江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨靖超 独立董事 个人原因 董惠良
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 172,378,898.87 199,525,313.80 -13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,083,377.18 5,875,674.10 105.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,511,774.55 5,896,735.80 95.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,007,538.14 -84,820,398.42 95.28%
基本每股收益（元/股） 0.041 0.020 105.00%
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.020 105.00%
加权平均净资产收益率 0.91% 0.46% 0.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,024,240,308.29 1,995,214,583.46 1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,334,619,990.58 1,322,553,889.04 0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,672.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
893,948.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,558.53
减：所得税影响额 192,845.48
少数股东权益影响额（税后） 100,613.92
合计 571,602.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
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常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节 重要事项，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公
司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,903
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 11.04% 32,871,034 28,321,593 质押 32,500,000
苏州锦融投资有
境内非国有法人 10.38% 30,905,000 质押 24,000,000
限公司
南通锦融投资中
境内非国有法人 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
心（有限合伙）
华宝信托有限责
任公司－“辉煌”
其他 2.35% 7,000,000
129 号单一资金
信托
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 其他 1.72% 5,127,957
配置混合型证券
投资基金
广州程功信息科
境内非国有法人 1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,150,000
技有限公司
钱永康 境内自然人 1.39% 4,134,064
天津天忆创业投 境内非国有法人 1.10% 3,282,392
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资合伙企业(有
限合伙)
李桦 境内自然人 1.09% 3,242,100
茅水男 境内自然人 1.03% 3,079,278
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 人民币普通股 30,905,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
129 号单一资金信托
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 5,127,957 人民币普通股 5,127,957
投资基金
曾卓 4,549,441 人民币普通股 4,549,441
钱永康 4,134,064 人民币普通股 4,134,064
天津天忆创业投资合伙企业(有限
3,282,392 人民币普通股 3,282,392
合伙)
李桦 3,242,100 人民币普通股 3,242,100
茅水男 3,079,278 人民币普通股 3,079,278
李新宇 2,805,052 人民币普通股 2,805,052
天津红杉资本投资基金中心（有限
2,769,540 人民币普通股 2,769,540
合伙）
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%
上述股东关联关系或一致行动的
股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 21.66%股份，是
说明
公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
非公开发行新股
限售股于 2017 年
9 月 30 日可以解
非公开发行新股 除限售
曾卓 32,153,275 3,831,682 28,321,593
限售 13,949,441 股、
于 2018 年 9 月 30
日可以解除限售
14,372,152 股；
南通锦融投资中 非公开发行新股 2018 年 9 月 30
29,447,852 0 29,447,852
心（有限合伙） 限售 日
广州程功信息科 非公开发行新股 2018 年 9 月 30
4,152,146 0 4,152,146
技有限公司 限售 日
非公开发行新股
限售股于 2017 年
9 月 30 日可以解
非公开发行新股
罗娟 758,434 0 758,434 除限售 373,557
限售
股、于 2018 年 9
月 30 日可以解除
限售 384,877 股
每年初按持股总
王雅军 450,000 0 450,000 高管锁定股
