华鹏飞：2016年第三季度报告全文

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         公告编码：（2016）064
         2016 年 10 月
                                            深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    黄劲业             独立董事           因公务出差，未能亲自出席            胡志勇
    公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会
计主管人员)王德友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             2,080,423,251.75              2,140,849,125.13                          -2.82%
归属于上市公司股东的净资产
                                         1,784,710,921.17              1,730,168,329.49                          3.15%
（元）
                                                     本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                            增减                                        年同期增减
营业总收入（元）                  150,118,656.31                   -16.26%       431,576,759.74                 -16.35%
归属于上市公司股东的净利润
                                   34,811,828.98                  149.03%         69,365,807.58                137.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   34,479,256.51                  162.69%         67,176,984.34                161.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                   --                  183,733,215.14                957.30%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.12                 71.43%                     0.23              64.29%
稀释每股收益（元/股）                         0.12                 71.43%                     0.23              64.29%
加权平均净资产收益率                         1.97%                  0.30%                   3.95%                0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        53,729.40 主要系处置固定资产
                                                                                          主要系报告期内获得贷款贴息
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,922,822.60 补助、广东省内甩挂运输试点项
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                          目补贴等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         590,433.33 主要系处置低值易耗品
减：所得税影响额                                                             315,795.07
    少数股东权益影响额（税后）                                                62,367.02
合计                                                                     2,188,823.24                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济增速放缓，可能带来市场需求下降的风险
    公司主营业务所涉及的移动物联、综合物流、供应链金融服务行业与实体经济密切相关，在宏观经济
增速放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致市场需求下降，公司如果不能加快“大物流”一体化
供应链生态圈建设，加快外延式发展，建构新的盈利点，将面临市场需求下降从而导致公司主营业务收入
下降的风险。
    2、行业竞争加剧，行业利润率趋降的风险
    在中国进入新常态经济，面临经济转型升级的大背景中，物流行业承受多种压力，行业竞争加剧，利
润率下降。第三方物流企业面临业务结构优化、提升运营水平、提升物流效率、降低物流成本、优化业务
流程等挑战。
    公司将不断坚持业务结构优化、经营模式及管理创新，加强开拓附加值更高的业务，严格控制各项费
用支出，以更优的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。
    3、业务规模不断扩大带来的经营管理风险
    随着公司投资并购业务的不断扩展，公司在发掘新产业机会的同时，公司的资产规模和经营范围也逐
步扩大，公司将面临对各板块业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面管理、控制及整合的风险。
    公司将以上市企业的运营准则帮助各业务板块进一步完善分、子公司的治理结构、财务制度、内部控
制制度，梳理业务流程，并逐步从市场、管理、财务等方面融合，同时公司将加快参、控股子公司、驻外
机构的信息化网络覆盖，加强监控、巡查力度，从而降低管理及整合风险，使其经营管理适应公司经营规
模扩张的需求。
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       4、商誉减值的潜在风险
       公司因溢价收购企业而形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉需在未来每年年度进
行减值测试，如果收购企业未来利润状况不达预期，公司将存在计提商誉减值，从而影响公司当期损益的
风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 16,600
                                                                股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                件的股份数量     股份状态      数量
张京豫                           境内自然人           24.62%       72,995,000     54,746,250        质押     31,800,000
杨阳                             境内自然人           21.48%       63,694,112     63,694,112        质押     56,393,306
张倩                             境内自然人             8.69%      25,759,500     25,759,500        质押      8,170,000
新疆中科福泉股权投资有限合
                                 境内非国有法人         8.64%      25,624,374     25,624,374        质押     13,680,000
伙企业
珠海安赐互联捌号股权投资基
                                 境内非国有法人         5.44%      16,115,884     16,115,884
金企业（有限合伙）
珠海安赐互联柒号股权投资基
                                 境内非国有法人         4.04%      11,988,010     11,988,010        质押      4,683,356
金企业（有限合伙）
齐昌凤                           境内自然人             1.86%       5,518,500        5,518,500
深圳前海宏升融创股权投资合
                                 境内非国有法人         1.01%       3,005,994        3,005,994
伙企业（有限合伙）
厦门时位股权投资基金管理合
                                 境内非国有法人         1.01%       3,005,994        3,005,994      质押      3,000,000
伙企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－
易方达新丝路灵活配置混合型       其他                   0.66%       1,952,496
证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量
张京豫                                                                   18,248,750 人民币普通股             18,248,750
                                                         深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置
                                                                      1,952,496 人民币普通股            1,952,496
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置
                                                                      1,643,180 人民币普通股            1,643,180
混合型证券投资基金
张菊侠                                                                1,200,000 人民币普通股            1,200,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
                                                                        938,203 人民币普通股                938,203
-005L-FH002 深
鲁统华                                                                  600,000 人民币普通股                600,000
路明                                                                    587,656 人民币普通股                587,656
马普安                                                                  542,985 人民币普通股                542,985
