梅安森：2016年第三季度报告全文

重庆梅安森科技股份有限公司
 CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD.
    2016 年第三季度报告
      披露日期：2016年10月28日
     重庆梅安森科技股份有限公司                         2016 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人马焰、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人(会计主管
人员)万疏影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    重庆梅安森科技股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                  项目                    本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 848,035,231.40               861,857,116.61                          -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）             537,562,320.10               585,321,439.42                          -8.16%
                                                              本报告期比上年同                            年初至报告期末
                  项目                    本报告期                                  年初至报告期末
                                                                   期增减                                 比上年同期增减
营业总收入（元）                             41,089,370.52                34.68%         93,760,820.49            -0.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）            -17,069,931.49                  1.97%        -48,000,509.39           -1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            -18,513,806.48                12.12%         -51,103,642.65            4.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              --                     --                  -50,361,902.85          -16.65%
基本每股收益（元/股）                                 -0.10                 0.00%                 -0.29           -3.57%
稀释每股收益（元/股）                                 -0.10                 0.00%                 -0.29           -3.57%
加权平均净资产收益率                                 -3.13%               -0.44%                -8.55%            -1.41%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -97,160.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          3,935,996.19 政府补助、递延收益摊销等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         53,193.79
减：所得税影响额                                                            632,211.28
    少数股东权益影响额（税后）                                              156,684.76
                         合计                                             3,103,133.26                    --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、煤炭行业持续低迷的风险
    2016 前三季度，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，随着煤炭产量逐步下降，市场供需失衡矛
盾有所缓解，经营状况得到了一定程度的改善。但是煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润
大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。煤炭行业的现状对煤矿安全生产监控行业的整体经
营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状
况。若宏观经济形势低迷、煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化，将会给
公司的生产经营带来较大影响。
    针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大环保应急、城市地下管网（管廊）、工业园区危
险源等新业务领域的市场开拓力度和投入水平，降低公司对煤炭行业的依赖程度；（2）进一步强化公司“销
售服务一体化”的销售模式，提高公司的售后服务水平，提升公司的市场占有率；（3）努力提高公司客户
的覆盖面，降低部分办事处对单一客户的依赖程度，降低特定销售区域的经营风险。
    2、应收账款发生坏账的风险
    公司 2016 年 9 月 30 日应收账款余额为 360,510,592.17 元，计提的坏账准备为 63,815,063.17 元，应收
账款账面价值为 296,695,529.00 元，比年初账面价值下降 8.11%。报告期内，虽然应收账款的账面价值有
所下降，但占总资产的比重仍然较大。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团，应收账款结构稳
定、合理，根据历史经验，公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年，尤其是
3 年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，对应收账款按账龄
分类计提了足额的坏账准备。
    针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）将应
收账款周转率列为各个销售区域重要的业绩考核指标之一，同时对各个区域实行应收账款额度管理，以保
证公司应收账款得到有效控制；（3）加强客户的信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。
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       3、新应用领域市场开拓的风险
       为了摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，公司加大力度开拓 “物联网+”各应用领
域的市场。报告期内，新应用领域的市场拓展取得一定成绩，但由于新应用领域的进一步拓展仍需一定的
时间且具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定影响。
       针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大“物联网+各安全领域”产品研发的投入力度，确
保公司研发的产品更加贴近市场，满足客户的需求；（2）将公司先进的监测监控技术、GIS 技术和公共安
全产品的应用性研究相融合，打造先进的开放式研发平台，以满足公司在“物联网+各安全领域”市场拓展
的需要；（3）公司将通过对外投资、对外合作、并购重组等手段，进一步整合外部丰富的资源，为公司新
应用领域的业务拓展提供充足的动力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,520
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件       质押或冻结情况
            股东名称               股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态     数量