数 25%解除限售
合计 66,961,707 3,831,682 0 63,130,025 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1.长期股权投资比年初增加56.17%，主要原因是本期增加对外投资所致;
2.开发支出比年初增加37.74%，主要原因是本期公司加大研发投入所致;
3.应交税费比年初减少41.71%，主要原因是上年末应交税费支付所致;
4.其他应付款比年初增加56.93%，主要原因是本期业务增加其他应付款较期初增加所致;
5.未分配利润比年初增加64.13%，主要原因是本期公司业绩提升所致;
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明
1.资产减值损失比上期减少225.54%，主要原因是本期应收款回收较多坏账准备冲回较上期增加所致;
2.营业外收入比上期增加148.35%，主要原因是本期政府补助等较上期增加所致;
3.营业外支出比上期减少77.51%，主要原因是本期非经营性支出较上期减少所致;
（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1.收到的税费返还比上期增加1,263.66%，主要原因是子公司亿程信息本期收到的税费返还较大所致;
2.收到其他与经营活动有关的现金比上期增加82.99%，主要原因是本期由于业绩提升收到其他与经营
活动有关的现金较上期增加所致;
3.经营活动产生的现金流量净额比上期增加95.28%，主要原因是本期由于业绩提升经营活动产生的现
金流量净额较上期增加所致;
4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少58.55%，主要原因是本期处置
资产收回现金较同期减少所致;
5.投资活动现金流入小计比上期减少58.55%，主要原因是本期处置资产收回现金较同期减少所致;
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少85.64%，主要原因是本期子公司购
建资产较上期减少所致;
7.投资活动现金流出小计比上期减少66.36%，主要原因是本期子公司购建资产较上期减少所致;
8.投资活动产生的现金流量净额比上期增加66.36%，主要原因是本期子公司购建资产较上期减少所
致;
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9.吸收投资收到的现金比上期减少100.00%，主要原因是本期公司吸收投资收到的现金较上期减少所
致;
10.子公司吸收少数股东投资收到的现金比上期减少100.00%，主要原因是本期子公司吸收少数股东投
资收到的现金较上期减少所致;
11.偿还债务支付的现金比上期减少38.89%，主要原因是本期偿还到期债务支付的现金较上期减少所
致;
12.筹资活动现金流出小计比上期减少38.31%，主要原因是本期偿还到期债务支付的现金较上期减少
所致;
13.筹资活动产生的现金流量净额比上期增加247.78%，主要原因是本期偿还到期债务支付的现金较上
期减少所致;
14.汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少1,138.65%，主要原因是本期汇率变动减少所致;
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1．经营情况回顾
2017年一季度，公司营业总收入为17,237.89万元，比去年同期下降13.61%；利润总额为1,578.21万
元，比去年同期上升78.86%；净利润为1,218.35万元，比去年同期上升113%；归属于上市公司股东的净利
润为1,208.34万元，比去年同期上升105.65%。与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润较上年同
期上升主要原因是公司通过强化内部管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业
绩。其中本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为57.16万元，上年同期归
属于上市公司股东的非经常性损益为-2.11万元。
2．未来工作展望
（1）积极拓展综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定
发展。除为IT行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务
的服务范围。同时，公司将进一步优化资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，通过整合内部资源，提
升公司物流服务智能化水平，以拓宽延伸公司业务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。
（2）推进智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能
及其他相关技术与方法进行处理，对公司仓储服务进行智能化升级与改造。不断优化公司信息系统，实现
各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
（3）调整优化组织架构。公司的业务和规模进一步扩大，为满足公司未来发展及经营的需要，同时
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为了进一步优化公司内部资源配置，加强公司内部管理，公司将对组织架构进行优化调整，提高组织运行
效率，使组织更好发挥协同效应，使公司的运营更加合理、顺畅。
（4）提升管理水平及强化内控管理。公司进一步加强集团化管控体系，对现有内控体系及配套文件
进行进一步梳理，通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次、提升内控要求、明确内控责任，进一步
提升内控管理水平。同时，通过提供咨询、现场培训等方式增强员工内控意识，以全面实现内控工作全员
参与、全员考核。公司将持续完善考核机制，深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目
标、经营目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，增强员工的归属感和
幸福感。
（5）资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关
