汉鼎宇佑：2016年第三季度报告全文

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
   Hakim Unique Internet Co., Ltd.
   2016 年第三季度报告
         公告编号：2016-155
          证券代码：300300
         证券简称：汉鼎宇佑
           二〇一六年十月
                                     汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管
人员)王佩群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                     上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                            3,127,468,924.87                  1,617,792,454.72                       93.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）        2,192,847,486.65                    786,795,961.95                      178.71%
                                                      本报告期比上年                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                 年初至报告期末
                                                        同期增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                    73,404,281.12            -48.19%              407,539,325.08               -20.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）    20,877,361.07            -34.83%               45,942,775.82               -40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -18,245,441.97          -263.36%                4,796,934.02               -88.21%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        --                  --                   -156,131,017.03               -129.50%
基本每股收益（元/股）                        0.0454          -45.76%                         0.1080            -47.39%
稀释每股收益（元/股）                        0.0452          -45.80%                         0.1074            -47.51%
加权平均净资产收益率                         0.96%               -3.19%                      2.93%              -3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -2,743.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          8,100,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                         主要系本期非公开发行违约保证
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   40,314,208.36
                                                                                         金转入
减：所得税影响额                                                          7,244,882.89
       少数股东权益影响额（税后）                                            21,540.30
合计                                                                   41,145,841.80                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                           汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）新业务、新领域开拓风险
    报告期内，公司全速转型为以“产业+金融+互联网”为核心发展战略，以创新金融和智慧互联为核心助推力的泛娱乐产
业集团。2016年10月26日，公司披露重大资产重组预案，公司将以本次重组为契机，全面发力泛娱乐产业，打造泛娱乐产业
生态。未来公司将充分借助资本市场工具加快打造泛娱乐生态。目前，公司制定了以体验式商业为核心消费场景，以泛娱乐
为主要内容的产业发展战略。泛娱乐产业空间巨大，同时生态协同效应明显。在体验式商业领域，公司将重点拓展以影城、
乐园为载体的线下场景；在内容上，公司将重点布局文创内容、体育健身和艺术教育培训三大领域。金融工具和互联网工具
将全力服务于基础产业，助推泛娱乐生态的构建。
    与此同时，为适应公司全面战略转型，根据宏观经济和行业发展现状，公司对智慧城市业务板块进行了相应调整，在人
员结构、订单结构方面进行合理优化，以降低风险、回收现金流为主要手段进行减量增效，虽对报告期内公司新增合同和结
算金额有所影响，但有利于公司长远良性增长。未来，公司将进一步优化智慧城市板块组织结构和业务结构，发挥公司产业
生态优势。融智慧互联协同泛娱乐生态发展，仍将成为公司发展的重要驱动力。
    应对措施：第一、在加固现有新金融平台的基础上，在技术实力、客户等方面积累优势，延展开拓新业务、新领域；第
二、采用灵活的经营机制，帮助公司及时根据市场变化调整经营策略，采取灵活的商业模式。第三、公司将加强行业分析和
市场调研，加速新业务、新领域的开拓进程。
    （2）投资并购及发展中的管理风险
    投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐
渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场
政策变化及法律等方面的风险因素。
                                                           汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业
务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同
时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，逐步组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司
的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式引进到子公司，对投资企业人事、行政、业务、财
务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
    （3）核心人员流失风险
    随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，近些年来人力资源成本快速上涨。同时行业竞争的日趋激烈对人才
的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。
    应对措施：为避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建
成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资
格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，
强化自身造血能力以满足企业发展的需要。
    （4）商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被并购的企业经营状况在未来出现不利变化，
则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
    应对措施：公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员
交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整
合，提高被并购公司的盈利水平。
    （5）应收账款风险
    公司应收款项主要系弱电智能化项目工程款，主要客户为政府部门或大型企业，应收账款回款较有保障。但随着公司工
程项目推进结算增加，应收账款数额不断增加。如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，
存在流动性风险或坏账风险。
    应对措施：一方面，公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未来工程实施和款项
结算保驾护航。另一方面，在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部及时
准确登记客户往来账，按照应收单位、项目分别核算，及时核对，定期向责任中心发布“应收账款统计月报”和“应收账龄
分析表，将应收账款回款情况，作为责任中心业绩考核的重要指标。公司将努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公
司现金流情况，提高应收账款周转率和资金运转效率。
    （6）重大合同履行风险
    公司承接的机电项目与土建工程相辅相成，弱电智能化项目一般与工程后期装修项目同步实施。近期由于房地产行业销
售滞缓，工程项目的实际开发进度小于原计划执行进度。开发商在销售业态上如若没有改观，公司只能按照开发商和总包要
求延缓项目施工。
    应对措施：一方面，公司项目负责人与开发商及总包单位关于工程施工进程进行密切的商务谈判，共同积极推进项目的
正常实施。另一方面，公司在承接工程项目前期做好市场调研工作，寻找更具保障和稳定的合作开发项目；此外，为有效保
持长期竞争优势，公司也根据市场需求积极开拓新业务、新领域，围绕着“产业+金融+互联网”的核心发展战略，努力搭建
以创新金融和智慧互联工具为核心助推力的产业集团。
    （7）非公开发行股票募集资金运用风险
    2016年3月7日，公司非公开发行股票已经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
                                                                汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
监许可[2016]412号）核准。本次募集资金将用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设，是根据公司现有业务发展现
状、未来业务发展趋势以及公司现有的技术水平、管理能力并经过充分的市场调查与论证后慎重选择的，若发生募集资金项
目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益
带来较大影响。
    应对措施：公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求做好相关信息披露工作，为尽快实现募集资金投资项目
效益，公司将积极调配资源，做好募集资金投资项目的前期准备工作，同时加强对募集资金投资项目监管，以保证募集资金
合理规范使用，提高募投项目盈利能力。
    （8）重大资产重组风险
    公司因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月9日午间开市起停牌，具体详见2016
年5月9日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-063）。后经公司确认，该事项涉及重大资产重组，标的资产
为泛娱乐相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌
公告》（公告编号：2016-074），公司股票自2016年5月23日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。本次重大资产重组
