天业股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600807                                 公司简称：天业股份
                   山东天业恒基股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
            不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴
            保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第三季度报告未经审计。
     二、 公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                                                单位：元    币种：人民币
                                      本报告期末                               上年度末                     本报告期末比上年度
                                                                    调整后                 调整前                  末增减(%)
总资产                               8,649,394,502.65       5,395,700,657.61         5,236,796,273.84                          60.30
归属于上市公司股东的净资产           1,986,966,582.22       1,639,273,366.63         1,637,086,121.62                          21.21
                                                                      上年初至上年报告期末
                                    年初至报告期末
                                                                              （1-9 月）                    比上年同期增减(%)
                                       （1-9 月）
                                                                    调整后                 调整前
经营活动产生的现金流量净额          -1,865,987,709.48        -419,090,660.31         -415,690,942.18
                                                                      上年初至上年报告期末
                                    年初至报告期末                                                            比上年同期增减
                                                                              （1-9 月）
                                       （1-9 月）                                                                   （%）
                                                                    调整后                 调整前
营业收入                             1,104,293,944.71         562,464,354.45           562,464,354.45                          96.33
归属于上市公司股东的净利润             87,094,561.38           86,258,836.93              84,700,620.72                         0.97
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       81,773,128.27           85,115,748.93              85,115,748.93                        -3.93
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                           4.84                     13.70                  13.44    减少 8.86 个百分点
基本每股收益（元/股）                               0.10                      0.14                   0.14                   -28.57
稀释每股收益（元/股）                               0.10                      0.14                   0.14                   -28.57
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                     本期金额         年初至报告期
                             项目                                                                           说明
                                                                    （7－9 月）       末金额（1-9 月）
     非流动资产处置损益                                                 2,791.63            -3,491.17
     越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
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     相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
     取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
     产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
     值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
     损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                                              1,656,289.22
     期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
     有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
     动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
     可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
     价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
     次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       455,742.68    3,751,021.65
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                                  -781.43      -27,781.43
     少数股东权益影响额（税后）                                    9,018.90     -54,605.16
                            合计                                 466,771.78   5,321,433.11
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                                       81,529
                                             前十名股东持股情况
                                                                持有有限售      质押或冻结情况
              股东名称                期末持股数       比例
                                                                条件股份数    股份                 股东性质
              （全称）                      量          (%)                             数量
                                                                    量        状态
                                                                                                   境内非国
 山东天业房地产开发集团有限公司       260,540,530      29.45    210,872,350   质押   260,506,850
                                                                                                    有法人
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申万菱信资产－招商银行－华润深国
投－华润信托瑞华定增对冲基金 1 号        24,000,008   2.71                 0     无                0        未知
集合资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”62 号
                                         21,000,000   2.37                 0     无                0        未知
单一资金信托
信达澳银基金－招商银行－定增优选 1
                                         10,500,000   1.19                 0     无                0        未知
号资产管理计划
将军控股有限公司                         9,959,802    1.13                 0    冻结       1,300,000      国有法人
华泰资产管理有限公司－策略投资产
                                         9,881,171    1.12                 0     无                0        未知
品
济南市人民政府国有资产监督管理委
                                         8,735,119    0.99                 0     无                0        国家
员会
中国光大银行股份有限公司－财通多
                                         7,428,571    0.84                 0     无                0        未知
策略精选混合型证券投资基金
上海华敏置业（集团）有限公司             5,418,202    0.61                 0     无                0        未知
山东美银投资管理有限公司                 5,197,700    0.59                 0    未知       5,189,200        未知
