四方精创：2016年第三季度报告全文

深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳四方精创资讯股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-053
    2016 年 10 月
                                    深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管
人员)朱兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 941,332,749.37                    814,634,993.96                        15.55%
归属于上市公司股东的净资产
                                             802,365,746.79                    770,955,691.51                         4.07%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       96,469,217.45                 55.83%           235,817,784.60                 16.41%
归属于上市公司股东的净利润
                                       20,340,185.12                 192.51%           41,321,803.68                 17.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,073,119.32                 191.52%           40,958,202.45                 17.41%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -22,037,925.45                -11.89%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.2034                  192.66%                    0.4073               -0.07%
稀释每股收益（元/股）                        0.2034                  192.66%                    0.4073               -0.07%
加权平均净资产收益率                           2.57%                  1.64%                     5.26%                -1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              128.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 10,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            393,072.67
减：所得税影响额                                                                 40,400.14
合计                                                                            363,601.23                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）依赖银行业且客户集中的风险
公司主营业务是为客户提供金融IT服务，且业务收入主要来源于大型商业银行，对银行业发展的依赖程度相对较高，尤其是
对银行信息化投入存在较大的依赖性。银行业的发展主要基于我国宏观经济形势、银行管理体制及全球经济，若以上因素导
致银行业的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不利影响。因此，公司存在依赖银行业和客户集中的风险。
（二）业务季节性波动的风险
目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一般在
第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半年
存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较多，
业绩存在季节性波动。
（三）人才流失和人工成本上涨的风险
国家经济结构转型，互联网新兴行业的快速发展，导致对专业人才的争夺非常激烈；公司核心业务为软件开发和应用维护，
最主要的成本为人工成本。随着公司业务发展，人员规模不断增加。同时，物价水平持续上涨，生活成本上升，薪酬水平不
断上涨。面对日益激烈的人才竞争局面，公司面临人才流失和人工成本上涨的风险。
（四）市场技术发展方向变化的风险
目前软件行业正处于快速发展阶段，技术更新换代快。商业银行为适应环境变化和客户需求变化需不断进行业务流程再造以
求转变盈利模式。各项业务升级对新技术的要求也逐步提升，因此，若公司对技术和市场的变化不能及时感应并做出快速响
应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，因而存在一定的技术发展风险。
（五）市场竞争的风险
公司多年来通过自身技术的不断积累和对银行业需求的深入研究，形成了自己的核心技术，为客户提供优质服务的同时也赢
得了良好的市场声誉，在业内具有较高的知名度和较强的竞争能力。但软件市场是一个高度开放的市场，国内外的竞争日趋
激烈。部分企业可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公
司的经营发展产生不利影响。公司面临市场竞争的风险。
（六）交付能力大幅增加导致的管理及市场营销风险
公司本次募集资金投向包括“银行软件技术服务交付中心建设项目、研发中心建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、
普惠金融云服务中心建设项目、银行移动应用平台建设项目”五个项目。上述项目建成后，公司的交付能力将大幅扩大，抗
风险能力不断提高。交付能力的提升将给公司研发、技术、开发实施、销售、维护服务等各个环节的组织架构、管理水平和
人员素质等方面带来考验。且在项目实施过程中可能受到实施进度、工程管理、设备供应及市场价格等因素的影响，致使项
目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差异。随着交付能力的增加，公司业务可能面临市场营销风险，以及拓展新客
户的挑战。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            14,721
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                         深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
益群集团控股有
                 境外法人            26.70%         27,742,500        27,742,500
限公司
SYSTEX
SOLUTIONS        境外法人            14.16%         14,716,500
（HK）LIMITED
益志集团控股有
                 境外法人             9.58%          9,952,500         7,464,375
限公司
益威集团控股有
                 境外法人             6.32%          6,570,000         6,570,000
限公司
石河子市威升精
科股权投资合伙 境内非国有法人         1.57%          1,632,000
企业（有限合伙）
石河子市信方精
科股权投资合伙 境内非国有法人         1.56%          1,620,000
企业（有限合伙）
石河子市冠维新
科股权投资合伙 境内非国有法人         1.55%          1,614,400
企业（有限合伙）
石河子市建方新
科股权投资合伙 境内非国有法人         1.55%          1,608,800
企业（有限合伙）
徐楫远           境外自然人           0.95%           990,000           990,000
李琳             境外自然人           0.95%           990,000           990,000
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
SYSTEX SOLUTIONS（HK）
                                                                      14,716,500 人民币普通股         14,716,500
LIMITED
益志集团控股有限公司                                                   2,488,125 人民币普通股          2,488,125
石河子市威升精科股权投资合伙
                                                                       1,632,000 人民币普通股          1,632,000
企业（有限合伙）
石河子市信方精科股权投资合伙
                                                                       1,620,000 人民币普通股          1,620,000
企业（有限合伙）
石河子市冠维新科股权投资合伙
                                                                       1,614,400 人民币普通股          1,614,400
企业（有限合伙）
石河子市建方新科股权投资合伙                                           1,608,800 人民币普通股          1,608,800
                                                                深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
企业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 653,600 人民币普通股              653,600
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                                 499,973 人民币普通股              499,973
金
查国平                                                                       469,071 人民币普通股              469,071
交通银行股份有限公司－富国消
                                                                             457,200 人民币普通股              457,200
费主题混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控