马焰                           境内自然人           27.84%       46,640,000        34,980,000      质押     35,000,000
叶立胜                         境内自然人            8.26%       13,840,000        10,380,000
张健媛                         境内自然人            2.50%        4,193,000
黄潇骏                         境内自然人            1.69%        2,823,642
交通银行股份有限公司－长信量
                               其他                  1.68%        2,819,447
化先锋混合型证券投资基金
包发圣                         境内自然人            1.59%        2,662,150
张郑娥                         境内自然人            1.44%        2,420,388
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人                1.36%        2,286,700
谢兴智                         境内自然人            1.27%        2,135,000         1,601,250
华泰证券股份有限公司           境内非国有法人        1.24%        2,084,500
          重庆梅安森科技股份有限公司                                                         2016 年第三季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                   持有无限售条件股份数                      股份种类
                       股东名称
                                                              量                  股份种类              数量
马焰                                                               11,660,000   人民币普通股             11,660,000
张健媛                                                              4,193,000   人民币普通股              4,193,000
叶立胜                                                              3,460,000   人民币普通股              3,460,000
黄潇骏                                                              2,823,642   人民币普通股              2,823,642
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资
                                                                    2,819,447   人民币普通股              2,819,447
基金
包发圣                                                              2,662,150   人民币普通股              2,662,150
张郑娥                                                              2,420,388   人民币普通股              2,420,388
中央汇金资产管理有限责任公司                                        2,286,700   人民币普通股              2,286,700
华泰证券股份有限公司                                                2,084,500   人民币普通股              2,084,500
刘耘                                                                2,020,000   人民币普通股              2,020,000
                                                   股东马焰先生和叶立胜先生为一致行动人和公司的共同控制人，
                                                   双方于 2015 年 11 月 2 日续签了《共同控制协议》，同意于协议生
                                                   效后 1 年内继续维持对公司的共同控制关系；华泰证券股份有限
                                                   公司所持公司股票为公司股东马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智通
上述股东关联关系或一致行动的说明                   过南华期货华富紫金 22 号资产管理计划增持所形成的持股，但上
                                                   述股东与华泰证券股份有限公司之间并不存在任何关联关系。除
                                                   以上股东之间的关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存
                                                   在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                                   一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）               不适用。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
            重庆梅安森科技股份有限公司                                                         2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                本期解除限    本期增加限
 股东名称      期初限售股数                                期末限售股数      限售原因            拟解除限售日期
                                  售股数        售股数
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
马   焰            38,430,000     3,450,000                     34,980,000   高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
叶立胜             11,130,000       750,000                     10,380,000   高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
包发圣              3,543,750     3,543,750                             0    离职锁定     2016/8/18
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
谢兴智              2,126,250       525,000                      1,601,250   高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
                                                                                          首次授予部分，自首次授予日
                                                                                          起 18 个月、30 个月、42 个月
                                                                                          后，分别解锁 30%、30%、40%；
