千山药机：2017年第三季度报告全文

湖南千山制药机械股份有限公司                   2017 年第三季度报告全文
            湖南千山制药机械股份有限公司
                        2017 年第三季度报告
                               2017 年 10 月
     湖南千山制药机械股份有限公司                              2017 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
      湖南千山制药机械股份有限公司                                                   2017 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期末比上年度
                                      本报告期末                 上年度末
                                                                                          末增减
 总资产（元）                        4,498,119,167.12          4,091,672,391.42                     9.93%
 归属于上市公司股东的净资
                                     1,213,862,619.68          1,184,759,725.08                     2.46%
 产（元）
                                                                                            年初至报告期
                                                     本报告期比上
                                     本报告期                          年初至报告期末       末比上年同期
                                                       年同期增减
                                                                                                增减
 营业收入（元）                 234,376,118.80            120.66%        681,495,992.41            61.48%
 归属于上市公司股东的净利
                                 19,117,524.27            137.58%           44,357,384.69         135.27%
 润（元）
 归属于上市公司股东的扣除
                                 16,420,178.49            133.20%           40,382,279.48         143.78%
 非经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净
                                        --                --           -121,914,765.62        -1,012.05%
 额（元）
 基本每股收益（元/股）                       0.05         150.00%                   0.12          140.00%
 稀释每股收益（元/股）                       0.05         150.00%                   0.12          140.00%
 加权平均净资产收益率                        1.56%             0.76%                3.68%           1.80%
    □ 是 √ 否
                                                           本报告期                   年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                              0.0529                        0.1227
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
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                                                                                                        单位：元
                                                                    年初至报告期期末金
                                项目                                                              说明
                                                                            额
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -978,474.32
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          9,482,041.86
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -3,353,646.72
 减：所得税影响额                                                         1,037,570.50
    少数股东权益影响额（税后）                                          137,245.11
 合计                                                                     3,975,105.21             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
       1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                             25,120
                                                            先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售              质押或冻结情况
  股东名称           股东性质          持股比例     持股数量    条件的股份
                                                                                  股份状态            数量
                                                                    数量
刘祥华             境内自然人             14.28%   51,600,381       38,700,285   质押              46,318,000
刘燕               境内自然人              3.28%   11,856,000        8,892,000   质押               5,500,000
邓铁山             境内自然人              3.28%   11,856,000        8,892,000   质押               7,500,000
钟波               境内自然人              2.77%   10,000,000        7,500,000   质押               2,600,000
王国华             境内自然人              2.77%   10,000,000        7,500,000   质押               3,000,000
中央汇金资产
                   国有法人                2.57%    9,276,600
管理有限责任
    湖南千山制药机械股份有限公司                                                   2017 年第三季度报告全文
公司
黄盛秋             境内自然人             2.18%    7,893,600               0    质押               4,437,700
彭勋德             境内自然人             2.18%    7,893,600               0    质押               4,620,000