说明                                 股有限公司 100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司 100%股权。
参与融资融券业务股东情况说明         公司股东查国平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信
（如有）                             用交易担保证券账户持有 469,071 股，实际合计持有 469,071 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                           数              数
益群集团控股有                                                                                      自公司上市起锁
                        27,742,500                 0               0       27,742,500 首发限售股
限公司                                                                                              定期三年
益志集团控股有                                                                                      2017 年 5 月 27
                         7,464,375                 0               0        7,464,375 首发限售股
限公司                                                                                              日
益威集团控股有                                                                                      自公司上市起锁
                         6,570,000                 0               0        6,570,000 首发限售股
限公司                                                                                              定期三年
弘高亚太投资有                                                                                      2017 年 5 月 27
                          821,250                  0               0         821,250 首发限售股
限公司                                                                                              日
深圳俊图精科投                                                                                      2017 年 5 月 27
                          821,250                  0               0         821,250 首发限售股
资有限公司                                                                                          日
                                                                                                    每年分别按
首期限制性股票
                         3,921,500                 0               0        3,921,500 股权激励限售股 30%、30%、40%
激励对象 136 名
                                                                                                    解锁
                        深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计   47,340,875   0      0      47,340,875       --             --
                                                            深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       报表项目      期末余额（本期金额）期初余额（上期金额） 变动比率                     原因
应收账款                   140,172,119.27       84,691,226.45    65.51% 是因为公司主要客户为大型商业银行，结算周期
                                                                         长，收款相对集中在下半年所致。
预付款项                       531,921.35        4,431,780.72   -88.00% 是因为系统集成采购减少所致。
其他应收款                   2,547,644.39        1,935,258.65    31.64% 主要是因为报告期办公室押金增加所致。
存货                        19,068,064.72        4,529,963.50   320.93% 主要是因为部分阶段合同尚未验收所致。
在建工程                   222,136,023.50      125,620,777.97    76.83% 是因为在建工程投入增加所致。
应付账款                       172,840.23         666,340.23    -74.06% 是因为系统集成采购减少所致。
预收款项                     1,849,448.16        3,891,981.04   -52.48% 是因为预收款项的合同已验收所致。
应交税费                     6,255,794.84        3,512,247.01    78.11% 是因为报告期企业所得税及代扣代缴个人所得
                                                                         税增加所致。
其他应付款                  99,862,811.00         365,971.82 27187.02% 主要是因为本期收到员工的限制性股票激励认
                                                                         购款项所致。
管理费用                    74,729,043.93       57,105,545.19    30.86% 主要是因为报告期研发投入增加所致。
所得税费用                   4,850,473.95        3,329,706.48    45.67% 是因为报告期利润总额增加所致。
投资活动产生的现金        -104,274,788.21      -75,866,352.69    37.45% 是因为在建工程投入增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金          85,351,185.00      393,835,000.00   -78.33% 主要是因为上年同期公司公开发行股票收到募
流量净额                                                                 集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司业务收入较上年同期同比上升55.83%，主要是因为本期软件开发和技术维护业务收入增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期公司继续加大研发投入力度，推进技术创新、升级，本报告期研发投入4,783.89万元，比上年同期增长22.16%，
占营业收入20.29%。
    报告期内，公司研发顺利展开，积极开展知识产权保护工作，向中华人民共和国国家版权局申请并取得软件著作权15项；
向深圳市科技创新委员会申请并取得科技成果登记20项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                  15,254,464.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            96.37%
公司前5名供应商资料
    序号               供应商名称                    采购额（元）                占年度采购总额比例
1           第一名                                            7,306,657.32                            46.16%
2           第二名                                            3,183,968.35                            20.11%
3           第三名                                            2,336,104.26                            14.76%
4           第四名                                            1,724,743.57                            10.90%
5           第五名                                             702,991.46                              4.44%
合计                        --                               15,254,464.96                            96.37%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                   187,112,632.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              79.35%
公司前5大客户资料
    序号                客户名称                     销售额（元）                占年度销售总额比例
1          第一名                                            81,811,407.97                            34.69%
2          第二名                                            65,395,956.49                            27.73%
