湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈泽、主管会计工作负责人华家蓉及会计机构负责人(会计主管
人员)吕随菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,969,998,106.18 3,249,432,447.49 22.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,552,326,194.36 1,476,350,915.81 5.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 480,952,639.35 12.58% 1,586,086,765.28 21.56%
归属于上市公司股东的净利润
13,872,550.42 -37.16% 76,271,446.57 -7.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,907,670.88 -34.54% 73,916,882.99 -6.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -224,820,167.33 -292.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.14 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.14 -6.67%
加权平均净资产收益率 0.90% -0.62% 5.04% -0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,872,157.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,095,938.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,082.55
减：所得税影响额 417,299.41
合计 2,354,563.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受经济周期波动影响的风险
随着宏观政策重回稳健，经济需求面临双重压力，工业生产和经济将面临下行趋势，加上市场的不确定性，多数行业下
游客户持观望态度，难以激发市场活力。面对竞争更加激烈的市场，公司将紧密跟踪市场发展动态，作出理性判断，按既定
发展目标和战略规划。一方面提高产品技术水平和竞争力抢占市场；另一方面，积极拓宽产品应用领域，加大市场开发和销
售力度，提升服务水平。
2、技术创新风险
公司主要从事于为汽车行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，包括白车身柔性焊装生产
线、总装及涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、机器人先进制造系统、军工智能等，涉及多个技术领
域。近年来，国内外创新型公司不断涌现，主流公司不断加强技术投入，新领域、新商业模式、新技术、新产品不断涌现，
如果公司不能保持持续开发新产品、新技术能力，不能准确把握产品、技术和市场需求的变化趋势，将削弱公司已有的竞争
优势，从而影响公司的综合竞争优势和长期发展战略的的实施。
为此，公司将坚持自主创新为公司核心发展宗旨，继续加大技术投入，健全长效激励机制，激发研究技术人员的自主创
新欲望，留住核心技术人才，吸引更多的高端人才加入公司，壮大技术队伍的实力。
3、投资并购及管理风险
随着公司并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，与此同时对公司
的风险控制、经营决策的难度也随之加大。无论从企业组织模式、内控管理制度还是经营管理层的管理能力，均给公司的人
力资源管理、生产管理及对客户的综合管理等方面带来了更多的挑战。于此，公司不断优化管理体系，加强制度培训，深入
贯彻公司企业文化中心思想，遵循木桶效应，合理配置企业内部各种资源，进而降低企业的管理风险。
4、应收账款风险
公司订单不断增加，应收账款总额仍然较大，如果出现应收账款不能按期收回，将为公司带来一定风险，为此公司从销
售环节介入加强回款意识，建立客户信用评估体系，从源头审慎评估业务的收益与风险，筛选掉信用较低的客户，力求减少
应收账款发生损失的可能性，对已有应收账款的客户方，加大催款力度，必要时采取法律手段，保障公司利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,180
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
颜华 境内自然人 30.15% 164,331,158 164,123,368 质押 156,600,000
石河子德梅柯投
资合伙企业（有 境内非国有法人 22.46% 122,442,778 122,442,778 质押 121,000,000
限合伙）
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罗慧 境内自然人 2.66% 14,478,000 14,458,500
华安未来资产－
工商银行－华增
其他 1.65% 9,000,030
1 号资产管理计
划
九泰基金－浦发
银行－九泰基金
－恒胜新动力分 其他 1.61% 8,800,000
级 1 号资产管理
计划
九泰基金－广发
银行－昆仑分级
其他 1.30% 7,094,100
1 号资产管理计
划
厦门国贸资产管
理有限公司－国
其他 1.28% 7,000,000
贸资管鑫汇赢 8
号资产管理计划
湖北九派创业投
境内非国有法人 1.24% 6,750,318 3,588,458
资有限公司
陈泽 境内自然人 1.09% 5,921,638 5,921,638 质押 5,921,600
中国国际金融股
国有法人 1.08% 5,888,234
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华安未来资产－工商银行－华增 1
9,000,030 人民币普通股 9,000,030
号资产管理计划
九泰基金－浦发银行－九泰基金
－恒胜新动力分级 1 号资产管理计 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
划
九泰基金－广发银行－昆仑分级 1
7,094,100 人民币普通股 7,094,100
号资产管理计划
厦门国贸资产管理有限公司－国
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司 5,888,234 人民币普通股 5,888,234
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－农银汇理消费主题混合型证券 4,559,898 人民币普通股 4,559,898
投资基金
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中国建设银行股份有限公司－农
银汇理中小盘混合型证券投资基 4,473,640 人民币普通股 4,473,640
金
交通银行－农银汇理行业领先股
4,065,406 人民币普通股 4,065,406
票型证券投资基金
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
3,474,549 人民币普通股 3,474,549
金润 28 号资产管理计划
湖北九派创业投资有限公司 3,161,860 人民币普通股 3,161,860
上述股东中颜华与罗慧系夫妻关系；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与陈泽、
上述股东关联关系或一致行动的
华安未来资产-工商银行-华增 1 号资产管理计划为一致行动人；公司未知其他股东之间
说明
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
重大资产重组承 2017-10-17，每年
颜华 164,123,368 0 0 164,123,368
诺、高管锁定 解除 25%
石河子德梅柯投
重大资产重组承
资合伙企业（有 122,442,778 0 0 122,442,778 2017-10-17
诺
限合伙）
罗慧 14,458,500 0 0 14,458,500 高管锁定 每年解除 25%
重大资产重组承
陈泽 5,921,638 0 0 5,921,638 2017-10-17
诺
重大资产重组承
步智林 4,141,446 0 0 4,141,446 2017-10-17
诺
重大资产重组承
胡东群 3,906,558 0 0 3,906,558 2017-10-17
诺
湖北九派创业投 3,588,458 0 0 3,588,458 重大资产重组承 2017-10-17
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资有限公司 诺
重大资产重组承
贾彬 1,009,670 0 0 1,009,670 2017-10-17
