科大国创：2016年第三季度报告全文

科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              科大国创软件股份有限公司
                                     2016 年第三季度报告
                                                   2016-44
                                            2016 年 10 月
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科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人董永东、主管会计工作负责人储士升及会计机构负责人(会计主
管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
    总资产（元）                                758,247,596.67                    465,067,535.53                      63.04%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                480,381,189.33                    265,068,856.37                      81.23%
    （元）
                                                         本报告期比上年同                                   年初至报告期末比
                                      本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 期增减                                       上年同期增减
    营业总收入（元）                   95,993,316.01                    24.56%           301,428,659.54               18.90%
    归属于上市公司股东的净利润
                                        9,218,982.23                      4.53%           19,048,485.33               16.57%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                        7,931,733.65                      1.27%           17,079,985.84               12.77%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                      --                    -57,310,250.58               41.22%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                       0.1093                  -14.48%                    0.2570              8.53%
    稀释每股收益（元/股）                       0.1093                  -14.48%                    0.2570              8.53%
    加权平均净资产收益率                         1.93%                  -42.65%                    4.21%             -36.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                  2,402,969.99
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -100,000.00
    减：所得税影响额                                                               334,470.50
    合计                                                                          1,968,499.49                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场竞争加剧的风险
    国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事行业软件研发服务的企业数量持续增加，加剧了行业竞
争。虽然公司经过多年的发展，在电信、电力、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批
客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的
市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务
等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
    2、季节性波动风险
    公司客户主要为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制
度和采购审批制度。受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，通常来说，公司营业收入及相应销
售回款第一季度较少，第二、第三季度开始有所增加，第四季度最多。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在
年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会
给公司资金使用、融资安排等经营活动造成较大影响，同时也会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较
大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。
    3、核心技术风险
    计算机及软件技术发展日新月异，更新换代快，需求不断多样化，公司必须适应技术进步节奏快、软件更新频率高、客
户需求变化快、软件质量要求高的行业特点。如果今后公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实
用的技术进行软件开发，或对软件和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速
推广应用，或公司开发的软件存在质量问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的生产经营造成不利影
响。此外，为防止核心技术泄密，公司还采取了制定保密管理制度、申请计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施，
但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。
    4、人力资源风险
    作为软件企业和高新技术企业，企业发展高度依赖人力资源，公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，
拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与发
展提供良好的环境，对人才具有较强的凝聚力。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，人力资源
成本上涨较快，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的软件开发、管理及
技术服务等各类人才的需求将不断增加。公司虽然具有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时引进
合适人才，从而对公司经营发展造成不利影响。
    5、募投项目建设风险
    公司首次公开发行募集资金投资项目虽然是经过市场调研和可行性论证做出的，但如果在募投项目的开发建设过程中，
受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，公司将面临存在市场发生变化、项目实施
进度不能保证、市场营销效果不理想等方面的风险，公司将通过持续改进经营策略和建设规划予以应对。同时募投项目建设
完成后，公司每年将新增一定金额的折旧与摊销费用。如果募集资金项目在投产后没有及时产生预期效益，可能会对公司盈
利能力造成不利影响。另外由于募投项目需有一定的建设周期，募投项目在短期内难以产生较高效益。募集资金的投入将使
公司固定资产有较大幅度增加，相应增加折旧费用，也将对公司净利润产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
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                                                                报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             13,766
                                                                先股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条            质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                      件的股份数量       股份状态           数量
    合肥国创智能      境内非国有法
                                          34.01%         31,286,258       31,286,258
    科技有限公司      人
    上海雅弘股权
                      境内非国有法
    投资基金中心                          13.34%         12,269,003       12,269,003
                      人
    （有限合伙）
    董永东            境内自然人           6.40%          5,889,081        5,889,081   质押                 2,860,000
    国元股权投资      境内非国有法
                                           4.81%          4,426,297        4,426,297
    有限公司          人
    中科大资产经
    营有限责任公      国有法人             3.51%          3,228,691        3,228,691
    司
    上海槟果资产      境内非国有法
                                           3.33%          3,067,203        3,067,203
    管理有限公司      人
    德同国联(无
                      境内非国有法
    锡)投资中心                            3.09%          2,845,888        2,845,888
                      人
    (有限合伙)
    安徽酷智投资      境内非国有法
                                           2.00%          1,840,332        1,840,332
    管理有限公司      人
    杨杨              境内自然人           1.53%          1,410,867        1,410,867
    史兴领            境内自然人           1.40%          1,288,177        1,288,177
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                 股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
