通股
王家林                                                                                 1,253,700 人民币普通股
                                                                           前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为
上述股东关联关系或一致行动的说明                                           兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联
                                                                           关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                                           （1）公司股东刘志强通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                       493,487 股外，还通过光大证券公司客户信用
                                                                           交易担保证券账户持有 2,270,000 股，实际合
6
                      上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                            计持有 2,763,487 股；（2）公司股东林曙阳通
                                                            过普通证券账户持有 41,000 股外，还通过国泰
                                                            君安证券公司客户信用交易担保证券账户持
                                                            有 2,453,400 股，实际合计持有 2,494,400 股；
                                                            （3）公司股东王家林通过兴业证券公司客户
                                                            信用交易担保证券账户持有 1,253,700 股，实
                                                            际合计持有 1,253,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
7
                          上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
               期末余额（或本    年初余额（或上         变动比率
    报表项目                                                                   变动原因
                 期金额）            期金额）             （%）
                                                                       主要系本期部分银行定期存
应收利息          2,983,541.56       22,141,558.63         -86.53%     款到期转银行理财产品所对
                                                                       应的应收利息相应减少。
其他流动                                                               主要系本期购买理财产品金
                880,330,000.00      615,560,000.00          43.01%
资产                                                                   额有所增加所致。
                                                                       主要系本期无菌冻干制药装
                                                                       备系统集成产业化项目和生
在建工程             20,754.72       37,596,781.33         -99.94%     物制药冻干系统配套建设项
                                                                       目及容器制造生产基地二期
                                                                       工程已竣工，转入固定资产。
长期待摊                                                               主要系长期待摊费用摊销所
                     27,124.01            39,741.45        -31.75%
费用                                                                   致。
                                                                       主要因公司应付票据到期结
应付票据         15,156,268.88       25,120,132.20         -39.66%
                                                                       算支付所致。
应付职工                                                               本期提取的工会经费尚未支
                  4,111,386.86        2,585,167.21          59.04%
薪酬                                                                   付所致。
                                                                       主要系确认纳税义务与确认
应交税费        -34,768,042.00      -13,146,361.60         164.47%
                                                                       收入的时点差异所致。
                                                                       主要系公司尚未向股东郑效
应付股利        120,219,491.40        4,256,241.89        2724.55%     东先生支付 2015 年度股利所
                                                                       致。
                                                                       因限制性股票第二期解锁导
库存股           36,280,697.00       61,204,380.85         -40.72%
                                                                       致库存股减少。
                                                                       因上期营业收入增加，计提的
专项储备         20,239,428.48       15,214,853.71          33.02%
                                                                       专项储备增加所致。
                                                                       主要系定期存款减少，相应的
财务费用        -14,722,542.03      -26,726,691.21         -44.91%
                                                                       利息减少。
营业外支                                                               主要系本期非营业性支出比
                    338,161.41            58,692.63        476.16%
出                                                                     去年同期增加所致。
收到的税                                                               主要因本期收到的出口退税
                  1,012,194.38        9,899,746.92         -89.78%
费返还                                                                 减少所致。
经营活动                                                               本期系支付给职工以及为职
产生的现          6,633,514.05       17,657,639.18         -62.43%     工支付的现金及支付的各项
金流量净                                                               税费比去年同期增加所致。
8
                        上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
额
收回投资                                                         主要原因系上期及本期理财
收到的现      957,250,755.36      720,524,877.50          32.85% 产品投入资金到期收回比去
金                                                               年同期增加所致。
处置固定
资产、无形
资产和其                                                             本期处置固定资产收到的现
                     15,000.00          44,490.90        -66.29%
他长期资                                                             金减少所致。
产收回的
现金净额
取得投资                                                         主要因本期收到参股公司分
收益收到         3,589,030.92           88,000.00       3978.44% 红比去年同期收到参股公司
的现金                                                           分红增加所致。
购建固定                                                         主要系本期无菌冻干制药装
资产、无形                                                       备系统集成产业化项目和生
资产和其                                                         物制药冻干系统配套建设项
                 8,624,210.55      37,685,952.58         -77.12%
他长期资                                                         目及容器制造生产基地二期
产支付的                                                         工程已竣工，支付相关的金额
现金                                                             比上年同期大幅减少所致。