诺
重大资产重组承
徐学骏 808,122 0 0 808,122 2017-10-17
诺
重大资产重组承
李军 495,932 0 0 495,932 2017-10-17
诺
重大资产重组承
李海峰 495,932 0 0 495,932 2017-10-17
诺
合计 321,392,402 0 0 321,392,402 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司资产变动情况和原因说明：
1、货币资金报告期末余额较年初余额增加41.16%，主要系报告期预收账款增加所致。
2、应收账款报告期末余额较年初余额增加38.24%，主要系报告期完工合同增加，营业收入规模增大所致。
3、预付账款报告期末余额较年初余额增加32.66%，主要系报告期在制合同增加，预付材料款增大所致。
4、其他应收款报告期末余额较年初余额增加100.30%，主要系报告期支付的投标保证金增加，以及美国DMW,LLC应退
税款增加所致。
5、无形资产报告期末余额较年初余额增加49.64%，主要系将拥有较多知识产权的西安龙德纳入合并报表范围所致。
公司负债变动情况和原因说明：
1、短期借款报告期末余额较年初余额增加93.71%，主要系报告期因订单增加，流动资金贷款相应增加所致。
2、应付票据报告期末余额较年初余额增加52.09%，主要系报告期以承兑汇票方式结算的采购金额增加所致。
3、预收账款报告期末余额较年初余额增加118.6%，主要系报告期订单增加，相应预收合同款增加所致。
4、长期借款报告期末余额较年初余额增加128.03%，主要系子公司徳梅柯固定资产投资借款增加所致。
公司损益变动情况和原因说明：
1、销售费用1-9月发生额较上年同期增加128.83%，主要系报告销售规模增大以及并购完成后，将美国DMW,LLC、西
安龙德纳入合并报表范围所致。
2、财务费用1-9月发生额较上年同期增加130.78%，主要系当期银行融资增加所致。
公司重大现金流量变动情况和原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期减少292.13％，主要原因系报告期在制项目增加，相应采购过
程中现金流出增大，以及报告期人工工资、税费增长所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期增加57.76％，主要原因系报告期对外投资款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下，公司积极贯彻2016年经营计划，不断加大市场开拓力度，
加强订单开发和项目回款催收力度，提升研发水平，并继续推进公司重大事项进程。本报告期，公司实现营业收入48,095.26
万元，较去年同期增长12.58%，归属于上市公司股东的净利润1,387.26万元，较去年同期下降37.16%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，各项工作均在有序开展中，未发生重大变更。公司按照年初
制定的经营计划，对外稳步拓展市场，进军高端客户；对内加强产学研建设，优化内部管理，加强目标成本管理和费用预算
管理，进一步增强公司市场竞争能力。落实外延式发展与内生式发展并举战略，积极推进并购重组。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
交易对象中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、
李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资（业绩补
偿义务人）承诺：在本次发行股份及支付现金
购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送
股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之
日起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯
2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的
颜华；陈泽；胡 日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售
东群；贾彬；步 期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不
智林；李军；李 得转让。待上海德梅柯 2016 年度的审计报告出
海峰；徐学骏； 具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补
湖北九派创业 偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿
投资有限公司； 股份限售 义务人所持剩余股份。交易对象中的九派创投、2014 年 07
履行中
海得汇金创业 承诺 海得汇金按照中国证监会及深交所的相关规定 月 14 日
资产重组时所
投资江阴有限 对本次交易获得的新增股份进行锁定承诺：若
作承诺
公司；石河子德 在本次交易完成时，其持有上海德梅柯股权时
梅柯投资合伙 间超过 12 个月（从九派创投、海得汇金在本次
企业（有限合 交易前其持有上海德梅柯股权完成工商变更登
伙） 记之日起计算），则其在本次发行股份购买资产
过程中认购的股份（包括因华昌达送股、转增
股本而孳生股份）自本次发行结束之日起不进
行转让的锁定期为十二个月；否则其锁定期为
三十六个月。参与配套募集资金认购的上市公
司实际控制人颜华、九派创投承诺：认购的股
份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）
自本次发行完成之日起三十六个月不得转让。
陈泽；徐学骏； 业绩承诺 交易对方中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、
2014 年 07
步智林；李海 及补偿安 李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资作为业绩 3年 履行中
月 14 日
峰；胡东群；贾 排 补偿义务人承诺：上海德梅柯 2014 年、2015
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彬；李军；石河 年及 2016 年经审计的归属母公司股东的扣除
子德梅柯投资 非经常性损益后的净利润分别不低于 5,000 万
合伙企业（有限 元、6,500 万元和 8,300 万元。如果实际利润低
合伙） 于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照《盈
利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行
补偿。
上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避
免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍
为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺
函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接
控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他
企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人
直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的
其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌
达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日
起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业
颜华；罗慧；陈 务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接
泽；胡东群；徐 投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他
学骏；步智林； 企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业
李海峰；贾彬； 关于同业 务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业
李军；石河子德 竞争、关 务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接
梅柯投资合伙 联交易、 控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞 2014 年 10
3年 履行中
企业（有限合 资金占用 争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及 月 17 日
伙）；湖北九派 方面的承 其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无
创业投资有限 诺 关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真
公司；海得汇金 实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起
创业投资江阴 直接和间接损失。上市公司实际控制人颜华、
有限公司 罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于
本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作
出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达
及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需
与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联
交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚
实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以
市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类
交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促
华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章
程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺
人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避
表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规
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则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达
公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披
露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈
泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、
徐学骏、九派创投、海得创投和德梅柯投资作
为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、 本
承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企
业发生不必要的关联交易。2、 如确需与华昌
达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，
本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、
等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允
价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事
任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关
联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该
等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华
昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能
发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智
林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、海得
创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，
作出如下承诺：1、 本承诺人及所控制的企业
不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交
易。2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生
不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵
循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理
的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交
易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益
的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌
达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，
本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东
的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达
公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披
露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、
李海峰、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：1、
于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直
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接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司
外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌
达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务
或活动。2、 自本承诺函出具之日起，本承诺
人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯
及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或
间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下
属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺
人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯
及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及
其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌
达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺
人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的
其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相
竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者
将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，
本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损
失。
本公司控股股东颜华、罗慧承诺：（1）、本人目
前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成
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| 公告日期:2016-10-28 |
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