尚需公司股东大会审议及证监会对本次交易的核准，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。
    应对措施：在本次重大资产重组过程中，公司制定并执行了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商中尽可能缩小
内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，避免内幕交易，并严格按照重大资产重组要求履行审批程序。截至本报告
披露日，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议及证监会的核准，公司将积极推进本次重组相关进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               15,774
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条        质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质      持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态        数量
吴艳                              境内自然人           47.73% 219,274,084       178,024,084 质押         192,974,084
汉鼎宇佑集团有限公司              境内非国有法人        7.18%     33,000,000                    质押      33,000,000
浙江奥鑫控股集团有限公司          境内非国有法人        2.36%     10,854,816       10,854,816
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人         2.36%     10,854,816       10,854,816 质押         3,799,186
全国社保基金一零四组合            其他                  1.59%      7,288,871
杭州新安实业投资有限公司          境内非国有法人        1.20%      5,500,000
杭州都城实业有限公司              境内非国有法人        1.01%      4,628,500
蔡盛世                            境内自然人            0.78%      3,596,841
                                                                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长安基金－光大银行－长安尊远 1 号
                                    其他                 0.65%      3,000,000
资产管理计划
中信银行股份有限公司－中银智能制
                                    其他                 0.50%      2,298,573
造股票型证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                         股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
吴艳                                                                     41,250,000 人民币普通股           41,250,000
汉鼎宇佑集团有限公司                                                     33,000,000 人民币普通股           33,000,000
全国社保基金一零四组合                                                      7,288,871 人民币普通股         7,288,871
杭州新安实业投资有限公司                                                    5,500,000 人民币普通股         5,500,000
杭州都城实业有限公司                                                        4,628,500 人民币普通股         4,628,500
蔡盛世                                                                      3,596,841 人民币普通股         3,596,841
长安基金－光大银行－长安尊远 1 号资产管理计划                               3,000,000 人民币普通股         3,000,000
中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金                        2,298,573 人民币普通股         2,298,573
施玮                                                                        2,268,300 人民币普通股         2,268,300
王麒诚                                                                      2,008,631 人民币普通股         2,008,631
                                                          上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制
                                                          人王麒诚系夫妻关系；
                                                          （2）杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          施玮属于一致行动人；
                                                          （3）其余无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，也未
                                                          知是否属于一致行动人。
                                                          （1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户
                                                          持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                          券账户持有 5,500,000 股，合计持有 5,500,000 股；
                                                          （2）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有
                                                          268,500 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                          证券账户持有 4,360,000 股，合计持有 4,628,500 股；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                          （3）公司股东蔡盛世通过普通证券账户持有 7,400 股，通过
                                                          国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                          3,589,441 股，合计持有 3,596,841 股；
                                                          （4）公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信
                                                          证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                          2,268,300 股，合计持有 2,268,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                             汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                  本期解除   本期增加   期末限售
   股东名称      期初限售股数                                              限售原因                拟解除限售日期
                                  限售股数   限售股数     股数
                                                                                              2015 年度非公开发行 A 股
                                                                                              股票于 2016 年 5 月 6 日在
                                                                                              深圳证券交易所上市，自上
                                                                                              市首日起算，所有发行对象
                                                                     首发后个人类限售股；
吴艳                178,024,084          0          0 178,024,084                             认购的股份均自上市之日
                                                                     高管锁定股
                                                                                              起 36 个月内不得转让。
                                                                                              每年的第一个交易日，按照
                                                                                              上年末持有股份数量的
                                                                                              25%解除限售。
                                                                                              2015 年度非公开发行 A 股
                                                                                              股票于 2016 年 5 月 6 日在
浙江奥鑫控股集                                                                                深圳证券交易所上市，自上
