广东达志环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东达志环保科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-025
2016 年 10 月
广东达志环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主
管人员)董世才声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 491,268,000.85 273,520,122.93 79.61%
归属于上市公司股东的净资产
465,428,085.31 253,724,261.07 83.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 32,931,862.24 8.59% 94,989,440.19 0.47%
归属于上市公司股东的净利润
10,800,678.65 1.57% 33,664,998.46 8.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,425,750.95 8.73% 32,308,596.41 7.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 31,479,148.62 -12.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.62 5.08%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.62 5.08%
加权平均净资产收益率 3.16% -28.18% 11.60% -13.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,325.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,577,271.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 239,194.70
合计 1,356,402.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、市场需求波动的风险
公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、
机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面
工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
为此，公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进
一步提升产品成本优势。
二、市场竞争的风险
公司所处行业为表面工程化学品行业，处于较为充分的竞争环境当中，且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。
随着国内表面工程化学品行业的发展，企业之间的竞争将日趋激烈，科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市
场淘汰，具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势，
公司的经营业绩可能会受到不利影响。
为此，公司将以高效的科研成果转化能力、良好的产品质量与品牌形象、快速的市场反应能力，在国内同行业中保持
领先优势；在与国际企业的国内竞争中，公司将采取以高性价比的产品来满足客户个性化需求的策略，取得相对优势。
三、新产品开发风险
公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求，任何产品都具有一定的生命周期，由于表面工程化学品行业的技术
发展比较快，公司的技术储备能否持续适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在一定的不确
定性。
经过多年的经营积累，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力及丰富应用经验的科研人员，建立由博士、硕士、行
业资深专家为主的研发团队，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司将进一步加强研发投入，加强对研发人才的内
部培养和外部引进机制，广泛与国内知名院所开展深入的产学研合作模式，为公司源源不断开发新产品打下坚实的基础。
四、技术泄密风险
在长期的研发与技术积累过程中，公司已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，
该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。然而，如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，
可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。
公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方
法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、
监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保
密条款。
五、安全生产风险
公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体
产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全
事故的风险。
公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，
公司未发生过安全生产事故。
六、经营管理风险
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随着公司的发展，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。
如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会
影响公司的综合竞争力。
公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀
管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。
七、应收账款管理及回收的风险
随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或
无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。
公司将强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核，以确保公
司的经营成果不受影响。
八、未决诉讼风险
公司于2015年4月中旬收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏金龙以发行
人和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令发行人和刘保华“立即停止侵犯原告技术秘密的行为，
停止聚碳酸亚酯多元醇的生产和销售”，“共同赔偿原告损失人民币1,000万元”以及“承担本案的诉讼费用”。目前上述诉讼仍
在审理当中，诉讼结果存在不确定性。
针对此次诉讼，公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺：“公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，
不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏
金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不实导致的赔偿责任由本人承担。”
另外，公司已取得“一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：ZL201410108262.X）”发明专利，为公司后续生产聚
碳酸亚酯多元醇产品提供了专利保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,161
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡志华 境内自然人 60.40% 42,277,680 42,277,680
刘红霞 境内自然人 6.71% 4,697,520 4,697,520
广州至善创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.92% 2,042,400 2,042,400
限合伙）
蔡雪凯 境内自然人 2.19% 1,531,800 1,531,800
广州市朗酬投资
境内非国有法人 2.06% 1,440,000 1,440,000
咨询有限公司
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中国工商银行股
份有限公司－金
其他 1.87% 1,305,827
鹰核心资源混合
型证券投资基金
蔡志斌 境内自然人 0.73% 510,600 510,600 质押 99,254
郭瑞容 境内自然人 0.13% 92,526
杨宁恩 境内自然人 0.13% 88,000
王鹰 境内自然人 0.11% 80,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金
1,305,827 人民币普通股 1,305,827
鹰核心资源混合型证券投资基金
郭瑞容 92,526 人民币普通股 92,526
杨宁恩 88,000 人民币普通股 88,000
王鹰 80,000 人民币普通股 80,000
北方国际信托股份有限公司－北
方信托稳赢一期证券投资集合资 80,000 人民币普通股 80,000
金信托计划
王振辉 71,800 人民币普通股 71,800
张洪涛 53,000 人民币普通股 53,000
邬烈军 50,000 人民币普通股 50,000
上海旭诺资产管理有限公司－旭
48,400 人民币普通股 48,400
诺成长对冲 2 号证券投资基金
上海锐天投资管理有限公司－锐
47,500 人民币普通股 47,500
天 2 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系，除此以外，
说明 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
股东王振辉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,800 股，
实际合计持有 71,800 股；股东邬烈军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 50,000 股，实际合计持有 50,000 股；股东上海旭诺资产管理有限公司－旭
（如有）
诺成长对冲 2 号证券投资基金通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证
券账户持有 48,400 股，实际合计持有 48,400。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
蔡志华 0 0 42,277,680 42,277,680 首发承诺 2019/8/8
刘红霞 0 0 4,697,520 4,697,520 首发承诺 2019/8/8
广州至善创业投
资合伙企业（有 0 0 2,042,400 2,042,400 首发承诺 2017/8/8
限合伙）
蔡雪凯 0 0 1,531,800 1,531,800 首发承诺 2017/8/8
广州市朗酬投资
0 0 1,440,000 1,440,000 首发承诺 2019/8/8
咨询有限公司
蔡志斌 0 0 510,600 510,600 首发承诺 2019/8/8
合计 0 0 52,500,000 52,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少13,819.86万元，降幅为90.37%，主要系报告期末部分货币资金存入理财账户在其他流
动资产项目反映。
（2）应收票据：报告期末较年初减少120.42万元，降幅为33.08%，主要系部分票据到期兑现所致。
（3）应收账款：报告期末较年初增加1,201.69万元，增幅为60.78%，主要系受下游行业环境的影响，应收账款有所增长。
（4）预付款项：报告期末较年初增加288.92万元，增幅为288.14%，主要系预付的材料款有所增加。
（5）其他流动资产：报告期末较年初增加33,449.42万元，增幅为17050.94%，主要系期末将部分闲置货币资金存入理财账
户在其他流动资产反映。
（6）在建工程：报告期末较年初增加1,476.09万元，增幅为36.55%，主要系子公司惠州达志预付和新购的设备处于安装阶
段所致。