郑国胜             境内自然人             1.94%    7,000,000               0    质押               3,647,000
王亚军             境内自然人             1.75%    6,318,000     4,738,500      质押               3,462,200
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
       股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
刘祥华                                                   12,900,096     人民币普通股              12,900,096
中央汇金资产管理有
                                                          9,276,600     人民币普通股               9,276,600
限责任公司
黄盛秋                                                    7,893,600     人民币普通股               7,893,600
彭勋德                                                    7,893,600     人民币普通股               7,893,600
郑国胜                                                    7,000,000     人民币普通股               7,000,000
何雪萍                                                    5,500,000     人民币普通股               5,500,000
刘芳喜                                                    5,188,000     人民币普通股               5,188,000
潘林                                                      5,132,780     人民币普通股               5,132,780
张颖                                                      4,373,100     人民币普通股               4,373,100
杨宗宇                                                    3,570,200     人民币普通股               3,570,200
                        公司前十名股东中刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国
                        胜为一致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司
                        董事，王亚军为公司高管。钟波和彭勋德为连襟关系，公司未知其他前十名股东是
上述股东关联关系或
                        否存在关联关系。 公司前十名无限售条件股东中刘祥华、黄盛秋、彭勋德、郑国
一致行动的说明
                        胜为一致行动人。刘祥华为公司董事、高管。公司未知其他前十名无限售条件股东
                        之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知其他前十名无限售
                        流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                        公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股      5,500,000 股，实际合计持有 5,500,000 股。
东情况说明（如有）      公司股东张颖除通过普通证券账户持有 6,000 股外，还通过华融证券股份有限公司
                        客户信用交易担保证券账户持有 4,367,100 股，实际合计持有 4,373,100 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
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     易。
            2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
            □ 适用 √ 不适用
            3、 限售股份变动情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：股
股东名        期初限售股     本期解除限     本期增加    期末限售股
                                                                         限售原因          拟解除限售日期
  称              数           售股数       限售股数        数
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
刘祥华         37,356,001               0   1,344,284   38,700,285      高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
刘     燕       8,892,000               0           0       8,892,000   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
邓铁山          8,892,000               0           0       8,892,000   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
钟     波       7,500,000               0           0       7,500,000   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
王国华          7,500,000               0           0       7,500,000   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
黄盛秋          7,893,600      7,893,600            0               0   高管锁定股   2017 年 7 月 10 日
彭勋德          7,893,600      7,893,600            0               0   高管锁定股   2017 年 7 月 10 日
郑国胜          7,000,000      7,000,000            0               0   高管锁定股   2017 年 7 月 10 日
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
王亚军          4,738,500               0           0       4,738,500   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
管新和          1,366,400               0     786,250       2,152,650   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
周大连            633,750               0           0         633,750   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
邹永红            429,562               0           0         429,562   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
付慧龙            365,625               0           0         365,625   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
                                                                                     所持限售股每年初按上年末
龚新文               1,875              0           0           1,875   高管锁定股
                                                                                     持股数的 25%解除限售。
合计          100,462,913     22,787,200    2,130,534   79,806,247          --                    --