产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合
竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获
得更好的发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和
内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过
程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未
来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公
司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的
业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资
可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、未决诉讼及仲裁风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事
故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起，未来可能存在对公司财务状况、经
营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，
同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
4、重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程
信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展
前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护
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广大投资者的利益。
5、商誉减值风险
2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企
业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿
程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公
司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大
销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
6、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
7、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，关于本
次子公司火灾事故的相关进展情况公告详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。临时公
告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》 2016 年 01 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》 2016 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 05 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 05 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 07 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 07 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 09 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2016 年 09 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
2、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信
息有限公司收到<立案告知书>的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘
科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿
程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子
公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息
公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
（1）在本次交易中取得的新
宁物流股份自股份上市日起
12 个月内不以任何方式转
让。（2）在本次发行结束满
12 个月且亿程信息 2015 年
度《专项审核报告》公告日
截至目前，承诺人信
资产重组时所作承 后，可以转让不超过本承诺 2015 年 09 月
曾卓、罗娟 36 个月 守承诺，未发现违反
诺 人持有的本次发行股份总额 30 日
上述承诺的情况。
33%的股份。在本次发行结束
满 24 个月且亿程信息 2016
年度《专项审核报告》公告
日后，可累计转让不超过本
承诺人持有的本次发行股份
总额 66%的股份。在本次发行
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结束满 36 个月且亿程信息
2017 年度《专项审核报告》
和 2017 年末《减值测试报告》
公告日后，可累计转让不超
过本承诺人持有的本次发行
股份总额 100%的股份。
在本次交易中取得的新宁物
流股份自股份上市日起 36 个
月内不以任何方式转让；本
次交易完成后 6 个月内如新
截至目前，承诺人信
广州程功信息科 宁物流股票连续 20 个交易日 2015 年 09 月
36 个月 守承诺，未发现违反
技有限公司 的收盘价低于发行价，或者 30 日
上述承诺的情况。
