长亮科技：2016年第三季度报告全文

深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市长亮科技股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-165
       2016 年 10 月
                                     深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主
管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,119,214,550.14                1,006,272,079.31                           11.22%
归属于上市公司股东的净资产
                                              752,818,847.03                      703,158,627.27                         7.06%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减
营业总收入（元）                    124,316,449.87                      80.06%           359,061,934.83                 66.68%
归属于上市公司股东的净利润
                                       52,127,887.58             12,047.89%               58,248,570.99              2,011.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,773,084.39                  2,037.78%           32,732,763.51              1,792.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -217,922,775.60               -235.98%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1813                 5,432.35%                    0.2027              851.64%
稀释每股收益（元/股）                          0.1798                 5,388.24%                    0.2011              853.08%
加权平均净资产收益率                           7.20%                     7.29%                     8.01%                 7.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        26,728,613.26 主要系转让股权取得的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  2,686,638.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               724,501.77
减：所得税影响额                                                                  4,555,023.89
       少数股东权益影响额（税后）                                                   68,922.26
合计                                                                          25,515,807.48                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、全球金融市场面临诸多不确定因素，中国经济正在经历增速下滑、结构调整的阵痛，中国金融行业面临的系统性风险越
来越大，推动金融行业的制度变革与业务创新，给金融信息化行业带来了诸多不确定性的影响。
2、互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商
业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。
3、银行业信息化服务市场是一个充分竞争的市场，现在一些大型信息化企业参与到这个市场中；通过一些企业的兼并行为，
部分参与企业的规模也得到壮大；公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手；而公司在进入一些新客户时，面临
较大的市场阻力。这些都给未来的经营业绩带来了不确定性。
4、公司目前正在从传统银行信息服务提供商向基于互联网金融业态金融信息化服务提供商的全面转型。虽然公司正在与前
海微众银行等具有互联网基因的金融机构进行合作，具有丰富的相关行业经验，但在面对新的业务领域时，仍然会面临业务
与技术风险，给公司经营带来收入不确定性。
5、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。因为商业银行为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成
公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，将面临越来越严格的银行管理流程控制。从而引发公司经营活
动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。
6、公司存在计提大额商誉减值准备的风险。公司2015年完成非公开发行股份及支付现金收购长亮合度100%的股权，交易价
格为11,635.10万元，确认商誉9,048.45万元。随着宏观经济与行业环境的变化，长亮合度的经营业绩存在不达预期的风险，
因此公司存在为此计提大额商誉减值准备的可能，进而可能对公司未来的净利润造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              28,647
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
王长春              境内自然人         22.42%         65,528,900        51,396,674 质押               19,900,000
郑康                境内自然人             3.59%      10,485,162         9,039,050 质押                4,097,150
肖映辉              境内自然人             3.00%       8,763,000         6,572,250 质押                3,780,000
招商致远资本投
                    境内自然人             2.97%       8,669,400         5,481,250
资有限公司
包海亮              境内自然人             2.82%       8,228,250         4,114,126 质押                1,900,000
魏锋                境内自然人             2.64%       7,728,500         6,546,374 质押                1,900,000
徐江                境内自然人             2.59%       7,556,000         6,417,000
                                                                  深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
屈鸿京              境内自然人                  2.58%       7,538,750        6,404,062
宫兴华              境内自然人                  1.98%       5,789,500        4,942,124 质押                        2,400,000
赵伟宏              境内自然人                  1.41%       4,106,000        3,829,500 质押                        2,500,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量
王长春                                                                      14,132,226 人民币普通股              14,132,226