     湖南千山制药机械股份有限公司                                  2017 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   （一）资产负债表项目：
    1. 2017 年 9 月 30 日应收账款期末数为 1,058,757,851.95 元，比年初数增加 38.19%，
其主要原因是：营业收入增加所致。
    2. 2017 年 9 月 30 日其他流动资产期末数为 14,773,179.90 元，比年初减少 91.88%，其
主要原因是：收到应收业绩补偿款所致。
    3. 2017 年 9 月 30 日长期股权投资期末数为 25,834,365.16 元，比年初数增加 61.50%，
其主要原因是：控股子公司上海申友生物有限责任公司的参股公司南京申友生物技术有限公
司增资扩股股本溢价形成的资本公积，公司按照持股比例计算应享有的部份调整长期股权投
资账面价值所致。
    4. 2017 年 9 月 30 日在建工程期末数为 741,263,136.89 元，比年初数增加 109.32%，其
主要原因是：(1)千山慢病精准在建项目 1-9 月增加 317,358,895.58 元，(2) 佛山医疗器械
装备大健康产业基地 1-9 月增加 39,792,228.65 元。
    5. 2017 年 9 月 30 日其他非流动资产期末数为 48,432,779.65 元，比年初数增加 43.41%，
其主要原因是：预付长期资产采购款所致。
    6. 2017 年 9 月 30 日应付票据期末数为 89,411,545.18 元，比年初数增加 49.02%，其主
要原因是：使用应付票据结算方式增加所致。
    7. 2017 年 9 月 30 日应付账款期末数为 213,870,611.82 元，比年初数增加 30.86%，其
主要原因是：经营规模扩大，应付材料款增加。
    8. 2017 年 9 月 30 日应交税费期末数为 53,971,750.22 元，比年初数减少 43.62%，其主
要原因是：缴纳 2016 年度应交税费，使得应交税费减少。
    9. 2017 年 9 月 30 日应付股利期末数为 0 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：
应付股利全部支付完成所致。
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    10.        2017 年 9 月 30 日一年内到期的非流动负债期末数为 229,354,716.41 元，比年初
数增加 207.65%，其主要原因是：一年内到期的长期借款增加所致。
    11.        2017 年 9 月 30 日长期借款期末数为 1,131,544,300.08 元，比年初数增加 49.15%，
其主要原因是：因建设项目银行借款大幅增加所致。
   （二）利润表项目：
   1．2017 年 1-9 月营业收入为 681,495,992.41 元，比上年同期增加 61.48%，其主要原因
是：智能混合捆包生产自动线、药用包装材料营业收入同比增长所致。
   2．2017 年 1-9 月营业成本为 340,862,378.26 元，比上年同期增加 62.40%，其主要原因
是：营业成本随营业收入的增加而增加。
   3．2017 年 1-9 月税金及附加为 15,115,918.26 元，比上年同期增加 230.95%，其主要原
因是：本期营业收入增加，应交增值税增加，相应应交的税金及附加增加；
   4．2017 年 1-9 月财务费用为 93,541,169.58 元，比上年同期增加 96.57%，其主要原因
是：银行借款增加导致银行利息增加所致。
   5．2017 年 1-9 月资产减值损失为 32,382,438.83 元，比上年同期增加 31.55%，其主要
原因是：应收账款增加计提资产减值损失增加。
   6．2017 年 1-9 月营业外收入为 10,766,176.10 元，比上年同期增加 148.30%，其主要原
因是：计入当期损益的政府补助同比增加所致。
   7．2017 年 1-9 月营业外支出为 5,616,255.28 元，比上年同期增加 334.80%，其主要原
因是：债务重组损失及对外捐赠增加所致。
   8．2017 年 1-9 月所得税费用为 13,662,687.31 元，比上年同期增加 73.13%，其主要原
因是：当期利润总额增加，相应应交企业所得税增加。
   （三）现金流量表项目
   1.     2017 年 1-9 月支付的各项税费为 128,666,087.52 元，比上年同期增加 62.79%，主要
是缴纳 2016 年度应交税费增加所致。
   2.     2017 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金为 239,926,176.21 元，比上年同期增
加 182.17%，主要是支付的管理费用、销售费用及票据保证金大幅增加所致。
   3.     2017 年 1-9 月收到其他与投资活动有关的现金为业绩补偿款，金额为 166,971,243.00
元，上年同期为 0。
    湖南千山制药机械股份有限公司                                          2017 年第三季度报告全文
   4.     2017 年 1-9 月取得借款收到的现金为 1,266,970,000.00 元 ，比上年同期增加
31.16%，主要是随着建设项目规模的不断扩大，新增银行借款所致。
   5.     2017 年 1-9 月收到其他与筹资活动有关的现金为 0 元 ，比上年同期减少 100%，主要
是上年同期收到中国农发重点建设基金有限公司、佛山市顺德区智德投资有限公司附回购条
件投资款所致。
   6.     2017 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 129,814,471.19 元，比上年
同期增加 126.91%，主要是支付应付股利及银行借款利息增加所致。
   7.     2017 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金 107,586,670.54 元，比上年同期增加
100.00%，主要是退回中国农发重点建设基金有限公司附回购条件投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
   2017 年 1 月 9 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》及相关议案。2017 年 1 月 22 日，证监会正式受理了公司非公开发行股
票申请。2017 年 3 月 20 日，公司收到了证监会对公司本次非公开发行股票申请的反馈意见
通知书。2017 年 6 月 3 日，公司公告了《关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见
之回复》，并于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材
料。2017 年 9 月 21 日，公司收到证监会对公司本次非公开发行股票申请审查二次反馈意见
通知书。目前，公司正在积极组织相关部门开展该通知书所反馈问题的回复工作，公司将争
取早日将反馈回复提交到证监会并予以公告。
                    重要事项概述                  披露日期             临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票预案                      2016 年 12 月 21 日   http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告       2017 年 01 月 09 日   http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知
                                             2017 年 01 月 24 日   http://www.cninfo.com.cn
书》的公告
收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通
                                             2017 年 3 月 22 日    http://www.cninfo.com.cn
知书》
               湖南千山制药机械股份有限公司                                                    2017 年第三季度报告全文
       公告《关于公司创业板非公开发行股票申请文件
                                                            2017 年 6 月 3 日     http://www.cninfo.com.cn
       反馈意见之回复》
       收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意
                                                            2017 年 9 月 23 日    http://www.cninfo.com.cn
       见通知书》
       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
       完毕的承诺事项
           √ 适用 □ 不适用
                                  承诺
   承诺事由           承诺方                               承诺内容                      承诺时间    承诺期限     履行情况