交易完成后 6 个月期末收盘
价低于发行价的，本承诺人
持有公司股票的锁定期自动
延长 6 个月。
于新宁物流本次非公开发行
中所认购股份自在深圳证券
截至目前，承诺人信
南通锦融投资中 交易所上市之日起三十六个 2015 年 09 月
36 个月 守承诺，未发现违反
心（有限合伙） 月内，不转让或委托他人管 30 日
上述承诺的情况。
理，也不由新宁物流回购该
部分股份。
亿程信息 2014-2017 年度的
经审计的合并报表扣除非经
常性损益后归属于母公司的
净利润分别不低于 3,655.64
万元、4,898.53 万元、
曾卓、罗娟、广 7,130.46 万元和 9,037.22 至 2017 年 截至目前，承诺人信
2015 年 07 月
州程功信息科技 万元。在盈利补偿期内若亿 12 月 31 日 守承诺，未发现违反
20 日
有限公司 程信息实现净利润数未达到 止 上述承诺的情况。
承诺净利润数，则由曾卓、
罗娟、广州程功按照签署的
《盈利预测补偿协议》及其
《补充协议》规定的方式对
上市公司进行补偿。
1、本承诺人及本承诺人控制
王雅军、苏州锦 的其他企业目前没有、将来
融投资有限公 也不直接或间接从事与新宁
截至目前，承诺人信
司、南通锦融投 物流及其子公司、亿程信息 2015 年 07 月
长期 守承诺，未发现违反
资中心（有限合 及其子公司现有及将来从事 20 日
上述承诺的情况。
伙）、广州程功信 的业务构成同业竞争的任何
息科技有限公司 活动；2、本承诺人截至重组
报告书签署日并未直接或间
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接拥有从事与公司产生同业
竞争的其他企业（\"竞争企业
\"）的任何股份、股权或在任
何竞争企业有任何权益；3、
本承诺人及本承诺人控制的
其他企业从任何第三方获得
的任何商业机会与公司之业
务构成实质性竞争的，本承
诺人将立即通知公司，并将
该等商业机会让与公司；4、
本承诺人承诺不利用本承诺
人作为控股股东或实际控制
人的地位和对新宁物流的实
际控制能力，损害新宁物流
以及新宁物流其他股东的权
益；5、本承诺人愿意承担由
于违反上述承诺给亿程信息
造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用
支出。
1、本承诺人目前没有、将来
也不会直接或间接从事与亿
程信息、新宁物流及其子公
司（以下统称\"公司\"）与现
有及将来从事的业务构成同
业竞争的任何活动；2、本承
诺人截至本报告书签署日并
未拥有从事与公司产生同业
竞争的其他企业的任何股
截至目前，承诺人信
份、股权或在任何竞争企业 2015 年 07 月
曾卓、罗娟 长期 守承诺，未发现违反
有任何权益；3、本承诺人从 20 日
上述承诺的情况。
任何第三方获得的任何商业
机会与公司之业务构成实质
性竞争的，本承诺人将立即
通知公司，并将该等商业机
会让与公司；4、本承诺人愿
意承担由于违反上述承诺给
新宁物流造成的直接、间接
的经济损失、索赔责任及额
外的费用支出。
王雅军、苏州锦 1、本承诺人将不利用控股股
截至目前，承诺人信
融投资有限公 东或实际控制人的地位影响 2015 年 07 月
长期 守承诺，未发现违反
司、南通锦融投 新宁物流的独立性，并将保 20 日
上述承诺的情况。
资中心（有限合 持新宁物流在资产、人员、
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伙）、广州程功信 财务、业务和机构等方面的
息科技有限公司 独立。截至本承诺函出具之
日，除已经披露的情形外，
本承诺人以及本承诺人投资
或控制的企业与新宁物流不
存在其他重大关联交易。2、
本承诺人承诺将尽可能地避
免和减少与新宁物流之间将
来可能发生的关联交易。对
于无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易以及其他
持续经营所发生的必要的关
联交易，在不与法律、法规
相抵触的前提下，在权利所
及范围内，本承诺人承诺将
遵循市场公正、公平、公开
的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照新宁物
流公司章程、有关法律法规
和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有
关报批程序，保证不通过关
联交易损害新宁物流及其他
股东的合法权益。3、本承诺
人将严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法
规以及新宁物流章程的有关
规定行使股东权利;在股东
大会对有关涉及本承诺人事
项的关联交易进行表决时，
履行回避表决的义务。本承
诺人承诺杜绝一切非法占用
新宁物流的资金、资产的行
为。4、本承诺人有关规范关
联交易的承诺，将同样适用
于本承诺人控制的其他企业
（新宁物流及其子公司除
外），本承诺人将在合法权限
范围内促成本承诺人控制的
其他企业履行规范与新宁物
流之间己经存在或可能发生
的关联交易的义务。5、本承
诺函自本承诺人签章之日起
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生效，直至本承诺人将所持
有的新宁物流股份全部依法
转让完毕且本承诺人同新宁
物流无任何关联关系起满两
年之日终止。6、如因本承诺
人未履行本承诺函所作的承
诺而给新宁物流造成一切损
失和后果，本承诺人承担赔
偿责任。
1、本承诺人将按照《中华人
民共和国公司法》等法律法
规以及新宁物流公司章程的
有关规定行使股东权利；在
股东大会对涉及本承诺人的
关联交易进行表决时，履行
回避表决的义务。2、本承诺
人将杜绝一切非法占用新宁
物流和/或亿程信息的资金、
资产的行为。3、本承诺人将
尽可能地避免和减少与新宁
物流和/或亿程信息的关联
曾卓、罗娟、天 交易；对无法避免或者有合
截至目前，承诺人信
津红杉资本投资 理原因而发生的关联交易， 2015 年 07 月
长期 守承诺，未发现违反
基金中心（有限 将遵循市场公正、公平、公 20 日
上述承诺的情况。
合伙） 开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照新宁物
流公司章程、有关法律法规
和《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定履行信
息披露义务和办理有关报批
程序，保证不通过关联交易
损害新宁物流及其他股东的
合法权益。4、如因本承诺人
未履行本承诺函所作的承诺
而给新宁物流造成一切损失
和后果，本承诺人承担赔偿
责任。
（一）在本次交易完成后，
王雅军、曾卓、
