读者传媒2016年第三季度报告

公司代码：603999                        公司简称：读者传媒
                   读者出版传媒股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                          2016年10月
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 2
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录..................................................................... 13
                                       1 / 26
                                   2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王永生、主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人（会计主管人员）钟青保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                         本报告期末                  上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                   1,911,815,719.57          1,917,993,672.67                   -0.32
归属于上市公司股
                         1,621,625,085.17          1,590,538,472.82                    1.95
东的净资产
                       年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                         （1-9 月）                 （1-9 月）
经营活动产生的现
                           -26,216,194.57            -26,936,439.66                  不适用
金流量净额
                       年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                         （1-9 月）                 （1-9 月）                （%）
营业收入                   487,238,376.10            550,865,890.40                  -11.55
归属于上市公司股
                            62,286,612.35                62,749,099.85                -0.74
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性            54,235,102.70                58,623,332.06                -7.49
损益的净利润
加权平均净资产收
                                      3.84                       6.21     减少 2.37 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                                      0.22                       0.29                -24.14
股）
稀释每股收益（元/                     0.22                       0.29                -24.14
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股）
    注：受公司实现上市首发和资本公积转增股本影响，加权平均净资产收益率和每股收益指标
变化较大。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                             本期金额      年初至报告期末     说明
                 项目
                                           （7－9 月）     金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
                                            2,624,268.88    8,110,455.93
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                  209,095.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
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 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
 损益进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -22,618.38            577,338.98
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 所得税影响额                                          -3,594.13          -55,868.10
 少数股东权益影响额（税后）                        -216,628.75        -789,513.05
                     合计                        2,381,427.62        8,051,509.65
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                     32,342
前十名股东持股情况
                                                                               质押或冻
         股东名称                                 比例        持有有限售条     结情况
                                  期末持股数量                                               股东性质
         （全称）                                 (%)           件股份数量     股份    数
                                                                               状态    量
读者出版集团有限公司               166,572,972    57.84        166,572,972       无     0    国有法人
                                                                                            境内非国有
光大资本投资有限公司                12,600,000      4.38        12,600,000     未知     /
                                                                                                法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司           8,675,676      3.01         8,675,676     未知     /    国有法人
全国社会保障基金理事会转持
                                     7,070,271      2.45         7,070,271     未知     /    国有法人
二户
国投创新（北京）投资基金有                                                                  境内非国有
                                     3,600,000      1.25         3,600,000     未知     /
限公司                                                                                          法人
时代出版传媒股份有限公司             3,600,000      1.25         3,600,000     未知     /    国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任
                                     3,470,271      1.20         3,470,271     未知     /    国有法人
公司
甘肃省国有资产投资集团有限
                                     3,470,270      1.20         3,470,270     未知     /    国有法人
公司
谭璐                                 2,930,280      1.02                   0   未知     /   境内自然人
刘姗                                 2,399,046      0.83                   0   未知     /   境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
                                                              持有无限           股份种类及数量
                                                              售条件流
                       股东名称
                                                              通股的数          种类           数量
                                                                量
谭璐                                                          2,930,280      人民币普通股    2,930,280
刘姗                                                          2,399,046      人民币普通股    2,399,046
申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路 5 号资产管理计划           1,291,816      人民币普通股    1,291,816
新湖期货有限公司－新湖期货荣华 15 号资产管理计划              1,130,000      人民币普通股    1,130,000
                                              4 / 26
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银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇 21 号集合资产管
                                                                 939,000   人民币普通股    939,000
理计划
魏晓微                                                           793,440   人民币普通股    793,440
德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华 8 期资产管理计划                675,000   人民币普通股    675,000
吴国继                                                           642,261   人民币普通股    642,261
邢爱萍                                                           587,300   人民币普通股    587,300
                                                            前十名股东和前十名无限售条件股东中，
                                                            读者出版集团有限公司为本公司的控股