张超                                                                    500,000 人民币普通股                500,000
吕丽秀                                                                  407,274 人民币普通股                407,274
                                                     1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。
                                                     股东马普安通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 持有 542,985 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
                                                     542,985 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                 本期解除 本期增加
   股东名称      期初限售股数                        期末限售股数     限售原因            拟解除限售日期
                                 限售股数 限售股数
                                                                                  2016 年 10 月 20 日已经解除限售
杨阳
                                                                                  6,993,306 股；2017 年 8 月 19 日
                    63,694,112          0        0      63,694,112 资产重组承诺   可解除限售 15,192,008 股；2018
                                                                                  年 8 月 19 日可解除限售
                                                                                  41,201,298 股。
厦门时位股权投                                                                    2018 年 8 月 19 日可解除限售
                     3,005,994          0        0       3,005,994 资产重组承诺
资基金管理合伙                                                                    3,005,994 股。
                                                深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
企业（有限合伙）
新疆中科福泉股
                                                                          2016 年 10 月 20 日已经解除限售
权投资有限合伙      25,624,374        0    0    25,624,374 资产重组承诺
                                                                          25,624,374 股。
企业
珠海安赐互联柒
                                                                          2018 年 8 月 19 日可解除限售
号股权投资基金      11,988,010        0    0    11,988,010 资产重组承诺
                                                                          11,988,010 股。
企业（有限合伙）
珠海安赐互联捌
                                                                          2018 年 8 月 19 日可解除限售
号股权投资基金      16,115,884        0    0    16,115,884 资产重组承诺
                                                                          16,115,884 股。
企业（有限合伙）
深圳前海宏升融
                                                                          2018 年 8 月 19 日可解除限售
创股权投资合伙       3,005,994        0    0     3,005,994 资产重组承诺
                                                                          3,005,994 股。
企业（有限合伙）
                                                                          高管锁定股每年按持股总数的
张京豫              54,746,250        0    0    54,746,250 高管锁定股
                                                                          75%锁定。
                                                                          高管锁定股每年按持股总数的
张其春               1,500,000        0    0     1,500,000 高管锁定股
                                                                          75%锁定。
                                                                          高管锁定股每年按持股总数的
张光明               1,500,000        0    0     1,500,000 高管锁定股
                                                                          75%锁定。
                                                                          高管锁定股每年按持股总数的
徐传生               1,500,000        0    0     1,500,000 高管锁定股
                                                                          75%锁定。
                                                                          高管锁定股每年按持股总数的
李黎明                450,000         0    0      450,000 高管锁定股
                                                                          75%锁定。
                                                                          依据首发限售股份承诺，在张京豫
张倩                25,759,500        0    0    25,759,500 首发限售承诺   先生任职期间每年按持股总数的
                                                                          75%锁定。
                                                                          依据首发限售股份承诺，在张京豫
齐昌凤               5,518,500        0    0     5,518,500 首发限售承诺   先生任职期间每年按持股总数的
                                                                          75%锁定。
                                                                          依据首发限售股份承诺，在张京豫
张超                 1,500,000        0    0     1,500,000 首发限售承诺   先生任职期间每年按持股总数的
                                                                          75%锁定。
                                                                          2016 年 1 月 14 日辞职，其持有的
                                                                          全部股份自辞职之日起锁定 6 个
王梦                  600,000    600,000   0             0 高管锁定股
                                                                          月。到期后其所持有限售条件股份
                                                                          自动全部解锁。
合计               216,508,618   600,000   0   215,908,618       --                         --
                                                    深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
      1、资产负债表项目重大变动情况及原因
                                                                                                       单位：元
     资产负债表项目       2016.9.30        2015.12.31      较期初增减                    变动原因
                                                                        主要系年初在库承兑汇票期内已到期承兑
应收票据                  17,598,623.83    26,492,372.81      -33.57%
                                                                        所致
                                                                        主要系全资子公司华鹏飞供应链因业务拓
预付款项                  25,007,223.59    13,647,156.48      83.24%
                                                                        展，预付采购款增加所致