本承诺人将继续维护新宁物
苏州锦融投资有
流的独立性，保证新宁物流 至目前，承诺人信守
限公司、南通锦 2015 年 09 月
（包括亿程信息在内的各子 长期 承诺，未发现违反上
融投资中心（有 30 日
公司，以下同）人员独立、 述承诺的情况
限合伙）、广州程
资产独立完整、业务独立、
功信息科技有限
财务独立、机构独立。1、保
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公司 证新宁物流的总经理、副总
经理、财务总监和董事会秘
书等高级管理人员均无在本
承诺人及本承诺人控制的其
他企业中担任除董事、监事
外的其他职务的双重任职以
及领取薪水情况；保证新宁
物流的高级管理人员的任命
依据法律法规以及新宁物流
章程的规定履行合法程序；
保证新宁物流的劳动、人事、
社会保障制度、工资管理等
完全独立于本承诺人及本承
诺人控制的其他企业；2、保
证新宁物流的资产与本承诺
人及本承诺人控制的其他企
业的资产产权上明确界定并
划清，本承诺人拟投入或转
让给新宁物流的相关资产的
将依法办理完毕权属变更手
续，不存在任何权属争议；
保证不会发生干预新宁物流
资产管理以及占用新宁物流
资金、资产及其他资源的情
况；3、保证新宁物流提供产
品服务、业务运营等环节不
依赖于本承诺人及本承诺人
控制的其他企业；保证新宁
物流拥有独立于本承诺人的
生产经营系统、辅助经营系
统和配套设施；保证新宁物
流拥有独立的原料采购和产
品销售系统；保证新宁物流
拥有独立的生产经营管理体
系；保证新宁物流独立对外
签订合同，开展业务，形成
了独立完整的业务体系，实
行经营管理独立核算、独立
承担责任与风险；4、保证新
宁物流按照相关会计制度的
要求，设置独立的财务部门，
建立独立的会计核算体系和
财务管理制度，独立进行财
务决策；保证新宁物流独立
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在银行开户并进行收支结
算，并依法独立进行纳税申
报和履行纳税义务；5、保证
新宁物流按照《公司法》、《上
市公司章程指引》等相关法
律法规及其章程的规定，独
立建立其法人治理结构及内
部经营管理机构，并保证该
等机构独立行使各自的职
权；保证新宁物流的经营管
理机构与本承诺人及本承诺
人控制的其他企业的经营机
构不存在混同、合署办公的
情形；（二）本承诺人愿意承
担由于违反上述承诺给新宁
物流造成的直接、间接的经
济损失、索赔责任及额外的
费用支出。
本承诺人作为亿程信息的股
东，与截至本承诺出具之日
的亿程信息的其他股东除共
曾卓、天津红杉 同持有亿程信息的股权外，
资本投资基金中 相互之间不存在通过协议或
心（有限合伙）、 其他安排从而构成《上市公
天津天忆创业投 司收购管理办法》第 83 条规
资合伙企业（有 定的一致行动人关系的情
至目前，承诺人信守
限合伙）、杭州兆 形；本承诺人承诺未来在行 2015 年 07 月
长期 承诺，未发现违反上
富投资合伙企业 使江苏新宁现代物流股份有 20 日
述承诺的情况
（有限合伙）、江 限公司的股东权利时，将依
苏悦达泰和股权 据自身独立判断，与截至本
投资基金中心 承诺出具之日的亿程信息的
（有限合伙）、姚 其他股东互不干涉、互不影
群、罗娟 响，互不构成一致行动关系，
也不谋求以达成一致行动协
议的方式共同控制江苏新宁
现代物流股份有限公司。
曾卓、天津红杉 1、本承诺人认可并尊重新宁
资本投资基金中 物流实际控制人王雅军在新
心（有限合伙）、 宁物流的实际控制人地位。
至目前，承诺人信守
天津天忆创业投 2、自本次交易完成之日起三 2015 年 09 月
36 个月 承诺，未发现违反上
资合伙企业（有 十六个月内，本承诺人直接 30 日
述承诺的情况
限合伙）、杭州兆 或间接合计持有的新宁物流
富投资合伙企业 股份数量始终低于王雅军直
（有限合伙）、江 接或间接持有的新宁物流股
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苏悦达泰和股权 份数量。3、自本次交易完成
投资基金中心 之日起三十六个月内，本承
（有限合伙）、姚 诺人不以任何方式谋求对新
群、罗娟 宁物流单独或联合的控股
权，不采取一致行动，在新
宁物流股东大会审议有关议
案时，均根据自身意愿，独
立行使相关权利，不进行任
何一致行动的安排，不向新
宁物流其他股东征集在股东
大会上的投票权。
自本次交易完成之日起三十
六个月内，本人通过本人控
制的企业苏州锦融投资有限
公司、南通锦融投资中心（有
限合伙）和广州程功信息技
至目前，承诺人信守
术有限公司，保证本人直接 2015 年 09 月
王雅军 36 个月 承诺，未发现违反上
或间接持有的新宁物流股份 30 日
述承诺的情况
始终超过其它任何单一股东
及其一致行动人合计直接或
间接控制的新宁物流股份数
量，维持本人作为新宁物流
的实际控制人地位。
向公司出具《放弃同业竞争
与利益冲突承诺函》，承诺其
及其控股的公司或者企业没
有从事于股份公司主营业务
存在竞争的业务活动；向公 报告期内，公司相关
司出具《关联交易承诺函》， 股东信守承诺，没有
苏州锦融投资有 2009 年 07 月
承诺不会直接或间接地以任 长期 与公司发生重大关联
限公司、王雅军 24 日
何方式（包括但不限于独自 交易，没有发生与公
经营、合资经营和拥有在其 司同业竞争的行为。
首次公开发行或再 他公司或企业的股票或权
融资时所作承诺 益）与公司进行对其财务状
况和经营成果有重大影响的
关联交易。
在任职期间每年转让的股份
不超过其直接和间接所持有
公司股份总数的百分之二十 截至目前，承诺人信
2009 年 07 月
王雅军、伍晓慧 五；上述人员离职后半年内， 长期 守承诺，未发现违反
24 日
不转让其直接和间接所持有 上述承诺的情况。
的股份公司股份；在申报离
任六个月后的十二月内通过
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证券交易所挂牌交易出售股
份公司股票数量占其直接和
间接所持有股份公司股票总
数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 不适用
体原因及下一步的
工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,997.73 本季度投入募集资金总额 199.73
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,696.43
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限 2011 年
5,119. 2,776.
