千山药机：2016年第三季度报告全文

湖南千山制药机械股份有限公司                   2016 年第三季度报告全文
              湖南千山制药机械股份有限公司
                         2016 年第三季度报告
                               2016 年 10 月
   湖南千山制药机械股份有限公司                         2016 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主
管人员)姜纯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    湖南千山制药机械股份有限公司                                                                 2016 年第三季度报告全文
                                   第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                        本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                        3,182,356,920.94                     2,870,304,125.30                         10.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）    1,006,335,975.69                       995,665,502.65                          1.07%
                                                              本报告期比上年                          年初至报告期末比上
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                                 同期增减                                 年同期增减
营业总收入（元）                       106,215,849.95                -47.35%        422,042,899.93                -0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）         8,046,747.13                -59.94%         18,854,047.82               -67.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         7,041,099.40                -61.98%         16,565,287.30               -55.29%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                       --               13,367,132.49               -87.73%
基本每股收益（元/股）                              0.02              -66.67%                   0.05              -68.75%
稀释每股收益（元/股）                              0.02              -66.67%                   0.05              -68.75%
加权平均净资产收益率                            0.80%                    -1.26%               1.88%               -4.02%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                                    年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                  -1,085.59
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                            3,667,337.07
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -621,920.95
减：所得税影响额                                                              611,180.68
少数股东权益影响额（税后）                                                    144,389.33
合计                                                                        2,288,760.52                  --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业需求风险
    公司主营业务收入产品为制药机械、医药包材及医疗器械。制药机械的主要客户基本为
注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，
尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则
公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，促进公司装备制造业板块
升级，丰富装备产品线；进一步推动公司在医疗器械领域的深入发展，提高公司医疗器械板
块销售规模；还通过产业协同发展，探索进入精准医疗服务领域。公司从制药装备转型为制
药装备、医疗器械装备、医疗器械、医药包材、精准医疗、互联网+医疗等多个领域产品相结
合，积极改善主要营业收入来源单一的局面，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力。
    2、经营管理风险
    近几年，公司经营规模进一步扩大、业务领域进一步开拓、经营地域进一步拓展，组织
结构日益复杂。公司规模、业务范围的不断扩大以及经营地域的拓展对公司的经营管理提出
了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度
管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管
理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内
部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司
运营安全有效。
    3、医疗器械项目风险
    公司目前业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品的研发受各种客观条件的制约，存在失
败的风险。医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过食品药
品监督管理局审核，存在审批风险。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产
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品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。同时，医疗器械产品的目标客户与公司原有
客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较大的市场开拓风险。
    公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围
内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘
请了有关专家进行项目取证的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需
求稳定，且公司富有个性化、核心技术的医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场开
拓风险。
    4、汇率风险
    公司通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市
后在国外投资了项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口
业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货
币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。
    5、核心技术人员流失的风险
    公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持
竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公
司管理体系和内控体系的不断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段，