包海亮                                                                        4,114,124 人民币普通股               4,114,124
招商致远资本投资有限公司                                                     3,188,150 人民币普通股                3,188,150
肖映辉                                                                       2,190,750 人民币普通股                2,190,750
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                                 1,935,792 人民币普通股                1,935,792
金
林皓                                                                         1,797,677 人民币普通股                1,797,677
李淮滨                                                                       1,595,188 人民币普通股                1,595,188
郑康                                                                          1,446,112 人民币普通股               1,446,112
魏锋                                                                         1,182,126 人民币普通股                1,182,126
吴雄                                                                         1,151,438 人民币普通股                1,151,438
上述股东关联关系或一致行动的
                                      无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                      无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数               数
王长春                   17,086,126        17,086,126                                  0 首发限售股       已解锁
郑康                      2,798,812         2,798,812                                  0 首发限售股       已解锁
                                           深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
肖映辉            2,190,750    2,190,750                   0 首发限售股      已解锁
魏锋              2,182,126    2,182,126                   0 首发限售股      已解锁
徐江              2,139,000    2,139,000                   0 首发限售股      已解锁
屈鸿京            2,134,688    2,134,688                   0 首发限售股      已解锁
包海亮            2,057,062    2,057,062                   0 首发限售股      已解锁
宫兴华            1,647,376    1,647,376                   0 首发限售股      已解锁
赵伟宏            1,276,500    1,276,500                   0 首发限售股      已解锁
其他股东         12,067,012   12,067,012                   0 首发限售股      已解锁
招商致远资本投
                  5,481,250                         5,481,250 首发限售股     2017/2/17
资有限公司
王长春           17,086,126                        17,086,126 首发限售股     2017/8/17
郑康              2,798,812                         2,798,812 首发限售股     2017/8/17
肖映辉            2,190,750                         2,190,750 首发限售股     2017/8/17
魏锋              2,182,126                         2,182,126 首发限售股     2017/8/17
徐江              2,139,000                         2,139,000 首发限售股     2017/8/17
屈鸿京            2,134,688                         2,134,688 首发限售股     2017/8/17
包海亮            2,057,062                         2,057,062 首发限售股     2017/8/17
宫兴华            1,647,376                         1,647,376 首发限售股     2017/8/17
赵伟宏            1,276,500                         1,276,500 首发限售股     2017/8/17
其他股东         10,838,264                        10,838,264 首发限售股     2017/8/17
王长春           17,086,122                        17,086,122 首发限售股     2018/8/17
郑康              2,798,814                         2,798,814 首发限售股     2018/8/17
肖映辉            2,190,750                         2,190,750 首发限售股     2018/8/17
魏锋              2,182,122                         2,182,122 首发限售股     2018/8/17
徐江              2,139,000                         2,139,000 首发限售股     2018/8/17
屈鸿京            2,134,686                         2,134,686 首发限售股     2018/8/17
包海亮            2,057,064                         2,057,064 首发限售股     2018/8/17
宫兴华            1,647,372                         1,647,372 首发限售股     2018/8/17
赵伟宏            1,276,500                         1,276,500 首发限售股     2018/8/17
其他股东         10,958,216                        10,958,216 首发限售股     2018/8/17
其他股东          1,110,064                         1,110,064 首发限售股     2019/8/17
其他股东           970,306                            970,306 首发限售股     2020/8/17
其他股东           228,564                            228,564 首发限售股     2021/8/17
首期预留限制性
                   468,126                            468,126 股权激励限售股 2017/6/26
股票激励对象 6
                                                      深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
名第 2 次解锁（按
照 35%解锁）
首期预留限制性
股票激励对象 6
