中亚股份：2016年第三季度报告全文

杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
杭州中亚机械股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    2016-059
      2016 年 10 月
                                      杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史中伟、主管会计工作负责人徐强及会计机构负责人(会计主管
人员)王家瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,945,949,718.82                1,063,595,486.89                          82.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,295,993,262.76                    507,876,120.90                       155.18%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                    164,414,341.39                       6.02%          475,907,902.73                  9.17%
归属于上市公司股东的净利润
                                       42,600,879.70                    37.82%          119,681,185.31                 17.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       42,870,715.91                    44.94%          117,133,640.39                 21.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      86,314,755.47                      -
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1803                   18.15%                    0.5148                2.35%
稀释每股收益（元/股）                          0.1803                   18.15%                    0.5148                2.35%
加权平均净资产收益率                           3.34%                   -47.65%                    13.84%              -38.02%
注：2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为负，同比不予计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -127,454.33 固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                          674,086.27 偶发性的税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,002,752.44 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  217,909.59 理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -56,134.47
                                                              杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          项目                            年初至报告期期末金额                说明
流动资产处置损失（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -1,069,617.51 存货报废损失
减：所得税影响额                                                        93,997.07
合计                                                                  2,547,544.92                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、受下游行业波动影响的风险
    公司目前客户群主要集中在液态食品行业，尤其是乳品行业，下游液态食品行业的发展状况及景气程度将直接影响公司
的经营业绩。受整体经济形势影响，2016年乳品等行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定压力。公司保持与客户的密切沟
通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健康、食用油脂、日化等行业客户及后道
智能包装设备客户。
    2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
    随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规
范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司
的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和
营销等方面的人才，以适应企业发展的需求。
    3、客户集中度较高风险
    2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为73.44%、61.12%、
65.06%和72.66%。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化等
行业客户，丰富客户构成，以减少客户集中度风险。
    4、毛利率下降的风险
    2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，公司主营业务毛利率分别为49.56%、49.71%、47.18%和49.05%，若毛利率下
降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有
效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。
    5、募集资金投资项目产能消化的风险
    公司募集资金将投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后，将增加公司产能，
并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市
场，巩固乳品行业龙头地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化等行业客户，提升公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                    杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                             单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 30,460
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态          数量
杭州沛元投资有
                 境内非国有法人           38.53%        104,040,044       104,040,044               -              -
限公司
徐满花           境内自然人               10.18%         27,483,908        27,483,908               -              -
史中伟           境内自然人                9.86%         26,621,256        26,621,256               -              -
杭州富派克投资
                 境内非国有法人            4.97%         13,420,080        13,420,080               -              -
咨询有限公司
史正             境内自然人                3.69%          9,970,492         9,970,492               -              -
邵新园           境内自然人                1.32%          3,559,950         3,559,950               -              -
杭州高迪投资咨
                 境内非国有法人            1.29%          3,479,962         3,479,962               -              -
询有限公司
李戈             境内自然人                1.27%          3,440,070         3,440,070               -              -
宋有森           境内自然人                1.11%          2,991,128         2,991,128               -              -
周建军           境内自然人                0.56%          1,499,918         1,499,918               -              -
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
曾荣                                                                         828,888 人民币普通股            828,888
王驰宇                                                                       330,000 人民币普通股            330,000
陈丹                                                                         222,000 人民币普通股            222,000
姜晓平                                                                       188,500 人民币普通股            188,500
史慧典                                                                       184,000 人民币普通股            184,000
朱光金                                                                       167,098 人民币普通股            167,098
霍萍                                                                         164,300 人民币普通股            164,300
谷炳锋                                                                       148,000 人民币普通股            148,000
张家碧                                                                       135,400 人民币普通股            135,400
