2016 年第三季度报告
公司代码:603399 公司简称:新华龙
锦州新华龙钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏江洪、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人(会计主管人员)付颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,623,644,458.15 2,995,095,235.11 -12.40
归属于上市公司
1,787,071,165.67 1,839,429,417.55 -2.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
57,290,219.18 86,470,353.02 -33.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 979,121,900.75 1,243,109,899.88 -21.24
归属于上市公司
-59,929,732.48 -112,120,670.84 46.55
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-68,548,425.18 -145,405,471.01 52.86
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-3.31 -9.5 增加 6.19 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
-0.12 -0.3
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 2,759.35 45,977.90
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 1,554,385.46 10,119,156.38
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
340,404.00 1,045,038.08
他营业外收入和支出
所得税影响额 -307,682.40 -2,302,428.74
少数股东权益影响额
-96,371.29 -289,050.92
(税后)
合计 1,493,495.12 8,618,692.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 42,793
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
(全称) 股份状态 数量
份数量
境内自然
郭光华 105,518,000 21.14 0 无
人
锦州新华龙实业集团 境内非国
70,000,000 14.02 0 无
股份有限公司 有法人
境内自然
秦丽婧 29,928,058 5.99 0 无
人
境内自然
谭久刚 26,281,209 5.26 0 无
人
境内自然
田刚 17,082,787 3.42 0 无
人
国华人寿保险股份有
11,000,000 2.20 0 无 0 未知
限公司-万能三号
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博时资本-招商银
行-华润信托-华
润信托瑞华定增 4,800,083 0.96 0 无 0 未知
对冲基金 1 号集合
资金信托计划
财通基金-宁波银行
-富春甲秀 2 号资产 3,009,125 0.60 0 无 0 未知
管理计划
财通基金-工商银行
-富春定增添利 11 号 2,904,125 0.58 0 无 0 未知
资产管理计划
中国证券金融股份有
2,738,670 0.55 0 无 0 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郭光华 105,518,000 人民币普通股 105,518,000
锦州新华龙实业集团股份
70,000,000 人民币普通股 70,000,000
有限公司
秦丽婧 29,928,058 人民币普通股 29,928,058
谭久刚 26,281,209 人民币普通股 26,281,209
田刚 17,082,787 人民币普通股 17,082,787
国华人寿保险股份有限公
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
司-万能三号
博时资本-招商银行-华
润信托-华润信托瑞华定
4,800,083 人民币普通股 4,800,083
增对冲基金 1 号集合资金信
托计划
财通基金-宁波银行-富
3,009,125 人民币普通股 3,009,125
春甲秀 2 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富
春定增添利 11 号资产管理 2,904,125 人民币普通股 2,904,125
计划
中国证券金融股份有限公
2,738,670 人民币普通股 2,738,670
司
上述股东关联关系或一致 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东郭光华与
行动的说明 秦丽婧为夫妻关系,新华龙集团系郭光华控股公司,郭光华、秦丽
婧、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
营业收入 979,121,900.75 1,243,109,899.88 -263,987,999.13 -21.24
营业成本 907,652,684.87 1,247,402,135.43 -339,749,450.56 -27.24
营业税金及附
6,516,452.49 1,036,065.90 5,480,386.59 528.96
加
销售费用 8,143,385.54 6,446,751.72 1,696,633.82 26.32
管理费用 67,106,443.98 34,289,946.23 32,816,497.75 95.70
财务费用 24,730,412.46 39,742,910.40 -15,012,497.94 -37.77
资产减值损失 43,367,222.16 114,362,346.62 -70,995,124.46 -62.08
营业外收入 11,210,172.36 36,098,115.38 -24,887,943.02 -68.95
所得税 -1,074,410.26 -46,183,328.89 45,108,918.63 97.67
归属于母公司
所有者的净利 -59,929,732.48 -112,120,670.84 52,190,938.36 46.55