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                               持有无限售条件                   股份种类及数量
                                                        流通股的数量               种类                  数量
山东天业房地产开发集团有限公司                               49,668,180        人民币普通股            49,668,180
申万菱信资产－招商银行－华润深国投－华润信托瑞华
                                                             24,000,008        人民币普通股            24,000,008
定增对冲基金 1 号集合资金信托
华宝信托有限责任公司－“辉煌”62 号单一资金信托              21,000,000        人民币普通股            21,000,000
信达澳银基金－招商银行－定增优选 1 号资产管理计划            10,500,000        人民币普通股            10,500,000
将军控股有限公司                                               9,959,802       人民币普通股              9,959,802
华泰资产管理有限公司－策略投资产品                             9,881,171       人民币普通股              9,881,171
济南市人民政府国有资产监督管理委员会                           8,735,119       人民币普通股              8,735,119
中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证
                                                               7,428,571       人民币普通股              7,428,571
券投资基金
上海华敏置业（集团）有限公司                                   5,418,202       人民币普通股              5,418,202
山东美银投资管理有限公司                                       5,197,700       人民币普通股              5,197,700
                                                      公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司持有将军
                                                      控股有限公司 21.47%的股权。公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持
                                                      股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                无
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       2.4 行业经营性信息分析
       (1).报告期内房地产开发投资情况
                                                                                      单位：万元   币种：人民币
                                                      5 / 20
                                                           2016 年第三季度报告
                              在建项
                              目/新开                    项目规划计                                                                      报告期实
                       经营              项目用地面                    总建筑面积        在建建筑面      已竣工面积
地区     项目                 工项目/                    容建筑面积                                                          总投资额    际投资金
                       业态             积（平方米）                   （平方米）        积（平方米)     （平方米）
                              竣工项                     （平方米）                                                                         额
                                目
章丘市   绣水如                竣工
                       商业                  63,443.57    66,845.20     80,518.52              0.00        80,518.52         11,050.00        0.00
双山镇   意一期                项目
章丘市   绣水如                竣工
                       商业                  50,956.56    80,800.18     75,193.17              0.00        75,193.17         14,000.00        0.00
双山镇   意二期                项目
章丘市   盛世国     商业、     竣工
                                             57,711.10   253,528.74    255,698.39              0.00       255,698.39         96,051.62   24,899.30
双山镇     际          住宅    项目
济南市   永安大                竣工
                       商业                   5,194.30    35,458.45     37,077.07              0.00        37,077.07         22,142.54        0.00
泉城路     厦                  项目
济南市   天业国                竣工
                       商业                   3,189.10    33,250.14     33,005.08              0.00        33,005.08         12,927.00        0.00
泉城路     际                  项目
东营市   盛世龙     居住、     竣工
                                             79,238.45   126,722.55    142,629.21              0.00       142,629.21         58,000.00        0.00
东营区   城A区         商业    项目
东营市   盛世龙     居住、     竣工
                                             65,265.50    90,241.73    117,477.80              0.00       117,477.80         42,000.00        0.00
东营区   城B区         商业    项目
东营市   盛世龙     居住、     竣工
                                             71,557.00   112,644.93    128,802.77              0.00       128,802.77         60,000.00        0.00
东营区   城C区         商业    项目
东营市   盛世豪                竣工
                       住宅                  40,411.00    47,408.50     48,931.50              0.00        48,931.50         21,168.00        0.00
河口区   庭一期                项目
                              竣工项
东营市   盛世豪
                       住宅   目(除地        55,336.00    77,058.00     85,022.00          4,954.00        80,068.00         35,000.00    1,276.59
河口区   庭二期
                              下车库)
东营市   盛世豪                在建
                       住宅                  37,602.40    48,871.00     57,790.00         57,790.00                0.00      28,000.00    2,142.34
河口区   庭三期                项目
济南市
         龙奥天     商业、     竣工
奥体中                                       32,022.00   160,110.00    223,656.30              0.00       223,656.30        169,269.56        0.00
           街          公寓    项目
  心
东营市   盛世                 新开工
                       居住                  49,744.30    77,292.62     77,292.62         77,292.62                0.00      39,000.00   14,175.69
东营区   斓庭                  项目
东营市   盛世       居住、    新开工
                                             39,433.80   103,815.00    103,815.00         58,008.00                0.00      53,200.00    5,909.90
东营区   华府          商业    项目
烟台市   盛世       居住、     在建
                                             38,005.00    94,763.00    124,815.00        124,815.00                0.00      43,350.00    4,742.60
福山区   景苑          商业    项目
          (2).报告期内房地产销售情况
                                                                                              2016 年 1-3 季度       2016 年 1-3 季度
                  序号                地区                项目                经营业态         可供出售面积               已预售面积
                                                                                                 (平方米)                 (平方米)
                   1                  济南               天业中心        写字楼、商业              130,721.00                43,193.00