郭惠勋                                                                       129,500 人民币普通股            129,500
                                  徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正之岳父。周建军系
上述股东关联关系或一致行动的      徐满花之关系密切的家庭成员。杭州沛元投资有限公司系史中伟、徐满花、史正三人共
说明                              同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有
                                  限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。除上述情况外，公司未知其他股东
                                                                      杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                  公司股东曾荣通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 828,888 股，实际合计
                                  持有 828,888 股。
                                  公司股东陈丹通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 222,000 股，实际合计
                                  持有 222,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东史慧典通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 184,000 股，实际合
（如有）                          计持有 184,000 股。
                                  公司股东朱光金除通过普通证券账户持有 92,400 股外，还通过国泰君安证券股份有限
                                  公司客户信用交易担保证券账户持有 74,698 股，实际合计持有 167,098 股。
                                  公司股东谷炳锋除通过普通证券账户持有 5,200 股外，还通过中国银河证券股份有限公
                                  司客户信用交易担保证券账户持有 142,800 股，实际合计持有 148,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                 本期解除限售    本期增加限售
     股东名称   期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期
                                     股数             股数
杭州沛元投资
                    52,020,022               0        52,020,022      104,040,044 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
有限公司
徐满花              13,741,954               0        13,741,954       27,483,908 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
史中伟              13,310,628               0        13,310,628       26,621,256 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
杭州富派克投
资咨询有限公         6,710,040               0          6,710,040      13,420,080 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
司
史正                 4,985,246               0          4,985,246       9,970,492 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
邵新园               1,779,975               0          1,779,975       3,559,950 首发股份锁定承诺 2017 年 5 月 26 日
杭州高迪投资
                     1,739,981               0          1,739,981       3,479,962 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
咨询有限公司
李戈                 1,720,035               0          1,720,035       3,440,070 首发股份锁定承诺 2017 年 5 月 26 日
宋有森               1,495,564               0          1,495,564       2,991,128 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
周建军                749,959                0           749,959        1,499,918 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
                                                                  杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 本期解除限售   本期增加限售
   股东名称     期初限售股数                                    期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                     股数           股数
其他 1               1,146,656              0       1,146,656       2,293,312 首发股份锁定承诺 2019 年 5 月 26 日
其他 2               1,849,940              0       1,849,940       3,699,880 首发股份锁定承诺 2017 年 5 月 26 日
合计               101,250,000              0     101,250,000     202,500,000        --                 --
注：公司于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《2016 年半年度利润分配预案》，同意以 2016 年
6 月 30 日公司总股本 135,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派于 2016 年 9 月 6
日实施完成，上述股东的限售股份相应增加。
                                                           杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
    资产负债表项目     2016年9月30日        2015年12月31日           同比增减                     变动原因
                                                                                         本期收入增加带来应收
应收账款                   121,589,469.47         83,510,964.68                 45.60%
                                                                                         账款增加
预付款项                    11,175,208.63          4,437,960.44              151.81% 本期采购需求增加
                                                                                         本期使用部分闲置募集
其他流动资产               661,757,351.23          2,771,985.69            23773.04% 资金和自有资金投资理
                                                                                         财产品
                                                                                         生产用模具待摊费用减
长期待摊费用                 2,970,215.26          4,292,202.57              -30.80%
                                                                                         少
其他非流动资产               4,079,120.00          2,660,000.00                 53.35% 本期预付设备款增加
                                                                                         本期公司公开发行新股，
实收资本                   270,000,000.00       101,250,000.00               166.67% 并实施资本公积金转增
                                                                                         股本方案
                                                                                         本期公司公开发行新股，
资本公积                   568,407,168.03        69,984,762.36               712.19% 并实施资本公积金转增
                                                                                         股本方案
      利润表项目        2016年1-9月          2015年1-9月             同比增减                     变动原因
财务费用                    -4,816,525.48         -2,238,189.48              115.20% 本期利息收入增加
资产减值损失                 4,259,011.49          1,121,297.09              279.83% 本期计提坏账损失增加
                                                                                         本期流动资产及非流动
营业外支出                   1,712,396.69           169,568.48               909.86%