润
少数股东损益 -6,180,385.65 -5,768,141.31 -412,244.34 -7.15
损益表变动原因说明:
1)、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于报告期内资源税增加所致;
2)、管理费用较上年同期增加主要是由于报告期内西沙德盖的资产摊销和折旧及延边矿业的折旧
增加所致;
3)、财务费用较上年同期减少主要是由于报告期内融资金额减少且利率下调所致;
4)、资产减值损失较上年同期减少主要是由于报告期内计提的存货跌价准备减少所致;
5)、营业外收入较上年同期减少主要是由于上年同期因收购子公司西沙德盖而产生的合并损益所
致;
6)、所得税费用较上年同期增加主要是由于报告期内亏损减少所致;
7)、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加主要是由于报告期内亏损减少所致;
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报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、少数股东损益等财务数据与上年同期相比变动幅
度未超过 30%;
2、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期
末金额较
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动金额 上期期末
变动比例
(%)
141,651,383.18 423,167,020.76
货币资金 -281,515,637.58 -66.53
应收票据 137,828,620.05 109,108,937.05 28,719,683.00 26.32
应收账款 258,442,757.07 272,082,964.41 -13,640,207.34 -5.01
预付款项 103,626,340.55 96,062,762.08 7,563,578.47 7.87
其他应收款 6,873,025.38 15,444,524.29 -8,571,498.91 -55.50
存货 389,378,113.25 490,593,908.79 -101,215,795.54 -20.63
其他流动资产 28,997,869.72 38,821,670.21 -9,823,800.49 -25.30
固定资产 523,011,606.85 474,953,954.74 48,057,652.11 10.12
在建工程 101,776,740.43 126,860,659.08 -25,083,918.65 -19.77
工程物资 544,551.38 570,858.41 -26,307.03 -4.61
无形资产 676,548,678.74 709,483,997.94 -32,935,319.20 -4.64
长期待摊费用 168,177,075.73 153,860,718.75 14,316,356.98 9.30
递延所得税资产 86,787,695.82 84,083,258.60 2,704,437.22 3.22
短期借款 545,281,992.24 814,800,592.00 -269,518,599.76 -33.08
应付票据 43,180,000.00 120,500,000.00 -77,320,000.00 -64.17
应付账款 155,605,114.85 100,613,986.03 54,991,128.82 54.66
预收款项 10,517,407.17 24,686,066.96 -14,168,659.79 -57.40
应付职工薪酬 821,971.98 1,232,986.34 -411,014.36 -33.33
应交税费 5,095,862.42 5,621,317.80 -525,455.38 -9.35
应付利息 743,966.83 1,102,734.84 -358,768.01 -32.53
其他应付款 679,152.35 2,204,606.10 -1,525,453.75 -69.19
长期借款 7,084,143.79 6,307,254.00 776,889.79 12.32
预计负债 3,278,883.54 3,088,072.30 190,811.24 6.18
递延收益 107,465,281.98 112,549,650.36 -5,084,368.38 -4.52
递延所得税负债 793,241.69 793,241.69
股本 499,250,649.00 499,250,649.00
资本公积 1,278,221,807.52 1,278,221,807.52
专项储备 49,907,852.76 42,336,372.16 7,571,480.60 17.88
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盈余公积 43,531,972.56 43,531,972.56
未分配利润 -83,841,116.17 -23,911,383.69 -59,929,732.48 -250.63
少数股东权益 -43,973,726.36 -37,834,690.86 -6,139,035.50 -16.23
资产负债表变动原因说明:
1)、货币资金较上年末减少主要是由于报告期内融资金额减少所致;
2)、其他应收款较上年末减少主要是由于报告期内收回部分保证金所致;
3)、短期借款较上年末减少主要是报告期内资金需求有所下降,融资额度减少所致;
4)、应付票据较上年末减少主要是由于报告期内公司开具银行承兑汇票支付货款减少所致;
5)、应付账款较上年末增加主要是由于报告期末结算未支付款项增加所致;
6)、预收款项较上年末减少主要是由于报告期末与客户未结算款项减少所致;
7)、应付职工薪酬较上年末减少主要是由于报告期内公司未支付工资减少所致;
8)、应付利息与上年末相比减少主要是由于报告期内融资金额减少且利率下调所致;
9)、其他应付款与上年末相比减少主要是由于报告期内支付上年末非公开发行股票的相关费用所
致;
10)、未分配利润较上年末减少主要是由于报告期内产生亏损所致;
报告期内公司应收票据、应收账款、预付款项、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、工
程物资、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、应交税费、长期借款、预计负债、递延收
益、递延所得税负债、股本、资本公积、专项储备、盈余公积、少数股东权益等财务数据与上年
末相比变动幅度未超过 30%.