                     10,854,816          0          0   10,854,816 首发后机构类限售股
团有限公司                                                                                    市首日起算，所有发行对象
                                                                                              认购的股份均自上市之日
                                                                                              起 36 个月内不得转让。
                                                                                              2015 年度非公开发行 A 股
                                                                                              股票于 2016 年 5 月 6 日在
杭州雄健投资合
                                                                                              深圳证券交易所上市，自上
伙企业（有限合       10,854,816          0          0   10,854,816 首发后机构类限售股
                                                                                              市首日起算，所有发行对象
伙）
                                                                                              认购的股份均自上市之日
                                                                                              起 36 个月内不得转让。
                                                                                              每年的第一个交易日，按照
庄良                     56,475          0          0       56,475 高管锁定股                 上年末持有股份数量的
                                                                                              25%解除限售。
                                                                                              每年的第一个交易日，按照
杨晓江                   12,000          0          0       12,000 高管锁定股                 上年末持有股份数量的
                                                                                              25%解除限售。
                                                                                              每年的第一个交易日，按照
黄门马                   37,500          0          0       37,500 高管锁定股                 上年末持有股份数量的
                                                                                              25%解除限售。
                                                                     高管股全锁；
                                                                     2016 年 6 月 17 日办理
马纲                   102,400           0          0      102,400                            2016 年 12 月 19 日
                                                                     离职申请，所持股份 6
                                                                     个月内不得买卖。
                                   汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           高管股全锁；
                                           2016 年 6 月 17 日办理
尹於舜        4,000    0   0       4,000                            2016 年 12 月 19 日
                                           离职申请，所持股份 6
                                           个月内不得买卖。
                                           高管股全锁；
                                           2016 年 5 月 20 日办理
丁国卿        10,000   0   0      10,000                            2016 年 11 月 21 日
                                           离职申请，所持股份 6
                                           个月内不得买卖。
                                           高管股全锁；
                                           2016 年 4 月 29 日办理
王艳        807,646    0   0     807,646                            2016 年 10 月 31 日
                                           离职申请，所持股份 6
                                           个月内不得买卖。
合计     200,763,737   0   0 200,763,737             --                         --
                                                                   汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
                         期末余额             期初余额
      项目                                                         变动比例                   变动说明
                      （本期发生额）      （上年同期发生额）
货币资金                 964,462,017.45        300,546,106.07         220.90% 主要系本期非公开发行募集资金到账所致
应收票据                     400,000.00          2,737,560.99         -85.39% 主要系票据到期承兑或背书转让所致
预付账款                   8,512,084.81          5,232,082.56          62.69% 主要系本期预付费用款增加所致
其他流动资产               1,413,978.43            274,188.02         415.70% 主要系本期留抵进项税额增加所致
可供出售金融资产         503,273,279.23          6,000,000.00        8287.89% 主要系本期对外投资增加所致
长期股权投资              98,633,462.16         73,681,060.99          33.87% 主要系本期对外投资增加所致
长期应收款               131,415,668.59                        -      100.00% 主要系本期新增融资租赁业务应收款项
在建工程                   7,297,292.52                        -      100.00% 主要系本期发生大额装修项目
无形资产                   3,069,723.08          1,488,743.81         106.20% 主要系本期新增版权资产
长期待摊费用                 357,314.08                        -      100.00% 主要系本期新增装修费等
其他非流动资产           258,320,785.00         40,000,000.00         545.80% 主要系本期预付购房款增加所致
短期借款                 547,554,463.56        298,000,000.00          83.74% 主要系本期银行借款增加所致
应付票据                   3,272,349.40         19,701,157.98         -83.39% 主要系银行承兑汇票到期支付所致
预收款项                   7,659,258.36         55,495,478.93         -86.20% 主要系本期结算增加所致
其他应付款                32,317,212.63         74,506,707.88         -56.63% 主要系本期非公开发行保证金结转所致
资本公积               1,383,038,454.06         70,615,776.02        1858.54% 主要系本期非公开发行股本溢价所致
其他综合收益              -1,340,638.82                        -     -100.00% 系本期外币报表折算差异所致
营业税金及附加             6,997,078.71         12,403,116.02         -43.59% 主要系本期全面营改增所致
财务费用                  14,336,721.24          4,344,567.34         229.99% 主要系本期借款增加利息支出增加所致
投资收益                   6,823,765.55         35,632,690.86         -80.85% 主要系本期处置股权产生的投资收益减少所致
营业外收入                48,194,881.67          8,165,640.17         490.22% 主要系本期非公开发行违约保证金转入所致
营业外支出                   502,078.00            308,560.22          62.72% 主要系本期发生税费滞纳金支出所致
所得税费用                 8,120,659.30         12,557,368.27         -35.33% 主要系本期利润总额下降所致
                                                            汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司全速转型为以“产业+金融+互联网”为核心发展战略，努力搭建以创新金融和智慧互联为核心助推力的
泛娱乐产业集团。2016年10月26日，公司披露重大资产重组预案，公司将以本次重组为契机，全面发力泛娱乐产业，打造泛
娱乐产业生态。未来公司将充分借助资本市场工具加快打造泛娱乐生态。目前，公司制定了以体验式商业为核心消费场景，
以泛娱乐为主要内容的产业发展战略。泛娱乐产业空间巨