并不依赖于单个核心技术人员；而且公司通过股权激励、薪酬管理等方式，核心技术人员比
较稳定。但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。
    6、新的商业模式风险
    近年来，公司加速转型发展之路，创新商业模式，利用互联网技术整合公司资源并协同
产业化，探索精准医疗行业发展新模式。该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来巨大
的发展机遇，与此同时，健康产业领域内该商业模式属创新，没有现成的模式可参考，需要
公司不断探索，需要摸索更多的经验，花费更多的时间。因此，该项目的实施过程中可能存
在一些不确定因素。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                           单位：股
         湖南千山制药机械股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告全文
                                                                         报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                        22,346
                                                                         先股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                 持股比                        持有有限售条            质押或冻结情况
           股东名称                股东性质                    持股数量
                                                   例                          件的股份数量       股份状态          数量
刘祥华                          境内自然人        13.78%          49,808,002     37,356,001     质押             44,038,000
刘燕                            境内自然人         3.28%          11,856,000      8,892,000     质押                5,650,000
邓铁山                          境内自然人         3.28%          11,856,000      8,892,000     质押                8,922,700
何雪萍                          境内自然人         2.77%          10,002,000
钟波                            境内自然人         2.77%          10,000,000      7,500,000     质押                4,290,000
王国华                          境内自然人         2.77%          10,000,000      7,500,000     质押                3,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人           2.57%           9,276,600
黄盛秋                          境内自然人         2.18%           7,893,600      5,920,200     质押                6,680,300
彭勋德                          境内自然人         2.18%           7,893,600      5,920,200     质押                6,447,900
郑国胜                          境内自然人         1.94%           7,000,000      5,250,000     质押                5,764,000
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                 股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类          数量
刘祥华                                                                           12,452,001     人民币普通股     12,452,001
何雪萍                                                                           10,002,000     人民币普通股     10,002,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                      9,276,600     人民币普通股        9,276,600
潘林                                                                              6,960,000     人民币普通股        6,960,000
詹政                                                                              5,200,000     人民币普通股        5,200,000
刘芳喜                                                                            5,188,000     人民币普通股        5,188,000
李三元                                                                            5,040,000     人民币普通股        5,040,000
杨宗宇                                                                            3,570,200     人民币普通股        3,570,200
邓铁山                                                                            2,964,000     人民币普通股        2,964,000
刘燕                                                                              2,964,000     人民币普通股        2,964,000
                                              公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭
                                              勋德为一致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为
                                              公司董事，郑国胜、彭勋德、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              他股东不存在关联关系。除上述关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是
                                              否存在其它关联关系，也未知是否属于一致行动人，公司未知前十名无限售流通
                                              股股东和前十名股东之间是否存在其它关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                              公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                              有公司股票 10,000,000 股。
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            公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
     交易
            □ 是 √ 否
            公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
     易。
            2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
            □ 适用 √ 不适用