                                                                        主要系期内收回原控股子公司德马科有偿
其他应收款                72,149,470.44   183,026,495.36      -60.58%
                                                                        资助款所致
                                                                        主要系年初待抵扣的进项税款期内已完成
其他流动资产                110,431.87      6,534,338.57      -98.31%
                                                                        抵扣所致
                                                                        主要系期内转让公司持有的鹏鼎创盈部分
可供出售金融资产          10,000,000.00    20,000,000.00      -50.00%
                                                                        股权所致
                                                                        主要系期内公司东莞基地项目开始施工建
在建工程                    449,220.00       112,320.00      299.95%
                                                                        设所致
                                                                        主要系期内内控股子公司添正弘业东莞分
长期待摊费用               1,398,026.47      553,273.31      152.68%
                                                                        公司装修费增加所致
短期借款                  87,800,000.00   178,800,000.00      -50.89%   主要系期内归还部分到期银行贷款所致
应付票据                                    2,838,672.86     100.00%    主要系年初应付票据期内已全部兑付所致
                                                                        主要系期内全资子公司博韩伟业应付采购
应付账款                  30,638,671.06    11,567,178.93     164.88%
                                                                        款增加所致
                                                                        主要系全资子公司华鹏飞供应链预收账款
预收款项                    660,868.36     10,921,531.69      -93.95%
                                                                        已开票结算所致
                                                                        主要系期内全资子公司博韩伟业计提的
应付职工薪酬               2,958,526.66     5,129,682.43      -42.33%
                                                                        2015年度年终奖金全部发放完毕所致
                                                                        主要系上年末应交企业所得税本报告期已
应交税费                  15,302,021.87    24,966,129.35      -38.71%
                                                                        全部清算支付所致
其他应付款                74,917,746.61   108,736,596.09      -31.10%   主要系按期支付杨阳对价款所致
一年内到期的非流动负                                                    主要系期内全资子公司博韩伟业一年期融
                                            7,465,794.28     100.00%
债                                                                      资租赁到期减少所致
长期借款                  49,350,000.00    24,675,000.00     100.00%    主要系期内并购贷款增加所致
      2、利润表项目重大变动情况及原因
                                                                                                       单位：元
                                                  深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       利润表项目       2016年1-9月     2015年1-9月      较上期增减                   变动原因
财务费用                 1,881,799.22    12,527,002.99       -84.98%   主要系期内短期借款减少所致
资产减值损失              -549,036.92    -3,744,674.28       -85.34%   主要系期内母公司计提坏账准备金所致
                                                                       主要系期内转让公司持有的鹏鼎创盈部分
投资收益                13,687,413.30     3,682,849.52      271.65%
                                                                       股权取得投资收益所致
                                                                       主要系期内并入全资子公司博韩伟业业绩
营业利润                75,656,114.87    34,618,096.07      118.54%
                                                                       所致
                                                                       主要系期内非经常性损失较上年同期增加
营业外支出                 138,395.47        54,883.04      152.16%
                                                                       所致
                                                                       主要系期内并入全资子公司博韩伟业业绩
利润总额                78,229,148.78    38,236,849.65      104.59%
                                                                       所致
所得税费用              10,126,414.37     6,759,054.73       49.82%    主要系期内利润总额增加所致
归属于母公司所有者的                                                   主要系期内并入全资子公司博韩伟业业绩
                        69,365,807.58    29,152,376.34      137.94%
净利润                                                                 所致
       3、现金流量表项目重大变动情况及原因
                                                                                                    单位：元
   现金流量表项目       2016年1-9月     2015年1-9月      较上期增减                   变动原因
                                                                       主要系期内控股子公司添正弘业收到的出
收到的税费返还           2,648,308.50    12,515,731.71       -78.84%
                                                                       口退税款减少所致
收到其他与经营活动有                                                   主要系期内收到原控股子公司德马科有偿
                       127,479,995.61     5,414,847.87     2254.27%
关的现金                                                               使用款所致
购买商品、接受劳务支                                                   主要系期内原控股子公司德马科不再纳入
                       283,410,542.54   437,726,924.29       -35.25%
付的现金                                                               合并范围所致
支付其他与经营活动有
                        36,452,719.72    19,671,067.78        85.31%   主要系期内博韩伟业纳入合并范围所致
关的现金
                                                                       主要系期内收到的投资款较上年同期减少
收回投资收到的现金      10,000,000.00    15,550,000.00       -35.69%
                                                                       所致
处置固定资产、无形资
                                                                       主要系期内处置废旧车辆收入较上年同期
产和其他长期资产收回        40,729.40      107,000.00        -61.94%
                                                                       减少所致
的现金净额
购建固定资产、无形资