赛摩电气：2016年第三季度报告全文

赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
证券简称：赛摩电气                                          证券代码：300466
             赛摩电气股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                       （公告编号：2016-096）
                          二〇一六年八月
                                         赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管
人员)张宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                          赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,328,698,642.45                    623,471,106.44                       113.11%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,081,649,355.89                    470,368,886.23                       129.96%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       87,541,485.87                   68.16%           177,067,216.38                 17.26%
归属于上市公司股东的净利润
                                       15,029,290.37                   197.47%           21,736,551.94                 41.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,185,788.37                   143.17%           18,608,153.02                 32.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -36,279,668.39                 26.76%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0506                  -15.67%                    0.0732              -68.17%
稀释每股收益（元/股）                          0.0506                  -15.67%                    0.0732              -68.17%
加权平均净资产收益率                            2.42%                  57.14%                     3.54%                -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                                企业创新与成果转化专项资金、
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,680,469.32 稳岗补贴、土地补偿款、研发项
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                目奖励、货款贴息。
减：所得税影响额                                                                  552,070.40
合计                                                                             3,128,398.92                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
    一、宏观经济周期波动风险
    公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与
国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固
定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观
经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公
司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响。
    二、应收账款无法及时收回的风险
    随着公司业务规模的快速增长，各期末应收账款亦随之增长，主要原因为，公司客户主要为国内火力
发电、热电联产、化工、港口等企业，由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程
序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回款
速度较慢。针对此情况，公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备，但随着销售规模的进一步扩大，应收账
款余额将进一步增加，如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项，或者公司不
能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。
    三、交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的风险
    报告期内，赛摩电气并购重组获得证监会审批，完成了合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家公司的工
商变更手续并在2016年7月完成了股份及现金支付，2016年8月完成财务报表合并，上述三家公司成为赛摩
电气全资子公司。
    本次交易对方鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪小华、郭银玲及朱恒书在《盈利预测补偿协议》
中承诺合肥雄鹰2016年、2017年及2018年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）
分别为1,334万元、2,036万元及2,683万元。
    本次交易对方袁延强、陈松萍在《盈利预测补偿协议》中承诺南京三埃2016年、2017年及2018年的利
润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为2,501万元、2,966万元及3,565万元。
    本次交易对方贺小明、胡杰及武水咨询在《盈利预测补偿协议》中承诺武汉博晟2016年、2017年及2018
年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为706万元、948万元及1,264万元。
    上述承诺的业绩为交易对方综合考虑了标的公司经营情况、行业发展趋势、宏观经济环境、上下游行
业的未来行情等各项因素后、审慎得出的结论。但仍存在标的公司无法达到交易对方承诺的业绩的风险。
    为保障上市公司中小股东的利益，在本次交易各方签订的《盈利预测补偿协议》中已对“在交易对方
承诺的业绩未达到时交易对方需对上市公司作出的补偿”做出了明确规定。各交易对方以其各自由本次交
易获得的全部现金及赛摩电气新发股份数为限，在标的公司业绩未达到承诺水平时向赛摩电气作出补偿。
虽然本次签订的《盈利预测补偿协议》具有法律效力，可以作为要求交易对方进行现金补偿的的法律依据，
但目前针对交易对方现金补偿未制定相应的保障措施，存在无法执行的风险。
    四、重大资产重组审批风险
    报告期内，因公司筹划重大事项，公司股票已按有关规定自2016年6月27日上午开市起停牌。后经确
认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，截至本定期报告披露日，公司本次重大资产重组工作
正在有序进行。公司预计于2016年12月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。本次交易尚需经过公司股东大会批
准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定
性。
                                                                        赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 30,061
                                                                股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质        持股比例        持股数量
                                                                             件的股份数量    股份状态           数量
厉达                     境内自然人              28.47%         84,520,372      84,520,372 质押             24,000,000
厉冉                     境内自然人              11.46%         34,020,000      34,020,000 质押             22,910,000
江苏赛摩科技有限公司     境内非国有法人           8.08%         24,000,000      24,000,000
王茜                     境内自然人               7.64%         22,680,000      22,680,000
深圳市汇银海富五号投
                         境内非国有法人           4.95%         14,700,000
资合伙企业（有限合伙）
深圳市汇银创富四号投
                         境内非国有法人           4.45%         13,200,000
资合伙企业（有限合伙）
袁延强                   境内自然人               2.33%          6,917,755       6,917,755
栾润东                   境内自然人               2.04%          6,051,660
赛摩电气股份有限公司
                         其他                     1.84%          5,476,451       5,476,451
－第一期员工持股计划
陈松萍                   境内自然人               1.55%          4,611,837       4,611,837
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量
深圳市汇银海富五号投资合伙企业
                                                                                14,700,000 人民币普通股     14,700,000
（有限合伙）
深圳市汇银创富四号投资合伙企业
                                                                                13,200,000 人民币普通股     13,200,000
（有限合伙）
栾润东                                                                           6,051,660 人民币普通股         6,051,660
霍刘杰                                                                             701,400 人民币普通股          701,400
陈家启                                                                             593,539 人民币普通股          593,539
庞彦冰                                                                             335,200 人民币普通股          335,200