公司保税仓储扩建 否 5,500 5,500 93.08% 12 月 31 58.48 是 否
38
项目 日
深圳市新宁现代物 2014 年
2,528. 3,599.
流有限公司保税仓 否 5,000 5,000 50.58% 12 月 31 161.53 是 否
79
储建设项目 日
江苏新宁供应链管 2013 年
1,407. -218.5
理有限公司供应链 否 2,800 2,800 50.26% 03 月 31 -12.56 否 否
41
管理服务项目 日
苏州新宁物流有限 2011 年
公司保税仓储扩建 否 706 706 494.33 70.02% 07 月 31 9.02 391.48 是 否
项目 日
昆山新宁物流有限
公司保税仓储扩建 否 481.44 是 否
项目节余资金永久
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补充流动资金
苏州新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 215.74 是 否
项目节余资金永久
补充流动资金
江苏新宁供应链管
理有限公司保税仓
1,543.
储建设项目节余资 否 是 否
金永久补充流动资
金
深圳市新宁现代物
流有限公司供应链
2,927.
管理服务项目节余 否 是 否
资金永久补充流动
资金
节余资金永久补充
否 0.01 是 否
流动资金
北斗产业总部基地 7,744.
否 11,000 11,000 70.41% 是 否
项目
补充广州亿程交通
1,971. 1,971.
信息有限公司运营 否 1,971.62 100.01% 是 否
62
资金
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 190.13 644.92 32.24% 是 否
2016 年
2,881.
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00% 12 月 31 -50.7 是 否
日
营销网络建设项目
节余资金永久补充 否 9.6 9.6 是 否
流动资金
北斗产业总部基地
3,264.
项目节余资金永久 否 是 否
补充流动资金
35,977.6 35,977 35,352 9,430.
承诺投资项目小计 -- 199.73 -- -- 165.77 -- --
2 .62 .94
超募资金投向
上海新宁捷通仓储 2011 年
1,409. -1,601
有限公司保税仓储 否 2,000 2,000 70.46% 01 月 01 否
18 .5
建设项目 日
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 否
上海新宁捷通仓储 否 609.15 否
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有限公司保税仓储
建设项目节余资金
永久补充流动资金
北京新宁物流有限
2015 年
公司租赁北京市昌 1,714. 1,724. -1,167
否 1,714.12 96.28% 01 月 01 -33.23 否
平区创业园区域地 12 88 .01
日
块项目
北京新宁物流有限
公司租赁北京市昌
平区创业园区域地 否 0.28 否
块项目节余资金永
久补充流动资金
7,314. 7,343. -2,768
超募资金投向小计 -- 7,314.12 -- -- -33.23 -- --
12 49 .51
43,291.7 43,291 42,696 6,661.