（7）递延所得税资产：报告期末较年初增加13.22万元，增幅为57.91%，主要系期末计提的应收账款坏账准备有所增加所致。
（8）其他非流动资产：报告期末较年初减少555.40万元，降幅为100%，主要系子公司惠州达志预付的设备款结转至在安装
设备所致。
（9）应付账款：报告期末较年初增加305.75万元，增幅为97.08%，主要系期末部分未到期结算的货款有所增加所致。
（10）预收款项：报告期末较年初增加61.77万元，增幅为160.41%，主要系部分新增客户的预付货款增加所致。
（11）应付职工薪酬：报告期末较年初减少115.99万元，降幅为73.25%，主要系年初包含应付的年终奖金等款项。
（12）应交税费：报告期末较年初增加189.52万元，增幅为120.46%，主要系增加的应交增值税和应交季度企业所得税所致。
（13）其他应付款：报告期末较年初增加8.36万元，增幅为342.44%，主要系应付的教育附加费有所增加所致。
（14）股本：报告期末较年初增加1,750万元，增幅为33.33%，主要系发行股票所致。
（15）资本公积：报告期末较年初增加16,053.88万元，增幅为397.46%，主要系发行股票所致。
2、利润表项目
财务费用：2016年1-9月较去年同期增加194.71万元，增幅为87.10%，主要系本报告期将部分闲置资金用于投资理财产品，
取得的利息收入在投资收益项目核算。
3、现金流量表项目
（1）投资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少33,625.45万元，降幅
2933.62%，主要系本报告期将部分闲置资金用于投资理财产品，导致投资支出较去年同期有所增长。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加17,803.88万元，去年同期
筹资活动产生的现金流量净额0万元，主要系公司公开发行股票募集资金的流入所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司主营业务运行良好，实现营业收入为9,498.94万元，较去年同期增长0.47%，基本持平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月前5名供应商明细：
单位：万元
排名 供应商名称 金额 占当期采购总额的比例
1 甘肃锦世化工有限责任公司 652.03 15.03%
2 上村工业（深圳）有限公司 454.83 10.49%
3 广东灵捷制造化工有限公司 245.38 5.66%
4 武汉材料保护研究所 173.50 4.00%
5 南京贵金属厂 172.62 3.98%
2015年1-9月前5名供应商明细：
单位：万元
排名 供应商名称 金额 占当期采购总额的比例
1 甘肃锦世化工有限责任公司 483.74 10.22%
2 上村工业（深圳）有限公司 379.71 8.02%
3 武汉材料保护研究所 366.50 7.74%
4 TOYAMA CO.,LTD. 331.32 7.00%
5 广东灵捷制造化工有限公司 259.72 5.49%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月前5名客户明细：
单位：万元
排名 客户名称 金额 占营业收入比
1 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 2826.75 29.76%
2 深圳金湖电镀有限公司 692.65 7.29%
3 武汉材料保护研究所 289.99 3.05%
4 太仓市金鹿电镀有限公司 265.76 2.80%
5 广东灵捷制造化工有限公司 245.57 2.59%
2015年1-9月前5名客户明细：
单位：万元
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排名 客户名称 金额 占营业收入比
1 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 2137.46 22.61%
2 深圳金湖电镀有限公司 693.65 7.34%
3 太仓市金鹿电镀有限公司 383.03 4.05%
4 武汉材料保护研究所 357.54 3.78%
5 广东灵捷制造化工有限公司 293.61 3.11%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月，公司实现营业收入为9,498.94万元，较去年同期增长0.47%，基本持平；归属于上市公司普通股股东的净利润
为3,366.50万元，较去年同期增长8%，主要系产品工艺优化及原材料的价格下降使得公司毛利率较上期有所增长，净利润水
平相应提高。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人的
股票上市交
易之日起三
十六个月内，
本人不转让
或委托他人
管理本次公
开发行前本
人直接或间
接持有的发
行人股份，也
蔡志华；蔡志 不由发行人
报告期内，承
斌；刘红霞； 回购该部分
诺人均严格
张立茗；陈蔡 股份；在担任 上市交易之
股份限售承 2014 年 04 月 遵守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 喜；罗迎花； 发行人董事、 日起三十六
诺 23 日 发现存在违
董世才；张淑 监事、高级管 个月
反承诺的情
珍；范圣红； 理人员期间，
况。
陆少红 本人每年转
让的股份不
超过本人直
接或间接持
有的发行人
股份总数的
25%，在离职
后六个月内
不转让直接
或间接持有
的发行人股
份；若本人在
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首次公开发
行股票上市
交易之日起
六个月内申
报离职的，自
申报离职之
日起十八个
月内不转让
本人直接或
间接持有的
发行人股份；
若本人在首
次公开发行
股票上市交
易之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让本人直
接或间接持
有的发行人
的股份。因发
行人进行权
益分派等导
致本人直接
或间接持有
发行人股份
发生变化的，
亦遵守上述
规定。
自发行人的
股票上市交
易之日起十
报告期内，承
二个月内，本
诺人均严格
人不转让或 上市交易之
股份限售承 2014 年 04 月 遵守承诺，未
陆正华 委托他人管 日起十二个
诺 23 日 发现存在违
理本次公开 月
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| 公告日期:2016-10-28 |
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