全信股份：2016年第三季度报告全文

南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
南京全信传输科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管
人员)徐冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 849,730,047.29                    679,744,103.14                          25.01%
归属于上市公司股东的净资产
                                             632,933,807.90                    557,482,369.56                          13.53%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                      173,912,676.39                  71.01%          349,465,338.13                   54.60%
归属于上市公司股东的净利润
                                       38,929,186.70                  57.39%           87,029,155.34                   53.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,002,018.95                  57.47%           84,597,597.48                   52.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    -77,457,307.10              -295,914.71%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.2403                   57.37%                    0.5372                 36.03%
稀释每股收益（元/股）                        0.2403                   57.37%                    0.5372                 36.03%
加权平均净资产收益率                            6.35%                 1.68%                     14.58%                  1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -13,415.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,695,576.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    286,947.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -85,042.23
减：所得税影响额                                                                452,508.60
合计                                                                           2,431,557.86                  --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
项目，应说明原因
                                                             南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）市场竞争加剧的风险
    随着“军民融合”国家战略的深化，部分军工产品的进入门槛逐步降低，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多
个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，
将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。
    对于市场竞争加剧的风险，公司作为重要的军工线缆、组件企业，公司将持续在新产品开发、技术研究方面投入资源，
保持在军工行业内的技术优势和竞争优势，使公司长期受益于军工行业的整体发展。同时，公司也致力于高端民品的业务发
展，在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领
域，促进民品行业的技术进步，发挥公司所长，探索军民深度融合发展的新模式。
    （2）军品订货周期性的风险
    2016年是“十三五”开局之年，正是装备发展规划论证相对集中的一年。为了满足装备的供货需要，相关客户可能会提前
下达订单计划，公司相关业务可能会受到军品订货周期性风险影响，但影响相对不大。
    对于订货周期性的风险，公司不断丰富产品线，使产品订单形成了互补的局面，局部产品订单的下滑或订货周期变化的
因素不会对整体的经营业绩产生冲击。
    （3）新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险
    军工属于技术密集型行业，前沿技术的应用易造成军品开发周期长，甚至产品技术指标难以实现等风险；新技术的市场
导入也存在成本高、市场认知度低等风险。
    对于新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险，公司组建了专业的产品研发、设计、营销团队，根据客户的需求进
行针对性的设计开发，能够围绕使用环境、使用条件和产品要达到的任务目标，为客户提供专业化的设计和服务，减少了新
技术研发和市场开发的风险。围绕“同一市场相关产业多元化”发展战略，公司航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连
接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,220
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
陈祥楼              境内自然人           56.24%       91,108,000        91,108,000
杨玉梅              境内自然人             6.41%      10,392,000        10,392,000 质押                2,800,000
吉安奥维投资咨 境内非国有法人              2.26%       3,655,000
                                                 南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
询有限公司
缪登奎           境内自然人     1.85%        3,000,000      3,000,000
陈和平           境内自然人     1.60%        2,600,000      2,600,000
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 其他             1.17%        1,892,460
分级证券投资基
金
杨洁             境内自然人     0.80%        1,300,000
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他             0.78%        1,270,152
分级证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他             0.54%         866,810
行业股票型证券
投资基金
周仕刚           境内自然人     0.48%         776,300
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量
吉安奥维投资咨询有限公司                                    3,655,000 人民币普通股            3,655,000
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                1,892,460 人民币普通股            1,892,460
金
杨洁                                                        1,300,000 人民币普通股            1,300,000
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                1,270,152 人民币普通股            1,270,152
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                    866,810 人民币普通股           866,810
投资基金
周仕刚                                                          776,300 人民币普通股           776,300
中央汇金资产管理有限责任公司                                    616,200 人民币普通股           616,200
刘成伟                                                          500,000 人民币普通股           500,000
李宇                                                            498,000 人民币普通股           498,000
                                                           南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                          440,768 人民币普通股         440,768
实事件驱动股票型证券投资基金
                                 （1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东
上述股东关联关系或一致行动的     缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼堂弟，吉安奥维投资咨询有限公司系
说明                             由本公司员工出资设立的持股公司；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存
                                 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       项目         2016年1-9月（元） 2015年1-9月（元）      同比增减                       变动原因
                                                                           营业收入增长主要系组件产品技术与市场日
营业收入                 349,465,338.13    226,051,364.55        54.60%
                                                                           趋完善与成熟，销售规模增长所致
                                                                           营业成本增长主要系销售规模增长，营业成
营业成本                 153,183,443.92     96,115,556.86        59.37%
                                                                           本相应增长所致