                   2                  章丘               盛世国际            住宅、商业                55,828.00             31,485.00
                                                                    6 / 20
                                            2016 年第三季度报告
         3                烟台            盛世景苑             住宅、商业                 75,326.59          23,746.03
         4                东营            盛世豪庭                住宅                    67,284.97          36,336.32
         5                东营            盛世龙城                商业                      8,497.88           1,001.35
         6                东营            盛世斓庭                住宅                    33,437.64          27,720.64
         7                东营            盛世华府             住宅、商业                 48,762.95          19,672.65
(3).报告期内房地产出租情况
                                                                                                             租金收入
                                                          出租房地产        出租房地产的       是否采用公
                                                                                                               /房地产
   序号          地区             项目      经营业态      的建筑面积             租金收入      允价值计量
                                                                                                             公允价值
                                                           (平方米)              （元）           模式
                                                                                                                 (%)
                           济南市历下区
     1           济南                         商铺             9,271.39     5,831,872.89           否
                                 泉城路
                           济南市市中区
     2           济南                         商铺             1,718.20          193,853.10        否
                                 经二路
                           济南市历下区
     3           济南                         商铺               241.20          387,378.57        否
                                 和平路
                 济南      章丘市双山镇
     4                                        商铺         32,524.03             623,289.00        否
                 章丘        绣水如意
                           济南市历下区
     5           济南                        写字楼            3,460.97     1,027,378.79           否
                                 泉城路
     6           东营      东营市东营区      幼儿园            2,287.43          254,166.66        否
   合计          ---               --          --          49,503.22        8,317,939.01
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表变动情况说明
                                                                                    单位：元    币种：人民币
                                                                    变动幅度
   项目名称                期末数               期初数                                            情况说明
                                                                         （%）
货币资金                 376,236,967.67      882,550,539.97               -57.37     系偿还借款及投资所致
应收票据                   1,300,000.00        2,917,121.00               -55.44     系银行承兑汇票到期所致
应收账款               1,598,504,279.01       67,884,892.75              2254.73     系子公司金融业务增加所致
预付款项                 13,971,956.71         3,427,487.89               307.64     系子公司预付工程款增加所致
应收利息                     576,451.14        7,150,841.00               -91.94     系子公司收回利息所致
其他应收款             1,176,981,888.11       62,987,906.80              1768.58     系报告期增加经营性往来所致
其他流动资产             105,630,425.83       74,037,651.93                42.67     主要系报告期待摊税费增加所致
发放贷款及垫款           240,815,250.00      148,766,552.87                61.87     系子公司业务增加所致
                                                      7 / 20
                                           2016 年第三季度报告
可供出售金融资
                      1,509,500,000.00        407,000,000.00          270.88     系对外投资增加所致
产
在建工程                30,380,855.13           3,214,675.81          845.07     系子公司在建工程增加所致
其他非流动资产          201,456,368.36        153,499,579.66           31.24     系子公司勘探支出增加所致
短期借款              1,698,690,000.00        686,000,000.00          147.62     系借款增加所致
应付票据                33,000,000.00         67,200,000.00           -50.89     主要系报告期银行承兑到期所致
应付账款                267,947,372.80        453,799,813.95          -40.95     主要系报告期支付材料款所致
预收款项              1,355,630,256.40        869,700,149.16           55.87     主要系报告期增加预售房款所致
应付股利                  3,728,513.31        10,928,513.31           -65.88     系支付股利所致
其他应付款            1,061,698,045.92        430,223,389.60          146.78     系报告期增加经营性往来所致
一年内到期的非
                        120,000,000.00        526,685,453.53          -77.22     系偿还借款所致
流动负债
长期借款              1,844,480,000.00        410,000,000.00          349.87     系增加借款所致
                                                                                 系报告期收购永安公司少数股东
少数股东权益            20,877,523.99         57,204,956.74           -63.50
                                                                                 股权影响所致
（2） 利润表变动情况说明
                                                                                 单位：元     币种：人民币
                                                               同比增减
     项        目           本期数              上期数                                      变动原因
                                                                （%）
营业收入                1,104,293,944.71   562,464,354.45            96.33     主要系房地产及矿业收入增加所致
利息收入                  21,864,646.17        8,439,644.35      159.07        主要系子公司贷款业务增加所致
手续费及佣金收入          112,010,928.80                                       主要系本期新增合并子公司所致
营业成本                  769,138,727.05   318,353,827.92        141.60        主要系收入增加导致成本增加所致
利息支出                  50,262,561.26        1,450,500.00     3365.19        主要系本期子公司借款增加所致
手续费及佣金支出              173,736.30         370,834.00      -53.15        主要系子公司支出减少所致
营业税金及附加            49,207,123.00       31,973,759.64          53.90     系本报告期收入增加相应税费增加
销售费用                  25,995,323.89       16,004,503.83          62.43     主要系报告期广告费增加所致
                                                                               本期股权激励费用摊销、员工工资增
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