3、现金流量情况分析表
单位:元 币种:人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳务收
729,061,942.85 1,083,257,965.43 -354,196,022.58 -32.70
到的现金
收到其他与经营活动有
13,024,100.80 9,544,065.87 3,480,034.93 36.46
关的现金
经营活动现金流入小计 742,086,043.65 1,092,802,031.30 -350,715,987.65 -32.09
购买商品、接受劳务支
620,980,701.20 957,025,244.97 -336,044,543.77 -35.11
付的现金
支付给职工以及为职工
25,758,264.81 25,998,781.44 -240,516.63 -0.93
支付的现金
支付的各项税费 31,207,140.58 12,316,026.88 18,891,113.70 153.39
支付其他与经营活动有
6,849,717.88 10,991,624.99 -4,141,907.11 -37.68
关的现金
经营活动现金流出小计 684,795,824.47 1,006,331,678.28 -321,535,853.81 -31.95
经营活动产生的现金流
57,290,219.18 86,470,353.02 -29,180,133.84 -33.75
量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 17,760.00 17,760.00 100.00
的现金净额
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投资活动现金流入小计 17,760.00 17,760.00 100.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 40,610,555.13 30,112,534.10 10,498,021.03 34.86
的现金
取得子公司及其他营业
829,771,905.14 -829,771,905.14 -100.00
单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计 40,610,555.13 859,884,439.24 -819,273,884.11 -95.28
投资活动产生的现金流
-40,592,795.13 -859,884,439.24 819,291,644.11 95.28
量净额
吸收投资收到的现金 1,073,599,998.92 -1,073,599,998.92 -100.00
取得借款收到的现金 537,548,260.34 791,524,781.67 -253,976,521.33 -32.09
收到其他与筹资活动有
83,879,040.00 148,283,713.40 -64,404,673.40 -43.43
关的现金
筹资活动现金流入小计 621,427,300.34 2,013,408,493.99 -1,391,981,193.65 -69.14
偿还债务支付的现金 809,876,667.57 996,502,786.66 -186,626,119.09 -18.73
分配股利、利润或偿付
23,622,569.88 61,113,314.96 -37,490,745.08 -61.35
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
53,343,250.32 123,497,709.25 -70,154,458.93 -56.81
关的现金
筹资活动现金流出小计 886,842,487.77 1,181,113,810.87 -294,271,323.10 -24.91
筹资活动产生的现金流
-265,415,187.43 832,294,683.12 -1,097,709,870.55 -131.89
量净额
汇率变动对现金及现金
-3,834.20 -1,848,764.24 1,844,930.04 99.79
等价物的影响
现金流量表变动情况说明:
1)、销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少主要是由于报告期内受市场影响,产品销量
和产品售价下降所致;
2)、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收回部分保证金所致;
3)、经营活动现金流入小计较上年同期减少主要是由于报告期内销售商品收到的现金减少所致;
4)、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少主要是由于报告期内受市场影响,原材料采
购量和采购价格下降所致;
5)、支付的各项税费较上年同期增加主要是由于报告期内缴纳增值税和资源税等增加所致;
6)、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由于报告期内支付保证金减少所致;
7)、经营活动现金流出小计较上年同期减少主要是由于报告期内购买商品支付的现金和支付的保
证金减少所致;
8)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到
的现金减少和支付的各项税费增加等原因所致;
9)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要是由于报告期
内公司处置部分资产增加所致;
10)、投资活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内公司处置部分资产增加所致;
11)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加是由于报告期内子公司
西沙德盖在建工程项目增加投资所致;
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12)、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少主要是由于上年同期收购子公司
西沙德盖支付股权款所致;
13)、投资活动现金流出小计较上年同期减少主要是由于上年同期收购子公司西沙德盖支付股权款
所致;