                                                                 主要原因系本期将自有资金
投资支付
             1,245,436,680.37     875,393,000.00          42.27% 及募集资金投入理财产品的
的现金
                                                                 金额有所增加所致。
支付其他
与投资活                                                             主要系募集资金、定期存款到
              198,800,000.00       72,000,000.00         176.11%
动有关的                                                             期，进行转存所致。
现金
投资活动
                                                                 主要原因系本期部分募集资
产生的现
             -282,258,218.35       11,694,270.84       -2513.65% 金定期存款收回转理财产品
金流量净
                                                                 所致。
额
                                                                 主要原因系将部分银行存款
现金及现                                                         转购银行理财产品及经营活
金等价物     -348,106,811.07      -39,260,890.81         786.65% 动、投资活动、筹资活动产生
净增加额                                                         的现金流量变动综合影响所
                                                                 致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
9
                       上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     报告期内，由于制药装备行业市场需求不景气及行业竞争加剧，主营业务订单及收入及净
利润相比去年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司聚焦主营业务，持续关注制药行业发展及市场动态，加快制药装备领域
四大事业部建设，积极推进新产品及新技术的研发投入，全面布局国际市场，加大国内市场
销售与推广，不断提高公司品牌的知名度和市场占有率。但是，受到新版GMP认证结束，制
药装备行业需求下降，市场竞争激烈等综合因素的持续性影响，报告期内公司经营业绩相比
去年同期下降。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、国内市场需求下降，行业竞争形势严酷
10
                        上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     报告期内，伴随新版GMP认证的结束，国内制药装备行业进入产能调整期，市场需求下降
导致行业景气度低迷。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营
业务存在下滑的风险。
     应对措施：以经济效益为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和
推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富
龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，将东富龙核心
设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位逐步提升到行业领先品牌的地位。
     2、 外延并购风险
     公司的未来发展战略是：立足注射剂，做强原料药，布局生物工程和固体制剂，快速成
长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、精准医疗及食品工程等领域布局和
发展。报告期内，精准医疗布局受相关事件影响，目前行业政策尚不明朗。外延并购方面受
到宏观经济环境和行业政策的影响，存在一定的风险。
     应对措施：公司加强对已投资项目的投后管理和风险控制，密切关注宏观经济环境与行
业政策的变化，精准医疗相关布局短期内持谨慎态度，待政策面明朗后再启动外延并购工作。
     3、公司内部管理风险
     新版GMP改造结束之后，国内市场整体需求下降，制药装备产能相对过剩。如果公司组织
模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康
发展将带来一定的影响。
     应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职
能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发
体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立
体系和组织竞争力。
     4、人力资源管理风险
     根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求
进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不
到位，将对公司的运营扩张产生制约。
     应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应
高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助
东富龙员工职责和能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。
11
                               上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源        承诺方 承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                       1、关于股份锁定的承诺：公司控股股东郑效
                                       东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公
                                       司股票在证券交易所上市之日起三十六个月
                                       内，本人不转让或者委托他人管理其直接或
                                       者间接持有的公开发行股票前已发行的股
                     郑效东、高管股份 份，也不由公司回购该部分股份；在此期满 2011 年 02             报告期内，
                     郑效友 锁定承诺 后，如继续在公司任职，则在本人及本人关 月 01 日                切实履行
                                       联方担任董事、监事或高级管理人员期间本
                                       人每年转让的股份总数不超过所持公司股份
                                       的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有
                                       的公司股份。报告期内，上述股东切实履行
                                       承诺。
                                       1、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东
首次公开发行或再融                     及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公
资时所作承诺                           司及本公司的控股子公司以外，本人直接或
                                       间接控制的其他企业均未从事与本公司相同
                                       或相似的业务。（2）本人承诺并确保本人直
                                       接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或
                              避免同业 境外单独或与他人，以任何形式（包括但不
                              竞争及规 限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、2010 年 02           报告期内，
                     郑效东
                              范关联交 月 05 日                                                     切实履行
                              易承诺   直接或间接从事或参与，或协助从事或参与
                                       任何与本公司目前及今后进行的主营业务构
                                       成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中
                                       国境内及/或境外，以任何形式支持除本公司
                                       或本公司附属企业以外的他人从事与本公司
                                       目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能
                                       构成竞争的业务；以其他方式介入(不论直接
12
                                 上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        或间接)任何与本公司目前及今后进行的主营
                                        业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
                                        动；如违反上述承诺，本人同意承担给本公
                                        司造成的全部损失。报告期内，公司控股股
                                        东及实际控制人郑效东先生切实履行承诺。
                                        2、关于规范关联交易的承诺：公司控股股东
                                        及实际控制人郑效东先生承诺：（1）本人将
                                        采取措施尽量避免与本公司及其控股子公司
                                        发生关联交易；（2）对于无法避免的关联交
                                        易，本人保证本着公允、透明的原则，严格
                                        履行关联交易决策程序和回避制度，同时按
                                        相关规定及时履行信息披露义务；（3）本人
                                        保证不会通过关联交易损害本公司及其控股
                                        子公司、本公司其他股东的合法权益；（4）
                                        本人保证不会通过向本公司借款，由本公司
                                        提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式
                                        侵占本公司的资金。不控制或占用本公司的
                                        资产。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用