                                                            股东，酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘
                                                            肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省
上述股东关联关系或一致行动的说明                            国有资产投资集团有限公司同为甘肃省
                                                            人民政府国有资产监督管理委员会控制
                                                            下的公司，其他股东间未知是否存在关联
                                                            关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                                                            披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                      无
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                         变动幅
  资产负债表项目      期末余额           年初余额                          主要变动原因说明
                                                         度（%）
                                                                       主要系购买理财产品、偿还银
 货币资金            793,458,016.25   1,268,979,942.96       -37.47
                                                                       行贷款及现金分红所致
                                                                       主要系教材中心销售收到尚
 应收票据             62,180,379.08      16,855,719.14       268.90
                                                                       未背书转让应收票据增多
                                                                       主要系秋季教材集中销售结
 应收账款            194,057,132.39     109,013,309.76        78.01
                                                                       算所致
                                                                       主要系教材中心预付原材料
 预付款项             21,858,740.06      16,543,379.88        32.13
                                                                       款增加所致
                                                                       主要系应收出口退税款增加
 其他应收款            9,774,563.74       7,054,545.66        38.56
                                                                       所致
 一年内到期的非                                                        主要系下属子公司信托理财
                                         10,000,000.00      -100.00
 流动资产                                                              产品到期收回所致
 其他流动资产        357,612,192.79       3,362,686.18      10534.72   主要系购买理财产品及留抵
                                            5 / 26
                                     2016 年第三季度报告
                                                                      进项税增加所致
                                                                      主要系天津新媒体综合大厦
投资性房地产        35,121,251.92      14,202,080.48         147.30
                                                                      出租部分固定资产转入所致
                                                                      主要系读者网络有声阅读关
开发支出            14,760,598.81      10,903,694.02          35.37   键技术研究与应用示范项目
                                                                      开发所致
                                                                      主要系秋季教材印制费、制版
应付账款            85,254,766.57      49,689,581.63          71.57
                                                                      费、租型费欠款增加所致
                                                                      主要系预收原材料及暂收书
预收款项            42,109,650.06      25,626,749.86          64.32
                                                                      款增加所致
                                                                      主要系集中发放上年度绩效
应付职工薪酬         3,222,900.31      21,394,524.45         -84.94
                                                                      工资所致
长期借款                               68,000,000.00        -100.00   主要系归还银行借款所致
利润表项目        2016 年 1-9 月      2015 年 1-9 月    变动幅度          主要变动原因说明
                                                                      主要系本期实现文化建设事
营业税金及附加       1,582,746.19       3,125,415.24         -49.36   业费及增值税附加税减少所
                                                                      致
                                                                      主要系暂时闲置资金理财收
财务费用           -10,704,931.09      -5,546,909.69         不适用
                                                                      入增加及贷款利息减少所致
                                                                      主要系结转政府补助增加所
营业外收入           8,714,221.53       4,720,361.37          84.61
                                                                      致
                                                                      主要系控股子公司亏损减少
所得税费用             -58,062.75      -2,302,644.57         不适用
                                                                      所致
                                                                      主要系控股子公司亏损减少
少数股东损益        -1,038,881.73      -6,115,096.92         不适用
                                                                      所致
现金流量表项目      2016 年 1-9 月     2015 年 1-9 月      变动幅度       主要变动原因说明
                                                                      主要系购买理财产品、收回到
投资活动产生的
                  -346,345,482.92     -59,259,047.83         不适用   期信托理财产品及支付工程
现金流量净额
                                                                      款减少所致
                                                                      主要系归还银行贷款、分配现
筹资活动产生的
                  -102,982,841.10      45,840,228.75        -324.66   金股利增加及上年度有吸收
现金流量净额
                                                                      投资收到现金 4200 万元所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                           6 / 26
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 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                                          如未能及时   如未能及
                                                                                                                                 是否及
承诺                                                                                                     承诺时间     是否有履            履行应说明   时履行应
         承诺类型      承诺方                                  承诺内容                                                          时严格
背景                                                                                                      及期限       行期限             未完成履行   说明下一
                                                                                                                                 履行