14)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于上年同期收购子公司西沙德盖支付
股权款所致;
15)、吸收投资收到的现金较上年同期减少主要是由于上年同期非公开发行股票增加募集资金所致;
16)、取得借款收到的现金较上年同期减少主要是由于报告期内融资需求减少所致;
17)、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要是由于报告期内收回到期银行承兑保证
金较上年同期减少所致;
18)、筹资活动现金流入小计较上年同期减少主要是由于报告期内无吸收投资收到现金且取得借款
等收到的现金较上年同期减少所致;
19)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少主要是由于报告期内融资金额减少且
利率下调所致;
20)、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要是由于报告期内支付的银行承兑汇票保
证金减少所致;
21)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内无吸收投资收到现金且取
得借款等收到的现金较上年同期减少所致;
22)、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是由于报告期内外汇资产汇率波动
较小所致;
报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计
与上年同期相比变动幅度未超过 30%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股份限售
序号 项目 内容
1 承诺主体 发行前公司股东
2 承诺事项 上市承诺
郭光华、秦丽婧在公司任职期间,郭光华、秦丽婧、锦州新
华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有的公司股
3 承诺内容 份不超过 25%,在郭光华、秦丽婧从公司离职之日起半年内
不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购
该部分股份。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
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2016 年第三季度报告
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
二、避免同业竞争
1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺:
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
(1)除投资新华龙钼业外,公司实际控制人郭光华、秦丽
婧直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙钼业
及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品,未直接或间接
从事、参与或进行任何与新华龙钼业及其控股子公司经营的
业务构成竞争,也未参与投资任何与新华龙钼业及其控股子
公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。
(2)在公司实际控制人郭光华、秦丽婧仍直接持有或间接
控制新华龙钼业 5%及以上股份的期间,其直接及间接控制
3 承诺内容 的企业将不生产、开发任何与新华龙钼业及其控股子公司生
产的产品构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与新华龙
钼业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务,也不参与
投资任何与新华龙钼业及其控股子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争的其他企业。
(3)如公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺被证明是不真
实的或未被遵守,郭光华、秦丽婧将向新华龙钼业赔偿一切
由此产生的直接和间接损失,并将经营与新华龙钼业存在同
业竞争业务所获得的收益由新华龙钼业享有。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
2.郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺:
序号 项目 内容
1 承诺主体 郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司
2 承诺事项 上市承诺
(1)除投资新华龙钼业外,锦州新华龙实业集团股份有限
公司直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙钼
业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品,未直接或间
3 承诺内容 接从事、参与或进行任何与新华龙钼业及其控股子公司经营
的业务构成竞争的业务,也未参与投资任何与新华龙钼业及
其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企
业。
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2016 年第三季度报告
(2)在锦州新华龙实业集团股份有限公司仍直接持有或间
接控制新华龙钼业 5%及以上股份的期间,其直接及间接控
制的企业将不生产、开发任何与新华龙钼业及其控股子公司
生产的产品构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与新华
龙钼业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务,也不参
与投资任何与新华龙钼业及其控股子公司生产的产品或经
营的业务构成竞争的其他企业。
(3)如锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺被证明是不