3          第三名                                            21,166,173.90                             8.98%
4          第四名                                            12,486,858.94                             5.30%
5          第五名                                             6,252,235.00                             2.65%
                                                         深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计                        --                             187,112,632.30                             79.35%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年前三季度，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。具体见“第二节：主要会计数据和财务指标”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体见“第二节： 重大风险提示”。
                                                             深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             发行人控股
                                                             股东益群控
                                                             股、股东益威
                                                             控股、实际控
                                                             制人周志群、
                                                             邓修生：各自
                                                             持有的发行
                                                             人公开发行
                                                             股票前已发
                                                             行的股份，除
                                                             在发行人首
                                                             次公开发行
                                 控股股东益                  股票时公开
                                 群控股、益威                发售的部分                     公司上市之
                                                股份限售承                  2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股、实际控                  股份（如有）                   日起三十六   正常履行
                                                诺                          27 日
                                 制人周志群;                 外，自公司股                   个月内
                                 邓修生                      票在证券交
                                                             易所上市交
                                                             易之日起三
                                                             十六个月内，
                                                             益群控股和
                                                             益威控股不
                                                             转让或者委
                                                             托他人管理
                                                             本人持有的
                                                             公司公开发
                                                             行股票前已
                                                             发行的股份，
                                                             也不由公司
                            深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            回购本人持
                            有的公司公
                            开发行股票
                            前已发行的
                            股份。
                            除益群控股
                            和益威控股
                            以外发行人
                            的其他法人
                            股东以及间
                            接持股的董
                            事、监事、高
                            级管理人员：
                            各自持有的
                            发行人公开
                            发行股票前
                            已发行的股
                            份，除在发行
                            人首次公开
周志群、邓修                发行股票时
生、李琳、林                公开发售的
                                                         公司上市之
隆奋、胡行     股份限售承   部分股份（如 2015 年 05 月
                                                         日起十二个      正常履行
军、王勇、郑 诺             有）外，自公 27 日
                                                         月内
登元、黄永                  司股票在证
雄、罗川                    券交易所上
                            市交易之日
                            起十二个月
                            内，其不转让
                            或者委托他
                            人管理本人
                            持有的公司
                            公开发行股
                            票前已发行
                            的股份，也不
                            由公司回购
                            本人持有的
                            公司公开发
                            行股票前已
                            发行的股份。
                            发行人上市
周志群、邓修                后 6 个月内如
               股份限售承                   2015 年 05 月 公司上市后 6
生、李琳、黄                发行人股票                                   已履行完毕
               诺                           27 日        个月内
永雄、罗川                  连续 20 个交
                            易日的收盘
                            深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            价均低于发
                            行价，或者上
                            市后 6 个月期
                            末收盘价低
                            于发行价，担
                            任发行人董
                            事、高级管理
                            人员的周志
                            群、邓修生、
                            李琳、黄永雄
                            和罗川分别
                            通过其 100%
                            控股的益群
                            控股、益威控
                            股、益志控
                            股、弘高亚太
                            及俊图精科
                            所持有发行
                            人股票的锁
                            定期限自动