                                                                                                                                          的具体原因    步计划
                                 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和
                      读者出版   间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司上市后 6 个月     2015 年 12
       股份限售       集团有限   内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个   月 10 日起      是        是       不适用      不适用
                        公司     月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价      36 个月内
                                 低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
                                 1、读者出版集团有限公司一直为位于兰州市南滨河东路 520 号 B 座办公楼部
                                 分办公用房的实际使用权人，自该房屋建成交付使用以来，原人民社及读者
与首                  读者出版
       解决土地等产              出版集团有限公司一直使用至今，联建方及其他第三方从未向读者出版集团
次公                  集团有限                                                                           长期有效        否        是       不适用      不适用
       权瑕疵                    有限公司主张过任何权利；2、若因该房屋产权纠纷导致读者传媒无法继续承
开发                    公司
                                 租或给读者传媒造成损失，读者出版集团有限公司承诺将无条件赔偿读者传
行相
                                 媒因此所受全部损失
关的
                                 为避免潜在的同业竞争，读者传媒控股股东读者出版集团有限公司于 2013 年
承诺
                                 1 月 25 日向本读者传媒出具了《关于避免与读者出版传媒股份有限读者传媒
                                 同业竞争的承诺函》，具体内容如下：    1、截至本承诺函出具日，承诺人及
                      读者出版
                                 承诺人控制的其他企业或组织不存在与读者传媒及其控股子读者传媒相竞争
       解决同业竞争   集团有限                                                                           长期有效        否        是       不适用      不适用
                                 的业务。 2、在承诺人作为读者传媒控股股东期间，承诺人及承诺人控制的
                        公司
                                 其他企业或组织将不在中国境内外以任何形式从事与读者传媒及其控股子公
                                 司、分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、
                                 兼并与读者传媒及其控股子公司、分支机构现有业务构成或可能构成竞争的
                                                                            7 / 26
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                  公司或者其他经济组织。 3、在承诺人作为读者传媒控股股东期间，若读者
                  传媒今后从事新的业务领域，则承诺人及承诺人控制的其他公司或组织将不
                  在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与读者传媒新业
                  务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与读者传
                  媒及其控股子公司、分支机构今后从事新业务构成或可能构成竞争的公司或
                  者其他经济组织。 4、在承诺人作为读者传媒控股股东期间，若读者传媒认
                  为承诺人及承诺人控制的其他公司或组织出现与读者传媒构成直接竞争的经
                  营业务情况时，承诺人同意终止该业务，如读者传媒认为该业务有利于其发
                  展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到读者传媒
                  经营。 5、承诺人承诺不以读者传媒控股股东的地位谋求不正当利益，进而
                  损害读者传媒其他股东的利益。如因承诺人及承诺人控制的其他公司或组织
                  违反上述声明与承诺而导致读者传媒的权益受到损害的，承诺人同意向读者
                  传媒承担相应的损害赔偿责任。
                  读者出版集团有限公司就公司出具的关于因信息披露重大违规回购新股、购
                  回股份、赔偿损失的相关承诺的履行情况承担连带责任： 1、如公司未能按
                  照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由读者出
                  版集团有限公司予以购回，并应在公司对读者出版集团有限公司提出要求之
       读者出版
                  日起 20 日内启动购回程序； 2、如公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者
其他   集团有限                                                                         长期有效   否   是   不适用   不适用
                  损失的，不足部分将全部由读者出版集团有限公司在公司对读者出版集团有
         公司
                  限公司提出要求之日起 20 日内予以赔偿。 如未按已作出的承诺购回已转让
                  的原限售股份和/或依法赔偿投资者损失的，将在中国证劵监督管理委员会指
                  定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，且公司有权相应扣减其应向读者
                  出版集团有限公司支付的分红并直接支付给投资者，作为对投资者的赔偿。
                  所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司
       读者出版   股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券    锁定股份
其他   集团有限   交易所相关规定办理。   若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公   期满后 2   是   是   不适用   不适用
         公司     司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因      年内
                  其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其
                                                            8 / 26
                                                                   2016 年第三季度报告
                                他投资者依法承担赔偿责任。
                                如因有关部门要求或决定，将来因任何原因出现需读者传媒及其下属子公司
                                补缴社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形或被相关部门处罚，读者出
                                版集团有限公司承诺将在无需读者传媒支付对价的情况下，无条件支付以下
                                任何一种或多种情形的全部款项支出： 1、读者传媒及其下属子公司被劳动
                     读者出版   和社会保障主管部门或住房公积金征管部门责令为员工补缴五险一金的补缴
    其他         集团有限   款项； 2、读者传媒及其下属子公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积   长期有效   否   是   不适用   不适用
                       公司     金征管部门因应缴未交五险一金而征收滞纳金或行政罚款； 3、读者传媒及
                                其下属子公司员工要求读者传媒及其下属子公司补缴五险一金且被主管部门
                                或司法部门确认后应支付的补偿金或赔偿金； 4、读者传媒及其下属子公司
                                因应为其员工缴纳五险一金而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不
                                限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用。
                                公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符
                                合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的
    其他           公司                                                                          长期有效   否   是   不适用   不适用
                                全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损
                                失。
其他
    分红         公司       公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）                      详见说明
承诺
 说明：
 公司股东未来分红回报规划（2014 年度-2016 年度）
       根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分
 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市
 公司现金分红指引》等有关规定，为完善利润分配决策程序和机制，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会根据《读者出版传媒股份有
 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于利润分配政策的条款，特制订公司股东未来分红回报规划。
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    （一）分红回报规划考虑的因素
    公司所处的新闻出版行业近年来得到国家文化产业政策的大力支持，在产业政策、市场机遇方面都面临重大发展机会。但是，公众阅读习惯的改变、
新媒体如数字出版技术和产业的迅猛发展等对传统出版行业的市场、技术、管理都带来了前所未有的挑战。在新的市场环境中，依托自身传统优势和市
场机遇，探索出适合自身发展的业务格局、管理方式成为决定公司在未来市场竞争地位的关键。公司经过缜密论证的募集资金投资项目契合公司发展战
略，但也只是公司未来资金需求的一部分。着眼公司的长远和可持续发展，综合考虑公司处于快速发展阶段、未来发展资金需求大、公司经营现金流状
况良好、股东意愿以及外部融资环境变化快等因素，在合理平衡经营利润用于自身发展和提升对股东的回报、给予股东合理现金分红和维持适当股本规
模的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。