    中国工商银行股份有限公司－
    金鹰核心资源混合型证券投资                                              922,352    人民币普通股            922,352
    基金
    中国银行股份有限公司－富国
                                                                            800,100    人民币普通股            800,100
    改革动力混合型证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司－
    融通新区域新经济灵活配置混                                              732,908    人民币普通股            732,908
    合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司－
                                                                            685,800    人民币普通股            685,800
    富国城镇发展股票型证券投资
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    基金
    中国光大银行股份有限公司－
    招商安本增利债券型证券投资                                             466,536    人民币普通股          466,536
    基金
    中国银行股份有限公司－上投
    摩根整合驱动灵活配置混合型                                             423,520    人民币普通股          423,520
    证券投资基金
    全国社保基金一一零组合                                                 369,733    人民币普通股          369,733
    汤素娅                                                                 300,699    其他                  300,699
    中国工商银行－招商核心价值
                                                                           295,804    人民币普通股          295,804
    混合型证券投资基金
    徐东美                                                                 294,112    人民币普通股          294,112
                                     公司董事长董永东、董事杨杨、董事史兴领均系公司实际控制人，是一致行动人；合
    上述股东关联关系或一致行动
                                     肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；安徽酷智投资管理有限公司系公司员工设
    的说明
                                     立的投资公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说       前 10 名无限售条件股东中“汤素娅”通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保
    明（如有）                       证券账户持有公司股票 300,699 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售    本期增加限售                                    拟解除限售日
      股东名称     期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因
                                         股数            股数                                              期
    合肥国创智能                                                                                     2019 年 7 月 8
                                 0               0      31,286,258       31,286,258   首发承诺
    科技有限公司                                                                                     日
    上海雅弘股权
                                                                                                     2017 年 7 月 8
    投资基金中心                 0               0      12,269,003       12,269,003   首发承诺
                                                                                                     日
    （有限合伙）
                                                                                                     2019 年 7 月 8
    董永东                       0               0        5,889,081       5,889,081   首发承诺
                                                                                                     日
    国元股权投资                                                                                     2017 年 7 月 8
                                 0               0        4,426,297       4,426,297   首发承诺
    有限公司                                                                                         日
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科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    中科大资产经
                                                                                        2017 年 7 月 8
    营有限责任公            0               0       3,228,691    3,228,691   首发承诺
                                                                                        日
    司
    上海槟果资产                                                                        2017 年 7 月 8
                            0               0       3,067,203    3,067,203   首发承诺
    管理有限公司                                                                        日
    德同国联（无
                                                                                        2017 年 7 月 8
    锡）投资中心            0               0       2,845,888    2,845,888   首发承诺
                                                                                        日
    （有限合伙）
    安徽酷智投资                                                                        2017 年 7 月 8
                            0               0       1,840,332    1,840,332   首发承诺
    管理有限公司                                                                        日
                                                                                        2019 年 7 月 8
    杨杨                    0               0       1,410,867    1,410,867   首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2019 年 7 月 8
    史兴领                  0               0       1,288,177    1,288,177   首发承诺
                                                                                        日
                                                                                        2017 年 7 月 8
    储士升                  0               0       1,226,888    1,226,888   首发承诺
                                                                                        日
    博勤投资（上                                                                        2017 年 7 月 8
                            0               0        221,315      221,315    首发承诺
    海）有限公司                                                                        日
    合计                    0               0      69,000,000   69,000,000        --          --
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科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及原因：
（1）资产：
货币资金较期初增长32.34%，主要系本期公开发行股票收到募集资金；
应收票据较期初下降95.23%，主要系公司收到的银行承兑汇票到期承兑，应收票据余额减少；
应收账款较期初增长31.24%，主要系本期营业收入增长以及部分应收账款未到合同付款期；
其他应收款较期初增长175.23%，主要系本期支付的保证金增加；
存货较期初增长122.91%，主要系未完工的系统集成项目发生的成本增加；
其他流动资金较期初增长2177.13%，主要系本期购买现金理财产品；
在建工程较期初增长419.41%，主要系软件研发生产楼投入增加；