            3、限售股份变动情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                 本期解除限售   本期增加限售
     股东名称     期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因           拟解除限售日期
                                     股数          股数
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
刘祥华              37,356,001              0                 0     37,356,001   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
刘    燕             8,892,000              0                 0      8,892,000   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
邓铁山               8,892,000              0                 0      8,892,000   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
钟    波             7,500,000              0                 0      7,500,000   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
王国华               7,500,000              0                 0      7,500,000   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
黄盛秋               5,920,200              0                 0      5,920,200   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                                  所持限售股每年初按上年
彭勋德               5,920,200              0                 0      5,920,200   高管锁定股
                                                                                                  末持股数的 25%解除限售
         湖南千山制药机械股份有限公司                                         2016 年第三季度报告全文
                                                                                  所持限售股每年初按上年
郑国胜             5,250,000            0       0    5,250,000   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                  所持限售股每年初按上年
王亚军             4,738,500            0       0    4,738,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                  所持限售股每年初按上年
周大连               633,750            0       0      633,750   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                  所持限售股每年初按上年
邹永红               552,750            0       0      552,750   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                  所持限售股每年初按上年
付慧龙               487,500            0       0      487,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
                                                                                  所持限售股每年初按上年
金杰                 487,500            0       0      487,500   高管锁定股
                                                                                  末持股数的 25%解除限售
合计              94,130,401            0       0   94,130,401        --                    --
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                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目：
    （1）2016 年 9 月 30 日预付账款期末数为 153,844,617.44 元，比年初数增长 56.70%，
其主要原因是：预付材料款增加所致。
    （2）2016 年 9 月 30 日其他应收款期末数为 85,669,958.70 元，比年初减少 48.50%，其
主要原因是：收回部分经营性暂付款项所致。
    （3）2016 年 9 月 30 日在建工程期末数为 185,957,487.97 元，比年初数增加 39.96%，
其主要原因是：千山医疗器械产业园项目、祁阳千山基地项目、乐福地基建项目、千山慢病
精准管理与服务中心项目在建工程增加所致。
    （4）2016 年 9 月 30 日无形资产期末数为 501,437,795.46 元，比年初数增加 105.67%，
其主要原因是：新增千山慢病精准管理与服务中心项目、佛山医疗器械装备大健康产业基地
项目土地使用权所致。
    （5）2016 年 9 月 30 日其他非流动资产期末数为 103,005,394.15 元，比年初数增加
60.27%，其主要原因是：预付在建项目工程款及新增子公司湖南千海医疗科技研究院有限公
司预付购房款所致。
    （6）2016 年 9 月 30 日应付票据期末数为 0 元，比年初数减少加 100.00%，其主要原因
是：应付票据到期兑付所致。
    （7）2016 年 9 月 30 日应交税费期末数为 22,438,143.86 元，比年初数减少 63.38%，其
主要原因是：利润总额下降，应交企业所得税减少。
    （8）2016 年 9 月 30 日应付股利期末数为 5,978,386.07 元，比年初数增加 327.56%，其
主要原因是：当期派发 2015 年度现金股利中限售股股利未付所致。
    （9）2016 年 9 月 30 日一年内到期的非流动负债期末数为 968,514.15 元，比年初数减
少 68.36%，其主要原因是：一年内到期的长期借款到期支付所致。
    （10）2016 年 9 月 30 日长期借款期末数为 671,516,415.21 元，比年初数增加 185.75%，
    湖南千山制药机械股份有限公司                                    2016 年第三季度报告全文
其主要原因是：经营规模扩大，一年以上的银行借款大幅增加所致。
    （11）2016 年 9 月 30 日长期应付款期末数为 253,012,286.64 元，比年初数增加 249.95%，
其主要原因是：收到中国农发重点建设基金有限公司、佛山市顺德区智德投资有限公司附回
购条件投资款所致。
    （12）2016 年 9 月 30 日其他综合收益期末数为 6,166,824.91 元，比年初数增加 75.83%，
其主要原因是：外币财务报表折算差额变动所致。
    2、利润表项目：
    （1）2016 年 1-9 月销售费用为 24,715,033.44 元，比上年同期减少 37.46%，其主要原
因是：公司优化销售业务方案，节约展览费、办公费开支。
    （2）2016 年 1-9 月财务费用为 47,586,407.59 元，比上年同期增加 41.52%，其主要原
因是：本报告期内长期借款增加导致银行利息增加所致。
    （3）2016 年 1-9 月资产减值损失为 24,616,763.79 元，比上年同期增加 149.66%，其主
要原因是：因 R+E Automationstechnik GmbH（以下简称“R+E”）无力偿还到期债务，申请
R+E 破产清算，截至 2016 年 9 月 30 日，千山药机对 R+E 的应收款项全额计提坏账准备所致。
    （4）2016 年 1-9 月营业外收入为 4,336,027.63 元，比上年同期减少 84.05%，其主要原
因是：本报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致。
    （5）2016 年 1-9 月所得税费用为 7,891,493.62 元，比上年同期减少 70.49%，其主要原
因是：当期利润减少，相应应交企业所得税减少。