合计 -- 199.73 -- -- 132.54 -- --
4 .74 .43
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募
途及使用进展情况 资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司
首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技
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原因 术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优
化,节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：
1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七
次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年
10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
2、 上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公
司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓
储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补
充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性
补充流动资金。
3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十
三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山
新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于
永久性补充流动资金。
4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会
第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。
江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账
户用于永久补充流动资金。
5、 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事
会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资
金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自
有资金账户用于永久补充流动资金。
6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会
第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。
广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将
12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36
元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
7、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”
专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）余额 95,965.68 元（系
截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户，同日将该专户
注销。8、截至 2016 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”
专项账户（招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金 793.74 元全部
转入公司自有资金账户补充运营资金，余额为零。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该
专户注销。
首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。截至 2017 年 3 月
31 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）余额为 675.4 元，系深圳市新宁现代物流有限
公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额。存放于中国工商银行股份有限公司昆山张
尚未使用的募集资 浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市新宁现代物流有限公司仓
金用途及去向 库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。
非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续
按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，
致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
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其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 216,554,504.95 227,792,643.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,692,231.11 23,653,044.03
应收账款 388,221,870.14 350,142,552.41
预付款项 31,903,023.53 29,337,874.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 168.75 337.50
应收股利
其他应收款 133,145,335.43 121,929,635.15
买入返售金融资产
存货 35,915,694.32 33,606,948.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,332,344.10 152,584,969.81
流动资产合计 944,765,172.33 939,048,004.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 147,860,800.00 147,860,800.00
持有至到期投资
长期应收款 63,539,501.88 64,190,343.09
长期股权投资 62,614,675.10 40,093,778.86
投资性房地产
固定资产 187,578,979.89 193,545,915.45
在建工程 6,706,043.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,770,340.80 74,650,146.56
开发支出 23,793,148.38 17,274,391.85
商誉 387,929,502.27 387,929,502.27
长期待摊费用 43,081,030.25 44,988,559.03
递延所得税资产 8,396,242.43 8,428,270.45
其他非流动资产 77,204,871.00 77,204,871.00
非流动资产合计 1,079,475,135.96 1,056,166,578.56
资产总计 2,024,240,308.29 1,995,214,583.46
流动负债：
短期借款 198,816,977.00 170,816,977.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 390,000.00
应付账款 278,053,126.31 293,519,380.90
预收款项 20,055,581.61 24,973,970.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,469,876.29 26,272,829.27
应交税费 11,050,905.53 18,960,032.20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 366,376.64 322,662.93
应付股利
其他应付款 63,383,452.32 40,390,376.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 275,177.56 489,426.27
流动负债合计 591,861,473.26 575,745,654.86
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,721,486.64 5,721,486.64
递延收益 14,758,496.55 13,827,622.57
递延所得税负债 2,054,298.18 2,242,841.94
其他非流动负债 1,332,324.66 1,326,610.46
非流动负债合计 71,866,606.03 71,118,561.61
负债合计 663,728,079.29 646,864,216.47
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,452,313.69 903,452,313.69
减：库存股
其他综合收益 92,670,625.85 92,687,901.49
专项储备
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 9,780,503.76 9,780,503.76
一般风险准备
未分配利润 30,925,137.28 18,841,760.10
归属于母公司所有者权益合计 1,334,619,990.58 1,322,553,889.04
少数股东权益 25,892,238.42 25,796,477.95
所有者权益合计 1,360,512,229.00 1,348,350,366.99
负债和所有者权益总计 2,024,240,308.29 1,995,214,583.46
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,652,426.91 55,051,925.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 458,624.00 267,112.00
应收账款 91,849,385.61 49,122,097.76
预付款项 5,530,386.38 2,153,487.44
应收利息
应收股利
其他应收款 99,564,146.88 96,466,595.04
存货 19,696.86 19,696.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,536,914.23 137,705,176.16
流动资产合计 343,611,580.87 340,786,090.71
非流动资产：
可供出售金融资产 147,860,800.00 147,860,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,348,724,501.16 1,317,843,604.92
投资性房地产
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固定资产 18,417,068.26 18,765,305.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,463,486.54 6,547,410.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,146,185.92 17,057,993.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,538,612,041.88 1,508,075,114.04
资产总计 1,882,223,622.75 1,848,861,204.75
流动负债：
短期借款 169,000,000.00 141,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 188,923,899.06 189,672,039.29
预收款项 4,139,368.16 4,139,368.16
应付职工薪酬 1,683,481.15 3,240,103.58
应交税费 1,323,169.35 140,081.84