                       401,249                                   401,249 股权激励限售股 2018/6/26
名第 3 次（按照
30%解锁）
首期限制性股票
激励对象 125 名
                      5,763,126    5,743,125                      20,001 股权激励限售股 已解锁
第 2 次解锁（按
照 25%解锁）
首期限制性股票
激励对象 125 名
                      4,610,500                                4,610,500 股权激励限售股 2017/9/9
第 3 次解锁（按
照 20%解锁）
首期限制性股票
激励对象 125 名
                      4,610,498                                4,610,498 股权激励限售股 2018/9/9
第 4 次解锁（按
照 20%解锁）
其他股东              1,353,916                                1,353,916 首发后限售股   2017/1/5
其他股东               413,892                                   413,892 首发后限售股   2018/1/5
郑康                   500,712                                   500,712 首发后限售股   2019/1/5
其他股东              6,755,088                                6,755,088 首发后限售股   2019/1/5
其他股东               413,892                                   413,892 首发后限售股   2020/1/5
王长春                 138,300                 17,086,126     17,224,426 高管锁定股     按法规处理
李劲松                 250,000                   625,000         875,000 高管锁定股     按法规处理
郑康                   141,900                  2,798,812      2,940,712 高管锁定股     按法规处理
徐亚丽                  29,998                   441,562         471,560 高管锁定股     按法规处理
宫兴华                                          1,647,376      1,647,376 高管锁定股     按法规处理
魏锋                                            2,182,126      2,182,126 高管锁定股     按法规处理
石甘德                                           905,626         905,626 高管锁定股     按法规处理
赵伟宏                                          1,276,500      1,276,500 高管锁定股     按法规处理
屈鸿京                                          2,134,688      2,134,688 高管锁定股     按法规处理
黄祖超                                           409,688         409,688 高管锁定股     按法规处理
肖映辉                                          2,190,750      2,190,750 高管锁定股     按法规处理
徐江                                            2,139,000      2,139,000 高管锁定股     按法规处理
合计                168,042,183   51,322,577   33,837,254    150,556,860       --                --
                                               深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                           深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    报告期内，公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入。公司的主营业务是为金融行业相关机构提供信息化解
决方案与服务，包括但不限于计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同客户的
业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应客户的要求，代客户采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，
并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及售后维护等服务。
    2014年至今，因公司新设和收购成立了10多家子公司，业务也拓宽到海外市场，服务的产品更加丰富多样化，除服务于
银行外，还为基金、保险及其他企业提供技术解决方案。
    报告期内，营业收入较去年同期增长66.68%，保持着持续增长，且主营业务突出；营业成本较去年同期增长58.78%，
主要系订单增多导致人力需求增大，且薪酬福利逐年上涨共同导致劳务成本增加较多；销售费用较去年同期增长48.44%，
主要系销售业务拓展以及人力成本增加所致；管理费用增长42.36%，是人员增加导致的薪酬福利增加所致；扣非后净利润
较上年同期增长3,100.31万元，增长1,792.45%；经营现金流量净额较去年同期减少15,306.09万元，减少235.98%，主要为人
员增多导致支付给员工的薪酬福利增多引起同比大幅下降。
    报告期内，公司的主营业务收入较2015年同期有大幅增长，主要得益于公司加强市场营销与产品研发，使得公司的产品
竞争力加强，客户需求增多。在商业银行客户面临越来越大的市场竞争背景下，越来越强化通过信息化的解决方案来推动业
务创新与提高运行效率。公司由此获得了更多商机，收入有了较为稳定的增长。
    报告期内，公司总体运营平稳。公司通过加强项目管理、优化各类流程，推行全面预算管理加强对成本费用的控制，
推动以各产品线特性为导向的个性化绩效考核方案，使得投入与产出达到良性平衡。与此同时，公司在新产品研发、新客户
开拓、新业务开展等方面均取得了一定程度的突破。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、公司新一代银行核心业务系统建设项目已于2016年上半年顺利完成研发的相关工作，正在进行市场推广。
2、合度云天产品定价管理系统项目研发工作正常开展中。
3、合度云天资金及投融资管理系统，尚未开始投入。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司新一代银行核心业务系统建设项目已于2016年上半年顺利完成研发的相关工作，后期将进行市场推广工作。
2、2015年4月14日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分节余募集资金支付深圳总部基地用房部
分款项的议案》。截至本报告期，该项目已实施完毕。
3、公司在银行核心业务系统，以及证券、基金、保险等其他金融机构的业务开拓上展开顺利，后续能力将得到持续释放。
4、公司的境外全资子公司长亮控股及其分支机构在海外市场的拓展顺利，公司的金融信息化产品已逐步进入到国际市场。
                                                          深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济形势呈现出底部倾向，但稳定性不容乐观，资本市场趋于稳定，国家出台各项深化改革的政策落实到地方与行
业存在不同程度的阻力，而且还需要时间。传统商业银行的利润受到非传统金融机构的不断挤压而缩水。为此，传统商业银
行的转型压力与动力都在提升， 如果公司不能在这个过程中准确把握客户需求的新方向，适时推出新的产品与解决方案，
将对公司收入增长产生不利影响。为此，公司加大新产品研发投入与市场活动的力度，继续完善具有互联网基因的银行新核
心业务系统，全新架构，全新设计，全新实现方式。从目前客户的反馈来看，趋势向好。
2、公司目前面临客户要求降低合同金额、员工要求提高收入的双重压力，导致公司的净利润增长速度低于销售收入增长速
度。如果不处理好这个问题，公司将面临净利润下滑的风险。为此，一方面，公司加强产品研发，增强市场竞争力，提高产
品售价，另一方面着手提高公司的运营效率与劳动生产力，提高人均产值，保证一定的盈利空间。
3、经营活动现金流减少的风险。为此，公司加大了市场工作力度，缩短合同签订与客户回款的周期，同时与金融机构进行
合作，申请银行授信支持，缓解短期流动性减少的风险。