激励对象            3,260,000                                    3,260,000 股权激励限售
                                                                                          预留部分，自首次授予日起 30
                                                                                          个月、42 个月后，分别解锁
                                                                                          30%、70%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
金小汉               208,950         37,500                       171,450    高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
刘桥喜                52,650                                       52,650    高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
彭治江               167,175         56,000                       111,175    高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
全太锋               167,175        167,175                                  离职锁定     2016/8/18
田涛                 250,800        250,800                                  离职锁定     2016/8/18
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
伍光红                41,775         40,250                          1,525   高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
肖琥                  92,850         37,500                        55,350    高管限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%
     合计          59,471,375     8,857,975                     50,613,400      --                     --
         重庆梅安森科技股份有限公司                                                  2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
（一） 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
                                                                                                单位：元
         报表项目              期末余额            年初余额            增减变动额        变动幅度（%）
货币资金                         21,337,884.26      70,966,778.20       -49,628,893.94           -69.93%
应收票据                          7,228,619.60      11,472,488.10        -4,243,868.50           -36.99%
预付款项                         23,897,653.53          4,990,464.31    18,907,189.22           378.87%
其他应收款                       32,337,391.01      13,362,642.55       18,974,748.46           142.00%
可供出售金融资产                 21,000,000.00          1,000,000.00    20,000,000.00          2000.00%
长期待摊费用                          944,498.06        2,065,088.99     -1,120,590.93           -54.26%
短期借款                        168,000,000.00     127,000,000.00       41,000,000.00            32.28%
预收款项                         11,106,936.77          3,816,092.52     7,290,844.25           191.06%
应交税费                              236,857.83         392,733.72       -155,875.89            -39.69%
    （1）货币资金期末余额为 21,337,884.26 元，比年初余额减少 69.93%，主要原因一是受行业不景气的
影响，回款难度较大；二是本期加大了新业务领域的投入力度。
    （2）应收票据期末余额为 7,228,619.60 元，比年初余额减少 36.99%，主要原因是本期银行承兑汇票
贴现业务增加。
    （3）预付款项期末余额为 23,897,653.53 元，比年初余额增加 378.87%，主要原因是本期预付的材料
款有所增加。
    （4）其他应收款期末余额为 32,337,391.01 元，比年初余额增加 142.00%，主要原因是本期支付了限
制性股票回购款，但股份的回购注销手续尚未办理完毕。
    （5）可供出售金融资产期末余额为 21,000,000.00 元，比年初余额增加 2000.00%，主要原因是本期对
外投资认购重庆环保产业股权投资基金份额。
    （6）长期待摊费用期末余额为 944,498.06 元，比年初余额减少 54.26%，主要原因是费用摊销导致的
减少。
       重庆梅安森科技股份有限公司                                                    2016 年第三季度报告全文
    （7）短期借款期末余额为 168,000,000.00 元，比年初余额增加 32.28%，主要原因是本期向公司实际
控制人借款补充流动资金。
    （8）预收款项期末余额为 11,106,936.77 元，比年初余额增加 191.06%，主要原因是本期以预收款方
式结算的销售业务有所增加。
    （9）应交税费期末余额为 236,857.83 元，比年初余额减少 39.69%，主要原因是本期经营亏损，导致
应缴纳的各项税费大幅下降。
    （二） 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
                                                                                                 单位：元
      报表项目              本期金额            上年同期金额          增减变动金额        变动幅度（%）
销售费用                     28,734,818.02         43,791,562.32         -15,056,744.30           -34.38%
财务费用                      7,587,784.62             1,914,608.23        5,673,176.39           296.31%
资产减值损失                 19,458,503.59         10,886,783.27           8,571,720.32            78.74%
投资收益                      6,287,541.01             3,404,755.11        2,882,785.90            84.67%
营业外收入                    4,200,938.03             9,265,167.33       -5,064,229.30           -54.66%
营业外支出                          97,401.07            32,525.87            64,875.20           199.46%
所得税费用                    -2,608,003.90         -1,503,727.97         -1,104,275.93           -73.44%