    3、现金流量表项目
    （1）2016 年 1-9 月收到的税费返还为 1,921,835.23 元，比上年同期减少 55.04%，主要
是收到增值税出口退税比上年同期减少所致。
    （2）2016 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金为 120,747,039.62 元，比上年同期
增加 53.50%，主要是收到代收代缴股权激励应交个人所得税及其他款项比上年同期增加所致。
    （3）2016 年 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358,823,406.89
元 ，比上年同期增加 323.91%，主要原因是子公司湖南千山慢病健康管理有限公司、广东千
山医疗器械科技有限公司支付土地使用权转让款所致。
    （4）2016 年 1-9 月投资支付的现金 20,935,671.00 元 ，比上年同期减少 53.59%，主要
原因上年同期支付上海申友生物技术有限责任公司投资款所致。
    湖南千山制药机械股份有限公司                                   2016 年第三季度报告全文
    （5）2016 年 1-9 月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-924,049.94 元，比上年
同期减少 100.19%，主要是上年同期收购湖南乐福地医药包材科技有限公司支付现金所致。
    （6）2016 年 1-9 月取得借款收到的现金为 966,009,367.14 元 ，比上年同期增加 30.30%，
主要是随着生产、投资规模的不断扩大，新增银行借款所致。
    （7）2016 年 1-9 月收到其他与筹资活动有关的现金为 181,120,000.00 元 ，比上年同
期增加 100%，主要是收到中国农发重点建设基金有限公司、佛山市顺德区智德投资有限公司
附回购条件投资款所致。
    （8）2016 年 1-9 月偿还债务支付的现金为 759,135,286.95 元，比上年同期增加 132.22%，
主要是银行借款到期还款所致。
    （9）2016 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金 0 元，比上年同期数减少 100.00%，
主要是上年同期支付了回购激励股股份款所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016 年 1-9 月实现营业收入 422,042,899.93 元，同比减少 0.93%，营业收入的增减变化
幅度不大，主要原因为：报告期新增研发的智能混合捆包生产自动线收入 102,564,102.56 元
与传统制药机械产品受市场需求放缓而减少营业收入的金额基本持平。
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    2016 年 2 月，公司与中苋生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）签订《销
售合同》。千山药机向中苋科技销售智能混合捆包生产自动线 150 条，合同总价为 6 亿元，约
定两年内交货。报告期，公司已按合同约定完成 30 条生产线的交货，实现销售收入 10,256.41
万元。
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    湖南千山制药机械股份有限公司                                 2016 年第三季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期，公司积极推进各投资项目的建设，狠抓新产品的生产和销售。2016 年 1-9 月，
公司实现营业收入 42,204.29 万元，比上年同期减少 0.93%；实现归属于上市公司股东的净利
润 1,885.40 万元，比去年同期下降 67.09%。湖南乐福地医药包材科技有限公司实现营业收
入 14,812.50 万元，归属于母公司的净利润为 2,009.71 万元，新产品智能混合捆包生产自动
线实现营业收入 10,256.41 万元。
    报告期，公司认购 Glucovation 的 A 系列优先股的股权认购款 200 万美元已全额支付，
Glucovation 根据合同约定已完成了本次认购 A 系列优先股的股权变更手续。
    报告期，公司的控股子公司上海申友生物技术有限责任公司签署《股权转让及增资协议》
   湖南千山制药机械股份有限公司                                  2016 年第三季度报告全文
拟向南京申友生物技术有限公司（以下简称“南京申友”）增资现金人民币 300 万元，占增资
后南京申友注册资本的 45%。报告期，南京申友与宁波美康生物科技股份有限公司、上海人
类基因组研究中心、金维荣签署了《合作框架协议书》，拟以增资方式取得上海华冠生物芯片
有限公司 25%的股权，增资金额为人民币 1666.6666 万元。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    具体见第二节“二、重大风险提示”。
         湖南千山制药机械股份有限公司                                                    2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
   一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
   内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   承诺
  承诺来源         承诺方      承诺类型                      承诺内容                 承诺时间            履行情况
                                                                                                   期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                          乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂
                                          房已办理相应的规划、报建手续，正在办理消
                                          防备案手续，尚未取得房屋所有权证，若因此
                                          给乐福地造成任何损失的，本人将予以足额补
                                          偿。若山东乐福地土地被有权土地管理部门收
                                          回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部门强
                                          制查封、拆除、限制使用，导致山东乐福地无
                                          法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起
                                          10 日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等值
                                          现金对山东乐福地进行补偿；如上述房屋建筑
                                          物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，本
                                          人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用，并
                                          弥补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营
                                                                                                          报告期，相
资产重组时所                              损失。如山东乐福地因上述情形遭受有关主管    2015 年 01   长期
               刘华山          其他承诺                                                                   关人员履
作承诺                                    部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为    月 20 日     有效
                                                                                                          行了承诺。
                                          承担，以确保山东乐福地不会因此遭受任何损