                                                               深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源    承诺方    承诺类型                    承诺内容                      承诺时间 承诺期限        履行情况
                                                                                         第一次解
                                                                                         锁时间为
                                                                                         2015 年 9
                                                                                         月 9 日；
                                 限制性股票自授予日 12 个月后分四次、并分别
           李劲松等                                                                      第二次解
                                 按照 35%、25%、20%、20%的比例进行解锁。
           125 名股 股份限售                                                  2014 年 08 锁时间为
                                 实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解                             严守承诺
           权激励对 承诺                                                      月 08 日   2016 年 9
                                 锁条件和考核结果，按《股权激励计划》考核的
           象                                                                            月 9 日；
                                 安排由公司统一分批解锁。
                                                                                         下一次解
股权激励                                                                                 锁时间为
承诺                                                                                     2017 年 9
                                                                                         月9日
                                                                                         第一次解
                                                                                         锁时间为
                                 限制性股票自授予日 12 个月后分三次、并分别
           张钤等 6                                                                      2016 年 6
                                 按照 35%、35%、30%的比例进行解锁。实际解
           名预留限 股份限售                                                  2015 年 06 月 26 日；
                                 锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件                             严守承诺
           制性股票 承诺                                                      月 20 日   下一次解
                                 和考核结果，按《股权激励计划》考核的安排由
           激励对象                                                                      锁时间为
                                 公司统一分批解锁。
                                                                                         2017 年 6
                                                                                         月 26 日
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                                 一、 承诺人根据《协议书》取得的长亮科技股
                                 份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转
                                 让。之后，承诺人所持长亮科技股份按照如下条              第一次解
资产重组
                      股份限售 件予以解禁：1、在具有证券业务资格的会计师 2015 年 06 锁时间为
时所作承 周岚                                                                                         严守承诺
                      承诺       事务所出具合度云天 2015 年度专项审计报告、 月 16 日     2017 年 1
诺
                                 且上市公司 2015 年度审计报告通过董事会审议、            月5日
                                 且自发行结束之日起已满 12 个月后的十个工作
                                 日内，解禁比例为 40%；2、在具有证券业务资
                                                  深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                   格的会计师事务所出具合度云天 2016 年度专项
                   审计报告、减值测试报告、且上市公司 2016 年
                   度审计报告通过董事会审议、且自发行结束之日
                   起已满 24 个月后的十个工作日内，解禁比例为
                   20%；3、自发行结束之日起已满 36 个月、且上
                   市公司 2017 年度审计报告通过董事会审议后的
                   十个工作日内；解禁比例为 20%；4、自发行结
                   束之日起已满 48 个月、且上市公司 2018 年度审
                   计报告通过董事会审议后的十个工作日内；解禁
                   比例为 20%。二、在 2016 年承诺年度届满时，
                   如果截至该年度期末累计实际利润不能达到累
                   计承诺利润的，或经减值测试需要补偿股份的，
                   承诺人应按照《盈利预测补偿协议书》补偿长亮
                   科技相应的股份。承诺人应补偿股份从承诺人最
                   后一个解禁周期起往前各个周期可解禁比例中
                   直接冲抵，长亮科技在冲抵后将承诺人各解禁周
                   期内的可解禁比例的余值给予解禁。三、 承诺
                   人由于长亮科技送红股、转增股本等原因增加的