                                  类型
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                         乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂房已
                                         办理相应的规划、报建手续，正在办理消防备案手
                                         续，尚未取得房屋所有权证，若因此给乐福地造成
                                         任何损失的，本人将予以足额补偿。若山东乐福地
                                         土地被有权土地管理部门收回、山东乐福地地上建
                                         筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，
                                         导致山东乐福地无法继续使用的，本人将在上述情
                                         形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物的评估
                                         值，以等值现金对山东乐福地进行补偿；如上述房
                                         屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，
                                         本人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用，并弥
                                                                                                                 报告期，相
资产重组时所作                   其它    补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。 2015 年 01
                    刘华山                                                                          长期有效     关人员履
承诺                             承诺    如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部门处罚     月 20 日
                                                                                                                 行了承诺。
                                         或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，以确保
                                         山东乐福地不会因此遭受任何损失。若乐福地包装
                                         地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制
                                         使用，导致乐福地包装无法继续使用的，本人将在
                                         上述情形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物
                                         的评估值，以等值现金对乐福地包装进行补偿；如
                                         上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制
                                         拆除的，本人将承担乐福地包装所有拆除、搬迁费
                                         用，并弥补乐福地包装在拆除、搬迁期间遭受的经
                                         营损失。如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部
                                         门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，
            湖南千山制药机械股份有限公司                                                       2017 年第三季度报告全文
                                       以确保乐福地包装不会因此遭受任何损失。
                 刘华山、新疆
                 海捷、周俊
                 丽、汤朝阳、          承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经审计并
                 张海定、黄顺          扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润
                 枝、张成、付          2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不低于 5,000
                 娟、张伶伶、          万元、2017 年不低于 6,000 万元。乐福地实际净
                                业绩
                 涂文利、钟            利润数在补偿期间内任一年度未达到当年预测净
                                承诺                                                                               报告期，相
                 波、刘燕、邓          利润数的，我等按股权转让协议签署日所持乐福地    2015 年 01     2015 年至
                                及补                                                                               关人员履
                 铁山、王国            的股权比例对千山药机以现金方式进行补偿。利润    月 20 日       2017 年
                                偿安                                                                               行了承诺。
                 华、郑国胜、          补偿期间内，每年应予补偿现金金额的计算公式
                                排
                 彭勋德、黄盛          为：应补偿现金金额＝（截至当期期末累积预测净
                 秋、潘林、李          利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×标的
                 三元、王敏、          股权交易价格÷补偿期限内各年的预测净利润数
                 王亚军、刘芳          总和－已补偿现金金额。
                 喜、张旭、管
                 新和、杨宗宇
                                       乐福地原实际控制人刘华山补充承诺：若乐福地
                                       2017 年经审计并扣除非经常损益后归属于母公司
                                乐福
                                       股东的净利润未达到承诺的净利润，在交易对方依
                                地承
                                       照《盈利预测补偿协议》、《<盈利预测补偿协议>                                报告期，相
                                诺业                                                   2017 年 5 月
                 刘华山                之补充协议》的约定向千山药机进行利润补偿的基                   期间有效     关人员履
                                绩的