                                                                                         资产处置损失增加
    现金流量表项目      2016年1-9月          2015年1-9月             同比增减                     变动原因
                                                                                         上年同期收到返还预缴
收到的税费返还             1,111,048.03           14,927,722.94              -92.56%
                                                                                         企业所得税较多
经营活动产生的现金流                                                                     本期销售商品、提供劳务
                            86,314,755.47        -22,457,331.72                     --
量净额                                                                                   流入现金较多
收回投资收到的现金          56,000,000.00         96,000,000.00              -41.67% 本期赎回理财产品减少
投资支付的现金             714,000,000.00         96,000,000.00              643.75% 本期投资理财产品增加
                                                                 杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流                                                                            期末部分理财产品未赎
                             -687,159,969.28            -38,002,340.29              1,708.20%
量净额                                                                                          回
                                                                                                本期公司公开发行新股
吸收投资收到的现金            676,402,500.00                        0                       -
                                                                                                募集资金
                                                                                                上年同期实施2014年度
分配股利、利润或偿付利
                                           0             96,187,500.00               -100.00% 利润分配预案，分配现金
息支付的现金
                                                                                                股利9,618.75万元
                                                                                                本期公司公开发行新股
                                                                                                募集资金，同时上年同期
筹资活动产生的现金流
                              671,570,000.00            -96,187,500.00                      - 实施2014年度利润分配
量净额
                                                                                                预案，分配现金股利
                                                                                                9,618.75万元
现金及现金等价物净增                                                                            经营、投资、筹资活动综
                               71,222,294.32           -156,279,734.03                      -
加额                                                                                            合所致
期末现金及现金等价物                                                                            经营、投资、筹资活动综
                              332,319,385.07            126,172,050.61                163.39%
余额                                                                                            合所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                                                                               单位：万元
                                     2016年1-9月                   2015年1-9月                       同比增减
智能包装设备                                   34,489.79                     29.982.60                             15.03%
塑料包装制品                                       7,655.29                      9.329.41                         -17.94%
配件及其他                                         5,410.61                      4,219.32                          28.23%
合计                                           47,555.70                     43,531.32                             9.24%
    2016年1-9月公司主营业务收入与去年同期相比增长9.24%，主要系公司主营产品中的智能包装设备实现收入较去年同期
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-9月，公司前五名供应商合计采购金额为5,323.50万元，占全部采购金额比例为19.61%。其中，西门子工厂自动
化工程有限公司上海第一分公司本期增长较大，主要系正常采购的需要。其余供应商相比2016年1-6月或2015年未发生变化，
对公司未来经营不会造成不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-9月，公司前五名客户合计销售收入为34,552.92万元，占主营业务收入比例为72.66%。其中，新希望乳业控股
有限公司本期增长较大，主要系该客户签订订单在本期确认收入较多。其余客户相比2016年1-6月或2015年未发生变化，对
公司未来经营不会造成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-9月，公司实现营业收入47,590.79万元，比上年同期增长9.17%，实现归属于上市公司股东的净利润11,968.12
万元，比上年同期增长17.50%。
    公司认真执行 2016 年年度经营计划，做好各项经营管理工作，实现经营效益的稳定提升。研发、生产、销售等工作稳
步推进，管理流程和资源配置进一步优化。同时不断引进人才，完善人才培养与激励机制，为公司持续稳健发展打好基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施，详见第二节“重大
风险提示”。
                                                                  杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺来源     承诺方      承诺类型                     承诺内容                      承诺时间   承诺期限   履行情况
股权激励承
     诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
  作承诺
资产重组时
 所作承诺
                                     自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者
                                     委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有
                                     的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股
                                     份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20
                                     个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市
                                     后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
                                     一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有
             杭州沛元
                          股份限售 发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人 2016 年 05 2019 年 05 正常履行
             投资有限
                            承诺     股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股 月 26 日      月 26 日   中
               公司
                                     本等除权除息事项的，发行价应相应调整。将积极
                                     采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、
首次公开发                           社会公众及投资者的