倪乐松                                                                             237,880 人民币普通股          237,880
王冰                                                                               218,700 人民币普通股          218,700
                                                                      赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   宋国杰                                                                       211,100 人民币普通股         211,100
   陆体松                                                                       194,600 人民币普通股         194,600
                                          上述股东中厉达与王茜是夫妻关系，厉冉是其子女，以上三人为一致行动人；
                                          深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）与 深圳市汇银创富四号投资
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          合伙企业（有限合伙）为一致行动人；袁延强与陈松萍为一致行动人。
                                          除上述一致行动人情况外，公司不清楚其他股东之间关系与一致行动情况。
                                          1、公司股东霍刘杰通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司
                                          客户信用交易担保证券账户持有 701,400 股，实际合计持有 701,400 股。 2、
   参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                          公司股东陆体松通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户
                                          信用交易担保证券账户持有 194,600 股，实际合计持有 194,600 股。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
  3、限售股份变动情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                       期初限售股    本期解除 本期增加限 期末限售股
         股东名称                                                               限售原因               拟解除限售日期
                           数        限售股数   售股数         数
                                                                       其中首发前个人类限售股：     首发前：2018 年 5
厉达                    56,700,000              27,820,372   84,520,372 56,700,000 股；首发后个人类 月 30 日；首发后：
                                                                       限售股：27,820,372 股        2019 年 7 月 29 日
厉冉                    34,020,000                           34,020,000 首发前个人类限售股          2018 年 5 月 30 日
江苏赛摩科技有限公司    24,000,000                           24,000,000 首发前机构类限售股          2018 年 5 月 30 日
王茜                    22,680,000                           22,680,000 首发前个人类限售股          2018 年 5 月 30 日
袁延强                                           6,917,755    6,917,755 首发后个人类限售股          2019 年 7 月 29 日
赛摩电气股份有限公司
                                                 5,476,451    5,476,451 首发后机构类限售股          2019 年 7 月 29 日
－第一期员工持股计划
陈松萍                                           4,611,837    4,611,837 首发后个人类限售股          2019 年 7 月 29 日
鹿拥军                                           3,915,449    3,915,449 首发后个人类限售股          2019 年 7 月 29 日
                                                                       原为首发后个人类限售股，后
杨建平                   3,600,000                            3,600,000 因担任董事职务离职转为个    2017 年 4 月 22 日
                                                                       人类限售股。
徐州赛博企业管理咨询     3,600,000                            3,600,000 首发前机构类限售股          2018 年 5 月 30 日
                                                          赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限公司
其他限售类股东                      8,113,754     8,113,754 首发后个人及机构类限售股   2019 年 7 月 29 日
合计             144,600,000   0   56,855,618   201,455,618            --                       --
                                                  赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                                赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    2016年1-9月，公司实现营业收入177,067,216.38元，较上年同期增长了17.26%，实现营业利润
13,042,142.63元，同比增长45.24%，归属于母公司股东的净利润21,736,551.94元，同比增长了41.26%，主
要原因为: 2016年8月起将合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、南京三埃工控有限公司、武汉博晟信息科技
有限公司三家全资子公司纳入合并范围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、公司自主研发了燃料智能化管理系统项目，基于物联网技术，利用物联网、传感设备和计算机信
息技术对电厂燃料数据采集、传输、处理全过程进行实时监控，对燃料使用的各个环节进行精确控制和实
时监测，内容包括：基础数据管理、燃料计划、合同管理、调运管理、计量管理、核算管理、采样管理、
质检管理、数字化煤场、配煤掺烧管理、燃料经济分析、报表中心等，实现对燃料的各个环节数字化、网
络化管理，从而实现燃料管理的智能化。目前，该项目已实现销售。
    2、公司自主研发了机器人全自动定量包装码垛生产线项目，该生产线在无人干涉的情况下自动完成
称量、装袋、封口、检测、码垛等动作，能够自动运行和自我诊断，通过工业计算机的决策控制，对设备
运行状态、运行过程进行自动检测分析、自动控制。该项目的采用对于提高生产效率、降低劳动强度、降
低运行成本、提高安全可靠度有着重要的作用。目前，该项目已实现销售。
    3、公司自主研发了机器人煤质分析系统项目，国内首次采用机器人系统自动完成煤炭全水分、分析
试样水分、灰分、挥发分、全硫和发热量六个指标的分析测定，测定准确度和精密度达到国家有关标准要
求，该系统经鉴定，结论为：是煤质分析作业技术的重大突破，填补国内空白，达到国际先进水平。目前，
该产品已进入产业化阶段。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，我国宏观经济发展速度放缓，国家整体经济形势依然严峻，电力、化工、港口等领域的投
资增速下降。公司管理层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作，对内采取精益研发、优化调整产品
结构、提升管理水平等措施，提升核心竞争力；对外利用资本手段，实施并购重组。
    报告期内，公司已将合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、南京三埃工控有限公司、武汉博晟信息科技
有限公司纳入合并范围。公司本次战略性同行业资源整合，在优势互补、成本降低、市场份额扩大等方面
产生了协同效应，从而提高了公司的经济效益，为公司进一步在智能化工厂领域的拓展奠定了良好基础。
    目前公司的发展运营各个环节均按照预定计划进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司在本报告第二节“公司基本情况”部分，其中“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在
的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
                                                                                                                           赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                          第四节 重要事项
    一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
    的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
  承诺来源              承诺方            承诺类型                                      承诺内容                                      承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                                     一、因本次发行而认购的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；二、若中国证监会
                                                     或深圳证券交易所对本次交易中标的公司股东各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，
               鹿拥军、段启掌、周超飞、              标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定；
               汪小华、郭银玲、朱恒书、              上述锁定期结束之后，标的公司股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳
                                                                                                                                                               承诺人严格信