递延所得税资产较期初增长42.05%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助增加、坏账准备增加、可抵扣亏损额增加而形
成的可抵扣暂时性差异增加；
其他非流动资产较期初下降74.66%，主要系预付的建设软件研发生产楼的工程款按进度结算转入在建工程；
（2）负债：
短期借款较期初增长30.77%，主要系主要由于公司业务规模增大，相应增加了银行借款；
应付票据较期初下降40.99%，主要系票据到期兑付，应付票据余额减少；
应付账款较期初增长58.90%，主要系本期采购部分供应商的货款尚未达到结算条件所致；
应交税费较期初下降74.67%，主要系本期缴纳上年末计提的税金；
其他应付款较期初增长1906.48%，主要系本期收到的保证金代收代付款增加所致；
（3）所有者权益：
股本较期初增长33.33%，主要系本期公开发行股票；
资本公积较期初增长271.77%，主要系本期公开发行股票股本溢价增加；
2、利润表变动情况及原因：
管理费用本期较上期增长43.78%，主要系公司业务规模扩大及持续增加产品研发投入；
财务费用较上期下降1771.49%，主要系日元汇率上升导致汇兑收益增长；
营业外收入较上期上升127.29%，主要系本期收到的政府补助及增值税退税增加；
所得税费用较上期下降137.04%，主要系研发投入持续增加等原因导致当期所得税费用减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营管理层有效执行了公司既定战略规划和年度经营计划，各项经营指标保持稳定增长。2016年前三季度公
司实现销售收入30,143万元，比上年同期增长18.9%；实现归属于上市公司股东净利润1,905元，比上年同期增长16.57%；公
司业务收入增长主要源于公司软件开发业务持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得了“科大国创信用数据交换平台V1.0”、“科大国创治超指挥调度系统V1.0”、“科大国创掌上治超移动APP
系统V1.0”、“科大国创电厂设备状态监测与故障预警系统V1.0”、“科大国创智慧管廊运营管理平台V1.0”、“科大国创信息化
项目管理软件V1.0”等6项软件著作权登记证书，上述证书的取得有利于保护公司研发成果，凸显了公司的研发实力。除此
之外公司核心竞争能力、核心管理团队、关键技术人员等均未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为6192.04万元，占公司全部采购额的52.61%。公司不存在向单个供应商采
购金额占比超过30%的情形，前5大供应商发生变化对公司未来经营不存在不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年前三季度，公司前5大客户的营业收入合计为14,158.62万元，占公司全部营业收入的46.97%。公司不存在依赖单一客
户的情形，前5大客户发生变化对公司未来经营不存在不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见第二节之（二）重大风险提示。
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科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限      履行情况
                                                           公司承诺不
                                                           为激励对象
                                                           依本激励计
                                                           划获取有关
                                                           限制性股票
                                                                        2016 年 08   2020 年 9 月   正常履行
 股权激励承诺                    科大国创     其他承诺     提供贷款以
                                                                        月 04 日     26 日          中
                                                           及其他任何
                                                           形式的财务
                                                           资助，包括
                                                           为其贷款提
                                                           供担保。
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                           除公司首次
                                                           公开发行股
                                                           票时其公开
                                                           发售的股份
                                                           外，自公司
                                                           股票上市之
                                                           日起三十六
                                                           个月内，不
                                 合肥国创智                转让或者委
 首次公开发行或再融资时所作承                 股份限售承                2016 年 07                  正常履行
                                 能科技有限                托他人管理                2019-07-08
 诺                                           诺                        月 08 日                    中
                                 公司                      其所持有的
                                                           公司公开发
                                                           行股票前已
                                                           发行的股
                                                           份，也不由
                                                           公司回购上
                                                           述股份；公
                                                           司上市后 6
                                                           个月内如公
10
科大国创软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                           司股票连续
                                                           20 个交易
                                                           日的收盘价
                                                           均低于公司
                                                           首次公开发
                                                           行股票时的
                                                           发行价，或
                                                           者上市后 6
                                                           个月期末收
                                                           盘价低于公
                                                           司首次公开
                                                           发行股票时
                                                           的发行价，
                                                           其持有公司
                                                           股票的锁定
                                                           期限自动延
                                                           长 6 个月。
                                                           若公司股票
                                                           在此期间发
                                                           生除权、除
                                                           息的，发行
                                                           价格将作相
                                                           应调整。
                                                           除公司首次
                                                           公开发行股
                                                           票时合肥国
                                                           创所公开发
                                                           售的股份
                                                           外，自公司
                                                           股票上市之
                                                           日起三十六
                                                           个月内，不
                                 董永东;杨                 转让或者委