应付利息 254,519.55 210,805.84
应付股利
其他应付款 141,155,978.11 137,465,890.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 44,668.73 44,668.73
流动负债合计 506,525,084.11 475,912,958.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,309.31 30,309.31
其他非流动负债
非流动负债合计 30,309.31 30,309.31
负债合计 506,555,393.42 475,943,267.35
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 92,610,800.00 92,610,800.00
专项储备
盈余公积 9,780,503.76 9,780,503.76
未分配利润 70,376,442.91 67,626,150.98
所有者权益合计 1,375,668,229.33 1,372,917,937.40
负债和所有者权益总计 1,882,223,622.75 1,848,861,204.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,378,898.87 199,525,313.80
其中：营业收入 172,378,898.87 199,525,313.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,276,429.94 193,702,366.45
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其中：营业成本 104,736,285.14 136,108,626.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,029,200.00 1,306,232.30
销售费用 15,067,645.21 13,317,761.25
管理费用 37,803,541.02 39,945,679.70
财务费用 2,852,047.90 2,854,961.39
资产减值损失 -212,289.33 169,104.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,720,896.24 2,952,403.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收
3,720,896.24 2,952,403.22
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,823,365.17 8,775,350.57
加：营业外收入 1,042,277.71 419,684.51
其中：非流动资产处置利得 14,766.92
减：营业外支出 83,507.78 371,260.66
其中：非流动资产处置损失 13,094.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,782,135.10 8,823,774.42
列）
减：所得税费用 3,598,678.54 3,103,904.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,183,456.56 5,719,869.68
归属于母公司所有者的净利润 12,083,377.18 5,875,674.10
少数股东损益 100,079.38 -155,804.42
六、其他综合收益的税后净额 -21,594.55 -64,826.80
归属母公司所有者的其他综合收益的
-17,275.64 -72,929.51
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-17,275.64 -72,929.51
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -17,275.64 -72,929.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
-4,318.91 8,102.71
后净额
七、综合收益总额 12,161,862.01 5,655,042.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,066,101.54 5,802,744.59
归属于少数股东的综合收益总额 95,760.47 -147,701.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041 0.020
（二）稀释每股收益 0.041 0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利
润为：元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 13,989,526.01 28,981,990.30
减：营业成本 6,953,133.38 25,181,879.68
税金及附加 105,881.43 116.50
销售费用 325,359.25 386,250.25
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 5,540,093.30 3,520,950.33
财务费用 1,729,720.22 1,885,535.85
资产减值损失 328,910.37 229,621.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,720,896.24 2,952,403.22
其中：对联营企业和合营企业的投资
3,720,896.24
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,727,324.30 730,039.06
加：营业外收入 22,967.63 35,501.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 184,220.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,750,291.93 581,320.88
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,750,291.93 581,320.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,750,291.93 581,320.88
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.003
（二）稀释每股收益 0.009 0.003
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,771,507.05 213,555,535.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,268,701.39 93,036.17
收到其他与经营活动有关的现金 120,126,916.90 65,645,702.49
经营活动现金流入小计 330,167,125.34 279,294,274.42
购买商品、接受劳务支付的现金 122,694,056.47 147,887,066.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,871,616.91 58,714,389.24
支付的各项税费 18,451,604.37 24,111,770.93
支付其他与经营活动有关的现金 128,157,385.73 133,401,445.74
经营活动现金流出小计 334,174,663.48 364,114,672.84
经营活动产生的现金流量净额 -4,007,538.14 -84,820,398.42
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
31,750.00 76,600.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,750.00 76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
13,495,143.58 93,991,398.55
资产支付的现金
投资支付的现金 18,800,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,295,143.58 95,991,398.55
投资活动产生的现金流量净额 -32,263,393.58 -95,914,798.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 110,400,000.00
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 124,368,302.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,680,087.87 3,165,701.45
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,680,087.87 127,534,003.48
筹资活动产生的现金流量净额 25,319,912.13 -17,134,003.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-287,118.48 -23,179.89
影响
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -11,238,138.07 -197,892,380.34
加：期初现金及现金等价物余额 218,646,252.23 338,849,958.01
六、期末现金及现金等价物余额 207,408,114.16 140,957,577.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,536,304.64 50,089,755.01
收到的税费返还 2,689.82
收到其他与经营活动有关的现
23,864,615.24 49,628,901.04
金
经营活动现金流入小计 46,400,919.88 99,721,345.87
购买商品、接受劳务支付的现金 26,976,176.15 47,550,879.86
支付给职工以及为职工支付的
5,706,949.88 4,696,932.05
现金
支付的各项税费 266,843.06
支付其他与经营活动有关的现
26,337,362.07 46,261,989.26
金
经营活动现金流出小计 59,020,488.10 98,776,644.23
经营活动产生的现金流量净额 -12,619,568.22 944,701.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,956,557.00 2,749,451.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,160,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 30,116,557.00 8,749,451.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,116,557.00 -8,749,451.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 104,368,302.03
分配股利、利润或偿付利息支付
1,649,932.10 2,018,397.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 77,649,932.10 106,386,699.24
筹资活动产生的现金流量净额 26,350,067.90 2,613,300.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,441.22 -25,851.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,399,498.54 -5,217,299.90
加：期初现金及现金等价物余额 54,451,925.45 26,479,161.57
六、期末现金及现金等价物余额 38,052,426.91 21,261,861.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2017 年 04 月 24 日| 新宁物流：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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