               合肥科迪投资管理合伙              证券交易所的规定执行；三、若标的资产盈利预测补偿期间最后会计年度的专项审计报告、
                                      股份限售承                                                                                 2016 年 07 月 2019 年 7 月    守承诺，未出现
               企业（有限合伙）；袁延            减值测试报告出具的日期晚于标的公司股东各自所持上市公司股份上市之日起 36 个月届
                                      诺                                                                                         28 日         29 日           违反承诺的情
               强、陈松萍；贺小明、胡            满之日，则在相关报告出具日之前标的公司股东各自所持上市公司的限售股份不得转让，
资产重组时所                                                                                                                                                   况。
               杰、武汉武水管理咨询有                待相关审计报告以及减值测试报告出具后，视是否需实施股份补偿，扣减需进行股份补偿
作承诺
               限公司                                的股份后，标的公司股东各自所持剩余股份方可解除股份锁定；四、本次交易完成后，因
                                                     上市公司送红股、转增股本等原因孳生的上市公司股份，标的公司股东各自亦应遵守前述
                                                     锁定要求。
                                                     一、本人认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；二、前述锁定期结束之后，本人                            承诺人严格信
                                        股份限售承 所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行；三、若中国证监 2016 年 07 月 2019 年 7 月   守承诺，未出现
               厉达
                                        诺           会或深圳证券交易所对本人认购的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件按照中 28 日        29 日         违反承诺的情
                                                     国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。                                                              况。
                                                                                                            赛摩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    赛摩电气股份有限公司-第一期员工持股计划作为赛摩电气股份有限公司发行股份及支付
                                    现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的发行对象之一，特作出承诺:
                                                                                                                                                     承诺人严格信
                                    赛摩电气股份有限公司-第一期员工持股计划将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳
赛摩电气股份有限公司- 股份限售承                                                                                        2016 年 07 月 2019 年 7 月   守承诺，未出现
                                    证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及赛摩电气股份有
第一期员工持股计划       诺                                                                                             28 日           29 日        违反承诺的情
                                    限公司-第一期员工持股计划与赛摩电气股份有限公司签订的《赛摩电气股份有限公司股份
                                                                                                                                                     况。
                                    认购协议》的有关约定，自赛摩电气股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六
                                    个月内不转让或者委托他人管理所认购的新股。
                                    1、自本次交易完成之日起 12 个月内，本人/本公司不以任何方式转让在本次交易前所持
                                    有的上市公司股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回
厉达、厉冉、王茜、江苏                                                                                                                               承诺人严格信
                                    购该等股票。2、如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因而有所增加，则增加的
赛摩科技有限公司、徐州 股份限售承                                                                                       2016 年 07 月 2017 年 7 月   守承诺，未出现
                                    股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。3、对于本人/本公司在本承诺函出具前
赛博企业管理咨询有限 诺                                                                                                 28 日           27 日        违反承诺的情
                                    已作出的有关股份锁定的其他承诺，本人/本公司自愿继续遵守该等承诺。4、对于本次所
公司                                                                                                                                                 况。
                                    锁定的股票，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的相关规则
                                    办理。
                                    不同业竞争承诺
                                    1、截至本声明及承诺函出具之日，除标的公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他
                                    企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞
                                    争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人/本企
鹿拥军、段启掌、周超飞、            业及本人/本企业控制的企业与上市公司、标的公司及上市公司其它控股子公司不会构成直
汪小华、郭银玲、朱恒书、            接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人/本企业持有的上市
                                                                                                                                                     承诺人严格信
合肥科迪投资管理合伙 关于同业竞 公司股份之后一年内，以及本人在标的公司任职期间及从标的公司离职后 36 个月内，本
                                                                                                                        2016 年 07 月                守承诺，未出现
企业（有限合伙）；袁延 争、关联交 人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、标的公司及上市公司其他控股                        长期
                                                                                                                        28 日                        违反承诺的情
强、陈松萍；贺小明、胡 易的承诺     子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、
                                                                                                                                                     况。
杰、武汉武水管理咨询有              参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的
限公司                              信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务
                                    领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以
                                    及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市
                                    公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他
                                    权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或