                                                                           主要系本期销售收入较上期增长，导致增值
营业税金及附加             2,987,752.33      2,270,580.13        31.59%
                                                                           税增加，相应的营业税金及附加增长
                                                                           销售费用增长主要系销售规模的扩大，员工
销售费用                  25,719,979.73     18,612,379.48        38.19%
                                                                           薪酬、差旅费、广告费等增加所致
                                                                           管理费用增长主要系员工人数增加及薪酬体
管理费用                  57,978,315.91     39,328,042.84        47.42% 系切换导致的薪酬支出增加，咨询服务费等
                                                                           费用增长较多所致
                                                                           财务费用减少主要系募集资金存款利息收入
财务费用                  -1,328,419.61       -679,539.12        -95.49%
                                                                           较上期增加所致
                                                                           资产减值损失增加主要系应收账款坏账准备
资产减值损失              11,818,692.72      6,205,427.29        90.45%
                                                                           增加所致
投资收益                    -259,946.00       376,507.85        -169.04% 投资收益减少主要系参股公司亏损所致
营业外收入                 2,699,360.62      1,805,030.00        49.55% 营业外收入增长主要系政府补助增加所致
                                                                           所得税费用增长主要系当期利润增加、相应
所得税费用                15,115,809.18      9,482,909.41        59.40%
                                                                           当期所得税增加。
归属于母公司所有                                                           归属于母公司所有者的净利润增加主要系销
                          87,029,155.34     56,857,807.91        53.06%
者的综合收益总额                                                           售规模增长所致
                                                                           经营活动产生的现金流量净额下降主要系本
经营活动产生的现
                         -77,457,307.10         26,184.40    -295914.71% 期材料采购、职工薪酬等经营性支出增加，
金流量净额
                                                                           而销售产品收到的现金并未增加所致
投资活动产生的现                                                           投资活动产生的现金流量净额下降主要系本
                        -136,460,258.46    -10,709,869.10      -1174.15%
金流量净额                                                                 期募集资金购买资产支出增长所致
                                                                           筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本
筹资活动产生的现
                          31,172,253.05    210,252,000.00        -85.17% 期分配股利支出，上期收到上市筹得募集资
金流量净额
                                                                           金所致
                                                                           现金净增加额下降系经营活动现金流净额、
现金及现金等价物
                        -182,745,312.51    199,568,315.30       -191.57% 投资活动现金流净额、筹资活动现金流净额
净增加额
                                                                           均下降所致
                                                                           货币资金减少主要系募集资金投资支出增加
货币资金                  44,175,577.60    220,136,970.84        -79.93%
                                                                           所致
                                                           南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应收账款                 262,296,470.96    63,245,919.47       314.72% 应收账款增长主要系本期销售收入增加所致
                                                                          预付款项增加主要系预付材料采购款增加所
预付款项                   7,627,845.64     3,270,924.08       133.20%
                                                                          致
                                                                          其他应收款增长主要系本期往来预付款增加
其他应收款                 4,723,459.73      417,511.31       1031.34%
                                                                          所致
其他流动资产                       0.00    1,681,7551.74       -100.00% 主要系短期理财产品赎回所致
                                                                          在建工程增长主要系募投项目厂房工程建设
在建工程                  31,245,982.61     6,195,575.32       404.33%
                                                                          投入增加所致
                                                                          递延所得税资产增长主要是应收账款坏账准
递延所得税资产             7,461,854.06     4,880,465.20        52.89%
                                                                          备增加所致
其他非流动资产           110,578,974.42    12,152,399.79       809.94% 主要系募投项目预付设备款增加所致
                                                                          主要系为满足日常经营资金周转需求从银行
短期借款                  43,481,127.98             0.00
                                                                          借入的短期借款
应付账款                  88,824,497.03    44,252,095.45       100.72% 应付账款增长主要系材料采购增多所致
                                                                          预收账款减少主要系前期预收款项相应产品
预收款项                   3,521,907.35    10,172,548.19        -65.38%
                                                                          收入逐步确认所致
                                                                          应交税费增长主要是营业收入及利润总额增
应交税费                  11,363,561.57     1,788,411.34       535.40% 加，相应的应交增值税与应交所得税增加所
                                                                          致
                                                                          股本增加系报告期内公司实施2015年度利润
股本                     162,000,000.00    81,000,000.00       100.00%
                                                                          分配方案，以资本公积金转增股本所致
                                                                          资本公积减少系报告期内公司实施2015年度
资本公积                 119,303,483.49   199,731,233.49        -40.27%
                                                                          利润分配方案，以资本公积金转增股本所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入34,946.53万元，较上年同期增长54.60%。其中主营业务收入34,564.46万元，较上年同期