    （1）销售费用本期发生额为 28,734,818.02 元，比上年同期下降 34.38%，主要原因是本期进一步优化
了人员结构，加大了各项费用的管控力度。
    （2）财务费用本期发生额为 7,587,784.62 元，比上年同期上升 296.31%，主要原因是本期借款利息大
幅增加。
    （3）资产减值损失本期发生额为 19,458,503.59 元，比上年同期上升 78.74%，主要原因是本期计提的
坏账准备增加。
    （4）投资收益本期发生额为 6,287,541.01 元，比上年同期上升 84.67%，主要原因是本期确认投资江
西飞尚科技有限公司的投资收益增加。
    （5）营业外收入本期发生额为 4,200,938.03 元，比上年同期下降 54.66%，主要原因是本期政府补助
大幅减少。
    （6）营业外支出本期发生额为 97,401.07 元，比上年同期上升 199.46%，主要原因是本期处置固定资
产净损失增加。
    （7）所得税费用本期发生额为-2,608,003.90 元，比上年同期下降 73.44%，主要原因是公司本期经营
亏损，负数所得税费用为确认递延所得税资产所致。
       重庆梅安森科技股份有限公司                                                   2016 年第三季度报告全文
（三）报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
                                                                                                  单位：元
          报表项目                  本期金额             上年同期金额       增减变动金额      变动幅度（%）
投资活动产生的现金流量净额          -20,692,581.39        -169,821,914.71    149,129,333.32          87.82%
筹资活动产生的现金流量净额          21,312,202.99         138,146,748.94    -116,834,545.95         -84.57%
    （1）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-20,692,581.39 元，比上年同期上升 87.82%，主
要原因是本期对外投资以及购建长期资产的支出大幅减少。
    （2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 21,312,202.99 元，比上年同期下降 84.57%，主
要原因是本期归还了部分银行借款。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内经营状况回顾
    报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，随着煤炭产量逐步下降，市场供需失衡矛盾有
所缓解，经营状况得到了一定程度的改善。但是煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅
下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。受此影响，公司在矿山安全监测监控这一传统的经营领
域的经营状况仍不容乐观，利润水平受到了极大的冲击。
    面对如此不利的局面，公司继续秉承“创新推动安全发展，服务构建和谐未来”的企业使命，在“团结、
创新、诚信、服务”的企业精神指引下，积极调整心态和未来发展思路，以成为“互联网+安全智能服务整
体解决方案提供商”为发展主线，努力探索和布局城市管网及燃气安全、环保应急、化工园区危险源、公
安消防、安全云服务等多个具备极大发展空间的业务领域。同时，公司还不断加大研发投入，持续推进以
研发中心、梅安森元图、北京安全技术研究院为核心的开放式研发平台建设，对产品结构进行优化和调整，
并通过集团化发展模式整合公司内外部的研发及市场营销资源，以打造企业核心竞争力。
    报告期内，公司实现销售收入 9,376.08 万元，同比下降 0.63%；实现归属于公司普通股股东的净利润
-4,800.05 万元，同比下降 1.36%。公司亏损主要原因是：
    1、2016 年前三季度，虽然我国煤炭供给侧结构性改革开始初见成效，煤炭企业的经营状况得到了一
定程度的改善，但煤炭需求不足、产能过剩的问题依然存在，煤炭企业仍处于较为困难的时期，对矿山安
全生产监控行业发展的积极影响并不明显。
    2、为了快速拓展公共安全领域的市场，公司加大了新业务领域技术研发和市场推广的投入力度，但
       重庆梅安森科技股份有限公司                                        2016 年第三季度报告全文
公司在新业务领域的市场开拓仍处于初期，还未形成较大的业务规模。
    （二）公司经营情况展望
    第一、为顺利实施中长期发展战略，公司将通过组织架构的调整，深化业务和管理体系改革。结合公
司发展战略以及目前业务布局情况，通过对业务的深度重组，以业务链为核心，逐步形成“事业部（产业
板块）+管理中心（职能管理和共用平台的业务单位）”经营管理模式，加强统一规划、分类管理，并根据
业务发展情况，逐步做实事业部。
    第二、公司将积极通过自主研发、对外合作、兼并重组等多种手段，推动公司开放式研发平台建设，
紧紧围绕既有业务发展方向，强化技术链和产品链的整合，为客户提供从监测监控、安全防护体系建设、
地理信息数据平台、数据清洗、分析以及个性化的数据服务等整体解决方案，打造自身的核心优势和亮点，
为公司向“互联网+安全智能服务整体解决方案提供商”转型提供技术支撑。
    第三，公司将进一步整合外部资源，在新业务领域拓展的过程中，积极寻找有市场资源和资金实力的
业务合作伙伴，共同开拓新领域的市场，分散新业务领域的市场拓展风险，促进公司产品应用领域的多元
化发展，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司整体抗风险能力。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
       重庆梅安森科技股份有限公司                                        2016 年第三季度报告全文
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，外部经营形势仍然不容乐观，新业务领域的市场拓展明显低于公司的预期，结合 2016 年
前三季度业绩情况以及目前的经营状况，公司 2016 年度扭亏的经营计划能否完成将具有较大的不确定性。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
         重庆梅安森科技股份有限公司                                                            2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方    承诺类型                承诺内容               承诺时间      承诺期限         履行情况
                                         不为激励对象依限制性股票激励计划                 至公司限制
                                                                                                       报告期内，公
                                         获取的限制性股票提供贷款以及其他 2013 年 06 性股票激励
股权激励承诺   梅安森         其他承诺                                                                 司履行了上述
                                         任何形式的财务资助，包括为其贷款 月 15 日        计划终止之
                                                                                                       承诺。
                                         提供担保。                                       日。
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资产重组时所
               无             无         无                                  无           无           无
作承诺
                                         1、本人及本人的控股子公司和其他受
                                         本人控制的企业，目前未从事与梅安
                                         森相同或相似的业务。2、本人保证本
                                         人（包括本人现有或将来成立的控股