增长53.56%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：
（1）公司新型线缆产品的研发与推广力度持续加大，航天航空线缆、轻型数据网线、舰船线缆等新品市场均有所突破。本
期线缆类产品实现营业收入18,394.13万元，较上年同期增长26.85%。
（2）公司继续加强新产业的产品研发与市场开拓，深度挖掘潜在新产业市场，相关技术与市场日趋完善与成熟，其中光缆
组件、光纤总线业务等产品均实现营业收入增长与突破。本期组件类产品实现营业收入16,170.33万元，较上年同期增长
101.93%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                         南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     供应商名称                  2016年1-9月份采购额（元）         占1-9月份采购金额的比例
     上海耀澄贸易有限公司                                          13,101,350.40                        6.78%
     合肥远发信息科技有限责任公司                                   9,749,257.26                        5.05%
     上海顺斯德国际贸易有限公司                                     9,268,879.17                        4.80%
     中电科技（南京）电子信息发展有限公司                           9,052,080.14                        4.69%
     震雄铜业集团有限公司                                           7,955,580.48                        4.12%
     合计                                                          49,127,147.45                       25.44%
     2016年1-9月，公司前五大供应商采购金额合计：4,912.71万元，占当期采购总额25.44%。上年同期前五大
供应商采购金额合计：4,461.59万元，占上年同期采购总额37.29%。
     报告期内，公司主要供应商较为稳定，前五大供应商的采购金额排名发生小幅变化，属正常变化，对公司
的生产经营没有明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     2016年1-9月，公司前五大客户销售金额合计：15,719.85万元，占当期销售总额44.98%。上年同期前五大
客户销售金额合计：10,456.84万元，占上年同期销售总额46.26%。
     报告期内，公司主要客户较为稳定且销售金额占比较高，对公司未来经营无明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕“老产业稳中求进，新产业大力发展”的经营思路，坚持线缆产业和新产业的并行发展，保持和扩大
在光电传输领域的优势地位，提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关产业的市场占有率，拓展光电传感、高速安全网络、
控制与测试技术、高端民品等产品在市场的推广使用。依据公司2016年度制定的经营目标和计划，公司经营管理层在董事会
的领导下，有序的开展各项工作，总体上达到预期目标，没有出现影响年度经营计划实现的重大变化因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                第四节 重要事项
     一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
     内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方    承诺类型                      承诺内容                        承诺时间      承诺期限    履行情况
                                                                                                                     公司激励计
                                         公司承诺自 2015 年 7 月 9 日之日起六个月内，适                   自承诺作   划所涉授予
                                                                                          2015 年 07 月
股权激励承诺 全信股份                    时公布股权激励方案，授予股权激励对象的股票总                     出之日起   50 万份的期
                                                                                          09 日
                                         数将不低于 50 万股。                                             六个月内。 权登记工作
                                                                                                                     已全部完成。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                         本次发行前股东所持股份的流通限制：（1）自股票
                                         上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
                                         理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后 6 个
                                         月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                                         发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，                             报告期内，上
               公司控股股
                                         持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（2）所                   自全信股   述承诺人均
               东、实际控制
                                         持股票锁定期满后，任职期间内每年转让的公司股 2015 年 04 月 份上市之         遵守以上承
               人、董事长兼
                                         份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年 22 日               日起三十   诺，未有违反
               总经理陈祥
                                         内，不转让所持有的公司股份。（3）所持股票在锁                    六个月内。 上述承诺的
               楼
                                         定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价                                  情况。
首次公开发行                             （本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配
或再融资时所                             股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。
作承诺                                   上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承
                                         诺。
                                         本次发行前股东所持股份的流通限制：（1）自股票
                                         上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
                                                                                                                     报告期内，上
                                         理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后 6 个
                                                                                                          自全信股   述承诺人均
                                         月内所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
               公司股东杨                                                                 2015 年 04 月 份上市之     遵守以上承
                                         如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
               玉梅                                                                       22 日           日起三十   诺，未有违反
                                         价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持
                                                                                                          六个月内。 上述承诺的
                                         有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（2）所持
                                                                                                                     情况。
                                         股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
                                         发行价。（本次发行后发生权益分派、公积金转增
                                       南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
               股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息
               处理）。